أعلنت شركة سابل أوفشور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SOC ) اليوم عن نيتها طرح أسهم عادية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وسندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2031 (يشار إليها فيما يلي بـ"السندات")، وذلك رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط، في طرحين عامين منفصلين مسجلين بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته. كما تتوقع سابل منح متعهدي الاكتتاب في طرح الأسهم العادية خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي إضافية من الأسهم العادية لتغطية أي اكتتابات زائدة، وتتوقع أيضاً منح متعهدي الاكتتاب في طرح السندات خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 45 مليون دولار أمريكي إضافية من السندات لتغطية أي اكتتابات زائدة.

يتولى بنك جيه بي مورغان دور مدير الاكتتاب الوحيد لطرح الأسهم العادية وطرح السندات.

ستكون هذه السندات التزاماتٍ ذات أولوية وغير مضمونة لشركة سابل، وستستحق فوائدها نصف سنوية في نهاية كل فترة، وتستحق في 1 يوليو 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في ظروف معينة وخلال فترات محددة. ستقوم سابل بتسوية عمليات التحويل عن طريق الدفع أو التسليم، حسب الاقتضاء، نقدًا أو أسهمًا من أسهمها العادية أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وذلك وفقًا لاختيار سابل.

ستكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، نقدًا وفقًا لتقدير شركة سابل في أي وقت، وذلك في أو بعد 6 يوليو 2029 وقبل أو في اليوم الأربعين من أيام التداول المقررة التي تسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، شريطة أن يتجاوز آخر سعر بيع مُعلن للسهم الواحد من أسهم سابل العادية 175% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، وأن تُستوفى شروط أخرى معينة. وسيكون سعر الاسترداد مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد باستثناء ذلك التاريخ.

في حال حدوث تغييرات جوهرية في الشركة، يجوز لحاملي السندات، مع مراعاة استثناء محدود، مطالبة شركة سابل بإعادة شراء سنداتهم نقدًا. ويكون سعر إعادة الشراء مساويًا للقيمة الاسمية للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المحدد، باستثناء ذلك التاريخ. كما يجوز لحاملي السندات مطالبة شركة سابل بإعادة شراء سنداتهم في 6 يوليو 2029، بسعر نقدي يعادل القيمة الاسمية للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء، باستثناء ذلك التاريخ.

سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل الأولي والشروط الأخرى للسندات عند تسعير طرح السندات.