تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف ظهر يوم الاثنين، حيث اصطدم الارتفاع الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي والبصريات والذاكرة بسوق السندات الذي يرفض الاستقرار، مما جعل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على بعد خطوة واحدة من إغلاق يوم الجمعة بعد الرقم القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي.

بحلول منتصف نهار الاثنين، كانت الخسائر في أسواق الأسهم الأمريكية طفيفة ولكنها واسعة النطاق، حيث لم تحقق سوى ثلاثة قطاعات من أصل أحد عشر قطاعاً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% إلى 7772.93 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 172 نقطة، أو 0.3%، إلى 53560 نقطة.

استقر مؤشر ناسداك 100 فعلياً عند 30,033 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات الرقائق والذاكرة. وانخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.3% إلى 3,059 نقطة.

ارتفعت أسهم شركة سانديسك (ناسداك: SNDK ) بنسبة 10%، مواصلةً بذلك مكاسبها القوية التي بلغت 35% في الأسبوع السابق. كما قفزت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) بنسبة 6%، وسط توقعات إيجابية من بنك أوف أمريكا .

قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن الإدارة "لا تؤيد" قيام شركة أبل باستيراد ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة NAND من الموردين الصينيين ChangXin Memory Technologies و Yangtze Memory Technologies ، مما أدى إلى انتعاش واسع النطاق في جميع أنحاء القطاع.

ارتفع مؤشر Roundhill Memory ETF (NYSE: DRAM ) بنسبة 7% خلال الجلسة.

كان النشاط الحقيقي في الجزء الطويل من منحنى العائد. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مجدداً فوق 4.71%، ويتداول الآن على بعد أربع نقاط أساسية من أعلى مستوى له في 19 شهراً والذي بلغ 4.75% والذي تم اختباره الأسبوع الماضي.

ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 5.29%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

وعلى النقيض من ذلك، استمرت احتمالات رفع أسعار الفائدة في التضاؤل.

أدى اقتراح رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بأن رفع سعر الفائدة قد لا يكون أداته المفضلة لمواجهة ارتفاع الأسعار إلى تخفيف حدة التسعير الأولي، وانخفض الدولار تبعاً لذلك قبل صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء، والذي أسفر عن ثلاثة اعتراضات.

سجلت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً. فقد قفز مؤشر إمباير ستيت الصناعي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى 20.6 في أغسطس من 15.6، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 11 نقطة، ومسجلاً أسرع توسع منذ أواخر عام 2021.

أدى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة إلى انتعاش أسعار المعادن النفيسة. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.2% ليصل إلى 4427 دولارًا للأونصة، وقفز سعر الفضة بنسبة 2.6% ليصل إلى 66.37 دولارًا، مما رفع مؤشر SPDR Gold Shares (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) .

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.2%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.3%.
• كان أداء صندوق Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) ثابتاً عند 0.0%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.3%.

تنهار البصريات الذكية بينما تُهمل المواد الأساسية

تصدر صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) قائمة الصناديق الرابحة بنسبة 0.6%، وتبعه صندوق SPDR لقطاع الطاقة (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLE ). في المقابل، انخفض صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLC ) بنسبة 1.6%، وتراجع صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLP ) بنسبة 1.5%.

انخفض كل من صندوق SPDR لقطاع العقارات المختار (NYSE: XLRE ) وصندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية المختار (NYSE: XLY ) بنحو 1.0% مع انخفاض العوائد طويلة الأجل، بينما تمسك كل من صندوق SPDR لقطاع الصناعات المختار (NYSE: XLI ) وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار (NYSE: XLV ) بمكاسب طفيفة.

أوضحت صناديق المؤشرات المتداولة في القطاعات المختلفة قصة التناوب بشكل أكثر صراحة.

ارتفع مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 2.7%، مواصلاً ارتفاعه بنسبة 24.7% منذ بداية الشهر، بينما ارتفع مؤشر VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) بنسبة 1.8% وارتفع مؤشر iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB ) بنسبة 1.8%.

أما على الجانب الخاسر، فقد انخفض مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) بنسبة 1.6%، وانخفض مؤشر Invesco Solar ETF (NYSE: TAN ) بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر SPDR S&P Retail ETF (NYSE: XRT ) بنسبة 1.3%.

كانت الصفقة المهيمنة في الجلسة هي الربط البصري للذكاء الاصطناعي والذاكرة.

أكدت التقارير الجديدة التي تفيد بأن مختبر الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" حقق إيرادات بقيمة 11.5 مليار دولار في الربع الثاني، ويعقد اجتماعات مع البنوك بشأن ما قد يكون أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق، وجهة النظر القائلة بأن الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات سيستمر لسنوات.

ارتفع سهم شركة Coherent Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COHR ) بنسبة 10.4% ليصل إلى 359.63 دولارًا، ولا يزال مستفيدًا من نتائج الربع الرابع المالي التي حققتها في 12 أغسطس من حيث الإيرادات وربحية السهم، بالإضافة إلى توقعات أعلى من التوقعات.

رفعت كل من جيفريز ومورغان ستانلي وروزنبلات أهدافها السعرية منذ صدور التقرير، ووصلت إحداها إلى 500 دولار، وبدأت نيدهام تغطيتها بتوصية شراء. ويُرجّح أن يكون اقتراح لجنة الاتصالات الفيدرالية بحظر استيراد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الصينية من بين المستفيدين المحليين.

ارتفعت أسهم شركة Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC ) بنسبة 10.6% لتصل إلى 155.17 دولارًا، مواصلةً بذلك مسيرة صعود بدأت عندما أكدت شركة Needham توصيتها بالشراء وحددت السعر المستهدف عند 200 دولار بعد اجتماعات المستثمرين مع الإدارة، مشيرةً إلى شحنات وحدات الألياف الضوئية 800G و1.6T التي فاقت التوقعات، واعتماد كابلات CopperEdge ACC من قبل عميل رئيسي في مجال الحوسبة السحابية، والطلب المتزايد على تقنية LoRa+.

ارتفعت أسهم شركة Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO ) بنسبة 8.2% لتصل إلى 281.31 دولارًا، وذلك نتيجة لتأثير نفس سردية الطلب على الاتصال بالذكاء الاصطناعي.

لم يقتصر هذا التوجه على قائمة الشركات الرائدة فحسب، بل امتد ليشمل شركات أخرى. فقد ارتفعت أسهم شركة لومينتوم هولدينغز (ناسداك: LITE ) بنسبة 7.1% بعد ربع مالي رابع شهد تضاعف إيراداتها إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1.01 مليار دولار، وصرح الرئيس التنفيذي مايكل هيرلستون بأن شحنات أجهزة الليزر المضخّة ارتفعت بنسبة 80% على أساس سنوي، وأنها نفدت بالكامل تقريباً.

ارتفعت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) بنسبة 7.0%، وأضافت شركة سيينا (بورصة نيويورك: CIEN ) 6.5%، وكلاهما مدفوع بقراءة بيانات لومينتوم، مع العلم أن مارفيل لن تعلن عن نتائجها حتى 28 أغسطس. وارتفعت أسهم شركة كورنينج (بورصة نيويورك: GLW ) بنسبة 6.4%.

تركزت الأضرار في المطاعم والمشروبات وخدمات الكابلات والتمويل العقاري.

كانت شركة وينغ ستوب (ناسداك: WING ) الأسوأ أداءً في مؤشر راسل 1000، حيث انخفض سهمها بنسبة 8.4% إلى 115.58 دولارًا. وقد تراجعت أسهم السلسلة بنسبة 62% خلال 12 شهرًا، وتتداول عند أدنى مستوى لها في أربع سنوات، وذلك بعد انخفاض مبيعات الفروع القائمة لخمسة أرباع متتالية، مع انخفاض مبيعات الربع الثاني بنسبة 7.5%.

انخفض سهم شركة UWM Holdings Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UWMC ) بنسبة 6.0%، مما أدى إلى استمرار خفض التصنيف الذي أعقب إعلانها في 5 أغسطس عن شراكة رأسمالية بقيمة 2.05 مليار دولار مع عائلة إيشبيا وشركة أوكتري كابيتال مانجمنت، بالإضافة إلى تعليق توزيعات الأرباح العادية لإعطاء الأولوية لخفض الديون.

انخفض سهم شركة كونستليشن براندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STZ ) بنسبة 5.9% إلى 130.93 دولارًا بعد أن خفضت شركة فريدوم بروكر توصيتها للسهم من "شراء" إلى "احتفاظ" وخفضت السعر المستهدف إلى 173 دولارًا من 223 دولارًا، مشيرة إلى تباطؤ اتجاهات استهلاك البيرة ومحدودية الرؤية على المدى القريب.

انخفض سهم شركة مولسون كورز للمشروبات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TAP ) بنسبة 4.5% تأثراً بالانخفاض، مما أدى إلى استمرار تراجع التصنيف الذي أعقب نتائج الربع الثاني في 6 أغسطس، عندما انخفضت المبيعات بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.10 مليار دولار.

انخفض سهم شركة تشارتر كوميونيكيشنز (ناسداك: CHTR ) بنسبة 5.6% إلى 145.65 دولارًا؛ ولا يزال السهم تحت ضغط من خسائر مشتركي النطاق العريض في الربع الثاني، وعملية تبادل السندات الأخيرة، وعدم اليقين بشأن توقيت الاندماج.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

صورة: Mentor57 / Shutterstock