مدريد (رويترز) - باعت شركة سانتاندر الإسبانية سندات مشروطة قابلة للتحويل (CoCo) بقيمة 2.5 مليار دولار في أول إصدار لها لسندات إضافية من المستوى الأول (AT1) في عام 2023 مع تعافي السوق تدريجيًا.

وقالت في وقت متأخر من يوم الخميس إنها حددت سعر الفائدة عند 9.625% لكل من الإصدارين لأجل خمس سنوات ونصف بقيمة 1.15 مليار دولار ولعشر سنوات بقيمة 1.35 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الطلب 8 مليارات دولار، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وأدى قرار الهيئة التنظيمية السويسرية في مارس/آذار بشطب أصول بقيمة 17 مليار دولار من Credit Suisse AT1 كجزء من عملية استحواذ قسري من قبل UBS UBSG.S إلى اضطراب سوق AT1، مما أثار تساؤلات حول مستقبلها.

بدأ UBS هذا الشهر بيع سندات AT1 للمرة الأولى منذ ذلك الحين.

وفي سبتمبر، قرر سانتاندر عدم المطالبة بسندات مشروطة قابلة للتحويل بقيمة مليار يورو (1.09 مليار دولار) بعد انتهاء الموعد النهائي لسدادها، وهو ما اعتبر بمثابة انتكاسة لسوق السندات المحفوفة بالمخاطر.

الموعد النهائي التالي لتحديد ما إذا كان سيتم استدعاء CoCo هو 29 ديسمبر.

وفي سبتمبر أيضًا، باعت شركة BBVA BBVA.MC الإسبانية سندات AT1 بقيمة مليار دولار في إصدارها الثاني في عام 2023.

يعتبر إصداران CoCo من Santander مؤهلين ليكونا رأس مال من الدرجة الأولى لـ Banco Santander.

وقالت إن هذه الأدوات دائمة ولكن يمكن استدعاؤها في ظروف معينة.

سيتم تحويلها إلى أسهم عادية صادرة حديثًا لـ Banco Santander إذا انخفضت نسبة الأسهم العادية من المستوى 1 (CET1) للبنك أو مجموعته الموحدة إلى أقل من 5.125٪.

اعتبارًا من 30 سبتمبر، بلغت نسبة CET1 الموحدة المحملة بالكامل للبنك 12.3% .

وقال البنك إنه سيطلب قبول الشركات التعاونية للتداول في بورصة نيويورك.

(1 دولار = 0.9205 يورو)

(تقرير بقلم خيسوس أغوادو، وتحرير جيسون نيلي)

(( jesus.aguado@thomsonreuters.com ; +34 91 835 68 32 ; رسائل رويترز: رسائل رويترز: jesus.aguado.reuters.com@reuters.net ))