تفوقت صناديق SCHD وDIVB على صناديق QQQ وVOO وSPY المتداولة في البورصة، حيث استفادت من موجة التحوط المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
صندوق المؤشر المتداول إس آند بي 500 SPDR SPY | 0.00 | |
صندوق Invesco QQQ، السلسلة 1 QQQ | 0.00 | |
صندوق المؤشر المتداول فانغارد 500؛ صندوق الاستثمار المتداول VOO | 0.00 | |
صندوق المؤشر المتداول لـ Schwab US Dividend Equity SCHD | 0.00 | |
iShares U.S. Dividend & Buyback ETF DIVB | 0.00 |
تتفوق صناديق المؤشرات المتداولة ذات توزيعات الأرباح الأعلى، بما في ذلك صندوق Schwab US Dividend Equity ETF (NYSE: SCHD ) وصندوق iShares Core Dividend ETF (CBOE: DIVB) ، على معظم الصناديق التي تركز بشكل كبير على التكنولوجيا، مثل تلك التي تتبع مؤشرات ناسداك 100 وS&P 500، بما في ذلك QQQ وSPY وVOO.
يتفوق كل من SCHD وDIVB على صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على التكنولوجيا
ارتفع مؤشر SCHD ETF بنسبة 26% هذا العام، بينما ارتفع مؤشر DIVB بنسبة 28%. في المقابل، ارتفعت المؤشرات التي تتبع مؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 19% و14% على التوالي.
كما تلقت كل من SCHD وDIVB تدفقات مالية كبيرة هذا العام، حيث أضافتا 17.4 مليار دولار، بينما حققت DIVB الأصغر حجماً تدفقات مالية تزيد عن 203 ملايين دولار، ليصل إجمالي أصولهما إلى أكثر من 104 مليارات دولار و1.8 مليار دولار على التوالي.
يُعدّ أداؤهم مؤشراً على تفوّق العديد من الشركات التقليدية على نظيراتها في قطاع التكنولوجيا. وتقتصر مشاركة SCHD في مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث تضمّ أكبر الشركات في صندوقها شركات مثل أبوت لابوراتوريز، وأمجن، وميرك، وكوكاكولا، وهوم ديبوت. وتُمثّل شركات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والطاقة 54% من الصندوق.
يُركز صندوق DIVB المتداول في البورصة على الشركات التي لها سجل حافل في زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، ويضم أيضاً بعض الشركات التقليدية ضمن أكبر شركاته. تشمل هذه الشركات ADP، وAccenture، وIBM، وHP، وJPMorgan، وPaychex. وتُمثل قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات 53% من أصول الصندوق.
تستفيد هذه الصناديق مع استمرار المستثمرين في التحوّط من استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي والتوجه نحو أسهم الشركات الأقل تكلفة. يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لصندوق DIVB المتداول في البورصة 18.2، بينما يبلغ مضاعف الربحية لصندوق SCHD 18.6. في المقابل، يبلغ مضاعف الربحية لصندوق Invesco QQQ المتداول في البورصة (NASDAQ: QQQ )، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا ، وصندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة (NYSE: SPY ) 30 و24 على التوالي.
تشير المؤشرات الفنية إلى مزيد من النمو في صندوق المؤشرات المتداولة SCHD
يُظهر الرسم البياني اليومي ارتفاعًا قويًا في مؤشر SCHD ETF، حيث شكّل نمط الكأس والمقبض وتجاوز حده العلوي عند 31.93 دولارًا. يُعدّ نمط الكأس والمقبض مؤشرًا شائعًا لاستمرار الاتجاه الصعودي. وقد قفز مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) إلى 28.6، وهو أعلى مستوى له منذ 5 يونيو، ويتجاوز المتوسط المتحرك لـ 100 يوم.
لذلك، تشير هذه المؤشرات الفنية إلى أن شركة SCHD لديها مكاسب أكبر، وربما تصل إلى المستوى النفسي البالغ 40 دولارًا.
وينطبق الشيء نفسه على صندوق DIVB المتداول في البورصة، حيث قفز مؤشر ADX الخاص به إلى 35، وهي أعلى نقطة له منذ 9 يونيو من هذا العام.
صورة: Shutterstock