فرويدنشتات، ألمانيا، 7 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة SCHMID Group NV (ناسداك: SHMD) (" الشركة ")، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم حلول لصناعة التكنولوجيا العالية، وخاصة في مجال الإلكترونيات، اليوم أنها أبرمت اتفاقية استثمار في 7 يوليو 2026 مع مستثمر مؤسسي (" المستثمر ")، وبموجبها ستقوم الشركة بإصدار وبيع سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 20.0 مليون دولار أمريكي قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في الشركة (" السندات ") في طرح خاص للمستثمر (" اتفاقية الاستثمار ").

ستصدر السندات بموجب اتفاقية إصدار بقيمة 99% من المبلغ الأصلي. تحمل السندات فائدة بنسبة 5% سنويًا، تُضاف كل ثلاثة أشهر، وتُدفع عينيًا، مع احتفاظ الشركة بحقها في اختيار الدفع النقدي بعد إشعار مسبق. تستحق السندات بعد عامين ونصف، أي في 14 يناير 2029، ما لم يتم تحويلها مسبقًا إلى أسهم في الشركة.

يمكن تحويل السندات، حسب اختيار المستثمر، إلى أسهم في الشركة بسعر أقل من 10.50 دولار أمريكي أو 97% من متوسط سعر السهم المرجح بالحجم المعمول به، مع مراعاة الحد الأدنى لسعر التحويل البالغ 1.93 دولار أمريكي للسهم الواحد وبعض حدود التحويل اليومية كما هو محدد في اتفاقية الاستثمار.

فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الاستثمار، ستدخل الشركة أيضًا في اتفاقية حقوق تسجيل مع المستثمر، وبموجبها توافق الشركة على تقديم بيان تسجيل يغطي إعادة بيع الأسهم القابلة للإصدار عند تحويل السندات.

تضمن شركة Gebr. Schmid GmbH، التابعة للشركة في ألمانيا، التزامات الشركة بموجب السندات، وذلك وفقًا للقيود المنصوص عليها في القانون الألماني المعمول به. ويتضمن اتفاق الاستثمار وأحكام السندات بنودًا إيجابية وسلبية معتادة، وآليات حماية من تغيير السيطرة، وحالات تقصير معتادة في مثل هذه المعاملات.

سيتم استخدام صافي العائدات من إصدار السندات لتمويل احتياجات رأس المال العامل الناتجة عن تسارع تلقي الطلبات المستمر ورأس المال اللازم للنمو للانتقال من مصنع مستأجر إلى مصنع مملوك في الصين بسعة مضاعفة تقريبًا.

"منذ بداية هذا العام، قمنا بتعزيز رأس المال العامل، وتحويل غالبية الديون المتعلقة بالمساهمين إلى أسهم، مما ساهم في تحسين الميزانية العمومية إلى مستوى مناسب. ومع تسارع وتيرة تلقي الطلبات، نسعى إلى أن نكون في وضع قوي وأن نتمتع بالمرونة اللازمة لاغتنام فرص النمو حال ظهورها"، هذا ما صرح به آرثر شوتز، المدير المالي للشركة.

عملت شركة ويليام بلير كوكيل حصري للتوزيع فيما يتعلق بالتمويل.

لم تُسجّل الأوراق المالية المذكورة أعلاه بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية ")، أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، ويتم إصدارها وبيعها بموجب إعفاء من التسجيل منصوص عليه في قانون الأوراق المالية. وعليه، لا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة، إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية. وقد وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسجيل إعادة بيع الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات. ولن يتم طرح أي أوراق مالية بموجب بيان تسجيل إعادة البيع إلا من خلال نشرة اكتتاب.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات القضائية.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وهي بيانات تستند إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى افتراضات حول الأحداث المستقبلية. تشمل البيانات الاستشرافية جميع البيانات التي لا تُعد حقائق تاريخية، ويمكن عمومًا تمييزها باستخدام مصطلحات مثل "قد"، "تقدير"، "توقع"، "نية"، "ربما"، "تخطيط"، "محتمل"، أو "سوف"، أو تعابير مماثلة، بالإضافة إلى نفي هذه المصطلحات. تشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بمعاملات التمويل المخطط لها للشركة وأدائها المالي المستقبلي. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية، وذلك نتيجةً لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيت تقديم الشركة لخطة استعادة الامتثال، وقبول ناسداك للخطة، ومدة أي تمديد قد تمنحه ناسداك، واحتمالية عدم القدرة على تلبية متطلبات ناسداك، والتأخيرات غير المتوقعة في تأمين التمويل أو التغييرات في اتفاقيات التمويل، والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في تقارير الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لها على النموذج 20-F، والمتوفر على الموقع الإلكتروني www.sec.gov. وتُعتبر هذه البيانات التطلعية سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة بياناتها التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان الصحفي.

نبذة عن مجموعة شميد

تُعدّ مجموعة شميد شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول، لا سيما لقطاع الإلكترونيات، ويقع مقرها الرئيسي في فرويدنشتات، ألمانيا. تأسست المجموعة عام 1864، وتوظف اليوم أكثر من 800 موظف حول العالم، ولديها مراكز تقنية ومواقع تصنيع في مواقع متعددة، بما في ذلك ألمانيا والصين، بالإضافة إلى العديد من مواقع المبيعات والخدمات على مستوى العالم. تركز المجموعة على تطوير معدات وحلول عمليات مُخصصة، لا سيما لقطاع الإلكترونيات. تضمن حلولنا في مجال الأنظمة والعمليات لتصنيع الركائز ولوحات الدوائر المطبوعة والمكونات الكهربائية الأخرى أعلى مستويات التكنولوجيا، وإنتاجية عالية بتكاليف منخفضة، وكفاءة وجودة مُحسّنة، واستدامة في عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة.

تعرف على المزيد على الموقع الإلكتروني www.schmid-group.com

اتصال

Press@schmid-group.com