• تم تمويل المشروع بقيادة مستثمر مؤسسي في علوم الحياة، بمشاركة من مستثمرين جدد وحاليين.
• من المتوقع أن يدعم رأس المال توسيع منصة خدمات تطوير وتصنيع الأدوية (CDMO) وتطوير برامج العملاء

القدس ، 24 أبريل/نيسان 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Scinai Immunotherapeutics Ltd. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SCNI)، ("Scinai" أو "الشركة")، وهي شركة أدوية بيولوجية تعمل على تطوير مجموعة من العلاجات المبتكرة للالتهابات والمناعة، ومالكة شركة Scinai Biopharma Services Ltd. ، وهي منظمة متخصصة في تطوير وتصنيع الأدوية (CDMO)، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمر مؤسسي في علوم الحياة، بالإضافة إلى مستثمرين مؤسسيين ومعتمدين جدد وحاليين، لشراء وبيع 5,208,333 سهم إيداع أمريكي (ADS)، يمثل كل منها 4,000 سهم عادي، بسعر شراء قدره 0.48 دولار أمريكي للسهم، بالإضافة إلى ضمان من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 5,208,333 سهم إيداع أمريكي بسعر ممارسة قدره 0.48 دولار أمريكي للسهم، قابل للممارسة فورًا لمدة عامين، وضمان من الفئة (ب) لشراء ما يصل إلى 5,208,333 سند إيداع أمريكي بسعر ممارسة قدره 0.55 دولار لكل سند إيداع أمريكي، قابلة للممارسة فورًا لمدة خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية تحفيزية مع مستثمر مؤسسي حالي للشركة من أجل الممارسة الفورية لأذونات شراء ما يصل إلى 229,310 من أسهمها العادية (الأذونات الحالية) بسعر ممارسة قدره 0.48 دولار لكل سهم.

مقابل ممارسة حقوق الشراء الحالية بالكامل فوراً مقابل مبلغ نقدي، سيحصل المستثمر، من خلال طرح خاص، على حقوق شراء جديدة غير مسجلة لشراء ما يصل إلى 458,621 سهمًا من أسهم الإيداع الأمريكية (يُشار إليها فيما يلي بـ"حقوق الشراء الجديدة"). يبلغ سعر ممارسة حقوق الشراء الجديدة 0.55 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها فوراً، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس (5) سنوات من تاريخ إصدارها.

يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية من الاكتتاب الخاص ومعاملة تحفيز الضمانات حوالي 2.61 مليون دولار، قبل خصم الرسوم والمصروفات، ومن المتوقع إتمام المعاملات في أو حوالي 27 أبريل 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم شركة Scinai استخدام صافي العائدات، بالإضافة إلى مواردها النقدية الحالية، لدعم توسيع منصة خدمات تطوير وتصنيع الأدوية (CDMO)، وتطوير برامج العملاء، ومواصلة الاستثمار الانتقائي في خط إنتاجها للعلاج المناعي. وتعتقد الشركة أن هذا التمويل سيدعم تنفيذ استراتيجية نموها.

عملت شركة AGP/Alliance Global Partners كمستشار مالي وحيد لهذه المعاملات.

سيتم عرض وبيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه استنادًا إلى إعفاء من التسجيل بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، واللائحة (د) الصادرة بموجبه. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية الصادرة في الاكتتاب الخاص في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية في هذه الصفقة التحفيزية للضمان، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو السلطات القضائية الأخرى.

نبذة عن شركة سكايناي للعلاجات المناعية

شركة Scinai Immunotherapeutics Ltd. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SCNI) هي شركة أدوية بيولوجية تركز على تطوير علاجات مناعية مبتكرة. وتعمل الشركة على تطوير مجموعة من المرشحين العلاجيين المرخصين من جمعية ماكس بلانك ومن شركة PinCell Srl.

تمتلك شركة Scinai أيضًا شركة Scinai Biopharma Services Ltd. ، وهي منظمة تطوير وتصنيع تعاقدية (CDMO)، تقدم خدمات التطوير والتصنيع لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.scinai.com

جهات الاتصال بالشركة

تطوير الأعمال | +972 8 930 2529 | bd@scinai.com

علاقات المستثمرين – شركة أليل كابيتال بارتنرز | +1 978 857 5075 | aeriksen@allelecapital.com

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الأخرى المعمول بها. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بالإغلاق المقترح للصفقات، والتوقيت والشروط المتوقعة لها، والعائدات الإجمالية المتوقعة، والاستخدام المقصود للعائدات، وقدرة الشركة على توسيع منصة خدمات تطوير وتصنيع الأدوية (CDMO)، وتنفيذ استراتيجية النمو وفرص تطوير الأعمال، والارتقاء بخط إنتاجها البحثي والتطويري، وتحقيق الفوائد المتوقعة من استحواذها على شركة ريسيفارم إسرائيل والتعاون التجاري ذي الصلة.

تستند هذه البيانات إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وتخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة بإتمام عملية التمويل، وقدرة الشركة على توظيف العائدات بنجاح، ودمج العمليات المكتسبة، وجذب العملاء والاحتفاظ بهم، وتوسيع أنشطتها في مجال تطوير وتصنيع الأدوية، وتطوير منتجاتها المرشحة، وتأمين الشراكات، وتنفيذ استراتيجية النمو، فضلًا عن ظروف السوق والصناعة العامة. تتوفر معلومات أكثر تفصيلًا حول هذه المخاطر والشكوك وغيرها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

لا تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان الصحفي. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية لتعكس معلومات جديدة أو أحداثًا مستقبلية أو غير ذلك.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2310190/Scinai_Immunotherapeutics_Logo.jpg

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/scinai-immunotherapeutics-announces-2-61-million-private-placement-financing-302752848.html

المصدر: شركة Scinai Immunotherapeutics المحدودة.