أطلقت شركة إي دبليو سكريبس (ناسداك: SSP ) إصدارًا جديدًا بقيمة 650 مليون دولار أمريكي من سندات الرهن الثانوي المضمونة ذات الأولوية. ومن المتوقع أن تستحق هذه السندات في عام 2030.

يخضع الطرح الخاص لظروف السوق وعوامل أخرى، وهو مُعفى من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة. ستُضمن السندات من قِبل بعض الشركات التابعة الحالية والمستقبلية للشركة، وسيتم تأمينها على أساس رهن ثانٍ من قِبل جميع أصول الشركة الحالية والمستقبلية تقريبًا، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، وستُضمن من قِبل كل شركة تابعة تُقدم أيضًا ضمانات على تسهيلات الشركة الائتمانية.

تعتزم شركة سكريبس استخدام العائدات الصافية من هذا العرض لـ (أ) استرداد جميع سندات الشركة الأولية غير المسددة بنسبة 5.875٪ المستحقة في عام 2027، (ب) سداد جزء من القروض غير المسددة الحالية بموجب تسهيل قرض الشركة لأجل B-2 المستحق في عام 2028 و (ج) دفع الرسوم والنفقات المتعلقة بهذه الصفقة.

لم تُسجل، ولن تُسجل، السندات والضمانات ذات الصلة بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري. ستُطرح السندات فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية، أو خارج الولايات المتحدة، لأشخاص غير "المواطنين الأمريكيين" وفقًا للائحة S من قانون الأوراق المالية.

لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات والضمانات ذات الصلة، ولن يُشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا لأي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني. يُصدر هذا البيان الصحفي وفقًا للمادة 135ج من قانون الأوراق المالية.