أعلنت شركة Psychedelics biotech Seelos Therapeutics (NASDAQ: SEEL ) عن تسعير طرح عام جديد مكتتب بقيمة إجمالية تقدر بـ 5.5 مليون دولار. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 1 ديسمبر 2023 أو حوالي ذلك التاريخ.

في يوم الثلاثاء، كان سعر إغلاق أسهم Seelos عند 2.35 دولارًا أمريكيًا، وكان سعر الافتتاح يوم الأربعاء 1.51 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 35٪ تقريبًا. يتراوح السعر اليومي حاليًا بين 1.35 دولارًا أمريكيًا و 1.40 دولارًا أمريكيًا.

أعلنت الشركة سابقًا عن تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 مقابل 30 لأسهمها العادية القائمة، اعتبارًا من 28 نوفمبر 2023، الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وعند هذه النقطة بدأ تداول السهم على أساس تقسيم الأسهم المعدل بسعر السوق . الافتتاح (2.71 دولار)

ويتعلق العرض الجديد، الذي يستثمر فيه الرئيس التنفيذي الدكتور راج ميهرا وغيره من الإدارة العليا، بـ 1,781,934 سهمًا عاديًا، وأوامر تمويل مسبقة لشراء ما يصل إلى 2,422,612 سهمًا عاديًا وأوامر عادية مصاحبة لشراء ما يصل إلى 4,204,546 سهمًا عاديًا.

يتم بيع كل سهم من الأسهم العادية والمذكرة المشتركة المصاحبة لشراء سهم عادي واحد للجمهور بسعر 1.32 دولار لكل سهم؛ يتم بيع كل أمر ممول مسبقًا ومذكرة مشتركة مصاحبة لشراء سهم عادي واحد للجمهور بسعر 1.319 دولارًا أمريكيًا لكل منهما.

ستكون الضمانات الممولة مسبقًا قابلة للتنفيذ على الفور بممارسة قدرها 0.001 دولار للسهم الواحد. وستكون الضمانات المشتركة قابلة للتنفيذ على الفور، بسعر ممارسة يبلغ 1.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وستنتهي صلاحيتها بعد مرور خمس سنوات على إغلاق العرض.

يتم بيع جميع أسهم الأسهم العادية والمذكرات الممولة مسبقًا والمذكرات المشتركة المصاحبة في العرض من قبل شركة Seelos، مع قيام مجموعة Titan Partners Group (قسم من American Capital Partners) بدور مديري الدفاتر الوحيدين.

على الرغم من أن إجمالي العائدات سيكون حوالي خمسة ملايين ونصف المليون، إلا أنها تستبعد ممارسة خيار مدته 45 يومًا لشركات التأمين لشراء أسهم عادية إضافية، ومذكرات التمويل المسبق و/أو الأوامر المشتركة على وجه التحديد، بما يصل إلى 15٪ إضافية من إجمالي العائدات. العدد الإجمالي لأسهم الأسهم العادية (أو الضمانات الممولة مسبقًا) و/أو الضمانات المشتركة المباعة بموجب شروط وأحكام العرض.

تعتزم شركة Seelos استخدام صافي عائدات العرض للأغراض العامة للشركة، وتعزيز تطوير منتجاتها المرشحة (انظر التقييم القادم للمرشح الرئيسي لرواية الكيتامين SLS-002 لاضطراب ما بعد الصدمة في تجربة سريرية ممولة من وزارة الدفاع) ولإجراء مبادئ أساسية دورية ودفعات الفائدة بموجب أو لسداد جزء من السند الإذني القابل للتحويل القائم الصادر في نوفمبر 2021.

الصورة: تعديل Benzinga مع صورة بواسطة Raimundo79 وBlue Planet Studio على Shutterstock.