تدخل شركة SEI سباق صناديق المؤشرات المتداولة متعددة العوامل النشطة بصندوق أسهم أمريكي جديد، وتوسع نطاق استثماراتها الكمية القائمة على العوامل.
آبل AAPL | 0.00 | |
ألفابيت A GOOGL | 0.00 | |
مايكروسوفت MSFT | 0.00 | |
إنفيديا NVDA | 0.00 | |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF SEUS | 0.00 |
أطلقت شركة SEI Investments يوم الثلاثاء صندوق SEI QiM US Equity Factor Allocation Active ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: SEUS ) ، وهو صندوق متداول في البورصة (ETF) مُدار بنشاط، مُصمم لتقديم استراتيجية تخصيص العوامل الكمية الراسخة للشركة للمستثمرين من خلال هيكل صندوق متداول في البورصة. ويتولى إدارة الصندوق الجديد فريق إدارة الاستثمار الكمي (QiM) التابع لشركة SEI، ويُصنف كخيار أساسي لتخصيص الأسهم الأمريكية، حيث يجمع بين الإدارة النشطة والشفافية وقابلية التوسع والكفاءة الضريبية وسهولة الوصول التي يوفرها هيكل الصندوق المتداول في البورصة.
تعتمد SEUS نفس منهجية الاستثمار التي استخدمتها QiM في أدواتها الاستثمارية الأخرى، حيث تمزج بين تخصيص العوامل الديناميكي واختيار الأسهم النشط وإدارة المخاطر المنضبطة في محفظة متنوعة. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التكيف مع تغيرات ظروف السوق مع الحفاظ على التعرض للعوامل التي حققت تاريخياً عوائد طويلة الأجل.
الميزات الرئيسية لـ SEUS:
– نوع الصندوق: صندوق متداول في البورصة (ETF) للأسهم الأمريكية الأساسية، مُدار بنشاط
– نسبة المصاريف: 0.30%
– نهج الاستثمار: تخصيص العوامل النشطة الديناميكية مقترنًا باختيار الأسهم النشط وإدارة المخاطر المنضبطة
– هدف المحفظة: الحفاظ على تنويع الاستثمارات في الأسهم الأمريكية مع التكيف مع ظروف السوق المتغيرة
– أهم الحيازات: شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )، وشركة أبل (ناسداك: AAPL )، وشركة ألفابت(ناسداك: GOOGL )، وشركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT )
– منصة بحثية: مبنية على أبحاث العوامل الخاصة بشركة QiM، ونماذج المخاطر المتكاملة، والإشراف المخصص على إدارة المحافظ
– مزايا صناديق المؤشرات المتداولة: هيكل شفاف، وكفاءة ضريبية، وقابلية للتوسع، وسهولة الوصول
بحسب شركة SEI، يُوسّع هذا الإطلاق نطاق قدراتها في مجال الاستثمار الكمي ليشمل صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) ذات الرمز الواحد، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أبحاث الشركة الخاصة بالعوامل وخبرتها في إدارة المحافظ. وحتى 31 مارس، كانت SEI تدير أو تقدم المشورة أو تشرف على أصول بقيمة 1.9 تريليون دولار تقريبًا، بينما أشرفت QiM على استراتيجيات استثمار كمي بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار .
قال روبرت هام ، رئيس قسم منتجات الاستثمار والتسويق في شركة SEI، إن صندوق المؤشرات المتداولة مصمم لمساعدة المستثمرين على التنقل في الأسواق المتطورة من خلال الجمع بين تخصيص العوامل الديناميكي، واختيار الأسهم النشط، وإدارة المخاطر المنضبطة في أداة شفافة وفعالة من حيث الضرائب.
صورة: Shutterstock