ميكانيكسبيرغ، بنسلفانيا، 2 مارس 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة سيليكت ميديكال هولدينغز ("سيليكت ميديكال"، "نحن"، "لنا") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SEM) اليوم عن توقيعها اتفاقية نهائية ("اتفاقية الاندماج")، بموجبها ستقوم جهة تابعة لتحالف بقيادة روبرت أ. أورتينزيو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ومدير شركة سيليكت ميديكال، ومارتن ف. جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي الأول للشؤون المالية والاستراتيجية والعمليات في شركة سيليكت ميديكال، وشركة ويلش، كارسون، أندرسون وستو ("WCAS")، ويُشار إليهما معًا بـ"التحالف"، بالاستحواذ على جميع الأسهم العادية القائمة لشركة سيليكت ميديكال غير المملوكة حاليًا للتحالف، وذلك بسعر 16.50 دولارًا أمريكيًا نقدًا للسهم الواحد ("مقابل الاندماج")، وهو ما يمثل قيمة مؤسسية قدرها 3.9 مليار دولار أمريكي، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج. "الاندماج"). تمت الموافقة بالإجماع على اتفاقية الاندماج من قبل الأعضاء غير ذوي المصلحة في مجلس إدارة شركة Select Medical (يشار إليه فيما يلي بـ "المجلس") بناءً على توصية لجنة خاصة من المديرين المستقلين وغير ذوي المصلحة (يشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة الخاصة")، والتي تفاوضت على شروط الصفقة.

يمثل المقابل المدفوع للاندماج علاوة بنسبة 18% تقريبًا على سعر سهم شركة Select Medical غير المتأثر اعتبارًا من 24 نوفمبر 2025، وهو آخر يوم تداول قبل تقديم السيد أورتنزيو اقتراحًا معلنًا علنًا إلى مجلس إدارة الشركة، وعلاوة بنسبة 25% تقريبًا على متوسط سعر إغلاق سهم Select Medical المرجح بحجم التداول لمدة 90 يومًا للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.

وافق السيد أورتنزيو والسيد جاكسون وبعض الشركات التابعة لهما على تحويل أسهمهم إلى الشركة الأم للشركة الباقية في عملية الاندماج، بدلاً من استلام المقابل النقدي للاندماج. ويجوز للتحالف دعوة أعضاء آخرين من الإدارة ومجلس إدارة شركة سيليكت ميديكال (بخلاف أعضاء اللجنة الخاصة) لتحويل أسهمهم القائمة أيضاً (ويُشار إلى جميع المشاركين في عملية التحويل هذه بـ"المشاركين في عملية التحويل").

ستواصل شركة سيلكت ميديكال عملياتها كالمعتاد خلال فترة إتمام عملية الاندماج، مع التزامها التام تجاه مرضاها وموظفيها وشركائها. ومن المتوقع أن تستمر الإدارة الحالية لشركة سيلكت ميديكال في مناصبها بعد إتمام عملية الاندماج. وبما أن السيد أورتنزيو وشركة WCAS يُعتبران من "الحائزين المُصرّح لهم" بموجب بعض وثائق ديون شركة سيلكت ميديكال الحالية، فإن الشركة تتوقع أن تبقى ديونها الحالية قائمة بعد إتمام عملية الاندماج، مما يُسهّل على المجموعة تمويل الصفقة.

موافقة اللجنة الخاصة والمجلس

قامت اللجنة الخاصة، المؤلفة بالكامل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير ذوي المصلحة، وبمساعدة مستشاريها الماليين والقانونيين المستقلين، بمراجعة وتقييم اتفاقية الاندماج والمعاملات المنصوص عليها فيها. وخلصت اللجنة الخاصة بالإجماع إلى أن اتفاقية الاندماج والاندماج نفسه عادلان ويصبان في مصلحة مساهمي شركة سيليكت ميديكال غير المنتسبين إلى الكونسورتيوم، وأوصت مجلس الإدارة بالموافقة على اتفاقية الاندماج. وبناءً على توصية اللجنة الخاصة، وافق أعضاء مجلس الإدارة المستقلون بالإجماع على اتفاقية الاندماج والاندماج نفسه، وقرروا التوصية لمساهمي شركة سيليكت ميديكال بالتصويت على اعتماد اتفاقية الاندماج.

تفاصيل الصفقة وشروط إتمامها

من المتوقع إتمام عملية الاندماج في منتصف عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك: (أ) موافقة أغلبية الأصوات التي أدلى بها حاملو أسهم شركة سيلكت ميديكال العادية القائمة، والتي لا يملكها أي من أعضاء الكونسورتيوم أو المشاركين في عملية التجديد أو الشركات التابعة لهم، (ب) انتهاء أو إنهاء أي فترات انتظار بموجب قانون هارت-سكوت-رودينو لتحسينات مكافحة الاحتكار لعام 1976، و(ج) الحصول على بعض الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة. ولا يخضع الاندماج لأي شرط تمويلي.

وافق المشاركون الأوائل في عملية إعادة التمويل، الذين يمتلكون مجتمعين ما يقارب 11.8% من الأسهم العادية القائمة لشركة سيلكت ميديكال، على التصويت لصالح اعتماد اتفاقية الاندماج. كما سيوافق أي مشاركين لاحقين في عملية إعادة التمويل على التصويت لصالح اعتماد اتفاقية الاندماج.

عند إتمام عملية الاندماج، ستصبح شركة Select Medical شركة خاصة، وسيتم إلغاء تسجيل أسهمها العادية بموجب القواعد المعمول بها لهيئة الأوراق المالية والبورصات ولن يتم إدراجها بعد ذلك في بورصة نيويورك.

يخضع الوصف السابق لاتفاقية الاندماج والمعاملات المنصوص عليها فيها، ويتم تقييده بالكامل بالرجوع إلى الشروط الكاملة لاتفاقية الاندماج، والتي ستقوم شركة Select Medical بتقديم نموذج 8-K إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأنها.

المستشارون

يتولى كل من جي بي مورغان وويلز فارجو دور المنظمين الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين فيما يتعلق بتمويل الدين الملتزم به للكونسورتيوم. وتعمل غولدمان ساكس كمستشار مالي حصري، بينما تعمل شركة سكادن، آربس، سلات، ميغر آند فلوم للمحاماة كمستشار قانوني للجنة الخاصة. وتعمل شركة ديشيرت للمحاماة كمستشار قانوني لشركة سيليكت ميديكال. ويعمل كل من ويلز فارجو وجي بي مورغان كمستشارين ماليين، بينما تعمل شركة كرافات، سوين آند مور للمحاماة كمستشار قانوني للكونسورتيوم. ويعمل باركليز كمستشار مالي، بينما تعمل شركة روبس آند غراي للمحاماة كمستشار قانوني لشركة WCAS. وتعمل شركة بول هاستينغز للمحاماة كمستشار قانوني لمصادر تمويل الدين.

حول سيليكت ميديكال

تُعدّ شركة سيلكت ميديكال واحدة من أكبر الشركات المُشغّلة لمستشفيات التعافي من الأمراض الحرجة، ومستشفيات إعادة التأهيل، وعيادات إعادة التأهيل الخارجية في الولايات المتحدة، وذلك استنادًا إلى عدد مرافقها. ففي 31 ديسمبر 2025، كانت سيلكت ميديكال تُشغّل 104 مستشفيات للتعافي من الأمراض الحرجة في 28 ولاية، و38 مستشفى لإعادة التأهيل في 15 ولاية، و1917 عيادة لإعادة التأهيل الخارجية في 39 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول سيلكت ميديكال على الموقع الإلكتروني www.selectmedical.com .

حول WCAS

تُعدّ WCAS شركة استثمارية أمريكية رائدة في مجال الأسهم الخاصة، وتركز على قطاعين رئيسيين: التكنولوجيا والرعاية الصحية. منذ تأسيسها عام ١٩٧٩، اعتمدت الشركة استراتيجية تقوم على الشراكة مع فرق إدارية متميزة، وبناء قيمة مضافة لمستثمريها من خلال مزيج من التحسينات التشغيلية، ومبادرات النمو، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وقد جمعت الشركة وأدارت صناديق استثمارية بلغ مجموعها أكثر من ٣٣ مليار دولار أمريكي من رأس المال الملتزم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.wcas.com .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان على تصريحات استشرافية. تستخدم التصريحات الاستشرافية كلمات مثل "نتوقع"، "نتنبأ"، "نتطلع"، "ننوي"، "نخطط"، "واثقون"، "نعتقد"، "سوف"، "ينبغي"، "قد"، "محتمل"، "تحديد الموقع"، "مقترح"، "مخطط له"، "هدف"، "مرجح"، "يمكن"، "ربما"، وكلمات ذات معنى مشابه، بالإضافة إلى كلمات أو تعابير أخرى تشير إلى أحداث أو ظروف أو أوضاع مستقبلية. وتُعدّ التصريحات التي تصف أو تتعلق بخطط شركة سيلكت ميديكال، وأهدافها، ونواياها، واستراتيجياتها، وتوقعاتها المالية، أمثلة على التصريحات الاستشرافية. وتستند هذه التصريحات إلى معتقداتنا وتوقعاتنا وافتراضاتنا الحالية، والتي قد لا تثبت صحتها، وتنطوي على عدد من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، والتي يقع الكثير منها خارج سيطرة شركة سيلكت ميديكال. ولا تُعدّ التصريحات الاستشرافية ضمانات للأداء المستقبلي، ويجب عدم الاعتماد عليها بشكل مفرط. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كبيرة، معروفة وغير معروفة، قد تؤدي إلى اختلاف نتائج شركة سيلكت ميديكال الفعلية في الفترات المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المُشار إليها في هذه البيانات. ولا ينبغي اعتبار إدراج هذه البيانات بمثابة ضمان لتحقيق هذه الخطط أو التقديرات أو التوقعات. ولا يوجد ما يضمن إتمام عملية الاندماج المقترحة، وهناك عدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المُشار إليها في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: (1) عدم القدرة على إتمام عملية الاندماج المقترحة خلال الفترة الزمنية المتوقعة، أو عدم إتمامها على الإطلاق، لأي سبب كان، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة المساهمين المطلوبة لاعتماد اتفاقية الاندماج، أو عدم الحصول على أي موافقات تنظيمية مطلوبة للاندماج المقترح، بما في ذلك إنهاء أو انتهاء أي فترات انتظار مطلوبة، أو عدم استيفاء الشروط الأخرى لإتمام الاندماج المقترح؛ (2) خطر إنهاء عملية الاندماج في ظروف تستلزم من شركة سيلكت ميديكال دفع رسوم إنهاء. (3) خطر أن يؤدي الاندماج المقترح إلى تعطيل خطط وعمليات شركة سيلكت ميديكال الحالية أو تحويل انتباه الإدارة عن أعمالها الجارية؛ (4) تأثير الإعلان عن الاندماج المقترح على قدرة شركة سيلكت ميديكال على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم والحفاظ على العلاقات مع شركائها التجاريين؛ (5) تأثير الإعلان عن الاندماج المقترح أو انتظاره على نتائج عمليات شركة سيلكت ميديكال وأعمالها بشكل عام؛ (6) التكاليف والرسوم والمصروفات الكبيرة المتعلقة بالاندماج المقترح؛ (7) خطر انخفاض سعر سهم شركة سيلكت ميديكال بشكل كبير في حال عدم إتمام الاندماج المقترح؛ (8) طبيعة وتكلفة ونتائج أي دعاوى قضائية وإجراءات قانونية أخرى، بما في ذلك أي إجراءات من هذا القبيل تتعلق بالاندماج المقترح وتُرفع ضد شركة سيلكت ميديكال و/أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها التنفيذيين أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة؛ (9) المخاطر الأخرى التي قد تؤثر على أعمال شركة سيلكت ميديكال أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها، بما في ذلك تلك الواردة في أحدث تقرير سنوي للشركة على النموذج 10-K وأي ملفات لاحقة. و(10) مخاطر أخرى قد تعيق إتمام عملية الاندماج المقترحة. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول هذه العوامل وغيرها في ملفات شركة سيلكت ميديكال لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لها على النموذج 10-K. أي بيان تطلعي لا يعكس إلا الوضع القائم في تاريخ إصداره. ينبغي النظر إلى أي بيانات تطلعية، سواء وردت في هذا البيان الصحفي أو في أي مكان آخر، في سياق الإفصاحات المختلفة التي قدمتها شركة سيلكت ميديكال حول أعمالها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل المخاطرة المذكورة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تلتزم شركة سيلكت ميديكال بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

قد يُعتبر هذا البيان بمثابة دعوة للمشاركة في عملية الاستحواذ المقترحة على شركة سيليكت ميديكال من قِبل التحالف. وفي هذا الصدد، تعتزم سيليكت ميديكال تقديم المستندات اللازمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان التوكيل الخاص بها على النموذج 14A بصيغتيه الأولية والنهائية، وذلك لعرضه في اجتماعها الخاص للمساهمين للموافقة على الصفقة المقترحة. كما يجوز لها تقديم أو تزويد الهيئة بوثائق أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة من حين لآخر. إضافةً إلى ذلك، تعتزم سيليكت ميديكال وبعض الشركات التابعة لها تقديم بيان مشترك بشأن الصفقة على النموذج 13E-3 (يُشار إليه فيما يلي بـ "النموذج 13E-3"). يُحثّ مستثمرو ومساهمو شركة سيلكت ميديكال على قراءة جميع الوثائق ذات الصلة المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان التوكيل الخاص بشركة سيلكت ميديكال والجدول 13E-3 (عند توفرهما)، لاحتوائهما أو سيحتويان على معلومات هامة حول الصفقة المقترحة. سيتم تقديم بيان التوكيل النهائي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وإرساله بالبريد أو إتاحته بأي طريقة أخرى لمساهمي شركة سيلكت ميديكال. يستطيع المستثمرون والمساهمون الحصول على الوثائق (عند توفرها) المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مجانًا إما من موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov ، أو من صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بشركة سيلكت ميديكال على الرابط https://www.selectmedical.com/investor-relations/ .

المشاركون في عملية التماس العروض

بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تُعتبر شركة سيلكت ميديكال وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، بمن فيهم المشاركون في عملية التجديد، "مشاركين" في عملية حثّ مساهمي سيلكت ميديكال على التصويت لصالح الصفقة المقترحة. تُفصّل المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة سيلكت ميديكال ومسؤوليها التنفيذيين في بيان التوكيل الأولي الخاص باجتماع المساهمين السنوي لعام 2026، والمُدرج في الجدول 14أ، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 20 فبراير 2026 ("بيان التوكيل لعام 2026"). وفي حال طرأت أي تغييرات على حيازات سيلكت ميديكال من الأوراق المالية من قِبل أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها التنفيذيين منذ المبالغ المذكورة في بيان التوكيل لعام 2026، فقد تم أو سيتم إدراج هذه التغييرات في البيانات الأولية للملكية المستفيدة على النموذج 3 أو بيانات تغيير الملكية على النموذج 4 المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ستُدرج معلومات إضافية بشأن مصالح المشاركين في عملية التماس شركة سيلكت ميديكال، والتي قد تختلف في بعض الحالات عن مصالح مساهمي الشركة عمومًا، في بيان التوكيل الخاص بشركة سيلكت ميديكال والمتعلق بالصفقة المقترحة عند توفره. ويمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من المصادر المذكورة أعلاه.

ممنوع العرض أو التماس

لا يُقصد بهذا البيان الصحفي، ولن يُعتبر، عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لعرض شراء أو بيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة. كما لا يجوز تقديم أي عرض أو التماس أو بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يُعد فيها ذلك غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يتم التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات.

للاستفسارات الإعلامية:

شيلي إيكنروث

نائب الرئيس الأول، رئيس قسم الاتصالات والتسويق والعلامات التجارية

717-920-4035

seckenroth@selectmedical.com

استفسارات المستثمرين:

روبرت س. كيدو

نائب الرئيس الأول وأمين الصندوق

717-972-1100

ir@selectmedical.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/select-medical-holdings-corporation-to-be-acquired-by-consortium-led-by-robert-a-ortenzio-martin-f-jackson-and-wcas-302701686.html

المصدر: شركة سيليكت ميديكال هولدينغز