الأفكار الرئيسية

• ستستضيف شركات المسافرين اجتماعها العام السنوي في 15 مايو
• الراتب البالغ 1.45 مليون دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي آلان شنيتزر
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 61% من متوسط الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، Travelers Companies, Inc.(TRV.US) وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي عائد المساهمين 51٪

كان الأداء في شركة The Travellers Companies, Inc. ( Travelers Companies, Inc.(TRV.US) ) جيدًا إلى حد معقول، وقد قام الرئيس التنفيذي آلان شنيتزر بعمل جيد في توجيه الشركة في الاتجاه الصحيح. وهذا أمر سيضعه المساهمون في الاعتبار عند الإدلاء بأصواتهم على قرارات الشركة مثل مكافآت المديرين التنفيذيين في الجمعية العامة السنوية القادمة في 15 مايو. ومع ذلك، قد لا يزال بعض المساهمين يرغبون في الحفاظ على تعويضات الرئيس التنفيذي في حدود المعقول.

Travelers Companies, Inc.(TRV.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لآلان شنيتزر مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة The Travellers Companies, Inc. تبلغ قيمتها السوقية 50 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 23 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. وهذه زيادة متواضعة بنسبة 7.9% على العام السابق. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

بالمقارنة مع الشركات الأخرى في صناعة التأمين الأمريكية التي تزيد قيمتها السوقية عن 8.0 مليار دولار أمريكي، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي المبلغ عنها 14 مليون دولار أمريكي. وبناء على ذلك، يكشف تحليلنا أن شركة The Travellers Companies, Inc. تدفع لآلان شنيتزر شمال متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك آلان شنيتزر بشكل مباشر أسهمًا في الشركة بقيمة 61 مليون دولار أمريكي، مما يعني ضمنًا أنهم مستثمرون بشدة في نجاح الشركة.

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 14% من إجمالي التعويضات الراتب و86% عبارة عن مكافآت أخرى. تخصص شركات المسافرين جانبًا حصة أصغر من التعويضات مقابل الراتب، مقارنة بالصناعة بشكل عام. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو لشركة Travellers Companies, Inc

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة The Travellers Companies, Inc. نموًا في ربحية السهم (EPS) بنسبة 7.0% سنويًا. وفي العام الماضي، ارتفعت إيراداتها بنسبة 14%.

يمكننا القول أن النمو المتواضع في الإيرادات يعد أمرًا إيجابيًا ملحوظًا. وعلى الرغم من تواضع نمو أرباح السهم، إلا أنه كان ملحوظا. لذلك، بينما نتوقف عن وصف هذا بأنه أفضل أداء، لكننا نعتقد أنه يستحق المشاهدة. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا Travelers Companies, Inc.(TRV.US)

هل كانت شركة The Travellers Companies, Inc. استثمارًا جيدًا؟

تتمتع شركة The Travellers Companies, Inc. بإجمالي عائد للمساهمين يبلغ 51% على مدى ثلاث سنوات، وقد حققت أداءً جيدًا من قبل المساهمين. لذا، فقد لا يشعرون بالقلق على الإطلاق إذا كان الرئيس التنفيذي يتقاضى أجرًا أكبر من المعتاد بالنسبة للشركات ذات الحجم نفسه.

ليستنتج...

ونظرًا لأن الأداء العام للشركة كان معقولًا، فقد لا تكون سياسة مكافآت الرئيس التنفيذي هي نقطة التركيز المركزية للمساهمين في الجمعية العامة السنوية القادمة. ومع ذلك، فإن أي قرار لرفع رواتب الرئيس التنفيذي قد يقابله بعض الاعتراضات من المساهمين بالنظر إلى أن الرئيس التنفيذي يتقاضى بالفعل أجرًا أعلى من متوسط الصناعة.

يمكن أن يكون لتعويضات الرئيس التنفيذي تأثير هائل على الأداء، لكنه مجرد عنصر واحد. لقد حددنا Travelers Companies, Inc.(TRV.US) التي يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بها في بيئة الأعمال الديناميكية.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية بكثير من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.