الأفكار الرئيسية

• LCI Industries تعقد اجتماعها العام السنوي في 16 مايو
• الراتب البالغ 1.16 مليون دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي جيسون ليبرت
• الأجر الإجمالي هو 39٪ أعلى من متوسط الصناعة
• LCI Industries(LCII.US) في حين بلغ إجمالي خسارة المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 7.8%.

كانت النتائج في LCI Industries ( LCI Industries(LCII.US) ) مخيبة للآمال تمامًا مؤخرًا ويتحمل الرئيس التنفيذي جيسون ليبرت بعض المسؤولية عن ذلك. سيكون المساهمون مهتمين بما سيقوله مجلس الإدارة حول تغيير الأداء في الجمعية العامة السنوية القادمة في 16 مايو. وستكون هذه أيضًا فرصة حيث يمكنهم تحدي مجلس الإدارة بشأن توجيهات الشركة والتصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية. من تحليلنا، نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي قد تحتاج إلى مراجعة في ضوء الأداء الأخير.

LCI Industries(LCII.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لجيسون ليبرت مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن شركة LCI Industries تبلغ قيمتها السوقية 2.8 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 8.6 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. وهذا انخفاض ملحوظ بنسبة 18٪ عن العام الماضي. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

وللمقارنة، فإن الشركات الأخرى في صناعة مكونات السيارات الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2.0 مليار دولار أمريكي و6.4 مليار دولار أمريكي كان لديها متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 6.2 مليون دولار أمريكي. ومن ثم، يمكننا أن نستنتج أن جيسون ليبرت يحصل على أجر أعلى من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك جيسون ليبرت أيضًا ما قيمته 44 مليون دولار أمريكي من أسهم LCI Industries مباشرة باسمه الخاص، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 13٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 87٪ هو مكافآت أخرى. على الرغم من وجود اختلاف في كيفية تحديد إجمالي التعويضات، إلا أن LCI Industries تعكس السوق بشكل أو بآخر من حيث تحديد الراتب. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو صناعات LCI

خفضت LCI Industries أرباحها للسهم الواحد بنسبة 23% سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 17%.

سيكون من دواعي سرور عدد قليل من المساهمين أن يقرؤوا أن أرباح السهم قد انخفضت. ويتفاقم هذا بسبب انخفاض الإيرادات فعليًا عن العام الماضي. تشير هذه العوامل إلى أن أداء الأعمال لا يبرر حقًا دفع رواتب عالية للرئيس التنفيذي. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق LCI Industries(LCII.US) .

هل كانت LCI Industries استثمارًا جيدًا؟

وبما أن المساهمين كانوا سيخسرون حوالي 7.8% على مدار ثلاث سنوات، فمن المؤكد أن بعض مستثمري LCI Industries سيشعرون بمشاعر سلبية. لذلك ربما يرغب المساهمون في أن تكون الشركة أقل سخاءً فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

ليستنتج...

إلى جانب أداء الأعمال الضعيف، عانى المساهمون من ضعف عوائد أسعار الأسهم على استثماراتهم، مما يشير إلى أن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لأن يكونوا لصالح زيادة رواتب الرئيس التنفيذي. وفي الاجتماع السنوي العام المقبل، سيحصل مجلس الإدارة على فرصة لشرح الخطوات التي يخطط لاتخاذها لتحسين أداء الأعمال.

في حين أن رواتب الرؤساء التنفيذيين تعد عاملاً مهمًا يجب أن تكون على دراية به، إلا أن هناك مجالات أخرى يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار أيضًا. ولهذا السبب قمنا ببعض البحث وحددنا LCI Industries(LCII.US) والتي يجب على المستثمرين التفكير فيها قبل تخصيص رأس المال لهذا السهم.

يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية بكثير من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.