قد يكون المساهمون حذرين من زيادة حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Truist Financial Corporation (NYSE:TFC)
ترويست فاينانشيال TFC | 47.13 | +0.90% |
الأفكار الرئيسية
- Truist Financial تعقد اجتماعها العام السنوي في 23 أبريل
- يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي بيل روجرز راتبًا قدره 1.20 مليون دولار أمريكي
- إجمالي التعويضات مشابه لمتوسط الصناعة
- بلغت خسارة Truist Financial للمساهمين على مدى ثلاث سنوات 26٪ بينما TRUIST FINANCIAL CORPORATION(TFC.US)
لم يكن أداء Truist Financial Corporation ( TRUIST FINANCIAL CORPORATION(TFC.US) ) جيدًا مؤخرًا وربما يحتاج الرئيس التنفيذي بيل روجرز إلى رفع مستوى أدائه. يمكن للمساهمين اغتنام الفرصة لتحميل مجلس الإدارة والإدارة المسؤولية عن الأداء غير المرضي في الجمعية العامة السنوية القادمة في 23 أبريل. وستكون أيضًا فرصة للمساهمين للتأثير على الإدارة من خلال التصويت على قرارات الشركة مثل المكافآت التنفيذية، والتي يمكن أن تؤثر على الشركة بشكل كبير. نعرض الحالة التي تجعلنا نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي غير متزامنة مع أداء الشركة.
TRUIST FINANCIAL CORPORATION(TFC.US)
كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لبيل روجرز مع الشركات الأخرى في الصناعة؟
تشير بياناتنا إلى أن شركة Truist Financial Corporation تبلغ قيمتها السوقية 49 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 12 مليون دولار أمريكي للعام المنتهي في ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 9.1٪ مقارنة بالعام السابق. نعتقد أن إجمالي التعويضات أكثر أهمية، لكن بياناتنا تظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.
بالمقارنة مع الشركات الأخرى في صناعة البنوك الأمريكية التي تزيد قيمتها السوقية عن 8.0 مليار دولار أمريكي، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي المُبلغ عنها 11 مليون دولار أمريكي. لذا يبدو أن شركة Truist Financial تعوض بيل روجرز بما يتماشى مع متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك بيل روجرز أيضًا ما قيمته 41 مليون دولار أمريكي من أسهم Truist Financial مباشرة تحت اسمه، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.
| عنصر | 2023 | 2022 | النسبة (2023) |
| مرتب | 1.2 مليون دولار أمريكي | 1.2 مليون دولار أمريكي | 10% |
| آخر | 11 مليون دولار أمريكي | 12 مليون دولار أمريكي | 90% |
| مجموع التعويضات | 12 مليون دولار أمريكي | 13 مليون دولار أمريكي | 100% |
على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 45% من إجمالي التعويضات الراتب و55% عبارة عن مكافآت أخرى. تخصص شركة Truist Financial حصة أصغر من التعويضات مقابل الراتب، مقارنة بالصناعة بشكل عام. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.
نمو شركة Truist المالية
خفضت شركة Truist Financial Corporation أرباحها للسهم الواحد بنسبة 11% سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وانخفضت إيراداتها بنسبة 4.4٪ مقارنة بالعام السابق.
بشكل عام، هذه ليست نتيجة إيجابية للغاية بالنسبة للمساهمين. ويتفاقم هذا بسبب انخفاض الإيرادات فعليًا عن العام الماضي. من الصعب القول إن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا TRUIST FINANCIAL CORPORATION(TFC.US)
هل كانت شركة Truist Financial Corporation استثمارًا جيدًا؟
مع خسارة إجمالية قدرها 26% للمساهمين لمدة ثلاث سنوات، فمن المؤكد أن شركة Truist Financial Corporation سيكون لديها بعض المساهمين غير الراضين. لذلك ربما يرغب المساهمون في أن تكون الشركة أقل سخاءً فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.
ليستنتج...
إلى جانب أداء الأعمال الضعيف، عانى المساهمون من ضعف عوائد أسعار الأسهم على استثماراتهم، مما يشير إلى أن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لأن يكونوا لصالح زيادة رواتب الرئيس التنفيذي. وفي الاجتماع السنوي العام القادم، يمكنهم التشكيك في خطط واستراتيجيات الإدارة لتغيير الأداء وإعادة تقييم أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.
يمكن أن يكون لتعويضات الرئيس التنفيذي تأثير هائل على الأداء، لكنه مجرد عنصر واحد. لهذا السبب قمنا ببعض البحث وحددنا TRUIST FINANCIAL CORPORATION(TFC.US) والتي يجب على المستثمرين التفكير فيها قبل تخصيص رأس المال لهذا السهم.
يمكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي. لذا تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بعائد مرتفع على حقوق المساهمين وديون منخفضة.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.