الأفكار الرئيسية

• "أوشكوش" تعقد اجتماعها العام السنوي في 7 مايو
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي جون فايفر راتبًا قدره 1.09 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، Oshkosh Corp(OSK.US) وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي الخسارة للمساهمين 7.6%.

في السنوات الثلاث الماضية، كافح سعر سهم شركة Oshkosh Corporation ( Oshkosh Corp(OSK.US) ) لتحقيق النمو لمساهميها. ما يثير القلق هو أنه على الرغم من النمو الإيجابي لعائد السهم الواحد، فإن سعر السهم لم يتتبع الاتجاه في الأساسيات. قد تكون الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 7 مايو فرصة للمساهمين لجذب انتباه مجلس الإدارة إلى هذه المخاوف. ويمكنهم أيضًا التأثير على الإدارة من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية. نناقش أدناه سبب اعتقادنا أنه يجب على المساهمين توخي الحذر عند الموافقة على زيادة الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.

Oshkosh Corp(OSK.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Oshkosh Corporation مع الصناعة

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة Oshkosh Corporation تبلغ قيمتها السوقية 7.3 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذه زيادة بنسبة 64% عن العام الماضي. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، فمن الجدير بالاعتراف بأن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 1.1 مليون دولار أمريكي.

عند فحص الشركات ذات الحجم المماثل في صناعة الآلات الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 4.0 مليار دولار أمريكي و12 مليار دولار أمريكي، اكتشفنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي لتلك المجموعة كان 8.5 مليون دولار أمريكي. لذا يبدو أن شركة "أوشكوش" تعوض "جون فايفر" بما يتماشى مع متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك جون فايفر ما قيمته 8.6 مليون دولار أمريكي من الأسهم في الشركة باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديه الكثير من المشاركة في اللعبة.

عنصر	2023	2022	النسبة (2023)
مرتب	1.1 مليون دولار أمريكي	1.0 مليون دولار أمريكي	10%
آخر	9.3 مليون دولار أمريكي	5.3 مليون دولار أمريكي	90%
مجموع التعويضات	10 ملايين دولار أمريكي	6.4 مليون دولار أمريكي	100%

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 15٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 85٪ هو مكافآت أخرى. وفي حالة أوشكوش، يمثل التعويض غير المتعلق بالراتب شريحة أكبر من إجمالي الأجر، مقارنة بالصناعة الأوسع. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

Oshkosh Corp(OSK.US)

نظرة على أرقام نمو شركة Oshkosh Corporation

شهدت شركة Oshkosh Corporation زيادة في أرباحها للسهم الواحد (EPS) بنسبة 27% سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. وفي العام الماضي، ارتفعت إيراداتها بنسبة 15%.

وبشكل عام، تعتبر هذه نتيجة إيجابية للمساهمين، مما يدل على تحسن الشركة في السنوات الأخيرة. من الجيد أيضًا أن نرى نموًا لائقًا في الإيرادات في العام الماضي، مما يشير إلى أن العمل صحي ومتنامي. يمكن أن يكون الأداء التاريخي في بعض الأحيان مؤشرًا جيدًا على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن إذا كنت تريد الاطلاع على مستقبل الشركة، فقد تكون مهتمًا Oshkosh Corp(OSK.US)

هل كانت شركة Oshkosh استثمارًا جيدًا؟

وبما أن المساهمين كانوا سيخسرون حوالي 7.6% على مدار ثلاث سنوات، فمن المؤكد أن بعض مستثمري شركة Oshkosh Corporation سيشعرون بمشاعر سلبية. لذلك، قد يكون الأمر مزعجًا للمساهمين إذا تم دفع أجور الرئيس التنفيذي بسخاء.

ليستنتج...

من المؤكد أن حقيقة أن المساهمين يتكبدون خسارة في قيمة أسهمهم في السنوات القليلة الماضية أمر مثير للقلق. حركة السهم مفككة مع نمو أرباح الشركة، والتي من الأفضل أن تتحرك في نفس الاتجاه. إذا كانت هناك بعض المتغيرات غير المعروفة التي تؤثر على سعر السهم، فمن المؤكد أن المساهمين سيكون لديهم بعض المخاوف. سيكون الاجتماع السنوي العام القادم فرصة للمساهمين لاستجواب مجلس الإدارة بشأن الأمور الرئيسية، مثل مكافآت الرئيس التنفيذي أو أي قضايا أخرى قد تكون لديهم وإعادة النظر في أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

يُنصح دائمًا بتحليل أجور الرئيس التنفيذي، إلى جانب إجراء تحليل شامل لمجالات الأداء الرئيسية للشركة. ولهذا السبب أجرينا بحثنا، وحددنا Oshkosh Corp(OSK.US) (واحدة منهما قد تكون خطيرة!) والتي يجب أن تعرفهما من أجل الحصول على فهم شامل للسهم.

ملاحظة مهمة: يعد Oshkosh سهمًا مثيرًا، ولكننا ندرك أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية غير مرتبطة وعوائد كبيرة. قد تجد شيئًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المثيرة للاهتمام ذات العائد على حقوق المساهمين المرتفع والديون المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.