الأفكار الرئيسية

• ستستضيف Stifel Financial اجتماعها العام السنوي في الخامس من يونيو
• يتضمن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي رون كروسزيوسكي راتبًا قدره 200.0 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 64% من المتوسط في الصناعة
• انخفض ربحية السهم لشركة Stifel Financial بنسبة 3.0٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 21٪.

على الرغم من نمو سعر سهم Stifel Financial Corp ( NYSE:SF ) بشكل إيجابي في السنوات القليلة الماضية، إلا أن نمو أرباح السهم لم ينمو وفقًا لتوقعات المستثمرين، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في دفع سعر السهم. قد تكون الجمعية العامة السنوية القادمة في الخامس من يونيو فرصة للمساهمين لطرح أي مخاوف قد تكون لديهم لاهتمام مجلس الإدارة. وستكون أيضًا فرصة لهم للتأثير على الإدارة من خلال ممارسة حقهم في التصويت على قرارات الشركة، بما في ذلك مكافآت الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي، مما قد يؤثر على أداء الشركة في المستقبل. ومن خلال ما جمعناه، نعتقد أن المساهمين يجب أن يكونوا حذرين من رفع تعويضات الرئيس التنفيذي حتى تظهر الشركة بعض التحسن الملحوظ.

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لشركة Ron Kruszewski مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن Stifel Financial Corp. لديها قيمة سوقية تبلغ 8.2 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 13 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. وهذه زيادة صغيرة إلى حد ما بنسبة 3.2٪ مقارنة بالعام السابق. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، تجدر الإشارة إلى أن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 200 ألف دولار أمريكي.

للمقارنة، فإن الشركات الأخرى في صناعة أسواق رأس المال الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 4.0 مليار دولار أمريكي و12 مليار دولار أمريكي كان لديها متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 8.1 مليون دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، يكشف تحليلنا أن شركة Stifel Financial Corp تدفع لرون كروسزيوسكي شمال متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك رون كروسزيوسكي أيضًا ما قيمته 106 مليون دولار أمريكي من أسهم Stifel Financial مباشرة تحت اسمه، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 10٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 90٪ هو مكافآت أخرى. ومن المثير للاهتمام أن الشركة اختارت السير في طريق غير تقليدي من حيث أنها تدفع راتبًا أقل لرون كروسزيوسكي مقارنة بالتعويضات غير المتعلقة بالراتب خلال فترة العام الذي تم فحصه. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو لشركة Stifel Financial Corp

قامت شركة Stifel Financial Corp بتخفيض أرباحها للسهم الواحد بنسبة 3.0% سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. كانت إيرادات الاثني عشر شهرًا اللاحقة تقريبًا مماثلة للفترة السابقة.

بشكل عام، هذه ليست نتيجة إيجابية للغاية بالنسبة للمساهمين. والإيرادات الثابتة بالكاد تثير الإعجاب. تشير هذه العوامل إلى أن أداء الأعمال لا يبرر حقًا دفع رواتب عالية للرئيس التنفيذي. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على هذا التقرير المرئي المجاني حول توقعات المحللين لأرباح الشركة المستقبلية. .

هل كانت شركة Stifel Financial Corp استثمارًا جيدًا؟

ومع تحقيق عائد إجمالي للمساهمين يبلغ 21% على مدى ثلاث سنوات، فإن المساهمين في شركة Stifel Financial Corp، بشكل عام، سيكونون راضين بشكل معقول. لكنهم ربما يفضلون عدم رؤية تعويضات الرئيس التنفيذي أعلى بكثير من المتوسط.

في ملخص...

تستخدم Stifel Financial في المقام الأول مزايا غير الرواتب لمكافأة رئيسها التنفيذي. وفي حين أنه من الصحيح أن المساهمين يمتلكون عوائد جيدة، إلا أنه من الصعب التغاضي عن قلة نمو الأرباح وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هذه العائدات ستستمر. وفي الاجتماع السنوي العام القادم، ستتاح للمساهمين الفرصة لمناقشة أي مخاوف مع مجلس الإدارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافآت الرئيس التنفيذي وتقييم ما إذا كانت خطة مجلس الإدارة من المرجح أن تؤدي إلى تحسين الأداء في المستقبل.

في حين أنه من المهم الاهتمام بمكافأة الرئيس التنفيذي، يجب على المستثمرين أيضًا التفكير في عناصر أخرى من العمل.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر إلى مجموعة مختلفة من الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.