أعلنت شركة شارون إيه آي القابضة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SHAZ ) ("شارون إيه آي" أو "الشركة")، وهي شركة أسترالية رائدة في مجال الحوسبة السحابية الحديثة، اليوم عن تمويل خاص بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، يتألف من: أولاً، طرح خاص بقيمة 900 مليون دولار أمريكي تقريبًا، موزعة بين 6,719,896 سهمًا من أسهم الشركة العادية وسندات قابلة للتحويل ممولة مسبقًا لشراء 6,374,823 سهمًا من أسهم الشركة العادية؛ وثانيًا، طرح خاص بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من سندات قابلة للتحويل لكبار المستثمرين بفائدة 4.75% تستحق في عام 2032 (يُشار إليهما معًا بـ"الصفقة"). وقد شاركت في هذه الصفقة شركة سيتويشنال أويرنس المحدودة ("سيتويشنال أويرنس") وصناديق تديرها شركة أوكتري كابيتال مانجمنت المحدودة ("أوكتري")، إلى جانب مستثمرين مؤسسيين واستراتيجيين جدد وحاليين.

سيتم استخدام العائدات الإجمالية للصفقة لدعم التعاون الاستراتيجي للحوسبة لمدة ست سنوات الذي أعلنته شركة Sharon AI سابقًا مع NVIDIA، حيث تعتزم الشركة نشر واحدة من أكبر مصانع الذكاء الاصطناعي في أستراليا بما في ذلك ما يصل إلى 40000 وحدة معالجة رسومات Grace Blackwell GB300 بالإضافة إلى خطط توسع أوسع.

توسعت القدرة الإجمالية لمصنع الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Sharon AI إلى 132 ميجاوات، منها 102 ميجاوات متعاقد عليها مع العملاء النهائيين، ومن المتوقع نشر أكثر من 55000 وحدة معالجة رسومات NVIDIA بحلول منتصف عام 2027.

"يسرّنا الترحيب بالمستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين الجدد والحاليين في إطار هذا التمويل، الذي سيمكننا من تسريع نشر مصانع الذكاء الاصطناعي في أستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ"، صرّح جيمس مانينغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة شارون إيه آي. "ما زلنا نشهد طلبًا متزايدًا على الحوسبة باستخدام وحدات معالجة الرسومات يفوق العرض بشكل ملحوظ، مع طلب قوي من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات، والجهات الحكومية، ومراكز الأبحاث، وعملاء الحوسبة السحابية الضخمة."

في إطار تمويل الاكتتاب الخاص، ستصدر شركة شارون للذكاء الاصطناعي ما يلي:

6,719,896 سهمًا من أسهم الشركة العادية بسعر 68.73 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد
ضمانات ممولة مسبقًا لشراء 6,374,823 سهمًا من الأسهم العادية للشركة، بسعر 68.7299 دولارًا لكل ضمان ممول مسبقًا (والذي يمثل سعر السهم الواحد لكل سهم تم إصداره في الاكتتاب الخاص للأسهم العادية، مطروحًا منه سعر ممارسة السهم البالغ 0.0001 دولارًا لكل ضمان ممول مسبقًا).
مبلغ إجمالي قدره 700 مليون دولار أمريكي من سندات كبار قابلة للتحويل بنسبة 4.75% تستحق في عام 2032 (يشار إليها فيما يلي بـ "السندات").
ستكون السندات التزاماتٍ رئيسية للشركة، مكفولة من قبل بعض شركاتها التابعة، وستحمل فائدةً بنسبة 4.75% سنويًا، تُدفع نقدًا على أقساط نصف سنوية. يمكن تحويل السندات إلى أسهم عادية في الشركة بسعر تحويل أولي يبلغ حوالي 99.66 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل علاوةً بنسبة 45% على سعر السهم الذي تم به طرح الأسهم العادية الخاص (والذي كان سعر السهم هو سعر السوق وفقًا لقواعد ناسداك). تستحق السندات في 15 يونيو 2032، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك.

من المتوقع إتمام عملية الاكتتاب الخاص في 22 يونيو 2026 أو في وقت قريب منه، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاكتتاب الخاص في نموذج 8-K الذي ستقدمه شركة شارون إيه آي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.