• جمع رأس مال انتهازي يهدف إلى تعزيز المرونة المالية ودعم مبادرات النمو
  

تايبيه، تايوان وميلبيتاس، كاليفورنيا، 10 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة سيليكون موشن تكنولوجي (ناسداك: SIMO) ("سيليكون موشن")، وهي شركة عالمية رائدة في تصميم وتسويق وحدات تحكم ذاكرة الفلاش NAND لأجهزة التخزين ذات الحالة الصلبة ("SSDs")، اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 800,000,000 دولار أمريكي تستحق في عام 2031 ("السندات")، وذلك رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط، في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم "مشترون مؤسسيون مؤهلون" وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). وتتوقع شركة سيليكون موشن أيضًا منح المشترين الأوليين للسندات خيار الشراء، للتسوية في غضون 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات لأول مرة، بما في ذلك تاريخ الإصدار، ما يصل إلى 120,000,000 دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي للسندات.

ستكون هذه السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية لشركة سيليكون موشن. ولن تحمل هذه السندات فوائد دورية، ولن يتراكم أصلها. تستحق السندات في 15 أغسطس 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. قبل نهاية يوم العمل الذي يسبق مباشرةً 15 مايو 2031، يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم عند استيفاء شروط محددة وخلال فترات معينة. اعتبارًا من 15 مايو 2031 وحتى نهاية يوم التداول الثاني الذي يسبق مباشرةً تاريخ الاستحقاق، ستكون السندات قابلة للتحويل بناءً على خيار حامليها في أي وقت بغض النظر عن هذه الشروط. ستقوم شركة Silicon Motion بتسوية كل عملية تحويل عن طريق دفع المبلغ الأصلي (أو قيمة التحويل إذا كانت أقل) للسندات نقدًا، وأي قيمة تحويل تزيد عن المبلغ الأصلي سيتم تسويتها نقدًا، أو أسهم إيداع أمريكية لشركة Silicon Motion (ADSs)، يمثل كل منها أربعة أسهم عادية من Silicon Motion، بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم، أو أي مزيج منهما، حسب اختيار Silicon Motion.

يجوز لشركة سيليكون موشن استرداد السندات نقدًا، كليًا وليس جزئيًا، وفقًا لتقديرها، في سياق أحداث ضريبية محددة. إضافةً إلى ذلك، ستكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، نقدًا، وفقًا لتقدير شركة سيليكون موشن، في 20 أغسطس 2029 أو بعده، إذا كان آخر سعر بيع مُعلن للسندات الأمريكية يساوي أو يزيد عن 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، واستُوفيت شروط أخرى معينة. في كل حالة، سيكون سعر الاسترداد مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد الخاصة المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، باستثناء ذلك التاريخ. يحق لحاملي السندات مطالبة شركة سيليكون موشن بإعادة شراء سنداتهم عند حدوث تغيير جوهري (كما هو مُعرّف في اتفاقية السندات) أو في 15 أغسطس 2029، وذلك بسعر نقدي يعادل القيمة الاسمية للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد الخاصة المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء، باستثناء ذلك التاريخ. وسيتم تحديد سعر التحويل الأولي وشروط السندات الأخرى عند تسعير الطرح.

تعتزم شركة سيليكون موشن استخدام صافي عائدات هذا الطرح لأغراض الشركة العامة وسداد المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها. وإلى حين استخدام صافي عائدات هذا الطرح على النحو المذكور أعلاه، يجوز لشركة سيليكون موشن استثمار صافي العائدات في أوراق مالية قصيرة الأجل ذات تصنيف استثماري وعائدات.

لم يتم ولن يتم تسجيل عرض وبيع السندات، وشهادات الإيداع الأمريكية، إن وجدت، القابلة للإصدار عند تحويل السندات، والأسهم العادية الممثلة بها، بموجب قانون الأوراق المالية، أو أي قوانين أخرى للأوراق المالية، ولا يمكن عرض أو بيع السندات، وأي شهادات إيداع أمريكية من هذا القبيل، والأسهم العادية إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وأي قوانين أخرى سارية للأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو شهادات الإيداع الأمريكية، إن وجدت، القابلة للإصدار عند تحويل السندات، أو الأسهم العادية الممثلة بها، ولن يكون هناك أي عرض أو التماس أو بيع للسندات أو أي من شهادات الإيداع الأمريكية أو الأسهم العادية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

نبذة عن شركة سيليكون موشن تكنولوجي

تُعدّ شركة سيليكون موشن تكنولوجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SIMO) الشركة الرائدة عالميًا في توريد وحدات تحكم ذاكرة NAND الفلاشية لمحركات الأقراص الصلبة SSD. وتُصدّر الشركة وحدات تحكم SSD أكثر من أي مورد آخر في العالم للخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من الأجهزة الطرفية، كما أنها المزود التجاري الرائد لوحدات تحكم التخزين المدمجة eMMC وUFS المستخدمة في الهواتف الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء وتطبيقات السيارات.

تقدم شركة Silicon Motion حلول تحكم مخصصة وعالية الأداء لمحركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) الخاصة بالمؤسسات، ومحركات أقراص التمهيد الخاصة بالمؤسسات، ومحركات أقراص الحالة الصلبة الطرفية (Edge SSD)، وأنظمة التخزين المدمجة UFS وeMMC، وحلول Ferri للسيارات. صُممت حلول التحكم والتخزين الخاصة بها لتشغيل البنية التحتية الأكثر تطورًا للذكاء الاصطناعي في العالم، والذكاء الاصطناعي الطرفي، والذكاء الاصطناعي المادي، حيث تجمع بين الأداء العالي، واستهلاك الطاقة المنخفض، والموثوقية المثبتة.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات تتعلق بالشروط المتوقعة للسندات المطروحة، وإتمام الطرح المقترح وتوقيته وحجمه، والاستخدام المقصود للعائدات. وتمثل هذه البيانات الاستشرافية توقعات شركة سيليكون موشن الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات الاستشرافية. تشمل هذه المخاطر والشكوك ظروف السوق، بما في ذلك أسعار الفائدة، وسعر تداول شهادات الإيداع الأمريكية وتقلباتها، والمخاطر المتعلقة بأعمال شركة سيليكون موشن، بما في ذلك تلك المذكورة في الوثائق التي تقدمها سيليكون موشن دوريًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومنها التقرير السنوي لشركة سيليكون موشن على النموذج 20-F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 30 أبريل 2026. قد لا تتمكن سيليكون موشن من إتمام الطرح المقترح المذكور في هذا البيان الصحفي، وفي حال إتمامه، لا يمكنها تقديم أي ضمانات بشأن الشروط النهائية للطرح أو السندات أو قدرتها على استخدام صافي العائدات بفعالية كما هو موضح أعلاه. تُعتبر البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، ولا تلتزم سيليكون موشن بتحديث هذه البيانات في ضوء التطورات اللاحقة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

جهات الاتصال بالمستثمرين في شركة سيليكون موشن: