الفضة تقترب من المغناطيس

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة سيلفر ترست (بورصة نيويورك: SLV ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يزيد الرئيس ترامب الضغط على فنزويلا من خلال الاستيلاء على المزيد من ناقلات النفط.
• يُظهر الرسم البياني أن سعر الفضة ارتفع مرة أخرى على خلفية أخبار فنزويلا.
• توقعنا أن تصل أسعار العقود الآجلة للفضة إلى 70 دولارًا، وهذا هو المؤشر الجاذب الموضح في الرسم البياني. وتُتداول العقود الآجلة للفضة حاليًا عند 68.83 دولارًا.
• إن ما يعادل مغناطيس بقيمة 70 دولارًا في العقود الآجلة للفضة هو 63.51 دولارًا في صندوق الاستثمار المتداول للفضة SLV كما هو موضح في الرسم البياني.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سعر SLV في منطقة ذروة الشراء ولكنه لا يزال لديه مجال للارتفاع أكثر.
• للتوضيح، فإنّ أسهم SLV موجودة في محفظتنا الاستثمارية. ونحن نشتريها بمتوسط سعر 13.96 دولارًا.
• يشهد الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً على خلفية الأخبار المتعلقة بفنزويلا. وللإفصاح الكامل، فإن صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) مدرج ضمن محفظتنا الاستثمارية. كما أن شركة نيومونت كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NEM )، المتخصصة في تعدين الذهب، مدرجة أيضاً ضمن محفظتنا الاستثمارية، وقد سجلت هي الأخرى ارتفاعاً قياسياً جديداً.
• إلى جانب الذهب والفضة، يسجل النحاس أيضاً مستوى قياسياً جديداً. وللإفصاح الكامل، فإن صندوق مؤشر النحاس الأمريكي (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: CPER ) مدرج في محفظتنا الاستثمارية. كما تضم محفظتنا شركة فريبورت-ماكموران ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FCX )، وهي شركة رائدة في إنتاج النحاس. بالإضافة إلى ذلك، تضم محفظتنا شركة فيرست كوانتوم مينيرالز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FQVLF)، وهي شركة أخرى منتجة للنحاس وتُعد هدفاً للاستحواذ. ونحن نستثمر في أسهم FQVLF بمتوسط سعر 9.09 دولار.
• كما يشهد النفط ارتفاعاً في عمليات الشراء على خلفية الأخبار المتعلقة بفنزويلا.
• كما شهدت الأسهم عمليات شراء في بداية التداولات على خلفية أخبار فنزويلا.
• لم يطرأ أي تغيير على توقعاتنا السابقة بشأن فنزويلا. وقد كتبنا سابقاً :

إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على فنزويلا وقاومت فنزويلا، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الأسواق المذكورة [الذهب والفضة والنفط والأسهم]. أما إذا استسلمت فنزويلا أو انتصرت الولايات المتحدة بسهولة، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار جميع هذه الأسواق.

• كما أن شراء الأسهم في بداية السوق مدفوع بعاملين إضافيين:
  • الخوف من تفويت الحدث (FOMO) بشأن تجمع سانتا كلوز الذي قد يكون قادماً
  • ضخ الطاقة في عطلة نهاية الأسبوع من قبل خبراء مومو
• يعتبر الشراء في بداية التداول عدوانيًا للغاية في أسهم الذكاء الاصطناعي، مثل شركة Micron Technology Inc (NASDAQ: MU )، وشركة IREN Ltd (NASDAQ: IREN )، وشركة Oracle Corp (NYSE: ORCL )، وشركة CoreWeave Inc (NASDAQ: CRWV )، وشركة Nebius Group NV (NASDAQ: NBIS ).
• شهدت بداية التداولات إقبالاً قوياً على شراء أسهم شركات الفضاء، مثل روكيت لاب (NASDAQ: RKLB )، وإيه إس تي سبيس موبايل (NASDAQ: ASTS )، وفايرفلاي إيروسبيس (NASDAQ: FLY ). وللإفصاح الكامل، فإن أسهم فايرفلاي إيروسبيس (FLY) مدرجة في محفظتنا الاستثمارية، وقد صدرت إشارة لجني أرباح جزئية هذا الصباح.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO: BTC ) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

يُنصح بالاستمرار في الاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. وبناءً على تفضيلك الشخصي للمخاطر، يمكنك التفكير في استخدام محفظة استثمارية تتضمن النقد أو سندات الخزانة أو صفقات تكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى تحوطات قصيرة إلى متوسطة الأجل وأخرى قصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من فرص الربح في الوقت نفسه.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك عن طريق إضافة السيولة النقدية إلى أدوات التحوط. يُناسب النطاق الأعلى من الحماية كبار السن أو المحافظين، بينما يُناسب النطاق الأدنى الشباب أو الجريئين. في حال عدم استخدام أدوات التحوط، يجب أن يكون إجمالي السيولة النقدية أعلى مما ذُكر أعلاه، ولكنه أقل بكثير من مجموع السيولة النقدية وأدوات التحوط.

يشير هامش الحماية بنسبة 0% إلى اتجاه صعودي قوي، ويدل على استثمار كامل مع عدم وجود أي سيولة نقدية. أما هامش الحماية بنسبة 100% فيشير إلى اتجاه هبوطي قوي، ويدل على الحاجة إلى حماية فعّالة باستخدام السيولة النقدية والتحوطات أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات وقف الخسارة الجزئية لمراكز الأسهم (غير المتداولة في صناديق المؤشرات المتداولة)؛ وفكّر في استخدام وقف خسارة أوسع للكميات المتبقية، بالإضافة إلى إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة استثمارية تقليدية بنسبة 60/40

لا يُفضّل نموذج المخاطرة والعائد القائم على الاحتمالات والمعدل وفقًا للتضخم تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في هذا الوقت.

قد يرغب من يفضلون الالتزام بالتوزيع التقليدي للمحفظة بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات في التركيز على السندات عالية الجودة فقط، وتلك التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما الراغبون في تطوير استراتيجيات استثمارية أكثر شمولية، فيمكنهم استخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كخيارات تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.