الاستحواذ على مجمع جيفرسون كاونتي للمعادن في مقاطعة جيفرسون، مونتانا، والذي يتألف من دوائر طحن وتعويم منفصلة بسعة 15000 طن يوميًا و1000 طن يوميًا، بالإضافة إلى بنية تحتية واسعة النطاق مرتبطة به على مساحة تقارب 5000 فدان.

يقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من مشروع رينبو بلوك التابع لشركة سيلفر بو للتعدين، ومن المتوقع أن يكون مناسبًا لمعالجة التمعدن عالي الجودة من الفضة والذهب والزنك والرصاص الذي يشكل مورد رينبو بلوك.

يوفر ذلك للشركة بنية تحتية للمعالجة ومرونة إضافية أثناء تقييمها لمسارات التطوير المحتملة لـ "رينبو بلوك".

حوالي 28.6 مليون دولار أمريكي نقدًا لسداد الدائنين، بما في ذلك مدفوعات نقدية كاملة تبلغ حوالي 4.27 مليون دولار لمقاطعة جيفرسون وحوالي 20.8 مليون دولار لوزارة جودة البيئة في مونتانا، ومقابل حقوق ملكية في شكل حقوق قيمة مشروطة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في شركة سيلفر بو للتعدين عند استيفاء المعايير المستقبلية.

سيتم عقد بث مباشر عبر الإنترنت اليوم، 24 أغسطس 2026، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة عملية الاستحواذ.

يسر شركة سيلفر بو للتعدين (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SBMT ) ("سيلفر بو للتعدين" أو "الشركة") أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية شراء أصول نهائية ("الاتفاقية") مع شركة مونتانا غولد فيلدز ("MTGF") وشركة مونتانا تونلز للتعدين للاستحواذ على مجمع تعدين متكامل يحتوي على دائرتين منفصلتين لمعالجة المعادن، بالإضافة إلى منجم مونتانا تونلز إم-بيت التاريخي (يُشار إليهما مجتمعين باسم "مجمع مقاطعة جيفرسون للمعادن" أو "المجمع")، الواقع في مقاطعة جيفرسون، مونتانا.

هيكل الصفقة والمقابل

بموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ شركة سيلفر بو للتعدين على ملكية كاملة للمجمع عند إتمام الصفقة، خالية من أي رهونات أو حقوق امتياز. وتنص الاتفاقية على هيكلية مرحلية للصفقة، تشمل إتمامًا أوليًا ثم إتمامًا نهائيًا بعد استيفاء شروط الإتمام أو التنازل عنها.

• التزام التمويل الأولي للإغلاق. ستقوم الشركة بتمويل ما يقارب 28.6 مليون دولار أمريكي لسداد ديون محددة مرتبطة بالأصول المكتسبة، بما في ذلك ما يقارب 4.27 مليون دولار أمريكي لسداد المبالغ المستحقة لمقاطعة جيفرسون، وما يقارب 20.8 مليون دولار أمريكي لسداد التزامات محددة مستحقة لإدارة جودة البيئة في مونتانا. في مقابل هذا التمويل، ستصدر شركة مونتانا تانلز للتعدين، عند الإغلاق الأولي، سندًا مضمونًا بضمانات عقارية وتجهيزات وممتلكات شخصية ملموسة في مجمع جيفرسون كاونتي للمعادن.
• المقابل النهائي للإغلاق. بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ستصدر شركة سيلفر بو للتعدين، عند الإغلاق النهائي، 3,500,000 حق قيمة مشروطة ("حقوق القيمة المشروطة للإغلاق النهائي")؛ حيث يتحول كل حق قيمة مشروطة للإغلاق النهائي إلى سهم عادي واحد في شركة سيلفر بو للتعدين بعد 180 يومًا من تاريخ الإغلاق النهائي، وذلك وفقًا لشروط وقيود محددة كما هو موضح في شروط حقوق القيمة المشروطة للإغلاق النهائي. يخضع إصدار حقوق القيمة المشروطة للإغلاق النهائي، وحقوق القيمة المشروطة للتعويض المؤجل (كما هو موضح أدناه)، والأسهم الأساسية لشركة سيلفر بو للتعدين، لموافقة مساهمي شركة سيلفر بو للتعدين، وموافقة بورصة نيويورك الأمريكية، وغيرها من الموافقات المطلوبة.
• مقابل مؤجل لمراحل مشروع M-Pit. ينص الاتفاق أيضًا على إصدار 11,500,000 سند تعويض مؤجل إضافي لشركة MTGF، يمثل مقابلًا مستقبليًا محتملًا مشروطًا بتحقيق مراحل مستقبلية مشروطة ("سندات التعويض المؤجل")، بما في ذلك استكشاف وتطوير وإنتاج مشروع M-Pit تجاريًا. من بين هذه السندات، سيتم تحويل 6,250,000 سند تعويض مؤجل إلى 6,250,000 سهم عادي في شركة Silver Bow Mining عند تحقق أحد الشرطين التاليين: (أ) صدور قرار إيجابي بشأن بدء أعمال توسعة مشروع M-Pit، أو (ب) مرور تسعة أشهر على إتمام دراسة جدوى لمشروع M-Pit تُثبت جدواه الاقتصادية. سيتم تحويل ما تبقى من 5,250,000 من حقوق التعويض المؤجل عند تحقيق الإنجاز الإنتاجي التجاري لحفرة M-Pit أو (ii) بعد 36 شهرًا من قرار شركة Silver Bow Mining بشأن توسعة حفرة M-Pit، وذلك وفقًا لتمديدات محددة.
• قيود حقوق القيمة المشروطة . تخضع جميع حقوق القيمة المشروطة لقيود معينة تتعلق بالأهلية والتحويل بموجب اتفاقية حقوق القيمة المشروطة، بما في ذلك قيود تهدف إلى منع الأشخاص غير المؤهلين بموجب المادة 82-4-360 من قانون مونتانا المُعدّل من تحويل حقوق القيمة المشروطة إلى أسهم عادية في شركة سيلفر بو للتعدين. وتحد المادة 82-4-360 من قدرة بعض الأشخاص على ممارسة أنشطة التعدين أو التنقيب في الصخور الصلبة في مونتانا.
• مصالح اقتصادية أخرى مشروطة. تتضمن الصفقة مصالح اقتصادية مشروطة لصالح شركة MTGF، تعتمد على النشاط أو الإنتاج أو صافي الأرباح المستقبلية من الأصول المكتسبة. وتشمل هذه المصالح: (أ) نسبة 2% من صافي عائدات المصهر على الإنتاج المستقبلي من منجم M-Pit، مع حق إعادة شراء كامل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لصالح شركة Silver Bow Mining؛ (ب) اتفاقية طحن مقابل رسوم للمواد من مشروعي Golden Dream وDiamond Hill التابعين لشركة MTGF، رهناً باستيفاء جميع متطلبات الترخيص والأهلية المعمول بها في ولاية مونتانا؛ (ج) حصة 50% من صافي الأرباح ("NPI") المتعلقة بإعادة معالجة المخلفات المحتملة في المجمع؛ (د) حصة 75% من صافي الأرباح في الإنتاج المستقبلي المحتمل لرواسب Clancy Creek في المجمع. تنطبق هذه الترتيبات الخاصة بصافي الأرباح فقط على الأنشطة المستقبلية المحددة، وتصبح سارية المفعول فقط إذا كانت هذه الأنشطة مسموح بها بموجب متطلبات ولاية مونتانا المعمول بها، وتم تحديد جدواها الاقتصادية، وتم تنفيذها، وحققت أرباحًا صافية بعد استرداد رأس المال المستثمر.

التزامات العمل بعد إتمام الصفقة

بعد إتمام الصفقة، وافقت الشركة على تنفيذ برامج عمل فنية محددة مرتبطة بالمجمع المستحوذ عليه. وتشمل هذه البرامج برنامج عمل بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي يهدف إلى إنجاز دراسة جدوى لتوسعة منجم إم-بيت، وبرنامج آخر بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لتطوير أعمال هندسية وتنظيمية تفصيلية مرتبطة بقناة كلانسي كريك الجانبية.

ينص الاتفاق على إنجاز دراسة جدوى مشروع "إم-بيت" خلال تسعة أشهر من تاريخ الإغلاق النهائي، مع إمكانية تمديدها في بعض المسائل الفنية التي قد تتطلب تقييماً أو تحققاً إضافياً. وستقيّم دراسة الجدوى الجوانب الفنية والاقتصادية المرتبطة بتوسعة مشروع "إم-بيت".