أطلقت شركة Simplify Asset Management صندوقين جديدين متداولين في البورصة (ETFs) هما: Simplify Tax Aware Alternatives ETF (NASDAQ: LQ ) و Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (NASDAQ: DINE )، بهدف مساعدة المستثمرين على تحسين صافي أرباحهم بعد خصم الضرائب دون التضحية بالتنويع أو إمكانية تحقيق الدخل. ويأتي هذا الإطلاق في ظل سعي المستشارين المتزايد لإيجاد حلول تتجاوز التوزيعات التقليدية للأسهم والسندات، مع تقليل التعقيدات الضريبية إلى أدنى حد.

بحسب ديفيد بيرنز ، كبير مسؤولي الاستثمار، صممت شركة سيمبليفاي صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة لتكون أدوات استثمارية سهلة الاستخدام تجمع بين استراتيجيات متعددة في تخصيص واحد. يستخدم كلا الصندوقين هيكلاً قائماً على المقايضات مرتبطاً بصناديق سيمبليفاي الحالية، حيث تمتد العقود عادةً لأكثر من عام واحد للتأهل لمعاملة أرباح رأس المال طويلة الأجل.

يعكس هذا النهج تركيز المستثمرين المتزايد على صافي العوائد بعد الضرائب، بدلاً من الأداء الرئيسي، لا سيما في الحسابات الخاضعة للضريبة.

تستهدف شركة LQ تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال مزيج متنوع من الاستراتيجيات البديلة، بما في ذلك العقود الآجلة المُدارة والسلع الأساسية والتحوط من مخاطر الذيل.

وفي الوقت نفسه، تركز شركة DINE على توليد الدخل ولكنها تسعى إلى الحد من التوزيعات الخاضعة للضريبة المتكررة، مما يمنح المستثمرين مزيدًا من التحكم في وقت تحقيق الدخل.

الميزات الرئيسية

• هيكل فعال من حيث الضرائب: يتم الحصول على التعرض من خلال مقايضات ذات آجال استحقاق أطول، بهدف الحصول على معاملة ضريبية مواتية لأرباح رأس المال طويلة الأجل
• تصميم متعدد الاستراتيجيات: يجمع بين عدة استراتيجيات بديلة أو تركز على الدخل في تخصيص واحد لصناديق المؤشرات المتداولة
• التركيز على التنويع (LQ): يشمل العقود الآجلة المُدارة، والسلع، والعملات، واستراتيجيات التحوّط لتقليل الارتباط بالأصول التقليدية
• تحسين الدخل (DINE): يستهدف تحقيق عوائد عبر الدخل الثابت، والخيارات، ودخل الأسهم مع تقليل التوزيعات المنتظمة إلى أدنى حد.
• بناء محفظة استثمارية مبسطة: مصممة لتقليل الحاجة إلى الاحتفاظ باستراتيجيات فردية متعددة
• نسب المصاريف: تبلغ رسوم إدارة كل صندوق 0.25% . ومع ذلك، يوجد إعفاء من الرسوم بنسبة 0.10% ، مما يخفض صافي نسبة المصاريف إلى 0.15% حتى 5 أبريل 2027 على الأقل.

قامت الشركة بإنشاء صناديق الاستثمار المتداولة لمساعدة المستثمرين على تحقيق التوازن بين التنويع والدخل والكفاءة الضريبية - وهي ثلاثة عوامل يصعب في كثير من الأحيان تحسينها في وقت واحد.