أسهم شركتي إس كيه هاينكس وسامسونج ترتفع مع زيادة صندوق استثماري حكومي سنغافوري حصصه في عملاقي صناعة الذاكرة
SK hynix Inc. Sponsored ADR SKHY | 0.00 | |
شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة TSM | 0.00 | |
إنفيديا NVDA | 0.00 | |
ميكرون تيكنولوجي MU | 0.00 | |
سيجيت تكنولوجي STX | 0.00 |
ربما يستعد صندوق ثروة سيادي لشراء سهمين في قطاع الذاكرة، وقد تعاملت وول ستريت مع ذلك على الفور كإشارة على مستوى القطاع.
وبحسب ما ورد تخطط شركة تيماسيك السنغافورية للاستثمار مباشرة في شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (OTC: SSNLF ) وشركة إس كيه هاينكس (NASDAQ: SKHY ).
لم يتم الكشف عن المبلغ ولا عن التوقيت.
لكن الاستجابة كانت فورية: فقد قفزت أسهم شركة إس كيه هاينكس المدرجة في بورصة نيويورك (رمزها: EWY) بأكثر من 7% في التداولات الأمريكية، مما عزز انتعاش أسهم شركات الذاكرة على نطاق واسع يوم الأربعاء. كما ارتفع مؤشر iShares South Korea ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: EWY ) بنسبة 4.9%.
لماذا تُعدّ خطوة تيماسيك مهمة؟
ذكرت صحيفة "آسيا بيزنس ديلي" الكورية الجنوبية يوم الأربعاء أن شركة تيماسيك قررت الاستثمار في شركتي تصنيع الرقائق الإلكترونية، وقد اتصلت بالحكومة الكورية لمناقشة التوقيت.
سيقوم الصندوق بالشراء مباشرة من خلال فريقه الداخلي بدلاً من توظيف مديرين خارجيين.
سيمثل ذلك أول استثمار مباشر لشركة تيماسيك في سوق الأسهم الكورية. تدير تيماسيك ما يقارب 401 مليار دولار أمريكي موزعة على حوالي 630 شركة. وهي تمتلك بالفعل أسهماً في شركات إنفيديا (ناسداك: NVDA )، وتايوان لأشباه الموصلات (بورصة نيويورك: TSM )، وإيه إس إم إل القابضة (ناسداك: ASML ).
يُعد التوقيت بالغ الأهمية.
أعلنت شركة تيماسيك في يوليو/تموز أن الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تمثل 6% من محفظتها الاستثمارية. ويسعى الصندوق السنغافوري إلى رفع هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2031.
وتشمل استراتيجيتها على وجه التحديد أشباه الموصلات ومراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبرمجيات.
امتدت المظاهرة إلى ما هو أبعد من كوريا
انتشرت هذه الخطوة بسرعة في جميع أنحاء مجمع الذاكرة العالمي.
ارتفعت أسهم شركات SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK ) و Seagate Technology Holdings PLC (NASDAQ: STX ) و Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU ) بنسبة تتراوح بين 6% و 7%.
كما ارتفع مؤشر Roundhill Memory ETF (CBOE: DRAM) بأكثر من 7%، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء له منذ أواخر يوليو.
أدى انخفاض مبيعات الذاكرة في يوليو إلى خلق الفرصة.
كما جاء التقرير بعد انخفاض حاد في أسعار أسهم شركات الذاكرة.
هذا الأمر مهم لأن هذا القطاع أصبح بالفعل أحد أكثر القطاعات ازدحامًا في مجال تجارة الذكاء الاصطناعي.
انخفض مؤشر Roundhill Memory ETF بشكل حاد خلال التصحيح الأخير، مما يدل على مدى سرعة انعكاس مراكز المستثمرين عندما يشككون في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أو أسعار الذاكرة.
لكن الحجة الأساسية للذاكرة لم تختفِ.
لا تزال شركتا إس كيه هاينكس وسامسونج من الموردين الرئيسيين لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتمثل منتجاتهما إحدى أهم نقاط الضعف في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة: الذاكرة عالية النطاق الترددي وأنواع الذاكرة المتقدمة الأخرى.
وهذا يساعد في تفسير سبب إمكانية أن يكون للمشتري المحتمل على المدى الطويل تأثير نفسي كبير.
إذا مضت شركة تيماسيك قدماً في نهاية المطاف، فقد ينظر السوق إلى عملية الشراء على أنها أكثر من مجرد تخصيص للمحفظة الاستثمارية.
قد يصبح ذلك علامة أخرى على أن أكبر المستثمرين بدأوا في التعامل مع ذاكرة الذكاء الاصطناعي كأصل بنية تحتية طويل الأجل بدلاً من كونها دورة أخرى قصيرة الأجل لأشباه الموصلات.
صورة: Shutterstock