فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 10 أبريل 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة سكينا ريسورسز المحدودة (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: SKE، وفي بورصة نيويورك تحت الرمز: SKE) ("سكينا للذهب والفضة"، أو "سكينا"، أو "الشركة") عن إتمام طرحها المعلن عنه سابقًا لسندات مضمونة ذات أولوية بقيمة إجمالية قدرها 750 مليون دولار أمريكي، بفائدة 8.500% ("السندات"). تستحق هذه السندات في عام 2031، وهي غير قابلة للاستدعاء خلال العامين الأولين، مع دفعات فائدة نصف سنوية. جميع المبالغ المذكورة في هذا البيان الصحفي بالدولار الأمريكي.

نظرة عامة على استراتيجية إعادة التمويل

يمثل طرح السندات استراتيجية شاملة لإعادة التمويل، مصممة لتحسين هيكل رأس مال الشركة من خلال خفض التكلفة الإجمالية لرأس المال وتعزيز المرونة المالية. تشمل عملية إعادة التمويل إلغاء واستبدال قرضها المضمون الرئيسي غير المسحوب بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، وتسهيل تجاوز التكاليف بموجب تدفق الذهب (كما هو موضح أدناه) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (يُشار إليهما معًا بـ "التسهيلات")، وإعادة شراء ما يقارب 66.67% من تدفق الذهب البالغ 200 مليون دولار أمريكي. تعتزم الشركة استخدام إجمالي عائدات بيع السندات في:

• إعادة شراء 66.67% من مشروع "غولد ستريم" مقابل 184 مليون دولار أمريكي لزيادة تعرض شركة "سكينا" بشكل كبير لأسعار الذهب والإنتاج المستقبلي من "إسكاي كريك"؛
• يتم إيداع مبلغ 94 مليون دولار أمريكي في حساب احتياطي الفوائد لمدة 18 شهرًا، وهو ما يعادل أول ثلاث دفعات فوائد نصف سنوية على السندات؛
• استخدم رأس المال المتبقي البالغ حوالي 470 مليون دولار أمريكي لدعم أعمال البناء المتبقية في إسكاي كريك من خلال حساب صرف، ولأغراض الشركة العامة، وللنفقات المرتبطة بإصدار السندات.
  

علّق والتر كولز، الرئيس التنفيذي لشركة سكينا، قائلاً: "تتمتع سكينا بسجل حافل بالإنجازات الرائدة في قطاع التعدين، وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة أخرى. ونحن فخورون بكوننا أول شركة تعدين في مرحلة ما قبل تحقيق الإيرادات تُكمل بنجاح طرح سندات عالية العائد للجمهور منذ أكثر من عقد. ويؤكد الدعم القوي الذي حظي به إصدار هذه السندات من كبرى شركات الاستثمار العالمية، بما في ذلك KKR وبنك أوف أمريكا، على الثقة المتزايدة في استراتيجيتنا وفريق إدارتنا، وفي متانة مشروع إسكاي كريك، مع تقدمنا نحو بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2027."

وتابع السيد كولز قائلاً: "إن نظرتنا الإيجابية لأسعار الذهب تدعم قرارنا بمواصلة شراء حقوق استخراج الذهب كاستراتيجية منضبطة وفعّالة لتخصيص رأس المال. فمن خلال تقليل التزاماتنا المتعلقة بحقوق استخراج الذهب في وقت أبكر مما كان مخططاً له في الأصل، نبسط هيكلنا الرأسمالي، ونزيد من تعرضنا لارتفاع أسعار الذهب، ونخفض التكلفة المتوقعة لكل أونصة من الذهب، ونحسن بشكل ملحوظ هوامش التشغيل المستقبلية، ونعزز الجدوى الاقتصادية العامة والقيمة طويلة الأجل لمشروع إسكاي كريك."

إعادة تمويل حزمة تمويل المشروع السابقة

في عام 2024، حصلت شركة سكينا على حزمة تمويل مشروع تتألف من قرض مضمون بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، وتسهيلات لتغطية تجاوز التكاليف بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتدفقات ذهبية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (انظر البيان الصحفي بتاريخ 25 يونيو 2024 ) ("تدفقات الذهب") مع شركة أوريون وبعض الشركات التابعة لها. وبموجب هيكل التمويل الأصلي، احتفظت سكينا بالمرونة التعاقدية لإنهاء كل من القرض المضمون وتسهيلات تغطية تجاوز التكاليف دون أي غرامة. ولأن كلا التسهيلين لم يُسحبا بعد، فلن تتحمل الشركة أي رسوم إلغاء نتيجة الإلغاء الحالي. وسيؤدي التحول إلى السندات إلى خفض التكلفة الإجمالية لرأس مال الشركة وتحسين مرونتها المالية، مما يعكس طبيعة السندات ذات الشروط المخففة مقارنةً بالتسهيلات السابقة.

إعادة شراء أسهم شركة غولد ستريم

أكملت الشركة سحب كامل مبلغ 200 مليون دولار أمريكي من عائدات الذهب في عام 2025 لدعم أنشطة الإنشاء. وبموجب الشروط الأصلية، كان يحق لحاملي العائدات الحصول على 10.55% من إنتاج الذهب القابل للدفع بسعر يعادل 10% من سعر السوق بموجب عائدات الذهب طوال عمر منجم مشروع إسكاي كريك. كما احتفظت شركة سكينا بخيار إعادة شراء ما يصل إلى 66.67% من عائدات الذهب بمعدل عائد داخلي مُحتسب قدره 18% بعد بدء الإنتاج التجاري.

نجحت الشركة في التفاوض على حق ممارسة خيار إعادة الشراء هذا قبل الموعد المحدد أصلاً، حيث أعادت اليوم شراء 66.67% من مشروع "جولد ستريم" مقابل 184 مليون دولار أمريكي. وبإتمام هذه الصفقة، تُحسّن الشركة بشكلٍ ملحوظ هوامش التشغيل المستقبلية، وتزيد من تعرضها لتقلبات أسعار الذهب والإنتاج المستقبلي، وتعزز الجدوى الاقتصادية الإجمالية للمشروع.

حول سكينا

شركة سكينا هي شركة رائدة في تطوير المعادن الثمينة، تركز على تطوير مشروع إسكاي كريك للذهب والفضة في المثلث الذهبي بمقاطعة كولومبيا البريطانية. بعد حصول المشروع على جميع التراخيص اللازمة وبدء أعمال الإنشاء، تُحرز الشركة تقدماً ملحوظاً في إسكاي كريك نحو بدء الإنتاج والتدفق النقدي في الربع الثاني من عام 2027. وبمجرد بدء التشغيل، من المتوقع أن يصبح إسكاي كريك أحد مناجم المعادن الثمينة المكشوفة الأعلى جودة والأقل تكلفة في العالم، مع إنتاج كبير من الفضة كمنتج ثانوي يتجاوز إنتاج العديد من مناجم الفضة الرئيسية. تلتزم سكينا بالتعدين المسؤول والمستدام بالشراكة مع المجتمعات الأصلية، مع الحرص على تعظيم قيمة مواردها المعدنية لتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.

نيابة عن مجلس إدارة شركة سكينا للذهب والفضة،

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:
غالينا ميليجر
نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين
البريد الإلكتروني: info@skeenagold.com
هاتف: 604-684-8725

يقع المقر الرئيسي لشركة سكينا في الجناح رقم 2600 – 1133 شارع ميلفيل، فانكوفر، كولومبيا البريطانية V6E 4E5

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

تُشكّل بعض البيانات والمعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، أو المُشار إليها فيه، "معلومات وبيانات استشرافية" وفقًا لمعنى تشريعات الأوراق المالية الكندية والأمريكية السارية (ويُشار إليها مجتمعةً بـ"البيانات الاستشرافية"). وتتعلق هذه البيانات الاستشرافية بأحداث مستقبلية أو بأدائنا المستقبلي. ويُمكن الاستدلال على البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يقترح"، "يُفكّر"، "يُولد"، "يستهدف"، "من المتوقع"، "يُخطط له"، "يُراعي"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "من المُتوقع"، "محتمل"، وما شابهها من تعابير، أو من خلال التصريحات التي تُشير إلى أن إجراءات أو أحداثًا أو نتائج مُعينة "قد" أو "ربما" أو "سوف" أو "يمكن" أو "سيتم" اتخاذها أو تحقيقها أو حدوثها. وتُعتبر جميع البيانات، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بيانات استشرافية. تشمل البيانات التطلعية الواردة هنا، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستخدام المُزمع لعائدات طرح السندات، وخطط تطوير المشروع، وتحقيق الإنتاج التجاري في عام 2027، وتحسين هوامش الربح المستقبلية وخفض التكاليف، والأداء المستقبلي. وتمثل هذه البيانات التطلعية توقعات إدارتنا وتقديراتها وتنبؤاتها بشأن الأحداث أو الظروف المستقبلية في تاريخ إصدار هذه البيانات، وهي تستند بالضرورة إلى العديد من التقديرات والافتراضات التي، على الرغم من كونها معقولة من جانبنا اعتبارًا من تاريخه، إلا أنها لا تُعد ضمانات للأداء المستقبلي. وقد تختلف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو موضح هنا، وتخضع لمخاطر وشكوك تشغيلية وتجارية واقتصادية وتنظيمية كبيرة. وتشمل المخاطر والشكوك التي قد تؤثر على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، من بين أمور أخرى، المخاطر والشكوك المتعلقة بما يلي: الظروف الاقتصادية العامة وتوافر الائتمان؛ والنتائج الفعلية لأنشطة الاستكشاف الحالية؛ ونفقات الاستصلاح غير المتوقعة؛ والتغيرات في معايير المشروع مع استمرار تحسين الخطط؛ وتقلبات أسعار المعادن. تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية؛ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في قطاع التعدين؛ احتمالية حدوث اختلافات في احتياطيات المعادن أو تركيزها أو معدلات استخلاصها؛ تعطل المصانع أو المعدات أو العمليات عن العمل كما هو متوقع؛ الحوادث، والنزاعات العمالية، والنزاعات على الملكية، والمطالبات، والقيود المفروضة على التغطية التأمينية، وغيرها من مخاطر صناعة التعدين؛ التفاوض على الاتفاقيات اللازمة لربط البنية التحتية لعمليات التعدين، بما في ذلك التأخير في التوصل إلى اتفاق أو التكاليف المرتبطة بالبدائل؛ التأخير في الحصول على الموافقات الحكومية أو التمويل أو في إنجاز أنشطة التطوير أو البناء؛ التغييرات في تنظيم الحكومات الوطنية والمحلية لعمليات التعدين، وقواعد وأنظمة الضرائب، والتطورات السياسية والاقتصادية في البلدان التي نعمل فيها؛ الحلول الفعلية للمسائل القانونية والضريبية؛ عدم وجود سوق تداول راسخة لأي أوراق مالية بخلاف أسهمنا العادية؛ الأمراض والأوبئة الجديدة؛ النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط؛ المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتعاقد مع مناطق أو دول تُعد عملاء محتملين للتركيزات، بما في ذلك الصين؛ التدفق النقدي التشغيلي السلبي؛ الظروف التي قد تؤدي إلى تغيير استخدامنا لعائدات طرح السندات عن استخدامنا الحالي المقصود؛ خسارة الاستثمار؛ إن شروط المصاهر التي تعتمد على السوق وتكون أقل ملاءمة في المستقبل، مما يؤثر سلبًا على اقتصاديات المشروع؛ واحتمالية فرض قيود مستقبلية على تصدير بعض المعادن (وخاصة المعادن الحيوية) إلى ولايات قضائية أخرى، مما يحد من خيارات المصاهر المتاحة لمعالجة موادنا؛ ودعاوى التقاضي الجماعي المتعلقة بالأوراق المالية؛ ونشر أبحاث غير دقيقة أو غير مواتية حول أعمالنا؛ وصعوبة إنفاذ الأحكام القضائية الأمريكية ضدنا؛ والمخاطر المتعلقة بالسندات؛ وعدم وجود سوق تداول نشط للسندات، وعوامل الخطر الأخرى المحددة في مناقشة وتحليل الإدارة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ونموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 24 مارس 2026، وفي ملفات الشركة الدورية الأخرى لدى هيئات الأوراق المالية والهيئات التنظيمية في كندا والولايات المتحدة والمتاحة على SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca أو على EDGAR على الموقع www.sec.gov. على الرغم من سعينا لتحديد العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، فقد توجد عوامل أخرى تتسبب في عدم تحقق النتائج المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة. ولا يوجد ما يضمن دقة هذه البيانات التطلعية، إذ قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عما هو متوقع فيها. لذا، يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات. وتُعتبر أي بيانات تطلعية سارية فقط في تاريخ إصدارها، ولا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية إلا بما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به. وتخضع جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لهذا التحذير.