أبرمت شركة SKK Holdings اتفاقية شراء أصول نهائية مع شركة Rantizo للاستحواذ على أصول طائرات بدون طيار في صفقة استحواذ على أصول بقيمة 258.8 مليون دولار أمريكي تقريباً.
SKK HOLDINGS
SKK HOLDINGS SKK | 0.00 |
- ستحصل رانتيزو على أسهم عادية جديدة من الفئة (أ) لشركة إس كيه كيه هولدينغز، وذلك وفقًا لمعادلة تستند إلى متوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول لأسهم الفئة (أ) العادية لشركة إس كيه كيه هولدينغز خلال الأيام الثلاثة (3) السابقة لتاريخ إتمام الصفقة، بالإضافة إلى إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد التخفيف الكامل. وقد تم الاستحواذ على الأصول بقيمة 258.8 مليون دولار أمريكي. وقد تلقت الشركة تقييمًا مستقلاً من طرف ثالث لشركة رانتيزو، وهو شركة نيوبريدج للأوراق المالية، وكان هذا التقييم جزءًا من عملية التقييم الداخلية للشركة للأصول المستحوذ عليها. وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك رانتيزو الغالبية العظمى من أسهم الفئة (أ) العادية المصدرة والقائمة لشركة إس كيه كيه هولدينغز.
- شراء الأسهم المتزامن: ستقوم شركة Rantizo بشراء أسهم عادية من الفئة B من بعض المساهمين الحاليين في شركة SKK Holdings مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 8 ملايين دولار، مما يمنح Rantizo مركزًا فوريًا في رأس المال بالتزامن مع إغلاق اتفاقية شراء الأصول.
- التمثيل في مجلس الإدارة: عند الإغلاق، سيكون لرانتيزو الحق في ترشيح اثنين (2) من المديرين لمجلس إدارة شركة SKK Holdings، يتألف من مدير تنفيذي واحد (1) ومدير مستقل واحد (1)، مستوفياً جميع متطلبات الاستقلالية الخاصة بـ Nasdaq و SEC.
- حقوق التسجيل: وافقت الشركة على تسجيل إعادة بيع أسهم المقابل بموجب قانون الأوراق المالية وفقًا لاتفاقية حقوق التسجيل المعتادة التي سيتم إبرامها عند الإغلاق.
- فترة الحظر: سيدخل كل مدير ومسؤول في شركة SKK Holdings عند الإغلاق في اتفاقية حظر لمدة ستة أشهر فيما يتعلق بأوراقهم المالية في شركة SKK Holdings.
- صفقة PIPE: من المتوقع أن يستثمر بعض مستثمري رانتيزو مبلغًا إجماليًا قدره 10 ملايين دولار أمريكي في رانتيزو، وذلك عند أو قبل إتمام الصفقة، على أن تُودع عائدات هذا الاستثمار في حساب ضمان. ويشترط إتمام الصفقة صرف عائدات زيادة رأس المال هذه إلى شركة SKK Holdings. عند إتمام الصفقة، ومقابل دفع مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي من حساب الضمان، وافقت SKK على إصدار عدد إضافي من أسهمها العادية من الفئة (أ) إلى رانتيزو، وذلك بناءً على متوسط سعر السهم المرجح بالحجم (VWAP) لأسهم SKK العادية من الفئة (أ) في كل يوم من أيام التداول الثلاثة السابقة لإتمام الصفقة.