• ستتداول الشركة المندمجة في بورصة ناسداك وستعمل تحت اسم Fibrx Therapeutics، وهي شركة متخصصة في علاج التليف بقيادة فريق إدارة ومجلس إدارة Redx
  
  
• سيكون البرنامج الرئيسي للشركة هو RXC008، وهو مثبط شامل لـ ROCK مقيد بالجهاز الهضمي من شركة Redx لعلاج مرض كرون الليفي التضيقي، مع طلب ترخيص دواء جديد مفتوح في الولايات المتحدة، وتصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ودراسة سريرية مخططة من المرحلة الثانية
  
  
• تمويلات إجمالية متزامنة بقيمة تقارب 125 مليون دولار أمريكي، ملتزم بها تحالف من المستثمرين المؤسسيين الرائدين الجدد والحاليين في مجال الرعاية الصحية
  
  
• من المتوقع أن تُستخدم التمويلات لتمويل العمليات من خلال المرحلة الثانية من التجارب السريرية لـ RXC008 - ومن المتوقع صدور البيانات الأولية في النصف الثاني من عام 2028
  
  

ستعقد الشركات مؤتمراً هاتفياً مشتركاً في 14 أغسطس 2026 الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سان دييغو وألدرلي بارك، المملكة المتحدة، 14 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت اليوم شركة سكاي بيوساينس، إنك. ("سكاي") (ناسداك: SKYE)، وشركة ريدكس فارما المحدودة ("ريدكس")، وهي شركة تكنولوجيا حيوية خاصة مقرها المملكة المتحدة في المرحلة السريرية تركز على تطوير أدوية جديدة صغيرة الجزيئات وموجهة لعلاج الأمراض الليفية، أنهما قد دخلتا في اتفاقية صفقة نهائية ("اتفاقية الصفقة").

بموجب اتفاقية الصفقة، ستستحوذ شركة سكاي على كامل رأس مال أسهم شركة ريدكس المصدرة من خلال خطة ترتيب ("خطة الترتيب") بموجب الجزء 26 من قانون الشركات البريطاني لعام 2006 ("الصفقة"). عند إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية الصفقة، ستتولى إدارة الشركة المندمجة فريق الإدارة الحالي ومجلس إدارة ريدكس، وتخطط للعمل تحت اسم شركة فايبركس ثيرابيوتكس ("فايبركس")، والتداول في بورصة ناسداك.

في إطار هذه الصفقة، تمّ تنفيذ عدد من مكونات التمويل التي ستوفر للشركة المندمجة عائدات إجمالية تقارب 125 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك دخول شركة سكاي في اتفاقية شراء أوراق مالية مع مجموعة من المستثمرين البارزين الجدد والحاليين في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك أبينغورث، وبنك الأعمال البريطاني ¹ ، ونيكست بايو كابيتال، و5AM فنتشرز، بالإضافة إلى ريدمايل، المساهم الرئيسي الحالي في ريدكس، وذلك لتمويل خاص بقيمة إجمالية تقارب 68 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع إتمامه فور إتمام الصفقة ("تمويل PIPE").

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة Redx اتفاقية اكتتاب لتمويل من الفئة (أ) بقيمة إجمالية قدرها 36 مليون دولار أمريكي، بقيادة المستثمر الجديد في Redx، شركة Abingworth، وبمشاركة بنك الأعمال البريطاني والمساهم الرئيسي الحالي في Redx، شركة Redmile (يُشار إلى هذا التمويل بـ"تمويل الفئة (أ)"، ويُشار إليه مع تمويل PIPE بـ"التمويل"). وقد وافق مجلس إدارة Redx على تمويل الفئة (أ)، ومن المتوقع إتمامه خلال الأيام القليلة المقبلة، رهناً بموافقة مساهمي Redx.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بتمويل PIPE، أبرمت Skye أيضًا اتفاقية مع صندوق تابع لشركة Redmile للحصول على تسهيلات خطية مضمونة للأسهم تصل إلى 22 مليون دولار ("تسهيلات خط الأسهم")، والتي تدعم تمويل PIPE الموصوف أعلاه، وبموجبها ستصدر Skye، عند إتمام الصفقة، لشركة Redmile أمر شراء أسهم عادية بقيمة 5 ملايين دولار وفقًا للشروط المنصوص عليها فيه ("أمر شراء أسهم Redmile").

وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على الصفقة، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأخير من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط معينة، كما هو موضح أدناه. وفي إطار هذه الصفقة، أبرم بعض مساهمي شركتي سكاي وريدكس اتفاقيات تصويت ودعم، وافقوا بموجبها على التصويت بأسهمهم لصالح الصفقة.

عند إتمام الصفقة، من المتوقع أن يقوم رصيد النقد وما يعادله للشركة المندمجة، بما في ذلك الأموال من التمويل، بتمويل عمليات شركة Fibrx حتى عام 2029 وخلال المراحل السريرية الرئيسية، بما في ذلك البيانات الأولية من الدراسة السريرية RXC008 المرحلة 2، والمتوقع صدورها في النصف الثاني من عام 2028.

الأساس المنطقي الاستراتيجي للصفقة

ستركز الشركة المندمجة، Fibrx، على تطوير بعض علاجات التليف من شركة Redx من خلال التجارب السريرية وما قبل السريرية. ويُعدّ RXC008، وهو العلاج الرائد، مثبطًا شاملًا لبروتين ROCK، يُحتمل أن يكون الأول من نوعه في فئته، ويقتصر تأثيره على الجهاز الهضمي، لعلاج داء كرون الليفي التضيقي، وهو الآن جاهز لبدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية على المرضى. لا توجد حاليًا خيارات علاجية معتمدة لمعالجة الجوانب الليفية الكامنة وراء هذا المرض، وغالبًا ما يتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا. أظهرت Redx، في الدراسات ما قبل السريرية، قدرتها على عكس تكوّن التليف في الجهاز الهضمي، وهو ما سيُحدث ثورة في خيارات العلاج لهذه الفئة من المرضى إذا ما ثبتت فعاليته في التجارب السريرية. أظهرت بيانات المرحلة الأولى من الدراسة تحملًا جيدًا وتعرضًا نسيجيًا مناسبًا، دون رصد أي اختراق جهازي ذي أهمية سريرية أو انخفاض في ضغط الدم، بالإضافة إلى سلامة جيدة دون الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة. تم عرض هذه البيانات في مؤتمر المنظمة الأوروبية لمرض كرون والتهاب القولون (ECCO) 2025 وأسبوع أمراض الجهاز الهضمي (DDW) 2025. لدى RXC008 طلب دواء جديد قيد الدراسة (IND) مفتوح في الولايات المتحدة وحصل على تصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء في يناير 2026.

"تمنح هذه الصفقة شركة Redx رأس المال والمنصة اللازمين لتطوير خط إنتاجها وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجها العلاجي لمنتجها الرئيسي، RXC008، وهو مثبط شامل لـ ROCK يقتصر تأثيره على الجهاز الهضمي. ونعتقد أن هذه فرصة مميزة لنكون روادًا في تطوير خيار علاجي للمرضى الذين يعانون من داء كرون الليفي التضيقي، والذي يعتبره الكثيرون أحد أكبر الاحتياجات الطبية غير الملباة في أمراض الأمعاء الالتهابية، وذلك من خلال استهداف التليف بشكل مباشر في حالات التضيق التي لا يوجد لها حاليًا أي خيار علاجي سوى الجراحة"، صرّحت بذلك ليزا أنسون، الرئيسة التنفيذية لشركة Redx . وأضافت: "يسعدنا استقطاب عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين في مجال التكنولوجيا الحيوية، وسيُسهّل إدراجنا في بورصة ناسداك الوصول إلى قاعدة رأسمالية ضخمة ستكون ضرورية لدعم نمونا المستقبلي. ونحن متحمسون لإطلاق شركة Fibrx كشركة متخصصة في علاج التليف في المرحلة السريرية، مع توقعات بتحقيق قيمة كبيرة للمستثمرين وإحداث تأثير إيجابي ملموس على المرضى".

قال بونيت ديلون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سكاي: "على مدار الأشهر القليلة الماضية، قيّمت سكاي مجموعة واسعة من الخيارات لتعظيم قيمة المساهمين، بما في ذلك تقييم مشاريعنا الداخلية قيد التطوير، وفرص التمويل، والبدائل الاستراتيجية. ونعتقد أن هذه الصفقة تتيح لمساهمينا فرصة مميزة لتحقيق قيمة مضافة على المديين القريب والبعيد من خلال علاجات ريدكس المبتكرة المضادة للتليف، وعلى رأسها مثبط RXC008، وهو الأول من نوعه في فئته، والذي يعمل على استهداف جميع أنواع بروتينات ROCK. إضافةً إلى ذلك، سيحصل مساهمو سكاي على حق مشروط في القيمة، يخولهم الحصول على 90% من صافي العائدات النقدية التي قد تُحقق من بيع نيماسيماب وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة به للشركة المندمجة."

أبرز تفاصيل المعاملة

• من المتوقع أن يتم تمويل الشركة المندمجة حتى عام 2029 وعبر نقاط تحول رئيسية في القيمة
• الشركة المندمجة ستعزز خط إنتاج شركة Redx من العلاجات الجديدة المضادة للتليف:
  • مثبط ROCK الشامل المقيد بالجهاز الهضمي، RXC008 : مثبط ROCK الشامل عن طريق الفم والمقيد بالجهاز الهضمي والذي يتم تطويره كعلاج محتمل لمرض كرون الليفي التضيقي، وهو جاهز لبدء دراسة سريرية من المرحلة الثانية مع توقع الحصول على البيانات الأولية في النصف الثاني من عام 2028.
  • مثبط مستقبلات نطاق الديسكويدين: برنامج ما قبل السريري لمثبطات مستقبلات نطاق الديسكويدين (DDR) يتضمن خمس سلاسل كيميائية متميزة وبراءات اختراع متعددة تشمل مثبطات DDR1/DDR2 المزدوجة، بالإضافة إلى مثبطات انتقائية. مستقبلات نطاق الديسكويدين هي مستقبلات كولاجين من نوع التيروزين كيناز، ويزداد تعبيرها في العديد من الأمراض الليفية، بما في ذلك تليف الكلى والرئة والكبد، مما يتيح فرصًا واعدة كأول دواء من نوعه. من المتوقع تقديم طلب ترخيص دواء جديد (IND) لمثبط مستقبلات نطاق الديسكويدين في عام 2027.
  • مثبط ROCK2 الانتقائي، زيلاسوديل (RXC007) : مثبط انتقائي من الجيل التالي لـ ROCK2، يتمتع بإمكانية استخدامه في أمراض الرئة الخلالية والعديد من المؤشرات الليفية الأخرى مثل التليف الرئوي المرتبط بالورم الدهني غير الكحولي (MASH) والتليف المرتبط بالسرطان. وقد أكمل RXC007 بنجاح برنامج المرحلة الثانية من التجارب السريرية للبحث عن الإشارات في مرضى التليف الرئوي مجهول السبب (IPF)، وهو مرشح للشراكة.
• فريق قيادي ذو خبرة : عند إتمام الصفقة، سينتقل فريق إدارة Redx الحالي لقيادة الشركة المندمجة، Fibrx، مع تولي ليزا أنسون منصب الرئيس التنفيذي. تتمتع ليزا بخبرة عالمية واسعة في مجال الأدوية الحيوية، حيث عملت لمدة 20 عامًا في شركة AstraZeneca plc. وسيتولى بيتر كولوم، المدير المالي الحالي لشركة Redx ومقره الولايات المتحدة، منصب المدير المالي لشركة Fibrx. كما ستنضم الدكتورة مي-لون وانغ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في الممارسة السريرية والصناعة، إلى Fibrx في منصب كبير المسؤولين الطبيين. وسيحتفظ كل من الدكتورة كارولين فيليبس، كبيرة المسؤولين العلميين في Redx، والدكتور كليف جونز، كبير المسؤولين التقنيين في Redx، اللذان عملا في Redx لأكثر من عشر سنوات وقادا العديد من برامج تطوير الأدوية الناجحة، بمناصبهما التنفيذية في الشركة المندمجة.
• من المتوقع أن يشكل أعضاء مجلس إدارة شركة Redx الحاليون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة المندمجة عند إتمام الصفقة. وسيكون مقر الشركة المندمجة في ألدرلي بارك، المملكة المتحدة، حيث يقع المقر الحالي لشركة Redx.
  

تفاصيل إضافية حول الصفقة والتمويل

حظيت الصفقة بموافقة بالإجماع من مجلسي إدارة الشركتين، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأخير من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام، بما في ذلك موافقة مساهمي كل شركة، وبعض الموافقات التنظيمية، ومصادقة المحكمة العليا في إنجلترا وويلز على خطة إعادة هيكلة شركة ريدكس، والموافقة على إدراج الأوراق المالية القابلة للإصدار في الصفقة في بورصة ناسداك، واستيفاء شروط الإتمام المعتادة الأخرى. وبعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن تُعرف الشركة باسم "فايبركس ثيرابيوتكس" وأن تُتداول أسهمها في بورصة ناسداك، مع عدد إجمالي مُقدّر للأسهم القائمة يبلغ 934,235,920 سهماً على أساس التخفيف الكامل.

تقسيم الملكية المبدئي

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يمتلك مساهمو شركة سكاي قبل إتمام الصفقة حوالي 5.38% من الشركة المندمجة، وأن يمتلك مساهمو شركة ريدكس قبل إتمام الصفقة حوالي 46.17% من الشركة المندمجة، وأن يمتلك المستثمرون المشاركون في التمويل حوالي 48.45% من الشركة المندمجة. وتخضع نسبة ملكية مساهمي سكاي في الشركة المندمجة عند إتمام الصفقة للتعديل بناءً على المبلغ المُقدّر لصافي النقد لدى سكاي مباشرةً قبل تاريخ الإتمام.

حقوق القيمة المشروطة (CVRs)

فيما يتعلق بإتمام الصفقة، سيحصل حاملو أسهم Skye قبل إتمام الصفقة على حق قيمة مشروط واحد ("CVR") لكل سهم من أسهم Skye العادية، مما يخولهم الحصول بشكل إجمالي، في شكل نقدي، على 90٪ من صافي العائدات، إن وجدت، المحققة من تسييل أصل Skye القديم، nimacimab، وحقوق الملكية الفكرية الخاصة به خلال فترة الـ 12 شهرًا التالية لإتمام الصفقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل بعض مساهمي Redx قبل إتمام الصفقة على سند حقوق مشروط واحد لكل سهم عادي من أسهم Redx، مما يخولهم الحصول، في شكل أسهم من Fibrx، على 100% من صافي العائدات، إن وجدت، المحققة من تسييل بعض أصول Redx القديمة والشريكة وملكية فكرية خاصة بها خلال فترة الـ 15 عامًا التالية للإغلاق.

مكالمة جماعية ومواد إضافية

ستعقد شركتا سكاي وريدكس مؤتمراً عبر الهاتف والبث المباشر اليوم الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة الصفقة. يمكنكم الوصول إلى البث المباشر للمؤتمر من هنا: https://events.q4inc.com/attendee/691330119 (يرجى التسجيل مسبقاً للاستماع إلى هذا المؤتمر). سيتوفر البث المباشر والشرائح المصاحبة له، بالإضافة إلى تسجيل للمؤتمر، على مواقع علاقات المستثمرين الخاصة بالشركتين.

المستشارون

تتولى شركتا Leerink Partners وMTS Health Partners دور وكيلَي التوزيع في عملية تمويل PIPE. وتعمل MTS Health Partners كوكيل توزيع حصري في جولة التمويل من الفئة (أ). وتعمل شركة Wedbush PacGrow كمستشار مالي حصري لشركة Redx في هذه الصفقة الاستراتيجية. وتقدم شركة Cooley LLP الاستشارات القانونية لشركة Redx. وتعمل شركة Stifel كمستشار مالي حصري لشركة Skye في هذه الصفقة الاستراتيجية، بينما تقدم شركة Morrison & Foerster LLP الاستشارات القانونية لشركة Skye. وتقدم شركة Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, PC الاستشارات القانونية لوكلاء التوزيع.

نيماسيماب وبرنامج سي بيوند

خضع دواء نيماسيماب للتقييم في تجربة CBeyond من المرحلة الثانية (أ) لإنقاص الوزن لدى المرضى الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، وسيتم نشر نتائج هذه التجربة في التقرير الفصلي لشركة سكاي (Skye) على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، والمقرر تقديمه في وقت لاحق اليوم. وبعد مراجعة المشهد المتطور لأدوية علاج السمنة والفرصة التجارية التي يمكن أن يحققها دواء نيماسيماب، أوقفت شركة سكاي (Skye) تجربة CBeyond في الربع الثاني من عام 2026، وعلّقت أنشطة تطوير نيماسيماب، وكلّفت مستشارًا ماليًا بتقييم البدائل الاستراتيجية لتعظيم قيمة المساهمين. وتهدف حقوق القيمة المشروطة (CVRs) التي ستصدر لمساهمي سكاي (Skye) قبل إتمام الصفقة، والموصوفة أعلاه، إلى الحفاظ على جدوى أي استثمار مستقبلي لبرنامج نيماسيماب لمساهمي سكاي (Skye) قبل إتمام الصفقة.

نبذة عن شركة ريدكس فارما

شركة ريدكس فارما هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، تركز على تطوير أدوية جديدة ذات جزيئات صغيرة وموجهة لعلاج الأمراض الليفية، وتطوير خيارات علاجية في مجالات ذات احتياجات طبية ملحة. تتبوأ الشركة مكانة رائدة في العلاجات التي تستهدف مسار ROCK، ويستعد منتجها الرئيسي RXC008، وهو مثبط شامل لـ ROCK يقتصر تأثيره على الجهاز الهضمي، لعلاج داء كرون الليفي التضيقي، لبدء دراسة سريرية من المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من عام 2026. كما تشمل محفظة الشركة دواء زيلاسوديل (RXC007)، وهو مثبط انتقائي من الجيل التالي لـ ROCK2، ذو إمكانات علاجية في أمراض الرئة الخلالية والعديد من المؤشرات الليفية الأخرى مثل التهاب الرئة المرتبط بالبروتين الدهني غير الكحولي (MASH) والتليف المرتبط بالسرطان، بعد أن أكملت بنجاح برنامجًا سريريًا من المرحلة الثانية للبحث عن الإشارات في مرضى التليف الرئوي مجهول السبب (IPF). بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير برنامج جديد لمستقبلات نطاق الديسكويدين (DDR)، يستهدف مرض الكلى المزمن، من خلال الدراسات ما قبل السريرية.

نبذة عن شركة سكاي للعلوم الحيوية

شركة سكاي بيوساينس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SKYE) هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في مرحلة التجارب السريرية. يُعدّ دواء نيماسيماب، وهو جسم مضاد مُعدِّل تفاعلي سلبي يُثبِّط مستقبل CB1 في الأنسجة الطرفية، برنامجها الرئيسي. وقد طُوِّر هذا الدواء لعلاج السمنة أو زيادة الوزن، وخضع للتقييم في تجربة CBeyond من المرحلة الثانية (أ). تتوفر معلومات إضافية في التقارير الدورية التي تُقدِّمها سكاي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.skyebioscience.com .

نبذة عن شركة فايبركس ثيرابيوتكس

بعد إتمام الصفقة، ستعمل الشركة المندمجة تحت اسم Fibrx Therapeutics, Inc.، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير أدوية جديدة ذات جزيئات صغيرة وموجهة لعلاج الأمراض الليفية، بقيادة فريق الإدارة الحالي لشركة Redx. يُعدّ RXC008 البرنامج الرئيسي لشركة Fibrx، وهو مثبط شامل لـ ROCK يقتصر تأثيره على الجهاز الهضمي، ويُستخدم لعلاج داء كرون الليفي التضيقي، وهو حاصل على طلب ترخيص دواء جديد (IND) مفتوح في الولايات المتحدة، وتصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ودراسة سريرية مخططة من المرحلة الثانية مع توقع صدور البيانات الأولية في النصف الثاني من عام 2028. وتشمل مجموعة منتجات Fibrx أيضًا zelasudil (RXC007)، وهو مثبط انتقائي من الجيل التالي لـ ROCK2، وبرنامجًا ما قبل السريري لمثبط مستقبلات نطاق الديسكويدين (DDR). ومن المتوقع أن يتم تداول أسهم Fibrx في بورصة ناسداك وأن يكون مقرها الرئيسي في ألدرلي بارك، المملكة المتحدة.

معلومات هامة وأماكن العثور عليها

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة بين شركة ريدكس فارما المحدودة ("ريدكس") وشركة سكاي بيوساينس ("سكاي" أو "الشركة") ("الصفقة")، تعتزم الشركة تقديم بيان توكيل ("بيان التوكيل") إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("الهيئة")، وسيتم إرسال النسخة النهائية منه إلى مساهمي الشركة. كما يجوز للشركة تقديم وثائق أخرى إلى الهيئة بشأن الصفقة المقترحة. ولا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التوكيل أو أي وثيقة أخرى قد تقدمها الشركة إلى الهيئة أو ترسلها إلى مساهميها. يُرجى من المساهمين قراءة بيان التوكيل وأي وثائق أخرى ذات صلة مُقدمة أو سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لهذه الوثائق، بعناية وتفصيل، لأنها تتضمن أو ستتضمن معلومات هامة حول الصفقة المقترحة والمسائل ذات الصلة. يمكن للمساهمين الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل (عند توفره) والوثائق الأخرى المُقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قِبل الشركة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.sec.gov أو موقع الشركة الإلكتروني https://ir.skyebioscience.com/sec-filings/all-sec-filings .

ممنوع العرض أو التماس

هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُقصد به، ولا يُعدّ، عرضًا أو دعوةً أو التماسًا لعرض أو دعوة لشراء أو حيازة أو الاكتتاب في أو بيع أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية، بموجب الصفقة المقترحة أو التمويل أو تسهيلات خط الائتمان أو غير ذلك. كما لا يجوز بيع أو إصدار أو نقل أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل هذه، أو في صفقة لا تخضع لها. لم يتم تسجيل عرض وبيع أوراق سكاي المالية التي سيتم إصدارها في الصفقة المقترحة، وتمويل PIPE المقترح، وتسهيل خط الأسهم (بما في ذلك ضمان ريدمايل والأسهم القابلة للإصدار عند ممارسته)، وأوراق ريدكس المالية التي سيتم إصدارها في تمويل السلسلة أ المقترح بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية في أي ولاية أو سلطات قضائية أخرى سارية، ولا يجوز عرض أو بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات أو السلطات القضائية الأخرى.

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كل من شركة سكاي وبعض أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيين مشاركين في عملية التماس التوكيلات فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. تتضمن المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة شركة سكاي ومسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك وصف لمصالحهم المباشرة أو غير المباشرة، سواء من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها، ما يلي: (أ) التقرير السنوي لشركة سكاي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 10 مارس 2026، (ب) بيان التوكيل النهائي لشركة سكاي لاجتماعها السنوي للمساهمين لعام 2026، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 16 أبريل 2026، (ج) التقرير الفصلي لشركة سكاي على النموذج 10-Q للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2026، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 11 مايو 2026، و(د) وثائق أخرى تم تقديمها لاحقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من وقت لآخر، بما في ذلك بيان التوكيل الذي ستقدمه شركة سكاي فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. في حال طرأت أي تغييرات على حيازات أعضاء مجلس إدارة شركة سكاي أو مسؤوليها التنفيذيين من الأوراق المالية منذ المبالغ المذكورة في الإفصاحات السابقة، فقد تم أو سيتم إدراج هذه التغييرات في البيانات الأولية للملكية المستفيدة على النموذج 3 أو بيانات التغييرات في الملكية المستفيدة على النموذج 4 المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويمكن الحصول على هذه الوثائق (عند توفرها) مجانًا من الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الرابط www.sec.gov وموقع الشركة الإلكتروني على الرابط https://ir.skyebioscience.com/sec-filings/all-sec-filings .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان بعض "البيانات التطلعية" التي تهدف إلى الاستفادة من "الحماية القانونية" من المسؤولية المنصوص عليها في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بصيغته المعدلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالإتمام المتوقع وتوقيت إغلاق الصفقة والتمويل، بما في ذلك قدرة Redx وSkye على استيفاء شروط الإغلاق؛ والفوائد المتوقعة من الصفقة والتمويل؛ والتوقعات المتعلقة بنسب الملكية الأولية للشركة المندمجة؛ والتوقعات المتعلقة بإمكانات منتجات Redx المرشحة، بما في ذلك RXC008، وتوقيت الدراسات السريرية ونتائج البيانات، بما في ذلك دراسة المرحلة الثانية السريرية المخطط لها لـ RXC008؛ والتوقعات المتعلقة بعائدات التمويل، والنقد وما يعادله للشركة المندمجة، والمدة المتوقعة للسيولة النقدية؛ والشروط المتوقعة، وتوقيت إبرام الوثائق النهائية، وتوافر تسهيلات خط الأسهم مع Redmile، بما في ذلك وظيفتها لدعم حجم تمويل PIPE، وشروط ضمان Redmile ذي الصلة؛ الفوائد المتوقعة من اتفاقيات حقوق القيمة المشروطة، بما في ذلك مبلغ ومدة المدفوعات المحتملة بموجبها؛ والتوقعات المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وفريق الإدارة، والمقر الرئيسي للشركة المندمجة؛ تشمل البيانات التطلعية أي بيانات تحتوي على كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نقدر"، "نأمل"، "ننوي"، "نهدف"، "قد"، "ربما"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "نسعى"، "نستهدف"، "محتمل"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "نستمر" وتعبيرات مماثلة. تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى يصعب التنبؤ بها، وقد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في أي من هذه البيانات بسبب عدد من المخاطر والشكوك. تشمل هذه المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى: إتمام الصفقة والتمويل في الإطار الزمني المتوقع، إن أمكن؛ وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الصفقة؛ الشكوك المتعلقة بإمكانية الحصول على موافقة المساهمين؛ احتمال تقديم عروض استحواذ منافسة؛ احتمال عدم استيفاء أو التنازل عن شروط إتمام الصفقة والتمويل، بما في ذلك احتمال قيام جهة حكومية بحظر أو تأخير أو رفض منح الموافقة على إتمام الصفقة، أو منح الموافقة بشروط أو قيود سلبية؛ احتمال عدم سريان تسهيلات خط الائتمان أو تخفيضها أو إنهائها وفقًا لشروطها؛ آثار الصفقة على العلاقات مع الموظفين والموردين وشركاء الأعمال الآخرين أو الجهات الحكومية، بما في ذلك خطر تأثير الصفقة سلبًا على الاحتفاظ بالموظفين؛ صعوبة التنبؤ بتوقيت أو نتيجة الموافقات أو الإجراءات التنظيمية؛ تأثير المنتجات المنافسة وأسعارها. مخاطر عدم تحقيق شركة Redx للفوائد المحتملة من الصفقة، بما في ذلك احتمال عدم تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة أو عدم تحقيقها خلال الفترة الزمنية المتوقعة، وعدم نجاح عملية دمج Redx وSkye، أو أن يكون هذا الدمج أكثر صعوبة أو استهلاكًا للوقت أو تكلفة مما هو متوقع؛ المخاطر المتعلقة بتعطيل وقت الإدارة عن العمليات التجارية الجارية نتيجة للصفقة؛ مخاطر تعطيل الصفقة للخطط والعمليات الحالية؛ التغييرات في أعمال Skye خلال الفترة بين الإعلان عن الصفقة وإتمامها؛ أي إجراءات قانونية و/أو تنظيمية قد تُتخذ فيما يتعلق بالصفقة؛ آثار تجارية أخرى، بما في ذلك آثار الظروف الصناعية أو الاقتصادية أو السياسية الخارجة عن سيطرة الشركات؛ التكاليف والنفقات المتعلقة بالصفقة؛ الالتزامات الفعلية أو المحتملة؛ آثار الصفقة، أو الإعلان عنها، على سعر سهم Skye وRedx و/أو نتائج التشغيل؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المذكورة في التقارير الدورية لشركة سكاي المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقاريرها الفصلية على النموذج 10-Q وتقاريرها السنوية على النموذج 10-K. وتُناقش هذه المخاطر، بالإضافة إلى مخاطر أخرى مرتبطة بالصفقة، بتفصيل أكبر في بيان التوكيل الذي سيُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالصفقة. إن قائمة العوامل المذكورة أعلاه غير شاملة، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. تستند جميع البيانات التطلعية إلى المعلومات المتاحة حاليًا لشركتي سكاي وريدكس، وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، تُخلي شركتا سكاي وريدكس مسؤوليتهما عن أي التزام بتحديث المعلومات الواردة في هذا البيان عند توفر معلومات جديدة. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان أو المُقدمة فيما يتعلق به كتابةً أو شفهيًا تخضع بالكامل لهذا التحذير.

اتصال

للتواصل مع شركة ريدكس فارما

المقر الرئيسي في المملكة المتحدة

كيتلين بيرسون، رئيسة قسم الاتصالات

ir@redxpharma.com

استفسارات وسائل الإعلام

شركة إف تي آي للاستشارات، سيمون كونواي

+44 (0)203 727 1000

للتواصل مع شركة سكاي للعلوم الحيوية

علاقات المستثمرين

ir@skyebioscience.com
(858) 410-0266

مستشارو علوم الحياة، مايك موير
mmoyer@lifesciadvisors.com
(617) 308-4306

استفسارات وسائل الإعلام

شركة لايف ساينس كوميونيكيشنز، مايكل فيتزهيو
mfitzhugh@lifescicomms.com
(415) 269-7757

^1. لا يمثل الاستثمار من شركة British Patient Capital Limited في شركة Redx Pharma Limited أي تأييد أو ضمان من شركة British Patient Capital Limited أو بنك الأعمال البريطاني أو حكومة المملكة المتحدة.