هونغ كونغ، 11 فبراير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة سكاي لاين بيلدرز جروب هولدينغ ليمتد (ناسداك: SKBL)، وهي شركة معفاة من الضرائب في جزر كايمان ذات مسؤولية محدودة ("الشركة")، اليوم عن تسعير طرح خاص مُدار من قبل وسيط لـ 6,318 سهمًا من الأسهم الممتازة، بقيمة اسمية 0.00001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم الممتازة")، بإجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 31,590,000 دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل الطرح ومصاريف الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة. يُمكن تحويل كل سهم ممتاز إلى أسهم عادية من الفئة (أ) بسعر تحويل 2.40 دولار أمريكي للسهم، مع مراعاة بعض التعديلات المتعلقة بمكافحة التخفيف، على ألا يقل السعر في أي حال من الأحوال عن 1.50 دولار أمريكي للسهم، بالإضافة إلى التعديلات المعتادة الأخرى المتعلقة بتقسيم الأسهم وإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة والمعاملات المماثلة. تم إصدار ما يقرب من 26.59 مليون دولار من الأسهم الممتازة بموجب عرض تنظيمي D للمستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة، وتم إصدار ما يقرب من 5 ملايين دولار من الأسهم الممتازة بموجب عرض تنظيمي S للمستثمرين غير الأمريكيين.

فيما يتعلق بالاكتتاب الخاص، أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية وكالة اكتتاب، مؤرخة في 10 فبراير 2026 ("اتفاقية وكالة الاكتتاب")، مع شركة دوميناري للأوراق المالية ذ.م.م. ("دوميناري") واتفاقية تعريف، مؤرخة في 10 فبراير 2026 ("اتفاقية التعريف") مع شركة أوشن وول المحدودة ("أوشن وول"، ويُشار إليها مجتمعة مع دوميناري باسم "وكلاء الاكتتاب" ويُشار إلى كل منهما باسم "وكيل اكتتاب").

كتعويض عن خدماتهم، ستدفع الشركة لوكلاء الاكتتاب رسومًا نقدية إجمالية تعادل ثمانية بالمائة (8.0%) من إجمالي العائدات الإجمالية للاكتتاب الخاص وشهادات الشراء غير القابلة للاستدعاء ("شهادات شراء وكيل الاكتتاب") القابلة للتنفيذ مقابل عدد من أسهم الشركة العادية من الفئة أ يعادل ستة بالمائة (6%) من أسهم الفئة أ العادية التي تشكل أساس الأسهم الممتازة في تاريخ الإغلاق. سيكون لشهادات شراء وكيل الاكتتاب سعر تنفيذ قدره 2.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع مراعاة التعديلات المعتادة لتقسيمات الأسهم وإعادة الرسملة وإعادة التنظيم والمعاملات المماثلة.

ستدخل الشركة أيضًا في اتفاقية حقوق التسجيل مع المشترين ووكلاء الاكتتاب، وبموجبها ستوافق الشركة على تقديم بيان تسجيل على النموذج F-1 (أو أي نموذج مناسب آخر) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في غضون ستين (60) يوم عمل بعد إتمام عملية إعادة بيع الأسهم العادية من الفئة A التي تشكل أساس الأسهم الممتازة وأذونات وكيل الاكتتاب.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 13 فبراير 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

لم يتم تسجيل الأوراق المالية التي ستصدرها الشركة وتبيعها في الاكتتاب الخاص، بما في ذلك الأسهم العادية من الفئة أ الأساسية، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو أي قوانين للأوراق المالية على مستوى الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو الحصول على إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية على مستوى الولايات.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. ولن تُسجل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات عند إصدارها في نهاية الاكتتاب الخاص، وما لم تُسجل، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الولايات المعمول بها.

نبذة عن مجموعة سكاي لاين بيلدرز القابضة المحدودة

تعمل شركة سكاي لاين بيلدرز جروب هولدينغ ليمتد (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SKBL) كمقاول معتمد للأشغال العامة، حيث تتولى تنفيذ مشاريع الطرق والصرف الصحي لعملائها في هونغ كونغ. تشمل أنشطتها الإنشائية بشكل رئيسي أعمال الهندسة المدنية العامة، مثل الطرق والصرف الصحي. وتضطلع الشركة في الغالب بأعمال الهندسة المدنية كمقاول فرعي، مع أنها مؤهلة تمامًا لتنفيذ هذه الأعمال بصفتها مقاولًا رئيسيًا. وتتركز مشاريع الشركة في القطاع العام بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية، بينما تتركز مشاريعها في القطاع الخاص بشكل رئيسي على المشاريع السكنية والتجارية.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية تخضع لمخاطر وشكوك متنوعة. تشمل هذه البيانات الاستشرافية بيانات قد تُرفق بكلمات مثل "ينوي"، "قد"، "سوف"، "يخطط"، "يتوقع"، "يستبق"، "يتنبأ"، "يقدر"، "يهدف"، "يعتقد"، "يأمل"، "محتمل"، أو تعابير أخرى مماثلة. لا تلتزم الشركة بتحديث البيانات الاستشرافية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات الاستشرافية معقولة، إلا أنها لا تضمن صحة هذه التوقعات، وتحذر الشركة المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، وتشجعهم على مراجعة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نتائجها المستقبلية في بيان تسجيل الشركة وفي ملفاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

مجموعة سكاي لاين بيلدرز القابضة المحدودة

قسم علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: ir@skylinebuilders.cc