شركتا Skyworks وQorvo تندمجان لإنشاء شركة رائدة في الولايات المتحدة بقيمة 22 مليار دولار في مجال حلول الترددات الراديوية والإشارات التناظرية والمختلطة عالية الأداء
Skyworks Solutions, Inc. SWKS | 53.55 53.55 | +2.00% 0.00% Pre |
Qorvo, Inc. QRVO | 77.40 77.40 | +1.82% 0.00% Pre |
داو جونز الصناعي DJI | 46341.51 | +2.49% |
إس آند بي 500 SPX | 6528.52 | +2.91% |
ناسداك IXIC | 21590.63 | +3.83% |
أهم النقاط الرئيسية
- تعزز الحجم بإيرادات تبلغ 7.7 مليار دولار أمريكي وصافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل يبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي 1
- يجمع بين محافظ المنتجات والتكنولوجيا التكميلية والقدرات الهندسية ذات المستوى العالمي، مما يخلق نطاقًا للبحث والتطوير لتقديم حلول RF المبتكرة
- إنشاء أعمال تجارية للهواتف المحمولة بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي بهدف معالجة التعقيد المتزايد للترددات الراديوية
- تأسيس منصة أسواق واسعة متنوعة بقيمة 2.6 مليار دولار مع سوق أصول متنامية ومربحة في أسواق الدفاع والفضاء وإنترنت الأشياء على الحافة ومركز بيانات الذكاء الاصطناعي والسيارات
- يعمل على تعزيز مكانة التصنيع في الولايات المتحدة ويحسن استخدام المصانع في جميع أنحاء منطقة التصنيع
- تحقيق أرباح فورية وذات معنى للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بعد الإغلاق، مع تحقيق تآزر في التكاليف السنوية بقيمة 500 مليون دولار أو أكثر خلال 24-36 شهرًا بعد الإغلاق عندما يتم دمج الشركات بالكامل
- سيتولى فيل بريس منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدمجة؛ وسينضم بوب بروجوورث إلى مجلس إدارة الشركة المدمجة
إيرفين، كاليفورنيا وجرينزبورو، كارولاينا الشمالية، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة سكاي ووركس (ناسداك: SWKS)، الشركة العالمية الرائدة في مجال أشباه الموصلات عالية الأداء التناظرية ومختلطة الإشارات، وشركة كورفو (ناسداك: QRVO)، المزود العالمي الرائد لحلول الاتصال والطاقة، عن إبرام اتفاقية نهائية لدمج الشركتين في صفقة نقدية وأسهم تقدر قيمة المؤسسة المدمجة بحوالي 22 مليار دولار أمريكي 2 لإنشاء شركة عالمية رائدة مقرها الولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات عالية الأداء بترددات الراديو (RF) والتناظرية ومختلطة الإشارات.
قال فيل بريس، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة سكاي ووركس: "يُمثل هذا الاندماج إنجازًا هامًا لقطاعنا ولشركة سكاي ووركس". وأضاف: "إن دمج محفظتي سكاي ووركس وكورفو المتكاملتين وفرقهما الهندسية عالمية المستوى سيعزز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد من عملائنا في أسواق متنقلة ومتنوعة. ومع توسيع نطاق أعمالنا، وقاعدة عملاء أكثر تنوعًا، وتضافر جهودنا التشغيلية، يُمكننا تقديم ابتكارات أكثر لعملائنا وقيمة مستدامة لمساهمينا".
قال بوب بروجوورث، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة كورفو: "تتشارك كورفو وسكاي ووركس ثقافة الابتكار والالتزام بحل أكثر تحديات عملائنا تعقيدًا". وأضاف: "بالتعاون مع سكاي ووركس، يمكننا تسريع الابتكار وتقديم حلول أوسع وأكثر شمولًا في العديد من مجالات النمو. ونحن متحمسون للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لفرقنا ومحفظة منتجاتنا وتقنياتنا للبناء على قدراتنا في مجال الأجهزة المحمولة وتوسيع حضورنا بشكل كبير في قطاعات الدفاع والفضاء، وإنترنت الأشياء الطرفي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والسيارات، وغيرها من القطاعات التي تدعمها اتجاهات النمو المتسارعة".
الأساس المنطقي الاستراتيجي وأبرز ما يميز المعاملات
ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة قيمة كبيرة على المدى الطويل للعملاء والموظفين والمساهمين.
- حجم معزز وملف مالي معزز: مع إيرادات إجمالية تقدر بنحو 7.7 مليار دولار أمريكي وإيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدلة بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي ، ستكون الشركة المدمجة في وضع أفضل للتنافس مع لاعبين أكبر حجمًا - بدعم من قاعدة إيرادات أقوى وأكثر توازناً تمكن من تحقيق أداء أكثر قابلية للتنبؤ، وهيكل تكلفة أكثر كفاءة وتوليد نقد مرن من خلال الدورات.
- خط ابتكارات أقوى: يُنشئ هذا الاندماج شركة عالمية مبتكرة في تقنيات الترددات الراديوية والتناظرية والطاقة، قادرة على تزويد العملاء بحلول متكاملة وأكثر تكاملاً، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات. ستجمع الشركة الجديدة كفاءات هندسية عالمية المستوى، تضم ما يقارب 8000 مهندس وخبير فني، وأكثر من 12000 براءة اختراع صادرة وقيد التسجيل، مما يُمكّن من تطوير حلول متقدمة على مستوى النظام بشكل أسرع، وفتح آفاق جديدة للتصميم الناجح لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.
- يُنشئ أعمالًا في قطاع الاتصالات المتنقلة بقيمة 5.1 مليار دولار: يجمع هذا الدمج بين تقنيات الترددات الراديوية المتكاملة وأفضل المنتجات في فئتها، مما يُوسّع آفاق الفرص في قطاع الاتصالات المتنقلة، ويعزز استقرار الإيرادات. ستعزز هذه المحفظة الأوسع قدرتنا التنافسية عبر مختلف المنصات، وتُعمّق تكاملنا مع العملاء، وتُنوّع قاعدة تقنياتنا، مع تعزيز مكانتنا في مواجهة التعقيد المتزايد في مجال الاتصالات الراديوية.
- إنشاء منصة أسواق واسعة ومتنوعة بقيمة 2.6 مليار دولار: تُنشئ هذه الصفقة منصة أسواق واسعة بقيمة 2.6 مليار دولار، تتمتع بسوق أصول متنامية ومربحة في قطاعات الدفاع والفضاء، وإنترنت الأشياء الطرفي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والسيارات. تتميز هذه الأسواق بتوجهات نمو طويلة الأجل جذابة، ودورات حياة طويلة للمنتجات، وهوامش ربح إجمالية مواتية.
- تعزيز وضع التصنيع المحلي وتحسين الاستخدام: ستعمل الشركة المدمجة على تعزيز قدرتها الإنتاجية المحلية وزيادة كفاءة رأس المال، بدعم من شبكة قوية من شركاء سلسلة التوريد لتلبية احتياجات العملاء ذوي الحجم الكبير والتخصص العالي.
- تحقيق مكاسب فورية وذات معنى: من المتوقع أن تحقق الصفقة مكاسب فورية وذات معنى لأرباح السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بعد الإغلاق، مع تحقيق 500 مليون دولار أو أكثر من التآزر في التكاليف السنوية في غضون 24 إلى 36 شهراً بعد الإغلاق عندما يتم دمج الشركات بشكل كامل.
تفاصيل المعاملة
وبموجب شروط الاتفاق، سيحصل مساهمو Qorvo على 32.50 دولار نقدًا و0.960 من أسهم Skyworks العادية مقابل كل سهم Qorvo المملوك عند إغلاق الصفقة، وهو ما يعني قيمة مؤسسية مجمعة تبلغ حوالي 22 مليار دولار.
عند إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو سكاي ووركس ما يقارب 63% من الشركة المندمجة، بينما سيمتلك مساهمو كورفو ما يقارب 37%، على أساس مخفف بالكامل. سيتولى فيل بريس منصب الرئيس التنفيذي للشركة المندمجة، بينما سينضم بوب بروجوورث إلى مجلس إدارتها. سيتألف مجلس إدارة الشركة المندمجة من 11 عضوًا، ثمانية منهم من سكاي ووركس وثلاثة من كورفو.
تخطط سكاي ووركس لتمويل الجزء النقدي من الصفقة باستخدام مزيج من السيولة النقدية المتاحة والتمويل الإضافي. وقد حصلت سكاي ووركس على التزامات تمويل بالدين من بنك جولدمان ساكس الولايات المتحدة الأمريكية. الصفقة غير خاضعة لأي شروط تمويلية. من المتوقع أن يبلغ صافي الرافعة المالية للشركة المندمجة عند الإغلاق حوالي 1.0 ضعف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية (5) . سيسمح هذا الهيكل الرأسمالي الملائم بمواصلة الاستثمارات في الشركة لتعزيز قيمة حقوق المساهمين.
التوقيت والموافقات
وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على الصفقة، التي من المتوقع إتمامها في مطلع عام 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وموافقة مساهمي سكاي ووركس وكورفو، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة الأخرى. ووقعت شركة ستاربورد فاليو إل بي، وهي مساهم بنسبة 8% تقريباً في كورفو، اتفاقية تصويت لدعم الصفقة.
النتائج المالية الأولية
في بيان صحفي منفصل صدر اليوم، أعلنت شركة سكاي ووركس عن نتائجها المالية الأولية للربع الرابع وكامل السنة المالية 2025. يتوفر بيان النتائج الأولية للشركة على قسم علاقات المستثمرين بموقعها الإلكتروني https://investors.skyworksinc.com/events-presentations . وكما هو مخطط له، ستصدر سكاي ووركس بيانًا صحفيًا وتعقد مؤتمرًا هاتفيًا مع المحللين لمشاركة نتائجها المالية الكاملة للربع الرابع في 4 نوفمبر 2025.
وفي بيان صحفي منفصل صدر اليوم، أعلنت شركة كورفو عن نتائجها الأولية للربع الثاني من السنة المالية 2026. ويمكن الاطلاع على البيان الصحفي عبر الرابط: https://ir.qorvo.com (تحت عنوان "البيانات المالية"). وستعلن كورفو عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026، وستعقد مؤتمرًا هاتفيًا في 3 نوفمبر 2025.
معلومات عن المكالمة الجماعية
تستضيف شركتا سكاي ووركس وكورفو مؤتمرًا هاتفيًا مشتركًا اليوم الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة الصفقة المقترحة. يمكن للمستثمرين التسجيل للمشاركة في المؤتمر عبر الرابط https://www.skyworksinc.com/Press/20251028-Conference-Call . للاستماع إلى المؤتمر مباشرةً والاطلاع على مواد العرض التقديمي، يُرجى زيارة موقع سكاي ووركس الإلكتروني https://investors.skyworksinc.com/events-presentations أو موقع كورفو الإلكتروني ir.qorvo.com . كما سيتوفر تسجيل للمؤتمر على موقعي الشركتين الإلكترونيين اليوم الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
المستشارين
تتولى شركة Qatalyst Partners وGoldman Sachs & Co. LLC دور المستشارين الماليين لشركة Skyworks؛ وتتولى شركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP دور المستشار القانوني لشركة Skyworks؛ وتعمل شركة FGS Global كمستشار للاتصالات الاستراتيجية لشركة Skyworks.
تتولى شركة Centerview Partners LLC دور المستشار المالي الحصري لشركة Qorvo؛ وتتولى شركة Davis Polk & Wardwell LLP دور المستشار القانوني لشركة Qorvo؛ وتتولى شركة Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher دور المستشار الاستراتيجي للاتصالات لشركة Qorvo.
نبذة عن سكاي ووركس
تُسهم شركة سكاي ووركس سوليوشنز في إحداث ثورة في عالم الشبكات اللاسلكية. نحن شركة رائدة في تطوير وتصنيع وتوريد أشباه الموصلات التناظرية ومختلطة الإشارات، بالإضافة إلى حلول للعديد من التطبيقات، بما في ذلك الفضاء، والسيارات، والنطاق العريض، والبنية التحتية الخلوية، والمنازل المتصلة، والدفاع، والترفيه والألعاب، والقطاع الصناعي، والطبي، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء.
سكاي ووركس شركة عالمية متخصصة في الهندسة والتسويق والعمليات والمبيعات والدعم، وتقع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وهي مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500® (ناسداك: SWKS). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع سكاي ووركس الإلكتروني: www.skyworksinc.com .
نبذة عن كورفو
تُقدّم شركة كورفو (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز QRVO) حلولاً مبتكرة لأشباه الموصلات تُسهم في بناء عالم أفضل. نجمع بين الريادة في المنتجات والتكنولوجيا، والخبرة في مختلف الأنظمة، ونطاق التصنيع العالمي، لنُقدّم حلولاً سريعة لأعقد التحديات التقنية التي يواجهها عملاؤنا. تُقدّم كورفو خدماتها لقطاعات متنوعة عالية النمو في أسواق عالمية كبيرة، بما في ذلك السيارات، والقطاع الاستهلاكي، والدفاع والفضاء، والقطاع الصناعي والمؤسسي، والبنية التحتية، والهواتف المحمولة. تفضل بزيارة www.qorvo.com لمعرفة كيف يُساهم فريقنا المتنوع والمبتكر في ربط كوكبنا وحمايته وتوفير الطاقة له.
Qorvo علامة تجارية مسجلة لشركة Qorvo, Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى. جميع العلامات التجارية الأخرى ملكٌ لأصحابها.
معلومات هامة حول الصفقة المقترحة وأين تجدها
فيما يتعلق بعمليات الاندماج، تعتزم سكاي ووركس تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على النموذج S-4 ("بيان التسجيل")، والذي سيتضمن نشرة اكتتاب تتعلق بأسهم سكاي ووركس العادية التي ستصدر في عمليات الاندماج، وبيان توكيل مشترك لمساهمي سكاي ووركس وكورفو (بيان التوكيل المشترك/النشرة الاكتتابية) المعنيين. سيتم إرسال بيان التوكيل المشترك النهائي (إن وُجد) بالبريد إلى مساهمي سكاي ووركس وكورفو. يجوز لكل من سكاي ووركس وكورفو أيضًا تقديم أو تزويد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمستندات أخرى ذات صلة بعمليات الاندماج. لا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التسجيل أو بيان التوكيل المشترك/النشرة الاكتتابية أو أي مستند آخر قد ترسله سكاي ووركس أو كورفو بالبريد إلى مساهميهما المعنيين فيما يتعلق بعمليات الاندماج.
يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في SKYWORKS و QORVO على قراءة بيان التسجيل وبيان الوكالة المشترك/النشرة المضمنة في بيان التسجيل عندما تصبح متاحة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالاندماجات أو تم تضمينها بالإشارة إلى بيان التسجيل وبيان الوكالة المشترك/النشرة (بما في ذلك أي تعديلات أو مكملات لها)، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة فيما يتعلق بـ SKYWORKS و QORVO والاندماجات والأمور ذات الصلة.
يمكن الحصول على الوثائق التي قدمتها سكاي ووركس لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مجانًا من موقعها الإلكتروني https://www.skyworksinc.com/investors أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى سكاي ووركس عبر البريد الإلكتروني investor.relations@skyworksinc.com . كما يمكن الحصول على الوثائق التي قدمتها كورفو لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مجانًا من موقعها الإلكتروني https://ir.qorvo.com/ أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى كورفو عبر البريد الإلكتروني investor-relations@qorvo.com. هذه الوثائق متاحة أيضًا للجمهور مجانًا على الموقع الإلكتروني الذي تديره الهيئة www.sec.gov .
المشاركون في الطلب
يمكن اعتبار Skyworks وQorvo ومديريهما والمسؤولين التنفيذيين المشاركين في طلب الوكالات من المساهمين في Skyworks وQorvo فيما يتعلق بالاندماجات بموجب قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات.
سيتم تضمين المعلومات المتعلقة بمصالح المديرين والمسؤولين التنفيذيين في Skyworks و Qorvo والأشخاص الآخرين الذين قد يُعتبرون مشاركين في استقطاب المساهمين في Skyworks و Qorvo فيما يتعلق بالاندماجات ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، في بيان الوكالة المشترك / نشرة الاكتتاب، والتي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تم توضيح المعلومات المتعلقة بمديري Skyworks والمسؤولين التنفيذيين وملكيتهم للأسهم العادية لشركة Skyworks في بيان الوكالة الخاص بشركة Skyworks لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 على الجدول 14A المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 28 مارس 2025. وبقدر ما تغيرت حيازات Skyworks من الأوراق المالية منذ المبالغ المطبوعة في بيان الوكالة الخاص بشركة Skyworks، فقد انعكست هذه التغييرات أو ستنعكس في البيانات الأولية للملكية المفيدة للأوراق المالية على النموذج 3 وبيانات التغييرات في الملكية المفيدة على النموذج 4 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تم توضيح المعلومات المتعلقة بمديري Qorvo والمسؤولين التنفيذيين وملكيتهم للأسهم العادية لشركة Qorvo في بيان الوكالة الخاص بشركة Qorvo لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 على الجدول 14A المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 26 يونيو 2025. وبقدر ما تغيرت حيازات Qorvo من الأوراق المالية منذ المبالغ المطبوعة في بيان الوكالة الخاص بشركة Qorvo، فقد انعكست هذه التغييرات أو ستنعكس في البيانات الأولية للملكية المفيدة للأوراق المالية على النموذج 3 وبيانات التغييرات في الملكية المفيدة على النموذج 4 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
يمكن الحصول على معلومات إضافية بشأن المصالح المباشرة وغير المباشرة للأشخاص وغيرهم ممن يُعتبرون مشاركين في الصفقة المقترحة من خلال الاطلاع على بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب الخاصة بالصفقة المقترحة عند توفرها. ويمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق كما هو موضح أعلاه.
لا يوجد عرض أو طلب
هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل، أو يُشكل جزءًا من، عرض بيع أو طلب شراء أي أوراق مالية، أو طلب تصويت أو موافقة. كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، ووفقًا للقانون المعمول به.
بيان تحذيري بشأن التصريحات التطلعية
تحتوي هذه الوثيقة على "تصريحات تطلعية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك المادة 27أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تستند هذه التصريحات التطلعية إلى توقعات وتقديرات وتوقعات شركتي سكاي ووركس وكورفو الحالية بشأن التاريخ المتوقع لإتمام الصفقة المقترحة والفوائد المحتملة منها، وأعمالهما وقطاعاتهما، ووجهات نظر الإدارة، وبعض الافتراضات التي وضعتها سكاي ووركس وكورفو، وجميعها قابلة للتغيير. في هذا السياق، غالبًا ما تتناول البيانات التطلعية الأداء التجاري والمالي المستقبلي المتوقع والوضع المالي، وغالبًا ما تتضمن كلمات مثل "نتوقع"، "نتوقع"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتقد"، "يمكن"، "نسعى"، "نرى"، "سوف"، "قد"، "سوف"، "قد"، "ربما"، "يحتمل"، "نُقدّر"، "نستمر"، "نتوقع"، "نستهدف"، أو تعبيرات مشابهة أو نفي هذه الكلمات أو مصطلحات أخرى مشابهة تُشير إلى عدم اليقين بشأن الأحداث أو النتائج المستقبلية. جميع البيانات التطلعية بطبيعتها تتناول مسائل تنطوي على مخاطر وشكوك، وكثير منها خارج عن سيطرتنا وليست ضمانات للنتائج المستقبلية، مثل البيانات المتعلقة بإتمام الصفقة المقترحة والفوائد المتوقعة منها. هذه البيانات التطلعية وغيرها، بما في ذلك عدم إتمام الصفقة المقترحة أو عدم تقديم أو اتخاذ أي إجراء مطلوب لإتمام الصفقة في الوقت المناسب أو على الإطلاق، لا تُعدّ ضمانات للنتائج المستقبلية، بل هي عرضة للمخاطر وعدم اليقين والافتراضات التي قد تُؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية. وبناءً على ذلك، هناك، أو ستكون هناك، عوامل مهمة قد تُؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في هذه البيانات، ولذلك، يجب عدم الاعتماد بشكل مفرط على أيٍّ من هذه البيانات، ويجب توخي الحذر عند الاعتماد عليها. تشمل عوامل الخطر المهمة التي قد تسبب مثل هذا الاختلاف، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) إتمام المعاملة المقترحة وفقًا للشروط والتوقيت المتوقعين، بما في ذلك الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، والمعاملة الضريبية المتوقعة، والالتزامات غير المتوقعة، ونفقات رأس المال المستقبلية، والإيرادات، والنفقات، والأرباح، والتآزر، والأداء الاقتصادي، والمديونية، والوضع المالي، والخسائر، والآفاق المستقبلية، واستراتيجيات الأعمال والإدارة، والتوسع والنمو في أعمال Skyworks وQorvo وغيرها من الشروط لإتمام المعاملة المقترحة؛ (ب) الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة، بما في ذلك نتيجة التأخير في إتمام المعاملة أو دمج أعمال Skyworks وQorvo؛ (ج) قدرة Skyworks وQorvo على تنفيذ استراتيجيات أعمالهما؛ (د) اتجاهات التسعير؛ (هـ) الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالمعاملة المقترحة والتي يمكن رفعها ضد Skyworks أو Qorvo أو مديريهما المعنيين؛ (vi) خطر أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن الصفقة المقترحة إلى الإضرار بأعمال Skyworks أو Qorvo، بما في ذلك الخطط والعمليات الحالية؛ (vii) قدرة Skyworks أو Qorvo على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم؛ (viii) ردود الفعل السلبية المحتملة أو التغييرات في العلاقات التجارية الناتجة عن الإعلان عن الصفقة المقترحة أو تعليقها أو إتمامها؛ (ix) عدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأسهم العادية لشركة Skyworks؛ (x) التطورات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية التي تؤثر على أعمال Skyworks و Qorvo؛ (xi) التطورات والظروف الاقتصادية والسوقية العامة؛ (xii) الأنظمة القانونية والتنظيمية والضريبية المتطورة التي تعمل بموجبها Skyworks و Qorvo؛ (xiii) عدم اليقين التجاري المحتمل، بما في ذلك التغييرات في العلاقات التجارية القائمة، أثناء تعليق الصفقة المقترحة والتي قد تؤثر على الأداء المالي لشركة Skyworks أو Qorvo؛ (xiv) القيود أثناء تعليق الصفقة المقترحة والتي قد تؤثر على قدرة Skyworks أو Qorvo على متابعة فرص عمل معينة أو معاملات استراتيجية؛ (xv) عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث الكارثية وشدتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أعمال الإرهاب أو اندلاع الحروب أو الأعمال العدائية، بالإضافة إلى استجابة شركتي سكاي ووركس وكورفو لأي من العوامل المذكورة أعلاه؛ و(xvi) عدم الحصول على موافقة مساهمي سكاي ووركس وكورفو. تُناقش هذه المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى المرتبطة بالصفقة المقترحة، بشكل أكثر تفصيلاً في بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب التي ستُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بخصوص الصفقة المقترحة. في حين أن قائمة العوامل المعروضة هنا، وقائمة العوامل المعروضة في بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب التي ستُقدم لاحقًا، تُعتبر تمثيلية، إلا أنه لا ينبغي اعتبار أي قائمة من هذا القبيل بيانًا شاملاً لجميع المخاطر والشكوك المحتملة. قد تُشكل العوامل غير المدرجة عقبات إضافية كبيرة أمام تحقيق البيانات التطلعية. قد تشمل عواقب الاختلافات الجوهرية في النتائج مقارنةً بتلك المتوقعة في البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، تعطل الأعمال، ومشاكل التشغيل، والخسائر المالية، والمسؤولية القانونية تجاه أطراف ثالثة، ومخاطر مماثلة، والتي قد يكون لأي منها تأثير سلبي جوهري على الوضع المالي الموحد لشركتي Skyworks أو Qorvo، أو نتائج عملياتهما، أو سيولتهما. لا تتحمل Skyworks أو Qorvo أي التزام بتقديم أي تعديلات أو تحديثات علنية على أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، في حال تغير الظروف، باستثناء ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية والقوانين الأخرى المعمول بها.
المقاييس المالية غير المقبولة عمومًا
يتضمن هذا البيان أيضًا إشارات إلى مقاييس مالية تُحسب وتُعرض بناءً على منهجيات غير تلك المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا"). تشمل هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل، وإجمالي الربح والهامش الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وإيرادات التشغيل وهامش التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والأرباح المخففة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والتدفق النقدي الحر غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وهامش التدفق النقدي الحر. يُحسب الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بإضافة الإهلاك والاستهلاك إلى إيرادات التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. يُحسب إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا باستبعاد مصروف التعويضات القائمة على الأسهم، واستهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاستحواذ، والتسويات، والأرباح والخسائر، وانخفاض القيمة، وإعادة الهيكلة وغيرها من التكاليف. يُحسب الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا باستبعاد مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم، والمصاريف المتعلقة بالاستحواذ، وإطفاء الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاستحواذ، والتسويات، والأرباح والخسائر، وانخفاض القيمة، وتكاليف إعادة الهيكلة من الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. يُحسب صافي الدخل والأرباح المخففة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا باستبعاد مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم، والمصاريف المتعلقة بالاستحواذ، وإطفاء الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاستحواذ، والتسويات، والأرباح والخسائر، وانخفاض القيمة، وتكاليف إعادة الهيكلة، وبعض البنود الضريبية من الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. يُحسب التدفق النقدي الحر غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بخصم النفقات الرأسمالية من صافي التدفق النقدي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الناتج عن الأنشطة التشغيلية. أي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مستخدمة في هذا العرض التقديمي تُضاف إلى البيانات المالية المُعدّة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ولا ينبغي اعتبارها أفضل منها أو بديلاً عنها. لا ينبغي اعتبار المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بمعزل عن البيانات المالية المُعدّة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو بديلاً عنها، وهي تخضع لقيود جوهرية جوهرية. قد لا تكون المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا المعروضة هنا قابلة للمقارنة مع مقاييس مماثلة غير متفقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تقدمها شركات أخرى. تخضع هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لقيود جوهرية، لأنها تعكس تقدير الإدارة بشأن بنود المصروفات والإيرادات المستبعدة أو المضمنة في تحديد هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
___________________
1 تعكس الأرقام LTM اعتبارًا من 30 يونيو 2025 .
2 يمثل القيمة المجمعة للشركة عند إغلاق السوق في 27 أكتوبر 2025 .
3 تعكس الأرقام LTM اعتبارًا من 30 يونيو 2025 .
4 يمثل القيمة المجمعة للشركة عند إغلاق السوق في 27 أكتوبر 2025 .
5 بناءً على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (EBITDA) للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، باستثناء التآزر .
6 اعتبارًا من 24 أكتوبر 2025 .
جهات الاتصال الخاصة بشركة سكاي ووركس: العلاقات الإعلامية: كونستانس جريفيثس (949) 230-4867 كونستانس جريفيثس@skyworksinc.com جون كريستيانسن / بيت سيوينسكي / كاميلا سكاسيلاتي سفورزوليني اف جي اس العالمية سكاي ووركس@fgsglobal.com علاقات المستثمرين: راجي جيل (949) 508-0973 راجي جيل@skyworksinc.com جهات اتصال كورفو: العلاقات الإعلامية: شارون ستيرن / إد تريسيل / توم كروسون جويل فرانك، ويلكنسون بريمر كاتشر +1 212-355-4449 علاقات المستثمرين: دوغ ديليتو نائب الرئيس، علاقات المستثمرين +1 336-678-7968
