يُوسّع هذا الاندماج نطاق منصة المواد الخاصة بشركة سمارت كيم ليشمل ما هو أبعد من المواد الإلكترونية، وصولاً إلى المعادن الحيوية، مما يُنشئ شركة إلكترونيات متكاملة تمامًا.

ويلمنجتون، ديلاوير، 3 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة سمارتكيم (ناسداك: SMTK) ("سمارتكيم" أو "الشركة") اليوم عن توقيعها اتفاقية اندماج نهائية ("الاتفاقية") مع شركة فيروكس للمعادن الحيوية ("فيروكس")، وهي شركة متخصصة في تطوير المعادن الحيوية، ويُعدّ مشروع تيفاني في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا أصلها الرئيسي. وعلّق تيرينس دافي، الرئيس التنفيذي المُعيّن، قائلاً: "بفضل هذا الاندماج، سنتمكن من توفير المعادن الحيوية لشركة سمارتكيم، بالإضافة إلى تزويد السوق العالمية بفائض المواد، مما يجعل سمارتكيم واحدة من الشركات القليلة المتكاملة رأسياً في مجال الإلكترونيات العامة".

شروط المعاملة

سيحصل مساهمو شركة Ferrox على مقابل إجمالي قدره 125 مليون دولار (مخفضًا بمقدار التزامات ديون Ferrox لشركة Smartkem بموجب سندات إذنية صادرة عن Ferrox ومحتفظ بها من قبل Smartkem)، يتم دفعها بالكامل في أسهم جديدة صادرة من أسهم Smartkem العادية.

لن يتم دفع أي مقابل نقدي. سيتم تحديد عدد الأسهم التي سيتم إصدارها بالرجوع إلى متوسط سعر سهم سمارتكيم العادي المرجح بحجم التداول خلال الثلاثين يوم تداول المنتهية مباشرة قبل إتمام الصفقة، وبالتالي فهو غير ثابت عند التوقيع.

يخضع الاندماج التجاري للشروط المعتادة لإتمام الصفقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، موافقة المساهمين في كل من سمارتكيم وفيروكس.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة بين الشركة وشركة فيروكس، تعتزم الشركة تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على النموذج S-4 ("بيان التسجيل") لتسجيل الأسهم العادية المزمع إصدارها في إطار هذه الصفقة. وسيتضمن بيان التسجيل بيان توكيل من الشركة ونشرة اكتتاب ("بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب"). ويجوز لكل من فيروكس والشركة تقديم وثائق أخرى ذات صلة بالصفقة المقترحة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وبعد نفاذ بيان التسجيل، سيتم إرسال بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب النهائي إلى المساهمين. ولا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التسجيل، أو بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، أو أي وثائق أخرى ذات صلة قدمتها أو ستقدمها فيروكس أو الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يُحث المستثمرون ومساهمو الشركة على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/النشرة المتعلقة بالصفقة المقترحة وأي وثائق أخرى ذات صلة، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لتلك الوثائق، إذا وحينما تصبح متاحة، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول شركة فيروكس والصفقة المقترحة والمسائل ذات الصلة. يمكن الحصول على نسخة من بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلى المستندات الأخرى ذات الصلة التي قدمتها شركة فيروكس والشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مجانًا عند توفرها، على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. ولا تُعتبر المعلومات الواردة على مواقع فيروكس أو الشركة جزءًا من هذا البيان، ولا يجوز إدراجها في أي ملفات أخرى تقدمها أي من الشركتين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تعليق الإدارة

"يسعدنا الاندماج مع شركة فيروكس"، صرّح إيان جينكس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سمارت كيم. "تُعدّ سمارت كيم رائدةً في علوم المواد، حيث تتخصص في تركيب وهندسة المواد لتطبيقات صناعية بالغة الأهمية. هذا الاندماج يُوسّع نطاق أعمالها ليشمل المعادن الأساسية. تمتلك فيروكس مشروعًا مُرخصًا في مقاطعة ليمبوبو بموجب ترخيص تعدين للحديد والتيتانيوم والفاناديوم، وهي ثلاثة من المدخلات الرئيسية التي تُبنى عليها سلاسل إمداد صناعات الصلب والأصباغ والفضاء وتخزين الطاقة. إنّ الجمع بين هذين العنصرين تحت مظلة شركة واحدة يُمثّل فرصةً واعدةً للجميع هنا."

قال تيرينس دافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيروكس: "لقد استغرق مشروع تيفاني عقودًا من التخطيط والتنفيذ. بدأ التنقيب في هذه الأرض عام 1991، وحصلنا على ترخيص التعدين عام 2013. عملت فرق متخصصة على دراسة هذه التكوينات الجيولوجية وآمنت بها قبل وقت طويل من أن تصبح المعادن الحيوية محط اهتمام إعلامي. إن مواصلة هذا المشروع مع إيان وشركة قائمة على علم المواد هو الخيار الأمثل له. أمامنا عملٌ ضخم، وطموحنا هو بناء شركة رائدة في مجال المعادن الحيوية على المدى الطويل."

الموافقات والشروط والتوقيت

يخضع إتمام الصفقة لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك موافقة مساهمي سمارتكيم ومساهمي فيروكس، ونفاذ بيان التسجيل على النموذج S-4 الذي ستقدمه سمارتكيم، وموافقة ناسداك، وعدم حدوث أي تغيير جوهري سلبي يؤثر على أي من الطرفين، والحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية إذا لم تكتمل الصفقة بحلول 31 مارس 2027. وقد وافق مجلسا إدارة كل من سمارتكيم وفيروكس على الصفقة.

نبذة عن شركة سمارت كيم
تُطوّر شركة سمارت كيم وتُصنّع مواد إلكترونية مُخصصة تُمكّن الجيل القادم من الإلكترونيات. تتكامل مواد ^TRUFLEX® المتطورة لدينا مع عمليات التصنيع الحالية، مما يدعم إنتاجًا فعالًا وقابلًا للتوسع، ويحقق نتائج عالية الأداء في مجموعة واسعة من التطبيقات الإلكترونية. نجمع بين الخبرة في علم المواد والهندسة العملية لتقديم حلول مُصممة خصيصًا للشركاء الساعين إلى الابتكار في مجال الإلكترونيات.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Smartkem الإلكتروني أو تابعنا على LinkedIn .

نبذة عن شركة فيروكس للمعادن الحرجة
تأسست شركة فيروكس للمعادن الحرجة عام 2006 كشركة قابضة لمجموعة من الأصول المعدنية في جنوب أفريقيا. وتركز استراتيجية الشركة على تطوير وإنتاج منتجات التيتانيوم والحديد والفاناديوم من منجم تيفاني الرئيسي التابع لها في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا.

تأسست الشركة في جزر العذراء البريطانية، وتعمل من خلال عدة شركات تابعة لها في جنوب أفريقيا، بما في ذلك شركة تيفاني (المحدودة) وشركة مشاريع تيفاني (المحدودة). ويُعدّ مشروع تيفاني أصلها التشغيلي الرئيسي، حيث تمتلك فيه شركة فيروكس حصة 74% من خلال هيكلها التابع. وتلتزم فيروكس التزامًا تامًا بقانون تمكين السود اقتصاديًا على نطاق واسع في جنوب أفريقيا. أما شركة ريد ريفر للاستكشاف والتعدين (المحدودة)، الشريك في المشروع بموجب قانون تمكين السود اقتصاديًا على نطاق واسع، فتمتلك حصة 26% في مشروع تيفاني ومشاريع مشتركة أخرى، ولديها خيار توسيع مشاركتها من خلال الاستحواذ على عقارات مجاورة.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Ferrox الإلكتروني .

البيانات التطلعية
جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات التاريخية، هي بيانات استشرافية، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير الصفقة على الميزانية العمومية للشركة واحتياجاتها النقدية المستمرة، والأثر التخفيفي المحتمل لإصدار الأوراق المالية المرتبط باتفاقية تحويل الدين، وموقعها في السوق وفرصها السوقية، وتوقعاتها وخططها المتعلقة بتطوير منتجاتها وتصنيعها ومبيعاتها، وعلاقاتها مع شركائها ومستثمريها. لا تُعد هذه البيانات حقائق تاريخية، بل تستند إلى توقعات شركة سمارت كيم وتقديراتها وتنبؤاتها الحالية بشأن أعمالها وعملياتها وعوامل أخرى مماثلة أو ذات صلة. تُستخدم كلمات مثل "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "محتمل"، "نستمر"، "نأمل"، "ننوي"، "نخطط"، "نتوقع"، "نعتقد"، "نقدر"، وغيرها من التعبيرات المماثلة أو ذات الصلة لتحديد هذه البيانات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، لأنها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وافتراضات يصعب أو يستحيل التنبؤ بها، وفي بعض الحالات، تكون خارجة عن سيطرة الشركة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك تلك المذكورة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. لا تلتزم الشركة بمراجعة أو تحديث المعلومات الواردة في هذا البيان لتعكس الأحداث أو الظروف المستقبلية، حتى في حال توفر معلومات جديدة.

 للتواصل: سيلينا كيركوود، نائبة رئيس قسم الاتصالات في شركة سمارت كيم، s.kirkwood@Smartkem.com