يسر شركة Snow Lake Resources Ltd.، المعروفة باسم Snow Lake Energy (NASDAQ: LITM ) ( Snow Lake )، وهي شركة استكشاف وتطوير اليورانيوم، أن تعلن عن أنها دخلت في اتفاقية نهائية (" الاتفاقية ") مع Global Uranium and Enrichment Limited (" GUE ")، للاستحواذ على 100% من أسهم وخيارات GUE التي لا تمتلكها بالفعل (" المعاملة ")، من أجل إنشاء شركة دورة وقود نووية موجهة نحو النمو وتركز على الولايات المتحدة.

أبرز المعاملات

ستؤدي هذه الصفقة إلى إنشاء شركة ( المجموعة المشتركة ) ستصبح واحدة من أكبر شركات استكشاف وتطوير اليورانيوم وأسرعها نموًا وتركز على الولايات المتحدة، مع واحدة من أكبر محافظ مشاريع استكشاف وتطوير اليورانيوم في الولايات المتحدة.

ستكون المجموعة المشتركة مستفيدًا مباشرًا من أساسيات اليورانيوم الجذابة طويلة الأجل وسياسات الإدارة الأمريكية بشأن تسريع تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة من أجل ضمان الأمن الوطني والاقتصادي والطاقة.

وستتمتع المجموعة المشتركة أيضًا بتعرض أكبر لدورة الوقود النووي الأوسع، بما في ذلك المساهمة في شركة Ubaryon، وهي شركة مطورة لتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم من الجيل التالي، وشراكة استراتيجية مع شركة Exodys Energy، وهي شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة تعمل في مجال المفاعلات الصغيرة المعيارية.

تمثل الصفقة توحيدًا منطقيًا لـ 100% من مشروع اليورانيوم الاستراتيجي في باين ريدج (" باين ريدج" )، وهو مشروع يورانيوم محتمل من الفئة الأولى، يقع في حوض باودر ريفر الخصب في وايومنغ، وهو حاليًا مشروع مشترك بنسبة 50/50 مع شركة GUE.

وستتولى المجموعة المشتركة أيضًا مشاريع استكشاف وتطوير اليورانيوم في وايومنغ وكولورادو ويوتا، بالإضافة إلى مشاريع اليورانيوم في كندا وناميبيا.

الأصول والاستثمارات الإضافية في مشاريع المعادن الحيوية في أمريكا الشمالية، بما في ذلك المعادن النادرة والليثيوم، تكمل محفظة أصول المجموعة المشتركة

الأساس الاستراتيجي للمعاملة

من المتوقع أن يؤدي دمج Snow Lake وGUE إلى إنشاء شركة متخصصة في دورة الوقود النووي في الولايات المتحدة مع تعزيز تعرضها لدورة الوقود النووي الأوسع، من خلال أصولها واستثماراتها، بما في ذلك:

تعدين اليورانيوم

توحيد أصول استكشاف وتطوير اليورانيوم في جميع أنحاء وايومنغ وكولورادو ويوتا، بما في ذلك باين ريدج

تسريع تطوير باين ريدج نحو مسار إنتاج سريع، والذي يحمل القدرة على أن يكون مشروع يورانيوم من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة

إنشاء واحدة من أكبر محافظ مشاريع استكشاف وتطوير اليورانيوم في الولايات المتحدة

التنويع في عدد من مشاريع استكشاف اليورانيوم في الولايات المتحدة وكندا وناميبيا، إلى جانب ملكية الأسهم في العديد من الكيانات المدرجة التي لديها مشاريع معادن حيوية في أمريكا الشمالية، بما في ذلك المعادن النادرة والليثيوم

تخصيب اليورانيوم

• حصة 21.9٪ في شركة Ubaryon Pty Ltd، وهي شركة أسترالية خاصة، لديها القدرة على تحويل سلسلة قيمة تخصيب اليورانيوم من خلال تكنولوجيتها المبتكرة

المفاعلات المعيارية الصغيرة

• شراكة استراتيجية مع شركة Exodys Energy لتشكيل شركة ناشئة في مجال المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ( SMR )

سياسات الإدارة الأمريكية بشأن الطاقة النووية

تعمل الإدارة الأميركية على توفير دعم قوي لصناعة الطاقة النووية في الولايات المتحدة من خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية المصممة من أجل:

تسريع نشر الطاقة النووية في الولايات المتحدة

نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة

مضاعفة الطاقة النووية في الولايات المتحدة أربع مرات بحلول عام 2050

إنعاش القاعدة الصناعية النووية، بما في ذلك استخراج اليورانيوم وتخصيبه

بالإضافة إلى جميع الأوامر التنفيذية السابقة بشأن المعادن الأساسية، فإن هذه الأوامر سوف:

زيادة الطلب العالمي على اليورانيوم بشكل كبير

تسريع استخراج اليورانيوم محليًا في الولايات المتحدة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سنو ليك، فرانك ويتلي:

يُعدّ الاستحواذ على GUE خطوةً أخرى في استراتيجيتنا لإنشاء شركة متخصصة في دورة الوقود النووي في الولايات المتحدة. ويُعدّ دمج أصولنا مع أصول GUE أمرًا طبيعيًا ومتماشيًا مع استراتيجيتنا، إذ يُوحّد مشروعنا المشترك مع GUE في مشروع باين ريدج لليورانيوم في حوض باودر ريفر الغنيّ في وايومنغ، مما يُسهّل عملية التطوير والإنتاج النهائي. كما يُنشئ أحد أكبر محافظ مشاريع استكشاف وتطوير اليورانيوم في الولايات المتحدة.

وستعزز هذه الصفقة أيضًا بصمتنا عبر دورة الوقود النووي الأوسع من خلال تعرضنا لتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم التي طورتها شركة Ubaryon، بالإضافة إلى شراكتنا مع Exodys Energy لتطوير مفاعلات وحدات صغيرة.

ومن المتوقع أن يستفيد كلا المجموعتين من المساهمين من الحجم المتزايد لشركة سنو ليك، من خلال إنشاء حضور كبير في حوض نهر باودر في وايومنغ، مع أصول اليورانيوم الإضافية في كولورادو ويوتا وكندا وناميبيا، جنبًا إلى جنب مع زيادة التعرض لدورة الوقود النووي الأوسع في الولايات المتحدة من خلال تخصيب اليورانيوم والمفاعلات المعيارية الصغيرة، كل ذلك على خلفية أساسيات اليورانيوم الجذابة للغاية على المدى الطويل وسياسات الإدارة الأمريكية بشأن الطاقة النووية.

وأضاف أندرو فيرير، المدير الإداري لشركة GUE:

تُتيح الخطط المُعلن عنها اليوم فرصةً لمساهمي سنو ليك وGUE لإنشاء أعمالٍ تجاريةٍ رائدةٍ في مجال استكشاف اليورانيوم. كما تُتيح لمساهمي GUE وحاملي خيارات GUE فرصةً مميزةً للانضمام إلى شركةٍ ناشئةٍ لاستكشاف اليورانيوم، لا سيما مع الاندماج المنطقي لشركة باين ريدج.

تفاصيل المعاملة

أبرمت سنو ليك وGUE اتفاقية تنفيذ خطة ملزمة ( SID )، اتفقتا بموجبها على اندماج يُنفذ من خلال خطط ترتيب بموجب قانون الشركات الأسترالي لعام 2001 (الكومنولث) (" قانون الشركات "). وبموجب اتفاقية SID، ستستحوذ سنو ليك على 100% من الأسهم العادية المدفوعة بالكامل لشركة GUE والتي لا تملكها حاليًا ( اتفاقية الأسهم ) و100% من خيارات GUE غير المدرجة لسندات اكتتاب سنو ليك الجديدة ( اتفاقية الخيارات )، وذلك رهنا باستيفاء شروط مختلفة ( اتفاقية الصفقة ).

دخلت Snow Lake وGUE في اتفاقية SID بموجبها تقترح Snow Lake الاستحواذ على 100% من أسهم GUE التي لا تمتلكها بالفعل، من خلال مخطط الأسهم

سيحصل مساهمو GUE على أسهم سنو ليك بقيمة 0.0968 دولار أسترالي لكل سهم GUE مملوك. سيتم تحديد عدد أسهم سنو ليك الجديدة بناءً على معادلة معدلة وفقًا لسعر صرف الدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي، بحد أقصى 0.083878 سهم سنو ليك جديد لكل سهم GUE مملوك ( المقابل )، مما يعني:

قيمة الأسهم 44.5 مليون دولار أسترالي؛

قيمة الشركة 41.5 مليون دولار أسترالي؛

علاوة بنسبة 40.3% على سعر إغلاق أسهم GUE في بورصة ASX في 3 أكتوبر 2025؛ و

علاوة بنسبة 54.8% على متوسط السعر المرجح للحجم لمدة 30 يومًا ( VWAP ) لأسهم GUE حتى 3 أكتوبر 2025.

بموجب الصفقة الأولية، ستتمتع المجموعة المدمجة برأس مال سوقي معزز يبلغ حوالي 76.7 مليون دولار أمريكي وسيتم تمويلها بشكل جيد بحوالي 18.5 مليون دولار أمريكي نقدًا

سيحصل مساهمو GUE على أسهم Snow Lake المدرجة في بورصة ناسداك

من المقرر استكمال المخططات بحلول الربع الأول من عام 2026، مع مراعاة شروط الإغلاق المختلفة

نظرة عامة على المخططات

وبموجب مخطط الأسهم، سيحصل كل مساهم في GUE على مبلغ 0.0968 دولار أسترالي في أسهم Snow Lake مقابل كل سهم GUE يمتلكه في تاريخ التسجيل.

يمثل المقابل علاوة قدرها:

40.3% إلى آخر سعر إغلاق لسهم GUE عند 0.069 دولار أسترالي في 3 أكتوبر 2025، وهو آخر يوم تداول قبل الإعلان؛

54.8% إلى VWAP لـ GUE لمدة 30 يومًا بقيمة 0.063 دولار أسترالي حتى 3 أكتوبر 2025 بما في ذلك.

سيتم حساب عدد أسهم Snow Lake الجديدة التي سيتم إصدارها لكل سهم GUE عن طريق قسمة 0.0968 دولار أسترالي على VWAP لأسهم Snow Lake (محولة إلى دولار أسترالي باستخدام متوسط سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي كما نشره بنك الاحتياطي الأسترالي لمدة 10 أيام عمل مدرجة في مخطط VWAP) على مدى فترة 10 أيام عمل تنتهي في (بما في ذلك) اليوم الذي يسبق تاريخ اجتماع المخطط ( مخطط VWAP )، بشرط ألا يتجاوز عدد أسهم Snow Lake الجديدة 0.083878 لكل سهم GUE ( نسبة التبادل ).

بموجب نظام الخيارات، سيحصل كل حامل لخيارات GUE غير المدرجة ( خيارات GUE ) على أوامر شراء من Snow Lake مقابل إلغاء خيارات GUE الصادرة عنه في تاريخ الاستحقاق. وسيكون عدد أوامر شراء Snow Lake التي سيتم إصدارها مقابل خيارات GUE مساويًا لعدد أسهم Snow Lake الجديدة التي سيتم إصدارها كمقابل بموجب نظام الأسهم.

وبناءً على نسبة التبادل الضمنية اعتبارًا من 3 أكتوبر 2025 (وهو آخر يوم تداول قبل هذا الإعلان)، ستمتلك Snow Lake 67% من المجموعة المشتركة، بينما سيمتلك مساهمو GUE (باستثناء حصة Snow Lake الحالية البالغة 19.7%) 33% من المجموعة المشتركة1.

أوصى مجلس إدارة GUE المستقل (الذي تنحى مرشح سنو ليك عن مناقشة الخطط والتصويت عليها) بالإجماع بأن يصوت مساهمو GUE وحاملو خيارات GUE لصالح الخطط، في حال عدم وجود مقترح أفضل2، ورهناً باستنتاج الخبير المستقل (وما زال يستنتج) أن الخطط تحقق أفضل مصالح مساهمي GUE وحاملي خيارات GUE على التوالي. وبموجب الشروط نفسها، يعتزم كل عضو في مجلس إدارة GUE المستقل التصويت، أو التسبب في التصويت، على جميع أسهم GUE التي يملكها أو يسيطر عليها لصالح خطة الأسهم، وجميع خيارات GUE التي يملكها أو يسيطر عليها لصالح خطة الخيارات.

كما أشار مساهمو GUE، الذين يمتلكون ما يقرب من 10% من الأسهم العادية في GUE، إلى نيتهم التصويت بأسهمهم في GUE لصالح مخطط الأسهم في اجتماع مخطط الأسهم، في غياب اقتراح أفضل، وبشرط أن يستنتج الخبير المستقل (ويستمر في الاستنتاج) أن مخطط الأسهم هو في مصلحة مساهمي GUE.

من المقرر استكمال المخططات في الربع الأول من عام 2026. وتظل المخططات خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة المختلفة، بما في ذلك موافقة مساهمي GUE وحاملي خيارات GUE، وموافقة المحكمة، وموافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي الأسترالي.

مجلس الإدارة وفريق الإدارة للمجموعة المشتركة

لن يكون هناك أي تغييرات في مجلس إدارة بحيرة سنو وفريق الإدارة بعد تنفيذ المخططات.

سينضم الأعضاء التاليون من الفريق التنفيذي لـ GUE والمقيمون في الولايات المتحدة إلى فريق Snow Lake:

تيم براون - مدير الدولة في الولايات المتحدة لدى شركة باودر ريفر باسين ذ.م.م (الشركة التابعة للمشروع المشترك المدرج لشركة باين ريدج)

أكثر من 30 عامًا من الخبرة كجيولوجي ومدير مشروع في مشاريع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك 21 عامًا في منجم Cripple Creek Gold التابع لشركة AngloGold Ashanti في كولورادو

جيم فيليناف - مستشار فني في شركة باودر ريفر باسين ذ.م.م.

أكثر من 40 عامًا من الخبرة في تشغيل وتطوير مشاريع الموارد في جميع أنحاء الولايات المتحدة

تمويل GUE

وبالاشتراك مع المخططات، تقوم GUE بجمع 2.5 مليون دولار أسترالي من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل غير مضمونة، للمساعدة في تغطية التكاليف التي تكبدتها GUE فيما يتصل بالمخططات، وسداد الالتزامات الأخرى المستحقة أثناء تنفيذ الصفقة، إلى جانب أنشطة الاستكشاف الجارية فيما يتعلق بباين ريدج.

يرجى الرجوع إلى إعلان GUE في بورصة ASX بتاريخ 6 أكتوبر 2025 لمزيد من التفاصيل حول الصفقة.