نيويورك، نيويورك، 8 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة سنو روتشيلد للاستحواذ (ناسداك: ISNRU) ("الشركة") اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي لـ 20,000,000 وحدة بسعر 10.00 دولار أمريكي للوحدة. تتكون كل وحدة مُصدرة في هذا الطرح من سهم عادي واحد من الفئة (أ) في الشركة ونصف صك قابل للاسترداد، ويخول كل صك كامل حامله شراء سهم عادي واحد من الفئة (أ) بسعر 11.50 دولار أمريكي للسهم، مع مراعاة بعض التعديلات. وفي إطار هذا الطرح، سيتم إيداع 10.00 دولار أمريكي لكل وحدة في حساب ائتماني لدى شركة كونتيننتال ستوك ترانسفير آند تراست بصفتها أمينة الحساب. من المتوقع إدراج وحدات الشركة في بورصة ناسداك للأوراق المالية ("ناسداك") تحت الرمز "ISNRU"، على أن يبدأ تداولها في 9 يونيو 2026. وبمجرد بدء تداول الأوراق المالية المكونة للوحدات بشكل منفصل، من المتوقع إدراج الأسهم العادية من الفئة (أ) وسندات الشراء في ناسداك تحت الرمزين "ISNR" و"ISNRW" على التوالي. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 10 يونيو 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

يتولى بنك سانتاندير إدارة الاكتتاب العام. وقد منحت الشركة متعهد الاكتتاب خياراً لمدة 45 يوماً لشراء ما يصل إلى 3 ملايين وحدة إضافية بسعر الاكتتاب العام الأولي مطروحاً منه خصم الاكتتاب لتغطية أي اكتتابات زائدة.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 8 يونيو 2026 عن سريان بيان التسجيل المتعلق بالوحدات والأوراق المالية الأساسية. ولا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرض شرائها، ولن يتم بيعها في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها ذلك قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.

يتم تقديم هذا العرض فقط عن طريق نشرة الاكتتاب، ويمكن الحصول على نسخ منها من شركة سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس ذ.م.م، 437 ماديسون أفينيو، نيويورك، نيويورك 10022، عناية: ECM Syndicate عبر الهاتف على الرقم (833) 818-1602 أو عبر البريد الإلكتروني على equity-syndicate@santander.us ، أو عن طريق الوصول إلى موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت، www.sec.gov .

نبذة عن شركة سنو روتشيلد للاستحواذ

شركة سنو روتشيلد للاستحواذ هي شركة تأسست لغرض إتمام عملية اندماج أو دمج أو تبادل أسهم أو الاستحواذ على أصول أو شراء أسهم أو إعادة هيكلة أو أي عملية استحواذ مماثلة تشمل الشركة مع شركة أو أكثر. ويجوز للشركة استهداف أي قطاع أو منطقة جغرافية في عملية الاستحواذ الأولية. وتعتزم الشركة التركيز على الفرص المتاحة في قطاعات متعددة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي يتمتع فريق إدارتها بخبرة واسعة فيها، ولا سيما الأصول الصناعية، على الرغم من إمكانية سعيها لاقتناص فرصة استحواذ في أي قطاع أو منطقة جغرافية.

يقود فريق إدارة الشركة كل من إيان سنو، وهو مدير ورئيس تنفيذي، وناثانيال روتشيلد، رئيس مجلس الإدارة، وويليام تشاي، المدير المالي.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تُعتبر "تصريحات استشرافية"، بما في ذلك ما يتعلق بالاكتتاب العام الأولي. ولا يُمكن تقديم أي ضمانات بشأن إتمام هذا الاكتتاب بالشروط المذكورة، أو إتمامه على الإطلاق. وتخضع التصريحات الاستشرافية لعدد من الشروط، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة، بما في ذلك تلك المذكورة في قسم عوامل المخاطرة في بيان تسجيل الشركة ونشرة الاكتتاب الأولية المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ولا تلتزم الشركة بتحديث هذه التصريحات في حال حدوث أي تعديلات أو تغييرات بعد تاريخ هذا البيان الصحفي، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

معلومات الاتصال:

شركة سنو روتشيلد للاستحواذ
ويليام تشاي
المدير المالي
رقم الهاتف: 332-465-0360
البريد الإلكتروني: IR@sracquisition.com