أعلنت شركة سنولاين عن إتمام صفقة شراء أسهم عادية بقيمة 172.6 مليون دولار كندي، بما في ذلك ممارسة كاملة لخيار التخصيص الزائد.
Safe and Green Development Corporation - Common Stock SGD | 0.00 | |
B2Gold Corp. BTG | 0.00 | |
John Hancock Financial Opportunities Fund BTO | 0.00 | |
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 0.00 |
/غير مخصص للتوزيع على وكالات الأنباء الأمريكية أو النشر في الولايات المتحدة./
فانكوفر، كولومبيا البريطانية ، 12 أغسطس/آب 2026 /سي إن دبليو/ - يسرّ شركة سنولاين غولد ( المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: SGD، وفي بورصة OTCQB تحت الرمز: SNWGF) (" الشركة " أو " سنولاين ") أن تعلن عن إتمام طرحها العام المعلن عنه سابقًا، والذي تضمن بيع 11,902,500 سهمًا عاديًا من أسهمها (" الأسهم العادية ") بسعر 14.50 دولارًا كنديًا للسهم الواحد، بإجمالي عائدات قدرها 172,586,250 دولارًا كنديًا، بما في ذلك ممارسة متعهدي الاكتتاب لخيار التخصيص الزائد بالكامل (" الطرح "). وقد شاركت شركة بي تو غولد (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: BTO، وفي بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: BTG، وفي بورصة ناسداك تحت الرمز: B2G) - وهي المساهم الحالي - في الطرح للاحتفاظ بحصتها البالغة 9.9% في الشركة.
قال سكوت بيردال، الرئيس التنفيذي ومدير شركة سنولاين: "إن الفرصة المتاحة أمامنا في سنولاين هائلة. ونحن ممتنون للدعم القوي الذي قدمه المستثمرون في جولة التمويل الحالية، بمشاركة مساهمين جدد وحاليين، بما في ذلك شركة بي تو جولد. يُوفر لنا وضعنا المالي المُعزز استقرارًا في ظل تقلبات السوق، مما يسمح لنا بتحديد أولويات أنشطة الاستكشاف والتطوير بشكل استراتيجي، وتقليل المخاطر في مسيرتنا المستقبلية، وتوفير الوسائل اللازمة لتطوير مشروعنا الرئيسي، وهو منجم الذهب في وادي الذهب، بوتيرة متسارعة. وقد تم تحديد حجم التمويل بناءً على التكاليف المتوقعة، بدءًا من أعمال الهندسة والتراخيص وصولًا إلى قرار الإنشاء المحتمل."
تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من الطرح لتعزيز مشاريع الشركة في إقليم يوكون، ولأغراض الشركة العامة، كما هو موضح بالتفصيل في ملحق نشرة الاكتتاب (كما هو محدد أدناه).
قادت شركة BMO Capital Markets (" BMO ") عملية الاكتتاب بصفتها مدير الاكتتاب الوحيد، وشركة CIBC World Markets Inc. بصفتها مديرَي الاكتتاب الرئيسيين (يُشار إليهما معًا بـ " مديرَي الاكتتاب الرئيسيين ")، وذلك نيابةً عن مجموعة من شركات الاكتتاب، بما في ذلك Canaccord Genuity Corp. وATB Capital Markets Corp. وNational Bank Financial Inc. وScotia Capital Inc. وAgentis Capital Markets وDesjardins Securities Inc. (يُشار إليهم مجتمعين بـ " مديري الاكتتاب "). وفيما يتعلق بالاكتتاب، تقاضى مديرو الاكتتاب عمولة نقدية تعادل 4.0% من إجمالي عائدات الاكتتاب، باستثناء العائدات الإجمالية لبعض المشتركين المدرجين في قائمة الرئيس، حيث تقاضى مديرو الاكتتاب عمولة نقدية تعادل 2.0% من تلك العائدات الإجمالية.
تم إتمام عملية الطرح عن طريق ملحق نشرة الاكتتاب المؤرخ في 7 أغسطس 2026 (" ملحق نشرة الاكتتاب ") لنشرة الاكتتاب الأساسية المختصرة للشركة المؤرخة في 7 نوفمبر 2025 والمقدمة إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية في كل مقاطعة وإقليم من مقاطعات كندا (باستثناء كيبيك)، كما تم بيع الأسهم العادية عن طريق طرح خاص في الولايات المتحدة بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ").
لم يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذا البيان الصحفي بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلا بعد تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل. ولا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أوراق مالية، ولا دعوةً لتقديم عروض لشراء أي أوراق مالية في الولايات المتحدة، أو في أي ولاية قضائية أخرى يُعد فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني.
نبذة عن شركة سنولاين جولد كورب.
شركة Snowline Gold Corp. هي شركة استكشاف وتطوير الذهب في إقليم يوكون تركز على تطوير رواسب الذهب في واديها المملوكة لها بنسبة 100٪ في مشروعها الرئيسي Rogue، مع إطلاق العنان لإمكانات المنطقة في امتيازها المعدني الذي تبلغ مساحته 360,000 هكتار (3,600 كيلومتر مربع) في حوض Selwyn الواعد للغاية ولكنه غير مستكشف بشكل كافٍ.
يُعدّ منجم فالي نظامًا كبيرًا منخفض الطبقات وقريبًا من السطح، ويحتوي على أكثر من 1 غرام/طن من الذهب، ويضم احتياطيًا مفتوحًا من الذهب يبلغ 7.94 مليون أونصة بتركيز 1.21 غرام/طن (في 204.0 مليون طن) (1) ، بالإضافة إلى 0.89 مليون أونصة إضافية من الذهب بتركيز 0.62 غرام/طن (في 44.5 مليون طن) ( 2) ، مع حد أدنى للتركيز يبلغ 0.3 غرام/طن. وتشير نتائج التقييم الاقتصادي الأولي لمنجم فالي إلى إمكانية دعم عملية تعدين طويلة الأمد ذات إنتاجية عالية وتكاليف إنتاج منخفضة. تم تفصيل تقييم المخاطر البيئية والتقييم الاقتصادي الأولي في التقرير الفني الأخير لمشروع روغ، والذي تم إعداده وفقًا لمعايير الصك الوطني 43-101 (" NI 43-101 ")، بعنوان "التقييم الاقتصادي الأولي المستقل لمشروع روغ في يوكون، كندا"، والذي تم تعديله وإعادة صياغته اعتبارًا من 27 أغسطس 2025 مع تاريخ سريان مفعوله في 1 مارس 2025، وهو متاح على SEDAR+ وموقع الشركة الإلكتروني.
تقع محفظة مشاريع شركة سنولاين ضمن مقاطعة تينتينا الغنية بالذهب، والتي تضم العديد من مناجم ورواسب الذهب التي يزيد حجمها عن مليون أونصة في وسط يوكون وألاسكا. وتوفر ريادة الشركة الشاملة وقاعدة بياناتها الواسعة للاستكشاف ميزة تنافسية واضحة وفرصة فريدة للمستثمرين للمشاركة في اكتشافات متعددة، وتطوير رواسب ذهب كبيرة، وإنشاء منطقة جديدة للذهب.
(1) يتألف من 3.15 مليون أونصة عند 1.41 جم/طن من الذهب في القياس و 4.79 مليون أونصة عند 1.11 جم/طن من الذهب في المؤشر. |
(2) الموارد المعدنية ليست احتياطيات معدنية، ولا يوجد دليل على جدواها الاقتصادية. وقد تتأثر تقديرات الموارد المعدنية بشكل كبير بأسعار المعادن، والعوامل الاقتصادية، والظروف البيئية، وإجراءات الترخيص، والقضايا القانونية، وحقوق الملكية، أو غيرها من المسائل ذات الصلة. |
شخص مؤهل
تم إعداد المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي تحت إشراف وموافقة توماس برانسون، الحاصل على درجة الماجستير في العلوم، والجيولوجي المحترف، ونائب رئيس قسم الاستكشاف في شركة سنولاين، بصفته الشخص المؤهل لأغراض NI 43-101.
نيابة عن مجلس الإدارة
سكوت بيردال
الرئيس التنفيذي والمدير
ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض التصريحات التطلعية، بما في ذلك تصريحات تتعلق بالاستخدام المتوقع لعائدات الطرح، وتقديرات الموارد المعدنية، وتطوير رواسب وادي الذهب، واستمرار عمليات التنقيب، بما في ذلك القدرة على تحديد أولويات أنشطة التنقيب والتطوير بشكل استراتيجي، وإنشاء منطقة جديدة للذهب. وقد استُخدمت، حيثما أمكن، كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "نتوقع"، "نخطط"، "ننوي"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتوقع"، أو "محتمل"، أو صيغ النفي أو غيرها من الصيغ المختلفة لهذه الكلمات، أو كلمات أو عبارات مشابهة، لتحديد هذه التصريحات التطلعية. وتعكس هذه التصريحات معتقدات الإدارة الحالية، وتستند إلى المعلومات المتاحة لها حتى تاريخه.
تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك وافتراضات كبيرة. وقد تؤدي عوامل عديدة إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المذكورة أو المُضمّنة في هذه البيانات. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: المخاطر المتعلقة بالشكوك الكامنة في نتائج الحفر وتقدير الموارد المعدنية؛ والمخاطر المرتبطة بتنفيذ خطط الشركة ونواياها. ينبغي دراسة هذه العوامل بعناية، ويجب على القراء عدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية. على الرغم من أن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تستند إلى ما تعتبره الإدارة افتراضات معقولة، إلا أن الشركة لا تضمن للقراء تطابق النتائج الفعلية مع هذه البيانات. وقد صدرت هذه البيانات التطلعية بتاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديثها أو مراجعتها لتعكس أي أحداث أو ظروف جديدة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
المصدر: شركة سنولاين غولد
