أهم ما جاء في البيان الصحفي:

• مورد معدني ذو أهمية عالمية مع عمر منجمي طويل وتكاليف نقدية في الربع الأول مما يؤدي إلى توليد تدفقات نقدية حرة كبيرة ("FCF"):
  • متوسط إنتاج النحاس المكافئ السنوي (CuEq) يزيد عن 300 ألف طن في السنوات الخمس الأولى وأكثر من 240 ألف طن خلال السنوات الخمس عشرة الأولى
  • الربع الأول من تكاليف الاستدامة الشاملة ("AISC") بقيمة 0.85 دولار أمريكي/رطل من النحاس المستحق الدفع خلال السنوات الخمس الأولى و1.07 دولار أمريكي/رطل من النحاس المستحق الدفع خلال السنوات الخمس عشرة الأولى
  • القيمة الحالية الصافية بعد الضريبة (NPV) (8%) بقيمة 4,617 مليون دولار أمريكي (القيمة الحالية الصافية قبل الضريبة _{8 %} بقيمة 7,492 مليون دولار أمريكي) ومعدل عائد داخلي بعد الضريبة (IRR) بنسبة 26% (معدل عائد داخلي قبل الضريبة 34%)
  • بلغ متوسط الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 1.9 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأولى و1.4 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس عشرة الأولى
  • متوسط التدفق النقدي الحر السنوي بعد الضرائب ("FCF") يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأولى و1.0 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس عشرة الأولى
  • تكاليف رأس المال الأولية (ما قبل الإنتاج) 3.7 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك 15.7٪ من إجمالي الطوارئ)
  • كثافة رأس مال جذابة تبلغ حوالي 15,440 دولارًا أمريكيًا/متوسط طن سنويًا من مكافئ النحاس على مدى السنوات الخمس عشرة الأولى
  • فترة استرداد الضريبة 2.6 سنة (فترة استرداد الضريبة 1.9 سنة)
• تقدير احتياطي المعادن البكر بـ 1.3 مليار طن (مثبت ومحتمل) بنسبة 0.41% من مكافئ النحاس (0.31% نحاس، 0.02% مولينيوم، 0.04 جم/طن ذهب و1.30 جم/طن فضة)، مما يوفر عمرًا للمناجم يصل إلى 22 عامًا
• يتضمن تقدير الموارد المعدنية لعام 2025 ("MRE") زيادة بنسبة 312% في الموارد المعدنية المقاسة والمشار إليها، عند درجة قطع تبلغ 0.1% نحاس وقيمة قطع صافي عائد المصهر ("NSR") البالغة 6.30 دولار أمريكي/طن، مقارنةً بتقدير الموارد المعدنية لعام 2024 المنشور.
• إمكانية تمديد عمر المنجم بفترة زمنية تتراوح بين 25 إلى 30 عامًا بعد انتهاء احتياطيات المعادن
• متوسط نسبة الشريط LOM البالغة 0.53 إلى 1 (النفايات إلى الخام) يضع Warintza كواحد من أقل مناجم النحاس في نسبة الشريط على مستوى العالم، مما يدعم درجة تعديل الشريط المواتية للغاية
• البساطة التشغيلية التي تعتمد على طرق التعدين المفتوحة التقليدية التي تعمل على ارتفاعات منخفضة وتستخدم معدات معالجة قياسية
• سهولة الوصول إلى البنية التحتية (المياه، الطاقة، الطرق، الموانئ، الخ.)
• إنتاج كل من تركيز النحاس عالي الجودة وتركيز الموليبدينوم النظيف، حيث يحتوي كلا المنتجين على مستويات غير مادية من العناصر الضارة
• تم إعداد دراسة الجدوى الأولية بالتعاون مع مستشارين ذوي خبرة عالية مثل Ausenco و Knight Piésold و AMC
  

كيتو، الإكوادور، 6 نوفمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - يسر شركة سولاريس ريسورسز المحدودة ("سولاريس" أو "الشركة") (TSX: SLS؛ NYSE: SLSR) أن تعلن عن نتائج دراسة الجدوى الأولية ("PFS") مع تقدير محدث للموارد المعدنية ("2025 MRE") والاحتياطيات المعدنية الأولية لمشروع وارينتزا ("وارينتزا" أو "المشروع" أو "مشروع وارينتزا")، الواقع في جنوب شرق الإكوادور.

ستستضيف الشركة عرضًا تقديميًا للمستثمرين، يغطي الإعلان، عبر منصة Investor Meet Company ("IMC") اليوم، 6 نوفمبر 2025. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل أدناه.

قال ماثيو رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة سولاريس ريسورسز: "تتمتع وارينتزا بجميع المزايا: النطاق العالمي والحجم وطول العمر والبساطة التقنية في منطقة تعدين داعمة والاقتصاد الاستثنائي الذي تدعمه درجة معدلة على مستوى عالمي، وقبل كل شيء التوقيت الأمثل للإنتاج في سوق النحاس المتشددة.

بأكثر من 3.7 مليار طن من الموارد المقاسة والمُشار إليها، و2.1 مليار طن من الموارد المُستنتجة، و1.3 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية، ونسبة سحب منخفضة، وإمكانية الوصول المبكر إلى مواد عالية الجودة، يُعدّ وارينتزا أحد أبرز أصول تطوير النحاس في العالم. حصلنا على تمويل كامل لقرار البناء من خلال تمويل غير مُخفّض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من رويال جولد في وقت سابق من هذا العام، مع الاحتفاظ بملكية كاملة بنسبة 100% وسيطرة استراتيجية كاملة.

في سوق النحاس الذي يتميز بانخفاض الدرجات، وقلة الاكتشافات الجديدة، وبيئات التصاريح المعقدة بشكل متزايد، فإن شركة Warintza في وضع فريد يسمح لها بالدخول إلى الإنترنت في الوقت المناسب، مما يساعد في سد فجوة العرض العالمية الحرجة، مع تحقيق عوائد قوية لأصحاب المصلحة.

هذه فرصة نادرة: اكتشافٌ جيليٌّ في منطقةٍ تُشجع التعدين، بدعمٍ مجتمعيٍّ كبيرٍ وفريقٍ إداريٍّ مُحنَّكٍ يُؤمِّنُ له النجاح. المستقبلُ مُشرق، ونتطلعُ إلى استغلالِ القيمةِ الحقيقيةِ لوارينتزا.

يرد أدناه ملخص لأهم المقاييس التشغيلية والمالية من بيان الأداء المالي للمشروع.

متري	الوحدات	أول 5 سنوات من الإنتاج متوسط			أول 15 عامًا من الإنتاج متوسط	لوم
ملخص التعدين
نسبة الشريط	ت:ت	0.37 1		0.38 1		0.53 2
ملخص الإنتاج
متوسط الإنتاج السنوي	جبل	60.2
CuEq 3 درجة الرأس	%	0.58		0.47		0.41
درجة رأس النحاس	%	0.44		0.36		0.31
استعادة النحاس	%	89		86		84
متوسط الإنتاج السنوي من CuEq 3	كيلوطن	304		242		205
إجمالي إنتاج CuEq 3	كيلوطن	4,501
متوسط الإنتاج السنوي للنحاس	كيلوطن	230		183		156
إجمالي إنتاج النحاس	كيلوطن	3,436
متوسط الإنتاج السنوي من المو	كيلوطن	10.8		8.6		7.0
إجمالي إنتاج المو	كيلوطن	154
متوسط الإنتاج السنوي للذهب	كوز	71		57		49
إجمالي إنتاج الذهب	كوز	1,079
متوسط الإنتاج الزراعي السنوي	موز	1.8		1.3		1.2
إجمالي الإنتاج الزراعي	موز	26.6
تكاليف التشغيل
تكاليف تشغيل المناجم	دولار أمريكي/t-تحرك	1.25		1.37		1.38
تكاليف تشغيل المناجم	دولار أمريكي/طن مطحون	3.38		2.80		2.40
يعالج	دولار أمريكي/طن مطحون	5.58		5.58		5.58
إدارة عامة ومحاسبة	دولار أمريكي/طن مطحون	0.79		0.78		0.78
إجمالي تكاليف التشغيل	دولار أمريكي/طن مطحون	9.74		9.16		8.75
C1 تكاليف نقدية 4	دولار أمريكي/رطل نحاس مستحق الدفع	0.59		0.83		1.01
ايسك 5	دولار أمريكي/رطل نحاس مستحق الدفع	0.85		1.07		1.25
النفقات الرأسمالية
تكاليف رأس المال الأولية	مليون دولار أمريكي	3,729
كثافة رأس المال 6	دولار أمريكي/متوسط طن سنويًا-مكافئ نحاس	12,260	15,440			18,230
دعم تكاليف رأس المال	مليون دولار أمريكي	1,713
تكلفة الإغلاق	مليون دولار أمريكي	200
المقاييس المالية 7
سعر النحاس على المدى الطويل	دولار أمريكي/رطل	4.50
متوسط الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	مليون دولار أمريكي	1,912		1,427		1,156
إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	مليون دولار أمريكي	25,433
متوسط التدفق النقدي الحر السنوي (قبل الضريبة) 8	مليون دولار أمريكي	1,829		1,348		1,088
التدفق النقدي الحر (قبل الضريبة) 8	مليون دولار أمريكي	23,936
متوسط التدفق النقدي الحر السنوي (بعد الضريبة) 8	مليون دولار أمريكي	1,341		985		792
التدفق النقدي الحر (بعد الضريبة) 8	مليون دولار أمريكي	17,431
إجمالي التدفق النقدي الحر (قبل الضريبة) 9	مليون دولار أمريكي	20,007
إجمالي التدفق النقدي الحر (بعد الضريبة) 9	مليون دولار أمريكي	13,502
القيمة الحالية الصافية 8% (قبل الضريبة)	مليون دولار أمريكي	7,492
معدل العائد الداخلي (قبل الضريبة)	%	34%
استرداد 10 (قبل الضريبة)	سنين	1.9
القيمة الحالية الصافية 8% (بعد الضريبة)	مليون دولار أمريكي	4,617
معدل العائد الداخلي (بعد الضريبة)	%	26%
استرداد 10 (بعد الضريبة)	سنين	2.6

ملحوظات:
1: نسبة الشريط يتم حسابها عن طريق قسمة كمية النفايات المستخرجة على كمية المواد المعدنية المستخرجة فوق الدرجة المحددة.
2: نسبة الشريط يتم حسابها عن طريق قسمة كمية النفايات المستخرجة بالإضافة إلى المواد المعدنية فوق الدرجة المحددة غير المستصلحة من المخزونات على كمية الخام الذي تمت معالجته.
٣: يفترض حساب درجة CuEq أن أسعار معادن النحاس هي ٤ دولارات أمريكية للرطل، والموليبدينوم ٢٠ دولارًا أمريكيًا للرطل، والذهب ١٨٥٠ دولارًا أمريكيًا للأونصة الطروادية، والفضة ٢٠ دولارًا أمريكيًا للأونصة الطروادية. تُشكل مادة الكبريتيد أكثر من ٩٩.٩٪ من احتياطيات المعادن. صيغة CuEq لمادة الكبريتيد هي:

• كبريتيد CuEq (%) = Cu (%) + 3.94 × Mo (%) + 0.52 × Au (جم/طن) + 0.01 × Ag (جم/طن).
  

4: تشمل تكاليف النقد C1 تكاليف التعدين والمعالجة والإدارة العامة ("G&A") ورسوم المعالجة والتكرير ("TCRCs") لمركزات النحاس والموليبدينوم؛ والعائدات؛ والتدفق؛ ومخصصات أرصدة المنتجات الثانوية.
5: تتضمن AISC تكاليف نقدية C1 وتكاليف رأس المال المستدام.
6: يتم حساب كثافة رأس المال على أنها تكاليف رأس المال الأولية مقسومة على متوسط الإنتاج السنوي المكافئ من النحاس.
7: يفترض التحليل الاقتصادي أن أسعار المعادن مثل النحاس ستكون 4.50 دولار أميركي للرطل، والموليبدينوم 20 دولاراً أميركياً للرطل، والذهب 2800 دولار أميركي للأوقية (الأونصة) خلال السنوات الثلاث الأولى، و2500 دولار أميركي للأوقية خلال بقية العمر، والفضة 28 دولاراً أميركياً للأوقية (الأونصة).
8: التدفق النقدي الحر خلال فترات الإنتاج فقط.
9: إجمالي عمر التدفق النقدي الحر الخاص بي، بما في ذلك تكاليف رأس المال الأولية والإغلاق.
10: يتم حساب فترة الاسترداد من بداية الإنتاج التجاري، بعد اكتمال البناء.

تتمتع Warintza بإمكانات كبيرة لتصبح أحد الأصول من الدرجة الأولى، بما في ذلك:

1: الحجم والنطاق وطول العمر

توفر احتياطيات المعادن البالغة 1.3 مليار طن، والموارد المقاسة والمُشار إليها 3.7 مليار طن، والموارد المُستنتجة 2.1 مليار طن، إمكانيةً لزيادة طول العمر وخيارات الاستغلال. تشمل الموارد المعدنية احتياطيات المعادن. تدعم خطة المنجم الحالية إنتاجًا سنويًا متوسطًا من النحاس المكافئ يتجاوز 240,000 طن خلال السنوات الخمس عشرة الأولى، وأكثر من 300,000 طن خلال السنوات الخمس الأولى (متوسط إنتاج النحاس السنوي 230,000 طن خلال السنوات الخمس الأولى، وأكثر من 180,000 طن خلال السنوات الخمس عشرة الأولى)، مما يضع وارينتزا في صدارة منتجي النحاس العالميين المستقبليين، ومن بين أكبر فرص تطوير النحاس عالميًا، والتي تظل مستقلة عن أي استثمار أساسي من شركة تعدين كبرى.

تدعم احتياطيات المعادن حاليًا عمرًا افتراضيًا للمنجم يزيد عن 20 عامًا، ويحدُّه التخزين التصميمي لمنشأة إدارة المخلفات ("TMF") البالغ 1.3 مليار طن. هذا القيد الهندسي، المتوافق مع طلب دراسة الأثر البيئي ("EIA")، يُحدِّد أقصى سعة معالجة، وبالتالي عمر منجم احتياطيات المعادن، بدلًا من تحقيق كامل للموارد المعدنية المتاحة المحتملة. إن عمر المنجم المتوقع لأكثر من 20 عامًا في دراسة الجدوى الأولية (PFS) يمنح الشركة وقتًا كافيًا لإكمال أعمال الحفر والحصول على التصاريح اللازمة لمرحلة لاحقة، مع تحديد مواقع محتملة متعددة لمنشأة إدارة المخلفات مستقبلًا.

بعد وضع معايير دراسة الحالة الأولية (PFS)، أُنجزت دراسة تحسين مبدئية لتوسيع المنجم، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية زيادة سعة TMF مستقبلاً، ودون تقييد مساحة المشروع الحالية. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود غلاف معدني ذي مخزون معدني أكبر بدرجات جودة مشابهة لاحتياطيات المعادن في دراسة الحالة الأولية (PFS). في حال إنجاز هذه الدراسة، ورهناً بتوفر جميع الجوانب الداعمة اللازمة، بما في ذلك أي تأثير على البنية التحتية الرئيسية، يُمكن تمديد عمر المنجم لفترة تتراوح بين 25 و30 عاماً بعد انتهاء فترة احتياطيات المعادن في دراسة الحالة الأولية (PFS). كما يُمكن إدخال تحسينات على خطة المنجم تعكس تحسيناً إضافياً لفوائد الموارد، مثل تأخير معالجة مخزون المعادن منخفضة الجودة وتأجيل أعمال الإغلاق. تُشير سولاريس مجدداً إلى الطبيعة النظرية لتوسيع المنجم، وأنها لا تُمثل أي زيادة في تقديرات احتياطي المعادن مقارنةً بتلك الواردة في هذا التقرير الفني لعام 2025.

وارينتزا هو نحاس بورفيري خامٌ غنيٌّ بالمنتجات الثانوية القيّمة التي تُنوّع الإيرادات. على مدى السنوات الخمس عشرة الأولى، يشمل متوسط الإنتاج السنوي المتوقع للمنتجات الثانوية ما يلي:

• أكثر من 8600 طن من الموليبدينوم سنويًا؛
• 57000 أوقية من الذهب سنويًا؛ و
• 1.3 مليون أوقية من الفضة سنويًا.
  

سيعمل المشروع على إنتاج تركيز الموليبدينوم النظيف وتركيز النحاس عالي الجودة، وكلاهما يحتوي على مستويات غير مادية من العناصر الضارة، مثل الزرنيخ، مما يعزز مرونة الاستلام واقتصاديات المزج.

2: البساطة التقنية

سيستخدم مشروع وارينتزا أساليب التعدين التقليدية في المناجم المفتوحة، مع توافر صخور مناسبة تسمح بزوايا انحدار مناسبة. يعمل المشروع على ارتفاع متوسط يبلغ 1200 متر فوق سطح البحر، مع توفر المياه العذبة والبنية التحتية اللازمة للطاقة، وسيستخدم معدات المعالجة التقليدية. علاوة على ذلك، تُمكّن التضاريس الطبيعية للموقع من تصميم حوض مائي مستقل، وتصميم TMF يعمل بالجاذبية، مما يُحسّن مراقبة وإدارة المياه، مع تقليل المخاطر البيئية ومتطلبات الطاقة.

3: منطقة التعدين الداعمة

باعتبارها دولةً مُوَجَّهة نحو التصدير، تتمتع الإكوادور ببنية تحتية قوية. تُغطي الطرق السريعة المُعبَّدة مُعظم الطريق المُمتد إلى الميناء، والذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، حيث تُناول مرافق الميناء بالفعل منتجاتٍ مُماثلة من منجم نحاس قريب.

يرتكز مشروع وارينتزا على أساس اجتماعي متين وهيكلي، مبني على اتفاقيات رسمية، وحوار شامل، وقيم مشتركة مع المجتمعات الأصلية وأصحاب المصلحة المحليين. في عام ٢٠١٩، أقامت سولاريس تحالفًا استراتيجيًا مع مجتمعي شوار في وارينت وياوي، مما أدى إلى نموذج تشاركي لاتخاذ القرارات، والإشراف، وتقاسم المنافع. وقد أدى ذلك إلى توقيع اتفاقية طويلة الأجل للآثار والمنافع ("IBA") في عام ٢٠٢٠، والتي عُدِّلت لاحقًا لتعكس نمو المشروع. توفر هذه الاتفاقية فرص العمل، والتدريب، والتعليم، والمشتريات المحلية، والبنية التحتية، والمزايا المالية المباشرة.

بناءً على هذا الأساس، وقّعت شركة سولاريس، اعتبارًا من سبتمبر 2025، اتفاقيات تعاون رسمية مع جميع المنظمات الأصلية المحيطة بوارينتزا، بما في ذلك PSHA وFICSH، أكبر هيئتين تمثيليتين للشوار في الإكوادور. تُبرهن هذه الاتفاقيات، التي وُضعت بدعم من الحكومة الإكوادورية، على التزام وارينتزا بتنمية الموارد الشاملة بقيادة السكان الأصليين.

وعلى المستوى الحكومي، تحافظ شركة سولاريس على تعاون وثيق مع السلطات المركزية والإقليمية والبلدية، وتعاونت بشفافية من خلال عمليات التصاريح والتشاور الرئيسية، بما في ذلك التنفيذ التجريبي لبروتوكولات التشاور المسبق.

4: اقتصاد قوي

تتميز احتياطيات المعادن بمتوسط جودة مكافئ نحاسي يبلغ 0.41%، ونسبة تقشير تبلغ 0.53 إلى 1. يُنتج الجمع بين الاثنين جودة عالية مُعدّلة بالتقشير، مما يُؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة الهوامش وتقليل الأثر البيئي. علاوة على ذلك، يُمكّن التمعدن عالي الجودة القريب من السطح من زيادة الإنتاج المبكر، وتقليل عمليات التقشير المسبق، وتقليل رأس المال الأولي، وتوفير فرص تحسين تسلسل المناجم.

تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:

• الربع الأول من تكاليف الاستدامة الشاملة ("AISC") بقيمة 0.85 دولار أمريكي/رطل نحاس تدفع (أول خمس سنوات) و1.07 دولار أمريكي/رطل نحاس تدفع (أول 15 سنة).
• القيمة الحالية الصافية بعد الضريبة (NPV _8% ) بقيمة 4,617 مليون دولار أمريكي (القيمة الحالية الصافية قبل الضريبة _8% بقيمة 7,492 مليون دولار أمريكي) ومعدل العائد الداخلي بعد الضريبة بنسبة 26% (معدل العائد الداخلي قبل الضريبة 34%) باستخدام أسعار المعادن 4.50 دولار أمريكي للرطل من النحاس، و2800 دولار أمريكي للأوقية من الذهب خلال السنوات الثلاث الأولى و2500 دولار أمريكي للأوقية لبقية العمر، و20 دولار أمريكي للرطل من الموليبدينوم، و28 دولار أمريكي للأوقية من الفضة.
• متوسط الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ("EBITDA") 1.9 مليار دولار أمريكي سنويًا (أول خمس سنوات) و1.4 مليار دولار أمريكي سنويًا (أول 15 عامًا).
• متوسط التدفق النقدي الحر السنوي بعد الضرائب 1.3 مليار دولار أمريكي (أول خمس سنوات) و1.0 مليار دولار أمريكي (أول 15 سنة).
• كثافة رأس المال 15,440 دولار أمريكي/متوسط طن سنويا من النحاس المكافئ خلال السنوات الخمس عشرة الأولى وتكاليف رأس المال الأولية الإجمالية 3.7 مليار دولار أمريكي.
• فترة استرداد بعد الضريبة تبلغ 2.6 سنة (1.9 سنة قبل الضريبة).

5: مركز استكشاف المنطقة

تُشكّل وارينتزا حجر الأساس لمركزٍ رئيسيٍّ جديدٍ لإنتاج النحاس في جنوب شرق الإكوادور. يقع المشروع ضمن ممرٍّ واعدٍ للبورفير، يشمل رواسب سان كارلوس وبانانتزا غربًا، واللتين تحتضنان موارد نحاسية تاريخية ضخمة، ذات بيئات جيولوجية متشابهة وإمكانات تطوير طويلة الأجل، ومنجم ميرادور جنوبًا.

يتضمن تقدير الموارد المعدنية لعام 2025 زيادة بنسبة 312% في الموارد المعدنية المقاسة والمشار إليها مقارنةً بتقدير الموارد المعدنية لعام 2024، مع تحديد معادن جديدة في الامتداد الغربي للرواسب. تُظهر هذه المناطق استمرارية قوية ودرجات قريبة من السطح وإمكانات ممتازة لمزيد من النمو. خارج رواسب وارينتزا الغربية والوسطى والشرقية، لا تزال العديد من الأهداف التابعة غير مستكشفة. يحل تقدير الموارد المعدنية لعام 2025 محل تقدير الموارد المعدنية لعام 2024 بـ 142 حفرة حفر ماسية إضافية، مما أدى إلى زيادة قدرها 964 مليون طن في الموارد المقاسة و1418 مليون طن في الموارد المشار إليها في وارينتزا الوسطى والشرقية. أضاف الحفر الإضافي المكتمل منذ تقدير عام 2024 مواد إضافية إلى الموارد المعدنية لعام 2025 في شكل وارينتزا الغربية مع تحويل الموارد المعدنية المصنفة سابقًا على أنها مستنتجة إلى فئتي المشار إليها والمقاسة.

عرض للمستثمرين

ستستضيف سولاريس عرضًا تقديميًا للمستثمرين عبر منصة IMC يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، يتناول إعلان اليوم. سيُعقد الحدث عبر الإنترنت الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت تسوغ) / 8:00 صباحًا (بتوقيت تورنتو). العرض التقديمي مفتوح لجميع المساهمين الحاليين والمحتملين. يمكن طرح الأسئلة في أي وقت أثناء العرض التقديمي.

يمكن للمستثمرين التسجيل في IMC مجانًا والإضافة إلى Solaris Resources عبر:

https://www.investormeetcompany.com/solaris-resources-inc/register-investor

ملخص دراسة الجدوى الأولية لمشروع سولاريس وارينتزا

ملخص

مشروع وارينتزا هو رواسب بورفيرية من النحاس والموليبدينوم تقع في جنوب شرق الإكوادور. كُلِّفت شركة سولاريس ريسورسز (Solaris Resources Inc.) شركة AMC Mining Consultants (Canada) Ltd ("AMC") بإعداد التقرير الفني المستقل الذي يُلخِّص نتائج دراسة الجدوى الأولية للمشروع.

حددت أعمال الحفر التي أُجريت بين عامي 2020 و2024 حدود منطقة وارينتزا (الوسطى والشرقية والغربية)، مما يدعم إنشاء نموذج جيولوجي متطور. وقد أُدمجت عمليات الحفر المكثفة، والاختبارات المعدنية الجديدة، ودراسات تخطيط المنجم في دراسة الحالة الأولية، التي تتضمن مخططًا مبسطًا للعمليات وتصميمًا مُحسّنًا للمنجم.

تتضمن دراسة جدوى المشروع (PFS) عملية منجم مفتوح أحادية المرحلة، مع فترة تشغيل مخططة مدتها 22 عامًا، تعتمد على تعويم معادن كبريتيد النحاس. وتقتصر فترة التشغيل حاليًا على سعة التخزين التصميمية لمنشأة إدارة المخلفات البالغة 1.3 مليار طن. ويحدد هذا التقييد الهندسي، المتوافق مع طلب تقييم الأثر البيئي، الحد الأقصى لسعة المعالجة، وبالتالي فترة التشغيل المُبلغ عنها، وليس تحقيقًا شاملًا للموارد المعدنية المتاحة المحتملة.

تم إعداد PFS وفقًا لمتطلبات الأداة الوطنية 43-101 ("NI 43-101")، "معايير الإفصاح عن المشاريع المعدنية" لهيئة الأوراق المالية الكندية ("CSA") لتقديمها على "نظام التحليل الإلكتروني واسترجاع البيانات بلس" ("SEDAR+") التابع لهيئة الأوراق المالية الكندية.

يتكون مشروع وارينتزا من رواسب نحاسية بورفيرية وموليبدينوم، يُقترح تطويرها باستخدام أساليب التعدين التقليدية في المناجم المفتوحة. ومن المقرر أن تشمل معالجة المعادن في المشروع السحق والطحن والتعويم لإنتاج مُركّز نحاسي، مع منتجات ثانوية من الذهب والفضة، ومُركّز موليبدينوم منفصل.

يتألف هذا العقار من تسعة امتيازات معدنية، تغطي مساحة إجمالية قدرها 26,773 هكتارًا (268 كيلومترًا مربعًا). وقد أعلنت شركة سولاريس عن اتفاقية خيار للاستحواذ على حصة تصل إلى 100% في عشرة امتيازات إضافية مجاورة لعقار وارينتزا، بمساحة إجمالية تُقدر بحوالي 40 كيلومترًا مربعًا، وهي امتيازات تُعتبر واعدة لتعدين النحاس البورفيري والذهب المائي الحراري.

وقّعت شركة سولاريس اتفاقية تعاون ومنافع ووصول (اتفاقية الأثر والمنافع) مع المجتمعات المحلية في منطقة المشروع. وتمنح هذه الاتفاقية، التي وُقّعت في مارس 2022 وحُدِّثت في أبريل 2024، حقوق الوصول إلى السطح واستخدامه اللازمة لأنشطة الاستكشاف والتطوير.

قدمت شركة سولاريس طلب تقييم الأثر البيئي في أغسطس 2024 إلى وزارة البيئة والمياه والتحول البيئي في الإكوادور ("MAATE")، التي أُدمجت مؤخرًا في وزارة البيئة والطاقة ("MAE"). ويشترط الحصول على موافقة تقييم الأثر البيئي قبل إصدار تصاريح التشغيل والتصاريح البيئية. وفي تاريخ سريان دراسة الحالة الأولية، كانت الامتيازات سارية المفعول، وتحتفظ سولاريس بجميع التصاريح اللازمة لإجراء أنشطة الاستكشاف الجارية، بما في ذلك التراخيص البيئية للاستكشاف المتقدم في امتيازات كايا 21 وكايا 22 وكوريجيم 9، بالإضافة إلى التسجيلات البيئية للاستكشاف الأولي للامتيازات المتبقية.

إمكانية الوصول والمناخ والبنية التحتية والجغرافيا الطبيعية

يقع مشروع وارينتزا في مقاطعة مورونا سانتياغو، ويمكن الوصول إليه عبر الطرق السريعة الوطنية والإقليمية، مع 58 كيلومترًا نهائيًا على طول طريق ليمون-وارينتسا.

تتميز التضاريس بوعورة، حيث تتراوح ارتفاعاتها بين 800 و2700 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتراوح منحدراتها بين 25 و40 درجة. المناخ استوائي رطب (Af، كوبن-جايجر)، بمتوسط درجة حرارة 22.9 درجة مئوية، وهطول أمطار سنوي يبلغ حوالي 1900 ملم، مما يسمح بالعمليات على مدار العام. يبلغ متوسط ارتفاع منجم وارينتزا 1200 متر.

لقد أثبتت المنطقة قابلية التعدين للاستمرار في ظل ظروف فيزيوغرافية ومناخية مماثلة، كما يتضح من عمليات ميرادور وفروتا ديل نورتي القريبة.

الموارد المعدنية

تم الإبلاغ عن موارد وارينتزا المعدنية بسعر صافي إنتاج قدره 6.30 دولار أمريكي للطن، ودرجة نحاس تساوي أو تزيد عن 0.1%، ضمن مصفاة مُحسّنة بمعامل إيرادات قدره 1. تم الإبلاغ عن الموارد المعدنية من النموذج المُنظّم المُستخدم كمدخلات لدراسات التحسين. تم تقريب الأوزان إلى أقرب طن متري واحد.

الموارد	حمولة (جبل)	درجة					المعادن المضمنة
تصنيف		CuEq (%)	النحاس (%)	شهر (%)	أو (جم/طن)	أج (جم/طن)	النحاس (جبل)	شهر (كيلو طن)	أو (موز)	أج (موز)
تم قياسه	1,196	0.45	0.35	0.02	0.04	1.31	4.1	231	1.7	51
مبين	2,550	0.25	0.20	0.01	0.03	1.13	5.0	222	2.5	93
تم القياس بالإضافة إلى الإشارة	3,746	0.32	0.24	0.01	0.04	1.19	9.1	453	4.2	143
استنتج	2,092	0.20	0.16	0.01	0.02	1.11	3.3	141	1.6	75

ملحوظات:

• تم إعداد تقدير الموارد المعدنية وفقًا لمعايير تعريف المعهد الكندي للتعدين والمعادن والبترول ("CIM") للموارد المعدنية والاحتياطيات المعدنية (2014)، وإرشادات أفضل ممارسات CIM MRMR (2019).
• يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية ضمن قيود الحفر المفتوحة المُحسّنة وقيمة قطع عائد المصهر الصافي (NSR) البالغة 6.30 دولارًا أمريكيًا للطن و0.1٪ من درجة قطع النحاس، بناءً على تكلفة معالجة تبلغ 5.30 دولارًا أمريكيًا للطن وتكلفة إدارة عامة تبلغ 1.00 دولارًا أمريكيًا للطن، مع تكلفة تعدين تبلغ 1.50 دولارًا أمريكيًا للطن + تكاليف تعدين إضافية تزيد بمقدار 0.015 دولارًا أمريكيًا للطن لكل مقعد أقل من المستوى المرجعي البالغ 1340 متر مكعب لوارينتزا ويست، و1145 متر مكعب لوارينتزا سنترال، و1040 متر مكعب لوارينتزا إيست؛ و0.010 دولارًا أمريكيًا للطن لكل مقعد أعلى من هذه المستويات المرجعية.
• أسعار المعادن: النحاس 4.00 دولار أميركي للرطل، والموليبدينوم 20.00 دولار أميركي للرطل، والذهب 1850 دولار أميركي للأونصة، والفضة 20.00 دولار أميركي للأونصة.
• نسب استرداد المعادن (أكسيد، مختلط، كبريتيد): النحاس 40،85،88٪؛ الموليبدينوم 0،60،65٪؛ الذهب 0،60،65٪؛ الفضة 0،60،65٪.
• تفترض عملية حساب الدرجة المكافئة للنحاس أسعار المعادن واستردادها كما هو مذكور أعلاه وتتضمن أحكامًا لتكاليف البيع اللاحقة:
  • كبريتيد CuEq (%) = Cu (%) + 3.94 × Mo (%) + 0.52 × Au (جم/طن) + 0.01 × Ag (جم/طن).
  • CuEq المختلط (%) = Cu (%) + 3.76 × Mo (%) + 0.50 × Au (جم/طن) + 0.005 × Ag (جم/طن).
  • أكسيد CuEq (%) = Cu (%).
• تشكل الأكسيد والمواد المختلطة أقل من 0.01% من إجمالي الموارد المعدنية.
• تشمل الموارد المعدنية الاحتياطيات المعدنية.
• الموارد المعدنية التي ليست احتياطيات معدنية لم تثبت جدواها الاقتصادية.
• أشرف على تقدير الموارد المعدنية السيد نيكولاس زيبور، الحاصل على ماجستير في الجيولوجيا التعدينية، بكالوريوس في الجيولوجيا، زميل في الجيولوجيا الأوروبية، زميل في الجيولوجيا الفيدرالية، المدير والرئيس العالمي لقسم علوم الأرض في شركة AMC Consultants، وهو المسؤول عن التقدير. السيد زيبور شخص مؤهل مستقل وفقًا للمعيار NI 43-101. وهو جيولوجي معتمد أوروبيًا (الاتحاد الأوروبي للجيولوجيين) وجيولوجي معتمد وزميل في الجمعية الجيولوجية بلندن.
• لا يدرك الشخص المؤهل أي عوامل بيئية أو قانونية أو ضريبية أو اجتماعية اقتصادية أو تسويقية أو سياسية أو أي عوامل أخرى ذات صلة معروفة يمكن أن تؤثر بشكل مادي على الموارد المعدنية المذكورة.
• يتم تقريب جميع الأرقام لتعكس الدقة النسبية للتقدير، وبالتالي، قد لا تبدو وكأنها تضيف بشكل دقيق؛ وهذا يشمل تقريب Au وMo إلى منزلتين عشريتين.
• تاريخ سريان تقدير الموارد المعدنية هو 1 مايو 2025.

منذ إصدار تقرير الموارد المعدنية لعام 2024، تم إكمال 75000 متر إضافية من حفر الماس بإجمالي 177118 مترًا في تقدير الموارد المعدنية لعام 2025. وكان الهدف الرئيسي من هذه الحملة من الحفر هو ترقية الموارد المعدنية من الفئة المستنتجة إلى الفئات المقاسة والمشار إليها وتوسيع الموارد المعدنية إلى وارينتزا الغربية. ويساهم إعلان الموارد المعدنية الأولي لعام 2025 لمنطقة وارينتزا الغربية بأطنان تبلغ 455 مليون طن في فئات الموارد المعدنية المشار إليها و996 مليون طن في فئات الموارد المعدنية المستنتجة. وفي الإبلاغ عن الموارد المعدنية لعام 2025، تم إجراء تغيير للإبلاغ عند حد NSR عند 6.30 دولار أمريكي/طن ودرجة حد 0.1٪ Cu بدلاً من 0.25٪ CuEq المستخدمة في تقرير الموارد المعدنية لعام 2024. وتم اختيار 0.25٪ CuEq في عام 2024 لتوفير حد أدنى متحفظ للإبلاغ. يتوافق تغيير حدّ NSR مع الإبلاغ عن قيمة CuEq أقلّ، تُقارب 0.15% CuEq، وبالتالي يشمل بعض المواد المُستثناة كجزء من تقديرات عام 2024. كما يُدمج تقدير MRE لعام 2025 درجات الفضة في التقدير الجديد.

الاحتياطيات المعدنية

يتم الإبلاغ عن احتياطيات المعادن المكشوفة ضمن تصميم مُحسَّن للحفر. تُمثل احتياطيات المعادن الجزء القابل للتعدين اقتصاديًا من الموارد المعدنية المقاسة والمُشار إليها، وهي مُبينة أدناه.

تصنيف	أطنان	درجة					المعادن المضمنة
	(جبل)	ما يعادل النحاس (%)	النحاس (%)	شهر (%)	أو (جم/طن)	أج (جم/طن)	النحاس (جبل)	شهر (كيلو طن)	أو (موز)	أج (موز)
مثبت	797	0.49	0.37	0.02	0.05	1.37	3.0	171	1.2	35.0
محتمل	503	0.28	0.22	0.01	0.03	1.19	1.1	43	0.6	19.2
المجموع	1,300	0.41	0.31	0.02	0.04	1.30	4.1	214	1.8	54.1

ملحوظات:

• تم استخدام معايير تعريف CIM (2014) للإبلاغ عن احتياطيات المعادن.
• الشخص المؤهل هو يوجين تاكر، مهندس محترف من شركة AMC Mining Consultants (Canada) Ltd.
• تم استخدام قيمة قطع NSR تبلغ 6.30 دولارًا أمريكيًا للطن ودرجة قطع النحاس 0.1٪.
• أسعار المعادن: النحاس 4.00 دولار أميركي للرطل، والموليبدينوم 20.00 دولار أميركي للرطل، والذهب 1850 دولار أميركي للأونصة، والفضة 20.00 دولار أميركي للأونصة.
• الاستردادات المعدنية المقابلة (أكسيد، مختلط، كبريتيد): النحاس 40،85،88٪؛ الموليبدينوم 0،60،65٪؛ الذهب 0،60،65٪؛ الفضة 0،60،65٪.
• المعادن المستحقة الدفع: النحاس 96.5%، الذهب 91%، الفضة 91%، الموليبدينوم 100%
• تفترض عملية حساب الدرجة المكافئة للنحاس أسعار المعادن واستردادها كما هو مذكور أعلاه وتتضمن أحكامًا لتكاليف البيع اللاحقة:
  • كبريتيد CuEq (%) = Cu (%) + 3.94 × Mo (%) + 0.52 × Au (جم/طن) + 0.01 × Ag (جم/طن).
  • CuEq المختلط (%) = Cu (%) + 3.76 × Mo (%) + 0.50 × Au (جم/طن) + 0.005 × Ag (جم/طن).
  • أكسيد CuEq (%) = Cu (%).
• تشكل الأكسيد والمواد المختلطة أقل من 0.02% من إجمالي الاحتياطيات المعدنية.
• يتم تحويل الاحتياطيات المعدنية من الموارد المعدنية من خلال عملية تحسين الحفرة وتصميم الحفرة وجدولة الإنتاج، ويتم دعمها بنموذج التدفق النقدي الإيجابي.
• قد لا يتم حساب الأرقام بشكل دقيق بسبب التقريب.
• تعتمد الاحتياطيات المعدنية المحتملة على الموارد المعدنية المشار إليها فقط.
• تعتمد احتياطيات المعادن المؤكدة على الموارد المعدنية المقاسة فقط.
• تقديرات الاحتياطي المعدني اعتبارًا من 1 مايو 2025. تقتصر تقديرات الاحتياطي المعدني على جزء من تقديرات الموارد المقاسة والمشار إليها المقرر طحنها والمضمنة في النموذج المالي لدراسة جدوى المشروع.

التعدين

سيتم التعدين في وارينتزا بالطرق التقليدية للتعدين المفتوح باستخدام الشاحنات والجرافات، مع دعم من المحملات في مناطق العمل الضيقة واستعادة المخزون. سيتم تطوير العملية من خلال منجمين رئيسيين، وارينتزا الوسطى ووارينتزا الشرقية، مقسمين إلى ثماني مراحل لتحسين تسلسل الدرجات والحفاظ على نسب منخفضة من الاستخراج في السنوات الأولى من التشغيل، مع إنتاج خام مستقر يبلغ حوالي 60.2 مليون طن سنويًا لدعم عمر المنجم الذي يبلغ حوالي 22 عامًا.

سيُدار أسطول التعدين من قِبل المالك بعد فترة ما قبل التجريد مدتها عامان. تشمل المعدات الأساسية مجارف كابلات بوزن 120 طنًا، وجرافات بعجلات بوزن 70 طنًا، وشاحنات نقل بوزن 320 طنًا، مدعومة بجرافات وجرافات تسوية وشاحنات مياه. تتضمن تصاميم الحفر ارتفاعات مناضد تتراوح بين 15 و30 مترًا، وطرق نقل مزدوجة المسار بعرض 40 مترًا، وزوايا انحدار تتراوح بين 36 درجة و47 درجة، حسب المناطق الجيوتقنية. سيتم الحفر والتفجير على مناضد بقطر 15 مترًا باستخدام ثقوب قطرها 311 ملم، ويتراوح استهلاك المتفجرات السنوي بين 46,000 و58,000 طن عند ذروة الإنتاج.

يُركز جدول الإنتاج على تسليم خام عالي الجودة في السنوات الأولى، مدعومًا باستخدام المخزونات. ومن المتوقع تخزين ما يقارب 221 طنًا متريًا من الخام منخفض الجودة للمعالجة في السنوات اللاحقة، مع تقييد الأرصدة المتبقية منخفضة الجودة بحدود تخزين المخلفات. سيتم وضع نفايات الصخور في منشآت هندسية مصممة لتلبية معايير الاستقرار في ظروف ثابتة، وشبه ثابتة، وما بعد الزلازل. في السنوات الأخيرة من عمر المنجم، سينتقل إمداد الخام بشكل أساسي إلى استعادة المخزونات قبل الانتقال إلى أنشطة الإغلاق والاستصلاح.

كميات الإنتاج السنوية

الحد الأدنى للعرض: 23%؛ الحد العلوي: أسود خالص 1 نقطة؛ الحد الأيمن: أسود خالص 1 نقطة؛ الحد السفلي: أسود خالص 1 نقطة؛ الحد الأيسر: أسود خالص 1 نقطة؛ محاذاة النص: في المنتصف؛ محاذاة رأسية: في المنتصف؛ محاذاة رأسية: في المنتصف؛ ">Yr-2 ; ">0.04

سنة	تغذية الطاحونة					حركة المخزون				يضيع (جبل)	إجمالي المواد المنقولة (جبل)
	خام (جبل)	النحاس (%)	شهر (%)	أو (جم/طن)	أج (جم/طن)	مخزون عالي الجودة (في)	مخزون عالي الجودة (خارج)	مخزون منخفض الدرجة (في)	مخزون منخفض الدرجة (خارج)
						(جبل)	(جبل)	(جبل)	(جبل)
									4.16	4.16
السنة الأولى						8.35		29.26	-	38.23	75.84
السنة 01	54.20	0.43	0.02	0.05	1.45	14.81	3.55	41.54	-	49.45	160.00
السنة 02	60.23	0.51	0.03	0.05	2.22	48.21	-	26.35	-	25.22	160.00
السنة 03	60.23	0.45	0.02	0.06	1.74	22.54	17.80	36.07	-	41.16	160.00
السنة 04	60.23	0.44	0.03	0.05	1.26	33.52	9.77	46.49	-	19.76	160.00
السنة 05	60.23	0.35	0.02	0.05	1.30	-	27.00	54.47	-	45.30	160.00
السنة 06	60.23	0.37	0.02	0.05	1.18	-	-	48.32	-	51.45	160.00
السنة 07	60.23	0.38	0.02	0.05	1.18	-	-	32.81	-	36.97	130.00
السنة 08	60.23	0.33	0.02	0.04	1.30	-	13.09	23.43	-	36.35	120.00
السنة 09	60.23	0.33	0.02	0.04	1.40	-	20.00	26.85	-	13.75	100.82
السنة العاشرة	60.23	0.29	0.02	0.04	1.57	-	25.00	15.29	-	24.48	100.00
السنة 11	60.23	0.24	0.01	0.04	1.04	-	5.00	13.18	-	26.59	100.00
السنة 12	60.23	0.25	0.01	0.04	1.08	-	3.00	1.22	-	28.55	90.00
السنة 13	60.23	0.32	0.02	0.04	1.19	-	3.00	2.96	-	21.82	85.00
السنة 14	60.23	0.33	0.02	0.04	1.12	-	0.23	0.00	-	19.77	80.00
السنة 15	60.23	0.32	0.02	0.04	1.18	-	-	0.05	-	13.31	73.58
السنة 16	60.23	0.26	0.01	0.04	1.22	-	-	-	-	9.77	70.00
السنة 17	60.23	0.27	0.01	1.19	-	-	-	-	4.15	64.37
السنة 18	60.23	0.31	0.02	0.04	1.27	-	-	-	-	1.14	61.37
السنة 19	60.23	0.21	0.01	0.03	1.18	-	-	-	59.65	-	60.23
السنة 20	60.23	0.17	0.01	0.03	1.16	-	-	-	60.23	-	60.23
السنة 21	60.23	0.15	0.01	0.03	1.17	-	-	-	60.23	-	60.23
السنة 22	41.30	0.14	0.00	0.03	1.02	-	-	-	41.30		41.30
المجموع	1,300.00	0.31	0.02	0.04	1.30	127.43	127.43	398.30	221.40	511.39	2,337.12

يعالج

سيُستخدم في تغذية مصنع وارينتزا مزيج من خامات السوبرجين والهيبوجين، مع هيمنة الأخيرة. يتكون خام السوبرجين في الغالب من معادن كبريتيد النحاس الثانوي المخصب (الكالكوسيت والبورنيت) مع بعض كبريتيدات النحاس الأولية (الكالكوبيريت)، بينما يتكون خام الهيبوجين من الكالكوبيريت.

تتبع طريقة المعالجة المقترحة مخططات تدفق تركيز النحاس والموليبدينوم (Cu-Mo) التقليدية. صُممت مرافق المعالجة لإنتاج 165,000 طن يوميًا (60.2 مليون طن سنويًا).

سيخضع الخام للتكسير الأولي، يليه التكسير الثانوي، وطحن SAG، وطحن الكرات لإنتاج منتج مطحون بحجم P80 يبلغ 150 ميكرومتر. وقد تم اختيار التكسير الثانوي نظرًا لكفاءة الخام العالية المتوقعة (DWi عالية)، لزيادة إنتاجية مطحنة SAG. سيتم تركيب خطي طحن، يتألف كل منهما من مطحنة SAG ثنائية الترس بقدرة 24 ميجاوات، ومطحنتين كرويتين ثنائيتي الترس بقدرة 22 ميجاوات.

ستنتج دائرة التعويم الأكثر خشونة تركيز تعويم أكثر خشونة والذي سيتم إعادة طحنه إلى P80 بمقدار 25 ميكرومتر وتعويمه من خلال ثلاث مراحل من التنظيف لإنتاج تركيز النحاس والموليبدينوم بكميات كبيرة.

سيتم فصل تركيزات النحاس والموليبدينوم عن تركيز النحاس والموليبدينوم السائب، وسيتم تجفيف كلا النوعين من التركيز وإرسالهما إلى مصاهر خارج الموقع.

سيتم تجفيف مخلفات التعويم في مكثفين للمخلفات وضخ الملاط المكثف إما إلى محطة TMF أو محطة الأعاصير لإنتاج الرمل لبناء جسر TMF والمخاط للترسيب في TMF.

يقع مصنع المعالجة والمرافق المرتبطة به، المجاور للمنجم، في منطقة شديدة الانحدار تتطلب أعمال حفر واسعة ومكلفة. قد يُسهم تحسين المساحة وتسوية موقع المصنع على شكل مدرجات في خفض تكاليف أعمال الحفر بشكل كبير.

بنية تحتية

وتشمل البنية التحتية الداعمة الرئيسية طرق الوصول، وتخزين التركيز للشحن، وإمدادات الطاقة وتوزيعها، والاتصالات، وإدارة المياه، ومرافق المخلفات، ومرافق الإقامة للبناء والعمليات.

طرق الوصول

تم تصميم طرق الوصول إلى الموقع من الطريق السريع الوطني غوالاسيو-بلان دي ميلاغرو إلى المشروع. سيتبع نقل المواد المركزة مسارًا من الموقع إلى ميناء بوليفار، الواقع على بُعد 4 كيلومترات شرق مدينة ماتشالا. الموانئ المخطط لها لنقل وشحن الآلات الثقيلة والمعدات والمواد هي بوليفار في ماتشالا وبوسوريا في غواياكيل.

مزود الطاقة

يعتمد إمداد مشروع وارينتزا بالطاقة على طلب إجمالي قدره 236 ميجاوات. وسيتم إمداد الطاقة عبر خط نقل هوائي بجهد 230 كيلوفولت بطول 62.1 كيلومترًا من محطة بومبويزا الفرعية.

إمدادات المياه

سيتم توفير المياه الخام للمشروع من مدخل مياه الأمطار على قناة التحويل الشمالية. ومن هذه النقطة، تُنقل المياه بفعل الجاذبية عبر نظام أنابيب إلى خزان داخل المحطة. وستُدار المياه غير الملامسة عبر قنوات التحويل وسدود التخفيف، بينما تُوجَّه المياه الملامسة إلى محطة معالجة النفايات الصلبة لإعادة تدويرها إلى محطة المعالجة.

تخزين المخلفات

صُمم مرفق التعدين المؤقت (TMF) لتخزين ما يقارب 1.3 مليار طن من مخلفات التعدين على مدى عمر المنجم المتوقع البالغ 22 عامًا، وذلك ضمن حوض الصرف الطبيعي لنهر وارينتزا. وسيُحاط المرفق بأربعة سدود داخل وادي نهر وارينتزا. وستكون السدود الأولية عبارة عن سد صخري ذي نواة منخفضة النفاذية، وبطانة من الغشاء الأرضي على السد رقم 1. وسيتولى نظام تصريف عند قاعدة السد إدارة التسرب، مع إعادة المياه المجمعة إلى بركة مرفق التعدين المؤقت.

بعد بناء سد البداية، صُممت سدود TMF باستخدام أسلوب بناء خط الوسط مع رفع تدريجي. ينقل نظام نقل المخلفات المخلفات المعالجة عبر خطوط الأنابيب، حيث يُفصلها الإعصار إلى أجزاء خشنة ودقيقة. يُستخدم الجزء الخشن لرفع السد، بينما يُصرف الجزء الناعم في TMF. بناءً على الاختبارات الحالية، تشير النمذجة الجيوكيميائية إلى أنه من المتوقع أن يحافظ TMF على درجة حموضة متعادلة عند نقطة التجميع النهائية.

سيُقام مرفق نفايات الصخور ("WRF") أمام منشأة إدارة المخلفات، جنوب منجم وارينتزا، وهو مصمم لاستيعاب حوالي 670 مليون طن من النفايات. وسيتم توزيع النفايات من المصب إلى المنبع لضمان الاستقرار الجيوتقني.

تواصل

سيعمل المشروع على إنشاء خط ألياف بصرية مع خدمة إنترنت مستأجرة ونسخ احتياطية للراديو، ومفاتيح شبكة زائدة، وشبكة Wi-Fi 6E صناعية (تصل إلى 40 جيجابت في الثانية)، و100 كاميرا مراقبة تلفزيونية مغلقة بدقة 4K مع تكرار NVR، والتحكم في الوصول البيومتري / RFID، وأجهزة راديو TETRA، ومركز مراقبة مركزي لتسهيل العمليات الموثوقة.

سكن الموقع

وتتضمن استراتيجية إيواء الموقع إقامة معسكر رئيسي دائم للعمليات بالقرب من المصنع، ومعسكرات مؤقتة صغيرة في مناطق مجتمع بيونتز وياوي ووارينتز لمرحلة البناء.

الدراسات البيئية والتصاريح والتأثير الاجتماعي أو المجتمعي

أُنجزت الدراسات البيئية والاجتماعية والأثرية والجيوكيميائية الأساسية بين عامي 2020 و2021 لدعم أنشطة الاستكشاف المتقدمة. واستُرشدت نتائجها بتقييمات الأثر البيئي لامتيازات كايا 21 وكايا 22 وكوريجيم 9، والتي تمت الموافقة عليها في يونيو 2023، مع منح التراخيص اللازمة. كما تمت الموافقة على تقييم الأثر البيئي لكوريجيم 9-1 في نوفمبر 2024، ولا يزال الترخيص قيد الانتظار.

خلال الفترة 2024-2025، أكملت شركة سولاريس إعداد دراسة الأثر البيئي لمشروع وارينتزا لمرحلة الاستغلال. تتضمن هذه الدراسة تصميماتٍ مُحدثة للحفر، وتخطيط الموقع، وإدارة المياه، ومرافق معالجة الصخور والمخلفات، وتصميم مصنع المعالجة. قُدِّمت دراسة الأثر البيئي إلى وزارة التعدين والموارد المعدنية (MAATE) (التي أُدمجت مؤخرًا في وزارة التعدين والموارد المعدنية)، وهي قيد المراجعة عند تاريخ سريان دراسة الجدوى الأولية للمشروع.

دخلت شركة سولاريس في حوار مع وزارة البيئة والطاقة الإكوادورية (سابقًا وزارة الطاقة والمناجم ووزارة البيئة والمياه والتحول البيئي). ويُعتقد أن الشركة قد أجابت رسميًا على جميع الاستفسارات، وأكدت تقديم تقرير تقييم الأثر البيئي الفني النهائي، وهو قيد المراجعة الحكومية حاليًا.

تشمل البرامج البيئية والاجتماعية الأساسية المسوحات البيولوجية، وتقييمات الموارد الثقافية، والاختبارات الجيوكيميائية للنفايات الصخرية، ومخلفات التعدين، والخامات، ودراسات المياه السطحية/الجوفية. وتشمل المنطقة الاجتماعية ذات التأثير المباشر مركز شوار في وارينتز ومجتمع شوار في ياوي، حيث وُضعت اتفاقيات وبرامج رسمية في مجالات التوظيف، والتعليم، وريادة الأعمال، والمساواة بين الجنسين، والمحافظة على البيئة.

في يوليو 2025، استضافت شركة سولاريس زيارة للموقع من قبل نائب وزير البيئة والطاقة، والذي التقى بأصحاب المصلحة الأصليين والمحليين لتقييم جاهزية المشروع لعملية التشاور الحر والمسبق والمستنير ("FPIC")، وهو متطلب رسمي بموجب الدستور والقانون الإكوادوري للتطورات الرئيسية للموارد.

في الوقت نفسه، تعمل الشركة مع وزارة البيئة والطاقة في الإكوادور للمضي قدمًا في إجراءات الحصول على تصاريح اتفاقية الاستغلال. وقد أُفيد حتى الآن بإحراز تقدم جيد، مع التركيز على المرافق الهندسية وإدارة المياه.

تسويق

سيُباع إنتاج المشروع على شكل مُركّز نحاس مع منتجات ثانوية من الذهب والفضة، بالإضافة إلى مُركّز الموليبدينوم. وقد أبرمت شركة سولاريس اتفاقية لتدفق الذهب مع شركة رويال جولد، واتفاقية شراء جزئي مع شركة أوريون ريسورس بارتنرز لمركزات النحاس والموليبدينوم. وسيُباع مُركّز النحاس والموليبدينوم المتبقي في السوق المفتوحة. وتستند رسوم المعالجة والتكرير المُستخدمة إلى معلومات مرجعية لعمليات مماثلة تبيع منتجات مماثلة في المنطقة.

رأس المال وتكاليف التشغيل

ملخص تكلفة رأس المال

منطقة	الإجمالي (مليون دولار أمريكي)
مصنع المعالجة (بما في ذلك الأعمال الترابية)	1,063
البنية التحتية للمخيم والموقع	273
إدارة الهندسة والمشتريات والبناء	256
معدات المناجم	304
إدارة المياه والصرف الصحي	509
إنشاء الطرق قبل التجريد والنقل	179
أخرى (الأعمال الأولية، وفريق المشروع، والإدارة العامة، وتكنولوجيا المعلومات، وأسطول المركبات الخفيفة)	89
التكاليف غير المباشرة	310
الطوارئ	505
ضريبة القيمة المضافة	242
إجمالي رأس المال الأولي	3,729
حفرة مفتوحة	736
بنية تحتية	356
تي ام اف	239
إدارة المياه	211
مصنع المعالجة	65
غير المباشرة والدراسات	106
إجمالي رأس المال المستدام	1,713
إجمالي رأس المال (رأس المال الأولي ورأس المال المستدام)	5,443

ملحوظة: قد لا يساوي المجموع الإجمالي نتيجة التقريب.

ملخص تكاليف التشغيل

فئة تكلفة التشغيل	الإجمالي مليون دولار أمريكي
التعدين	3,116	دولار أمريكي/t-تحرك	1.38
يعالج	7,250	دولار أمريكي/طن مطحون	5.58
إدارة عامة ومحاسبة	1,010	دولار أمريكي/طن مطحون	0.78

تحليل اقتصادي

تستند افتراضات أسعار المعادن للتحليل الاقتصادي إلى توقعات الإجماع طويلة الأجل ويتم تقديمها أدناه:

معدن	وحدة	سعر
نحاس	دولار أمريكي/رطل	4.50
ذهب	دولار أمريكي/أونصة	2,500*
فضي	دولار أمريكي/أونصة	28
الموليبدينوم	دولار أمريكي/رطل	20

ملحوظة: *خلال السنوات الثلاث الأولى من الإنتاج، يتم استخدام 2800 دولار أمريكي للأونصة، ثم 2500 دولار أمريكي للأونصة لبقية عمر المنجم.

حساسية القيمة الحالية الصافية بعد الضريبة

أُجري تحليل حساسية شامل لمشروع وارينتزا لتقييم التأثير المحتمل للمتغيرات الرئيسية على اقتصاديات المشروع. وشمل التحليل اختلافات فردية بنسبة +/- 20% في أسعار معادن النحاس والذهب والموليبدينوم والفضة، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل ورأس المال الأولي.

تُظهر النتائج أن القيمة الحالية الصافية للمشروع، عند معدل خصم 8%، هي الأكثر تأثرًا بتغيرات أسعار النحاس (حيث تُؤدي التغيرات المكافئة في درجات النحاس إلى نفس النتيجة عمليًا). وتُعدّ تكاليف تشغيل الإنتاج وتكاليف رأس المال الأولية، المتكبدة على مدى فترة البناء الممتدة لثلاث سنوات، ثاني وثالث أكثر العوامل تأثيرًا على القيمة الحالية الصافية، يليها سعر الموليبدينوم.

الأشخاص المؤهلين

يُعرّف "الشخص المؤهل" في الصك الوطني رقم 43-101 الصادر عن هيئة إدارة الأوراق المالية الكندية. وقد تحقق الشخص (الأشخاص) المؤهلون المذكورون من البيانات المُفصَح عنها، بما في ذلك بيانات أخذ العينات والتحليل والاختبار التي تستند إليها المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان، وذلك وفقًا للمعايير المناسبة لمؤهلاتهم. الأشخاص المؤهلون المستقلون هم السيد نيكولاس زيبور، الحاصل على شهادة الجيولوجيا الأوروبية (EurGeol)، وشهادة CGeol، والمدير والرئيس العالمي لعلوم الأرض في شركة AMC Consultants، والذي أشرف على تقدير الموارد المعدنية ووافق عليه؛ والسيد رودريك كارلسون، الحاصل على شهادة FAIG (RPGeo)، وشهادة MAusIMM، والرئيس الفني لعلوم الأرض في شركة AMC Consultants، وهو المسؤول عن أعمال الاستكشاف والحفر وإعداد العينات والتحاليل. وقد أشرف على إعداد تقدير الاحتياطي المعدني وجوانب التعدين في دراسة الحالة الأولية (PFS) السيد يوجين تاكر، الحاصل على شهادة P.Eng، والمدير والرئيس العالمي لتعدين الحفر المفتوح في شركة AMC Consultants، واعتمده. أُعِدَّت تكاليف دراسة جدوى المشروع (باستثناء خدمات مصنع المعالجة والموقع) وجوانبها الاقتصادية تحت إشراف السيدة ماري أليخو هيتو، مهندسة محترفة، وكبيرة مهندسي التعدين في شركة AMC Consultants. وأشرف السيد جريج لين، عضو FAusIMM، والمستشار الرئيسي في شركة Ausenco، على إعداد جوانب علم المعادن والمعالجة والبنية التحتية للموقع (باستثناء TMF وWRF وإدارة المياه) لدراسة جدوى المشروع. وأعد السيد غييرمو هيرنان باريدا فلوريس، العضو المسجل في جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدير الإقليمي في شركة Knight Piésold، جوانب TMF وWRF وإدارة المياه في دراسة جدوى المشروع. وجميعهم خبراء في تخصصاتهم ذات الصلة، ويستوفون شروط "الشخص المؤهل" وفقًا للتعريف الوارد في الوثيقة الوطنية 43-101.

قام الأشخاص المؤهلون بمراجعة المعلومات العلمية والتقنية الواردة في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها ويعتقدون أنها تمثل بشكل عادل ودقيق المعلومات الواردة في التقرير الفني لعام 2025.

سيتم توفير التقرير الفني لدراسة الجدوى الأولية لعام 2025 للمراجعة على نظام SEDAR+ وعلى موقع الشركة على الإنترنت www.solarisresources.com في غضون 45 يومًا من هذا البيان الصحفي.

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة سولاريس ريسورسز.

"ماثيو رولينسون"
الرئيس والمدير التنفيذي، مدير

لمزيد من المعلومات

باتريك تشامبرز، نائب الرئيس لتطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: pchambers@solarisresources.com

نبذة عن شركة Solaris Resources Inc.

سولاريس ريسورسز هي شركة متخصصة في استكشاف وتطوير النحاس والذهب، وتعمل على تطوير محفظة من الأصول عالية الجودة في جميع أنحاء الأمريكتين. أبرز أصولها هو مشروع وارينتزا، المملوك بالكامل لها في جنوب شرق الإكوادور، وهو رواسب نحاس بورفيري من الدرجة الأولى، ويحتوي على أكثر من 1.3 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية، ويتميز باقتصاديات متميزة بفضل تمعدنه عالي الجودة قرب السطح، ودرجة عالمية المستوى معدلة حسب الصفائح. يتميز وارينتزا بحجمه وبساطته وشراكاته المجتمعية المتينة، المبنية على اتفاقيات رسمية ومشاركة شاملة. تلتزم سولاريس بممارسات التعدين المسؤولة التي تُعطي الأولوية للمسؤولية البيئية، وخلق القيمة المشتركة، وتحقيق فوائد طويلة الأجل للمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.

ملاحظات تحذيرية وتصريحات تطلعية

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات تطلعية معينة وتصريحات تطلعية ضمن معنى تشريعات الأوراق المالية المعمول بها (يشار إليها مجتمعة باسم "التصريحات التطلعية"). يهدف استخدام كلمتي "سوف" و" المتوقع" والتعبيرات المماثلة إلى تحديد التصريحات التطلعية. تتضمن هذه التصريحات بيانات تتعلق بنتائج التقرير الفني، بما في ذلك فرص المشروع المستقبلية، وتكاليف التشغيل ورأس المال المستقبلية، وتكاليف الإغلاق، والجداول الزمنية، والجداول الزمنية للتصاريح، والقدرة على الحصول على التصاريح اللازمة؛ ونتيجة المراجعة الحكومية لتقرير تقييم الأثر البيئي الفني؛ ونتيجة عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وتقديرات عمر المنجم لوارينتزا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إنتاج النحاس، والدرجات، ومعدلات التعدين، ونسب الشرائط وتكاليفها؛ والاقتصاد والعوائد المرتبطة بالمشروع؛ والجدوى الفنية للمشروع؛ والقدرة على إنشاء خطوط اتصال في المشروع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خط الألياف الضوئية مع الإنترنت والراديو المؤجرين؛ والأثر البيئي للمشروع، والقدرة المستمرة على العمل بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة؛ وتقدير احتياطيات المعادن والموارد المعدنية؛ تحويل الموارد المعدنية إلى احتياطيات معدنية؛ وتاريخ تقديم التقرير الفني ونفاذه. على الرغم من أن سولاريس تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات والمعلومات التطلعية معقولة، إلا أنه يُحذر القراء من أن النتائج الفعلية قد تختلف عنها. وقد استندت الشركة في إعداد هذه البيانات والمعلومات التطلعية إلى توقعاتها وافتراضاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، بما في ذلك الافتراضات المتعلقة ببرامج الاستكشاف والبرامج الإقليمية. كما تتضمن هذه البيانات مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوكًا، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المحددة في مناقشة وتحليل إدارة سولاريس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.sedarplus.ca. علاوة على ذلك، فإن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صادرة اعتبارًا من تاريخ إصداره، ولا تلتزم سولاريس بتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات التطلعية علنًا إلا وفقًا لما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

الصورة المرفقة بهذا الإعلان متاحة على الرابط التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6b3456f-c0e8-43d0-b344-52f6ab92a58e