الأفكار الرئيسية

• Zumiez تعقد اجتماعها العام السنوي في 5 يونيو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي ريك بروكس راتبًا قدره 735.0 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أقل بنسبة 77% من متوسط الصناعة
• بلغت خسارة Zumiez للمساهمين على مدار ثلاث سنوات 57٪ بينما انخفضت أرباح السهم بنسبة 83٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.

( NASDAQ:ZUMZ ) لم يكن الأداء في شركة Zumiez Inc. (NASDAQ:ZUMZ) ورديًا بشكل خاص في الآونة الأخيرة ومن المرجح أن يقوم المساهمون بتحميل الرئيس التنفيذي ريك بروكس ومجلس الإدارة المسؤولية عن ذلك. سيكون الاجتماع السنوي العام المقبل المقرر انعقاده في الخامس من يونيو بمثابة فرصة للمساهمين لمعالجة مخاوفهم من قبل مجلس الإدارة، وتحدي الإدارة بشأن استراتيجية الشركة والتصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية، والتي قد تساعد في تغيير آفاق الشركة المستقبلية. نعتقد أن معظم المساهمين سيوافقون على الأرجح على تعويضات الرئيس التنفيذي، بناءً على ما جمعناه.

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لريك بروكس مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة Zumiez Inc.‎ 384 مليون دولار أمريكي، وقد دفعت إجمالي التعويضات السنوية لرئيسها التنفيذي بقيمة 740 ألف دولار أمريكي على مدار العام حتى فبراير 2024. وهذا يعني أن التعويضات لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي. والجدير بالذكر أن الراتب الذي يبلغ 735.0 ألف دولار أمريكي يمثل معظم إجمالي التعويضات المدفوعة.

عند مقارنة شركات مماثلة من قطاع التجزئة المتخصصة الأمريكية بقيم سوقية تتراوح بين 200 مليون دولار أمريكي إلى 800 مليون دولار أمريكي، وجدنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي كان 3.2 مليون دولار أمريكي. وهذا يعني أن ريك بروكس يتقاضى أجره ضمن متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك ريك بروكس أيضًا ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي من أسهم Zumiez مباشرة باسمه الخاص، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.

على مستوى الصناعة، يمثل الراتب حوالي 17% من إجمالي التعويضات و83% عبارة عن مكافآت أخرى. لقد سلك زوميز طريقًا تقليديًا إلى حد كبير، حيث دفع لريك بروكس راتبًا مرتفعًا، مما منحه الأفضلية على المزايا غير المتعلقة بالراتب. إذا كان الراتب هو العنصر الرئيسي في إجمالي التعويضات، فهذا يشير إلى أن الرئيس التنفيذي يحصل على نسبة ثابتة أعلى من إجمالي التعويضات، بغض النظر عن الأداء.

نمو شركة Zumiez Inc

قامت شركة Zumiez Inc. بتخفيض أرباحها للسهم بنسبة 83% سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 8.4%.

بشكل عام، هذه ليست نتيجة إيجابية للغاية بالنسبة للمساهمين. ويكون الانطباع أسوأ عندما تفكر في انخفاض الإيرادات على أساس سنوي. من الصعب القول بأن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق من هذا التصوير المرئي المجاني لما يتوقعه المحللون للمستقبل .

هل كانت شركة Zumiez Inc استثمارًا جيدًا؟

ومع إجمالي عائد المساهمين بنسبة -57% على مدى ثلاث سنوات، فإن المساهمين في شركة Zumiez Inc. سيصابون بخيبة أمل إلى حد كبير. لذلك ربما يرغب المساهمون في أن تكون الشركة أقل سخاءً فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

في ملخص...

يتلقى ريك جميع تعويضاته تقريبًا من خلال الراتب. لم يقتصر الأمر على أن المساهمين لم يروا عائدًا مناسبًا على استثماراتهم، ولكن أداء الشركة لم يكن جيدًا أيضًا. قليل من المساهمين سيكونون على استعداد لمنح الرئيس التنفيذي زيادة في الراتب. وفي الاجتماع السنوي العام القادم، يمكنهم التشكيك في خطط واستراتيجيات الإدارة لتغيير الأداء وإعادة تقييم أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

يعد تعويض الرئيس التنفيذي جانبًا حاسمًا يجب أن تراقبه، لكن يحتاج المستثمرون أيضًا إلى إبقاء أعينهم مفتوحة لقضايا أخرى تتعلق بأداء الأعمال.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر إلى مجموعة مختلفة من الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.