أعلنت شركة سول باور أكويزيشن كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: SOUL ) ("سول باور") اليوم عن إبرامها اتفاقية اندماج أعمال نهائية ("اتفاقية الاندماج") لاندماج أعمال مقترح ("اندماج الأعمال") مع شركة إس دبليو بي المحدودة ("إس دبليو بي" أو "الشركة")، وهي شركة حديثة التأسيس في جزر كايمان، أُسست لإطلاق بنك سول العالمي™ ("سول")، وهو تكتل خدمات مالية اقتصادي جديد، ومُصدر للعملات المستقرة، وبنك دولي. جمعت سول باور، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تُركز على القطاع المالي، 250 مليون دولار أمريكي في طرحها العام الأولي المُوسع، والذي غطته شركة كانتور فيتزجيرالد في أبريل 2025.

بعد إتمام عملية الدمج، ستكون شركة SWB Holdings، وهي شركة حديثة التأسيس ومعفاة من الضرائب في جزر كايمان ("Pubco")، الشركة العامة المستمرة. تعتزم Pubco التقدم بطلب لإدراج أسهمها العادية من الفئة "أ" غير المصوتة في بورصة نيويورك تحت الرمز "SOUL"، على أن يسري ذلك عند إتمام عملية الدمج. سيتولى جاستن لافازان، الرئيس التنفيذي لشركة Soulpower ومؤسس SWB والعضو المنتدب فيها، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Pubco بعد إتمام عملية الدمج، وسيتحكم بشكل غير مباشر في أسهم Pubco العادية من الفئة "5"، وهي الأسهم الوحيدة التي يحق لها التصويت، من خلال شركة The Lafazan Brothers LLC.

قال جاستن لافازان: "أنا وإخوتي فخورون بمشاركة رؤيتنا أخيرًا لبناء بنك عالمي جديد يُدعى SOUL". وأضاف: "لقد سئم الناس من المؤسسات المالية التقليدية. يعتمد نموذج أعمالنا على تقنيات جديدة - مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة والرمزية - تُحوّل ديناميكية السلطة من القلة المتميزة إلى الكثرة. نحن نوفر الحرية المالية لـ 99% من سكان العالم. سيكون SOUL البنك الأكثر شعبية على وجه الأرض".

بموجب اتفاقية الاندماج التجاري، عند إتمام عملية الاندماج ("الإغلاق")، ستندمج كل من شركتي Soulpower وSWB مع شركات تابعة لشركة Pubco، وسيحصل مساهمو Soulpower على أسهم عادية من الفئة "أ" غير مصوّتة في Pubco. قبل أو بالتزامن مع إبرام اتفاقية الاندماج التجاري، أبرمت SWB اتفاقيات ملزمة لمساهمات في SWB بأصول تُقدّرها SWB بحوالي 6.75 مليار دولار أمريكي (بعد خصم الديون المتراكمة أو المدفوعات النقدية) مقابل حصص عضوية جديدة في SWB غير مصوّتة، على أن تُقدّم هذه المساهمات مباشرةً قبل إتمام عملية الاندماج. بموجب اتفاقية التمويل الأساسي، ستُطرح أسهم SWB للاكتتاب العام في صفقة ما قبل التمويل، بناءً على الأصول التي ساهمت بها SWB قبل إتمام الصفقة. وبناءً على الالتزامات الموقعة وقت توقيع اتفاقية التمويل الأساسي، ستُمثل قيمة الصفقة قبل التمويل لشركة SWB حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي، وهي قابلة للزيادة قبل إتمام الصفقة في حال أبرمت SWB التزامات ملزمة إضافية لمساهمات في أصول إضافية، وقامت باستكمال هذه المساهمات قبل إتمام الصفقة. لدى SWB حاليًا الاتفاقيات الملزمة التالية، والتي سيتم استكمالها جميعًا فور إتمام الصفقة، رهنًا بشروط مُحددة في هذه الاتفاقيات:

• ترخيص بنك جزر فيرجن البريطانية من خلال بنك آسيا - اتفاقية شراء مع بنك آسيا (BVI) المحدود ("بنك آسيا")، والمصفين المشتركين لبنك آسيا، للاستحواذ على ترخيص مصرفي وبعض الأصول ذات الصلة في جزر فيرجن البريطانية من بنك آسيا، الذي هو في حالة تصفية في جزر فيرجن البريطانية، رهناً بالموافقات اللازمة من المحكمة والترخيص والجهات التنظيمية
• اتفاقية تعاون مع Animoca Brands - اتفاقية تعاون استراتيجي مع Web3 Pioneer Animoca Brands تتضمن ترتيبات مشتركة لتطوير وإصدار عملة مستقرة عبر الحدود
• محفظة متنوعة من الأصول الحقيقية (RWAs) - اتفاقيات مساهمة مختلفة في الأصول، إلى جانب اتفاقيات إدارة الأصول الخاصة بها واتفاقيات المقاول المستقل، للمستثمرين للمساهمة بأصول حقيقية في SWB مباشرة قبل الإغلاق مقابل مزيج من النقد والسندات الإذنية وحصص العضوية غير التصويتية في SWB، والتي ستصبح أسهم عادية من الفئة أ غير تصويتية لشركة Pubco عند الإغلاق، بما في ذلك مساهمة الأصول التالية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات:
  • الأراضي الأمريكية - 23 من أصول الأراضي والبنية التحتية الأمريكية تقع بشكل أساسي في ولايتي كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية من خلال اتفاقية مع شركة Contender Development Inc. والشركات التابعة لها، وهي واحدة من أكبر شركات تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة
  • الأردواز الألماني - 5 مناجم للأردواز ورواسب الأردواز الأرضية المرتبطة بها وحقوق المعادن بالقرب من ميشيده، ألمانيا
  • شركة النفط والغاز الأمريكية - ما يقرب من 3000 فدان من حقوق المعادن فيما يتعلق باكتشاف كبير للنفط والغاز في لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية
  • أرض المكسيك - أكثر من 40 ألف هكتار من الأراضي غير المطورة عبر 14 أصلًا في باجا، المكسيك، تم شراؤها بالشراكة مع JXN Ventures، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستشارات الرأسمالية ومقرها مدينة مكسيكو
  • منجم الذهب في جنوب أفريقيا - موقع منجم ذهب بمساحة 846 هكتارًا، بما في ذلك حقوق الأرض والمعادن في مقاطعة جوتنج، جنوب أفريقيا
  • منجم الذهب والفضة الأمريكي - ملكية منجم ذهب وفضة تبلغ مساحتها 1062 فدانًا، كانت مملوكة سابقًا لشركة Pegasus Gold، بما في ذلك حقوق المعادن المرتبطة بها في مونتانا، الولايات المتحدة الأمريكية
• شراكات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا - لتوفير البنية التحتية التشغيلية للبنك المحتمل، دخلت SWB في ترتيبات مقاول مستقل مع:
  • نيوكامبوس: شركة ابتكار مقرها سنغافورة متخصصة في تقنية البلوك تشين وبناء المجتمع والخدمات المالية
  • Chainstarters : شركة تكنولوجيا مقرها في ولاية كونيتيكت تتمتع بخبرة عميقة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) ورمز RWA.
    
    
    
    

بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة Pubco الجديدة في تسهيلات أسهم ملتزمة بقيمة 5 مليارات دولار من خلال اتفاقية شراء أسهم عادية للأسهم العادية من الفئة أ غير التصويتية لشركة Pubco مع شركة CREO Investments LLC ("المستثمر")، وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم المستثمر خط ائتمان أسهم يصل إلى خمسة مليارات دولار (5,000,000,000 دولار) لشركة Pubco بعد الإغلاق، مع مراعاة بيان تسجيل إعادة البيع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC")، من بين شروط أخرى.

يعتزم بنك SOUL WORLD BANK™ تقديم مجموعة من الخدمات المالية الدولية. صُممت محفظة أصول الشركة الضخمة لتوفير قيمة دفترية مستقرة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لرمزية الأصول والهندسة المالية الأخرى. كما يعتزم SOUL تطوير بنك ذكاء اصطناعي مجاني ومرخص بالكامل، سيتم تقييمه بعملته المستقرة الجديدة، وسيقدم حافزًا للمودعين من خلال الأصول الرمزية.

دعماً للرؤية طويلة الأجل لشركة SOUL، وافق جميع المساهمين في SWB، بما في ذلك المساهمين في الأصول، وراعي Soulpower على فترة حظر لمدة عام واحد على الأقل على أسهم Pubco الخاصة بهم، مع تمديد غالبية المساهمين إلى 3 سنوات أو أكثر، مع إمكانية الإفراج المبكر بناءً على أداء سعر السهم بعد الإغلاق.

تمت الموافقة على الصفقة من قبل العضو الوحيد ومدير SWB وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارة Soulpower، بما في ذلك لجنتها الخاصة من المديرين المستقلين وغير المهتمين (التي تم تشكيلها فيما يتعلق بالرئيس التنفيذي لشركة Soulpower، جاستن لافازان، باعتباره مؤسس ومدير تنفيذي لشركة SWB)، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الأول من عام 2026، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة مساهمي Soulpower.

ستستمر أسهم شركة سول باور أكويزيشن كوربوريشن في التداول في بورصة نيويورك تحت رمز التداول "SOUL" حتى إغلاق التداول. وستسعى شركة بوبكو إلى التداول بنفس رمز التداول (NYSE: SOUL ) بعد إغلاق التداول.