أعلنت شركة ساوثرن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SO ) اليوم عن خططها لبيع 35 مليون وحدة أسهم في طرح عام. سيتم إصدار كل وحدة أسهم بقيمة اسمية قدرها 50 دولارًا أمريكيًا (بإجمالي قيمة اسمية قدرها 1.75 مليار دولار أمريكي)، وستتألف من عقد لشراء أسهم عادية في شركة ساوثرن مستقبلًا، بالإضافة إلى حصتين غير مجزأتين بنسبة 1/40 في سندات قابلة لإعادة التسويق، بقيمة اسمية قدرها 1000 دولار أمريكي لكل منهما. وتتوقع شركة ساوثرن منح متعهدي الاكتتاب خيار شراء 5 ملايين وحدة أسهم إضافية (بإجمالي قيمة اسمية قدرها 250 مليون دولار أمريكي) لتغطية أي اكتتابات زائدة.

تعتزم شركة Southern Company استخدام جزء من صافي عائدات هذا الطرح لإعادة شراء جزء من سنداتها العليا القابلة للتحويل من السلسلة 2023A بنسبة 3.875% والمستحقة في 15 ديسمبر 2025 ("السندات القابلة للتحويل من السلسلة 2023A") وسنداتها العليا القابلة للتحويل من السلسلة 2024A بنسبة 4.50% والمستحقة في 15 يونيو 2027 (مع السندات القابلة للتحويل من السلسلة 2023A، "السندات القابلة للتحويل الحالية")، وذلك في كل حالة من خلال معاملات يتم التفاوض عليها بشكل فردي مع عدد محدود من حامليها ("معاملة إعادة شراء السندات")، والتي يتم تنفيذها من خلال أحد متعهدي الاكتتاب لوحدات الأسهم أو إحدى الشركات التابعة له. تعتزم شركة ساوثرن استخدام صافي العائدات المتبقية من هذا الطرح (1) لسداد كامل أو جزء من ديون شركة ساوثرن قصيرة الأجل، (2) لسداد كامل أو جزء من سندات السلسلة 2023A القابلة للتحويل المتبقية القائمة عند استحقاقها، و(3) لتغطية كامل أو جزء من سعر الاسترداد المتعلق بالاسترداد المقترح بالقيمة الاسمية لإجمالي المبلغ الأصلي البالغ 1.25 مليار دولار أمريكي لسندات السلسلة 2020B ذات معدل الفائدة الثابت القابل لإعادة التعيين بنسبة 4.00% والمستحقة في 15 يناير 2051. وسيتم استخدام أي صافي عائدات متبقية لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الاستثمارات في الشركات التابعة لشركة ساوثرن.