تراجع سوق الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية بحلول منتصف نهار الخميس، حيث أدى ارتفاع بنسبة 4% في سعر خام برنت إلى إنعاش علاوة المخاطر في الشرق الأوسط، في حين قدمت شركة سانديسك (ناسداك: SNDK ) توجيهات لم ترقَ إلى مستوى التوقعات التي كان يأملها المستثمرون، وفشلت في إثارة انتعاش أوسع في قطاع التكنولوجيا.

أعلنت إيران أنها توصلت إلى اتفاق مع عُمان بشأن ممر ملاحي مقترح عبر مضيق هرمز. وصرح الرئيس دونالد ترامب بأن المفاوضات مفتوحة، في حين شنت قوات الحوثيين هجوماً ليلياً على مواقع القوات السعودية في اليمن.

كان ذلك كافياً لوقف انخفاض أسعار الطاقة الذي استمر أسبوعاً كاملاً، وإعادة الطلب إلى ما دون مستوى التداول القائم على مخاطر العرض. ومع ذلك، تجاهل مستثمرو الأسهم الأمر في الغالب، وقاموا بتدوير محافظهم بدلاً من تقليل المخاطر.

• ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% ليصل إلى 77.74 دولارًا للبرميل، مستعيدًا جزءًا من خسارة أسبوعية بلغت 7%.
• ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3.9% ليصل إلى 82.47 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر البنزين بالجملة بنسبة 3.9% وارتفع سعر زيت التدفئة بنسبة 2.8%.
• انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% إلى 7704.57، ليظل أدنى بقليل من الرقم القياسي المسجل يوم الثلاثاء.
• كان مؤشر داو جونز الصناعي هو الأقل أداءً، حيث انخفض بنسبة 0.7% إلى 53951 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى قياسي يوم الأربعاء.
• انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4% إلى 29366 نقطة. أما مؤشر راسل 2000 فقد حافظ على أدائه الأفضل، متراجعاً بنسبة 0.1% إلى 3015 نقطة.

على الصعيد الكلي

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألف طلب فقط لتصل إلى 199 ألف طلب، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 202 ألف طلب، مما يعزز صورة سوق العمل المحدود. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة إضافة 82 ألف وظيفة.

تشير الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 58% تقريبًا لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، بانخفاض عن نسبة 68% يوم الاثنين. وذكر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أن رئيس المجلس، كيفن وارش، مستعد لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ارتفعت معدلات التضخم.

استقر سعر الذهب عند 4242 دولارًا للأونصة، محتفظًا بقربه من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع بعد ارتفاعه بنسبة 4% يوم الأربعاء، مع تراجع توقعات المتداولين بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. أما سعر البيتكوين (رمز العملة: BTC) فبقي ثابتًا عند 64500 دولار.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الخميس

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.3%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.7%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.4%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.2%.

شركة سانديسك تخفض خسائرها

انخفضت أسهم شركة سانديسك بنسبة 5% خلال تداولات منتصف النهار، مما قلص الخسائر الأكبر التي تكبدتها قبل افتتاح السوق.

بلغت إيرادات الربع الرابع من السنة المالية 8.97 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 372% على أساس سنوي و51% على أساس ربع سنوي، متجاوزة التوقعات التي بلغت حوالي 8.42 مليار دولار بنسبة 6.5%، بينما بلغ ربح السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 39.25 دولاراً، متجاوزاً التقدير البالغ 34.45 دولاراً بنسبة 13.5%.

بلغ هامش الربح الإجمالي مستوى قياسياً قدره 84.6%، وتضاعفت إيرادات مركز البيانات أكثر من مرتين مقارنة بالفترة السابقة، بزيادة قدرها 103%.

كانت المشكلة تكمن في التوقعات. فقد توقعت شركة سانديسك أن تتراوح إيرادات الربع الأول من السنة المالية بين 10.3 مليار دولار و10.8 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 11.16 مليار دولار، وحددت هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 83% و85%.

انخفض سهم شركة بير ويسترن ديجيتال (ناسداك: WDC ) بنسبة 10%، مما قلص خسائرها أيضاً.

أسهم الطاقة ترتفع بشكل طفيف، وقطاع البرمجيات يستأنف تراجعه.

كان صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار (NYSE: XLE ) هو الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 1.3٪ مع انتعاش أسعار النفط الخام، بينما جاء صندوق SPDR لقطاع العقارات المختار (NYSE: XLRE ) في ذيل القائمة بانخفاض قدره 0.7٪.

في مكان آخر، انخفض صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد (NYSE: XLB ) وصندوق SPDR للقطاع المالي المختار (NYSE: XLF ) بنسبة 0.6%، وانخفض صندوق SPDR لقطاع المرافق المختارة (NYSE: XLU ) بنسبة 0.5%.

كان صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (NYSE: XLC ) هو القطاع الوحيد الآخر الذي حقق مكاسب، حيث ارتفع بنسبة 0.1٪، بينما حافظ صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا (NYSE: XLK ) على استقراره مع انخفاض بنسبة 0.1٪.

تحت سطح القطاع، كان الانقسام أكثر حدة.

ارتفع مؤشر VanEck Oil Services ETF (NYSE: OIH ) بنسبة 3.0%، وارتفع مؤشر SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE: XOP ) بنسبة 1.1%، بينما ارتفع مؤشر VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) بنسبة 1.0%.

من جهة أخرى، انخفض كل من صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) وصندوق iShares US Home Construction ETF (BATS: ITB ) بنسبة 2.2%، بينما انخفض صندوق US Global Jets ETF (NYSE: JETS ) بنسبة 2.0% حيث أثرت تكاليف وقود الطائرات المرتفعة على هوامش أرباح شركات الطيران.

شركات نقل الأثاث يوم الخميس

قادت شركة إنسمد (ناسداك: INSM ) مؤشر راسل 1000 إلى الارتفاع بنسبة 31.1% بعد أن أعلنت عن إيرادات بلغت 309.2 مليون دولار من دواء برينسوبري في الربع الثاني، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالربع السابق، ورفعت تقديرات ذروة المبيعات للدواء إلى أكثر من 7 مليارات دولار ولدواء تي بي آي بي إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

ارتفعت أسهم شركة Chime Financial Inc. (NASDAQ: CHYM ) بنسبة 26.3% بعد تسجيلها ربعًا ثانيًا على التوالي من صافي الدخل الإيجابي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 27% لتصل إلى 669.8 مليون دولار أمريكي ورفع التوقعات للعام بأكمله إلى ما بين 2.73 مليار دولار أمريكي و2.75 مليار دولار أمريكي.

كما أعلنت شركة التكنولوجيا المالية أن المدير المالي مات نيوكومب سيستقيل اعتباراً من يوم الجمعة.

ارتفع سهم شركة Paycom Software Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PAYC ) بنسبة 25.4% بعد أن تجاوزت أرباح السهم في الربع الثاني البالغة 2.78 دولارًا التوقعات البالغة 2.28 دولارًا، وذلك على الرغم من الإيرادات البالغة 531.2 مليون دولار، مما دفع شركة BTIG إلى رفع السعر المستهدف للسهم إلى 230 دولارًا من 160 دولارًا.

ارتفع سهم شركة CACI International Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CACI ) بنسبة 22.0% بعد أن تجاوزت أرباح السهم في الربع الرابع من السنة المالية 8.91 دولارًا بمقدار 1.59 دولارًا، وتوقعت الشركة المتعاقدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الدفاعية أرباح السهم للسنة المالية 2027 إلى 32.96-33.86 دولارًا مقابل 28.16 دولارًا، مع إيرادات تتراوح بين 10.65 مليار دولار و10.85 مليار دولار مقابل 9.55 مليار دولار متوقعة.

ارتفعت أسهم شركة SiTime Corp. (NASDAQ: SITM ) بنسبة 19.8% بعد أن تضاعفت إيرادات الربع الثاني إلى 157.4 مليون دولار مقارنة بـ 69.5 مليون دولار في العام السابق، مع ربحية سهم غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تبلغ 2.34 دولار وهامش ربح إجمالي قدره 67.1% نتيجة للطلب المتزايد على توقيت الاستدلال بالذكاء الاصطناعي.

في الطرف الآخر من الشريط...

انهارت أسهم شركة UWM Holdings Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UWMC ) بنسبة 34.5% بعد تسجيل خسارة في الربع الثاني بلغت 23 سنتًا للسهم الواحد مقابل توقعات بلغت 7 سنتات، والإعلان عن طرح حقوق بقيمة 400 مليون دولار يغطي ما يصل إلى 200 مليون سهم جديد من الفئة أ، والكشف عن انخفاض إجمالي حقوق الملكية إلى 985.3 مليون دولار من 1.6 مليار دولار.

تراجعت أسهم شركة HubSpot Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HUBS ) بنسبة 21.1% على الرغم من أن ربحية السهم المعدلة بلغت 3.26 دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات بمقدار 24 سنتًا، وبلغت الإيرادات 911.7 مليون دولار أمريكي، حيث جاءت توقعات الإيرادات للعام بأكمله، والتي تراوحت بين 3.678 مليار دولار أمريكي و3.686 مليار دولار أمريكي، أقل من التوقعات التي بلغت 3.71 مليار دولار أمريكي.

انخفض سهم شركة AppLovin Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: APP ) بنسبة 19.9% بعد أن جاءت إيرادات الربع الثاني البالغة 1.92 مليار دولار أقل من التوقعات البالغة 1.94 مليار دولار، وتوقعات الربع الثالث البالغة 2.07 مليار دولار. وخفضت شركة بايبر ساندلر تصنيف السهم إلى "محايد" وخفضت السعر المستهدف إلى 385 دولارًا من 665 دولارًا.

انخفض سهم شركة هانيويل إيروسبيس (ناسداك: HONA ) بنسبة 19.3% إلى أدنى مستوى له منذ انفصالها عن هانيويل في يونيو، بعد أن جاءت نتائجها مخيبة للآمال حيث بلغ ربح السهم المعدل 1.87 دولار مقابل 2.13 دولار متوقعة في أول تقرير ربع سنوي لها كشركة مستقلة، وخفضت توقعاتها للنمو العضوي لعام 2026 إلى 4%-5% بسبب قيود سلسلة التوريد.

انخفض سهم شركة Shift4 Payments Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FOUR ) بنسبة 18.5% على الرغم من تجاوزها التوقعات في كلا الجانبين، حيث بلغ ربح السهم في الربع الثاني 1.32 دولارًا أمريكيًا متجاوزًا التقديرات بمقدار 8 سنتات، ونمت الإيرادات بنسبة 34% على أساس سنوي لتتجاوز التوقعات بنسبة 4%، وذلك لأن توقعات الإيرادات وربح السهم للعام بأكمله جاءت أقل من توقعات وول ستريت.

لم تسلم أسهم الشركات الاستهلاكية من التراجع. فقد انخفض سهم شركة داتش بروس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BROS ) بنسبة 17.6% على الرغم من ربحية السهم المعدلة البالغة 33 سنتًا وإيرادات بلغت 550.85 مليون دولار تجاوزت التوقعات، بالإضافة إلى رفع التوقعات للعام بأكمله، حيث ركز المستثمرون على ضغوط التكاليف.

انخفض سهم شركة Celsius Holdings Inc. (NASDAQ: CELH ) بنسبة 17.3% بعد أن بلغت الإيرادات 817.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 872.6 مليون دولار أمريكي، وانخفضت مبيعات العلامة التجارية التي تحمل الاسم نفسه بنحو 11.7% على أساس سنوي، مما أدى إلى تعويض قفزة بنسبة 55.7% في مبيعات التجزئة لعلامة Alani Nu.

وعلى الجانب المشرق من التقويم المطبوع، حققت شركة Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG ) ربحية للسهم الواحد بلغت 65 سنتًا مقابل 58 سنتًا متوقعة، وتحولت شركة Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ: WBD ) إلى ربح قدره 6 سنتات مقابل خسارة متوقعة قدرها 14 سنتًا، وحققت شركة Constellation Energy Corp. (NASDAQ: CEG ) أرباحًا قدرها 2.55 دولارًا مقابل 2.41 دولارًا متوقعة.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

صورة: Shutterstock