ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 8% تقريباً يوم الاثنين - وهو أفضل أداء له في جلسة واحدة منذ 2 أبريل - بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات على مواقع عسكرية إيرانية وردت طهران على قاعدة جوية، مما أثار الشكوك حول وقف إطلاق النار الهش في المنطقة.

أدت الصدمة في قطاع الطاقة والقفزة في عوائد سندات الخزانة إلى توقف الارتفاع القياسي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما جعل المؤشر القياسي مستقراً تقريباً بينما انخفض مؤشر داو جونز والشركات الصغيرة.

في حين حاول الرئيس دونالد ترامب تهدئة الأعصاب طوال الليل، مؤكداً أن طهران تريد إبرام صفقة، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن طهران علقت جميع تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجاً على الهجمات في لبنان.

لقد تحملت أسواق الطاقة العبء الأكبر من المواجهة.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.5% ليصل إلى حوالي 93.95 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8% تقريبًا ليصل إلى حوالي 97.00 دولارًا، حيث أخذ المتداولون في الاعتبار خطر تعطل تدفقات الخليج حتى مع إشارة منظمة أوبك+ إلى زيادة متواضعة في إنتاج شهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يوميًا.

انعكس ارتفاع أسعار النفط على أسعار الفائدة. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساسية ليصل إلى 4.51%، وارتفع عائد السندات لأجل سنتين بنحو 8 نقاط أساسية ليصل إلى 4.09%، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 سنة عند مستوى قريب من 5.01%. ولا تزال احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفقًا لتوقعات السوق، تتجاوز 60%.

ومما زاد من حدة النبرة المتشددة، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد سجل 54.0 لشهر مايو، وهو أقوى مستوى له في أربع سنوات ويتجاوز بكثير التوقعات التي بلغت 53.0.

استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 7580، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% إلى 50898.62.

خالف مؤشر ناسداك 100 حالة الحذر، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 30,413.93 نقطة، محققاً رقماً قياسياً جديداً مدعوماً بقوة قطاعي الذكاء الاصطناعي والبرمجيات. ومن بين أسهم "السبعة الكبار"، برزت شركة إنفيديا. ارتفعت أسهم شركة (NASDAQ: NVDA ) بنسبة 4.4% لتصل إلى 220.32 دولارًا بعد الكشف عن شريحة RTX Spark الجديدة فائقة الأداء لأجهزة الكمبيوتر.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.1%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.3%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.3%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.7%.

قطاع الطاقة يتصدر المشهد مع ثوران مناجم النفط الخام واشتعال النيران في البرمجيات

تصدر صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار (NYSE: XLE ) جميع قطاعات مؤشر S&P 500 بارتفاع قدره 2.1٪ مع ارتفاع أسعار النفط الخام، متفوقًا على صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (NYSE: XLK )، الذي ارتفع بنسبة 1.9٪ على موجة برامج الذكاء الاصطناعي.

في الأسفل، انخفض صندوق Utilities Select Sector SPDR (NYSE: XLU ) بنسبة 2.4% وانخفض صندوق Consumer Discretionary Select Sector SPDR (NYSE: XLY ) بنسبة 2.2% مع ارتفاع العوائد.

وفي قطاع الصناعات، ارتفع مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (NYSE: IGV ) بأكثر من 4% وسط استمرار قوة أسهم SaaS.

أدى الكشف عن تقنية RTX Spark من Nvidia إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لبرامج المؤسسات، حيث ساهمت سردية الأداء في رفع مكانة الأسماء المرتبطة بأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم شركة Salesforce Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRM ) بنسبة 9.8%، وسهم شركة ServiceNow Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز : NOW ) بنسبة 9.7%، وسهم شركة Datadog Inc. ( المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DDOG ) بنسبة 10.1%، وسهم شركة Snowflake Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SNOW ) بنسبة 9.9%، وسهم شركة Intuit Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: INTU ) بنسبة 8.9%. وتصدر سهم شركة International Business Machines (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM ) قائمة أسهم شركات التكنولوجيا التقليدية بارتفاعه بنسبة 9.3% ليصل إلى 325.39 دولارًا، بينما ارتفع سهم شركة Oracle Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ORCL ) بنحو 6%.

حملت تلك الموجة معها أكبر الرابحين في مؤشر راسل 1000 خلال اليوم. فقد قفز سهم شركة MongoDB (ناسداك: MDB ) بنسبة 17.4%، وارتفع سهم شركة HubSpot (بورصة نيويورك: HUBS ) بنسبة 16.5%، وسهم شركة Twilio (بورصة نيويورك: TWLO ) بنسبة 14.7%، حيث استفادت كل منها من إعادة تقييم قطاع برامج الذكاء الاصطناعي ككل، وليس من أخبار خاصة بالشركات.

كان أبرز حدث في عالم الشركات هو عرض الاستحواذ. فقد ارتفع سهم شركة إم جي إم ريزورتس إنترناشونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MGM ) بنسبة 15.2% ليصل إلى 50.30 دولارًا أمريكيًا بعد أن قدمت شركة IAC التابعة لباري ديلر عرضًا نقديًا بالكامل بقيمة 48.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما رفع قيمة الشركة المشغلة للكازينوهات إلى حوالي 18 مليار دولار أمريكي؛ وتمتلك الشركة بالفعل حصة 26.1%.

على الجانب السلبي، انخفض سهم شركة فيديكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FDX ) بنسبة 18.5% إلى 335.59 دولارًا، على الرغم من أن الانخفاض كان آليًا: فقد أكملت الشركة عملية فصل وحدة الشحن الجزئي التابعة لها، فيديكس للشحن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FDXF )، حيث تم توزيع سهم واحد من أسهم الشحن مقابل كل سهمين من أسهم فيديكس المملوكة.

رفعت شركة فيديكس بالفعل توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى 19.30-20.10 دولارًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من النطاق السابق الذي يتراوح بين 17.80-19.00 دولارًا.

شركة روكيت لاب انخفض سهم شركة (NASDAQ: RKLB ) بنسبة 14.0% على الرغم من تجاوز إيرادات الربع الأول التوقعات عند 200.4 مليون دولار أمريكي ووجود طلبات متراكمة بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، حيث أدى انفجار صاروخ بلو أوريجين نيو جلين الأخير إلى إثارة مخاوف على مستوى القطاع وعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة ثلاثة أرقام، بينما انخفضت أسهم شركة AST SpaceMobile Inc. انخفض سهم (NASDAQ: ASTS ) بنسبة 9.9% بعد تسجيل إيرادات الربع الأول بقيمة 14.7 مليون دولار فقط مقابل تقديرات بقيمة 36.6 مليون دولار.

شركة كوالكوم انخفض سهم (NASDAQ: QCOM ) بنسبة 7.6% إلى 231.96 دولارًا حيث طغى معالج Nvidia RTX Spark الفائق الذي يزيد عن 100 TOPS على إطلاق Qualcomm لتقنية Dragonfly AI لمراكز البيانات وأثار شكوكًا حول هيمنة Snapdragon على أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين