ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة بحلول منتصف نهار الثلاثاء، حيث أدت التوقعات الإيجابية من شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: PLTR ) وتجاوز أرباح شركة كاتربيلر (بورصة نيويورك: CAT ) لتوقعات السوق إلى إعادة إحياء تجارة الذكاء الاصطناعي، في حين انخفض سعر النفط الخام بأكثر من 5% مع تزايد القناعة بأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بات وشيكاً.

صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة سي إن بي سي قائلاً: "قد نتوصل غداً إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز".

• يُعد سهم شركة بالانتير تكنولوجيز من بين أفضل الأسهم أداءً اليوم. ما سبب ارتفاع أسهم PLTR؟

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% ليصل إلى 7707.81 نقطة، وهو رقم قياسي، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 870 نقطة، أو 1.6%، ليصل إلى 54048.41 نقطة، وهو أيضًا أعلى مستوى له على الإطلاق.

تجاوز مؤشر ناسداك 100 التوقعات بارتفاع قدره 2.5% ليصل إلى 29,502.39 نقطة. وارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.5% ليصل إلى 3,027.36 نقطة.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.3% إلى 76.06 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام برنت بنسبة 5.2% إلى 79.42 دولارًا.

قام متداولو أسعار الفائدة بتقليص رهاناتهم المتشددة تبعاً لذلك. وانخفضت احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى حوالي 57% من حوالي 65% في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات محلية أضعف: فقد انخفضت فرص العمل المتاحة في يونيو إلى 7.36 مليون وظيفة مقابل توقعات بـ 7.45 مليون وظيفة، وانخفضت طلبات المصانع بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي، وانخفض العجز التجاري إلى 73.3 مليار دولار.

انعكس انخفاض تكاليف الطاقة مباشرةً على أسعار الفائدة. فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساسية إلى 4.63%، متراجعاً من أعلى مستوى له في 18 شهراً والذي سجله يوم الاثنين عند 4.75%. كما انخفض عائد السندات لأجل سنتين بمقدار خمس نقاط أساسية إلى 4.20%، وتراجع عائد السندات لأجل 30 سنة بمقدار أربع نقاط أساسية إلى 5.19%.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 1.5%.
• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 1.4%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 1.6%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 2.7%.

تتراجع أسعار الرقائق الإلكترونية بينما تتصدع تجارة الطاقة في ظل الذكاء الاصطناعي

حقق صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) أعلى نسبة ارتفاع بلغت 4.4%، تلاه صندوق SPDR لقطاع المواد (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLB ) بنسبة 1.4%، ثم صندوق SPDR لقطاع الصناعات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLI ) بنسبة 1.2%. أما صندوق SPDR لقطاع الخدمات المالية (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLF ) فقد حقق مكاسب بنسبة 0.9%.

في المقابل، انخفض كل من صندوق Utilities Select Sector SPDR (NYSE: XLU ) وصندوق Energy Select Sector SPDR (NYSE: XLE ) بنسبة 0.9%، وهما القطاعان الوحيدان اللذان انخفضا خلال الجلسة.

على مستوى القطاعات، ارتفع مؤشر VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) بنسبة 4.9%، ومؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE: XME ) بنسبة 4%، بينما صعد مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) بنسبة 3.9%. أما الخاسر الأكبر فكان مؤشر SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE: XOP ) الذي انخفض بنسبة 1.7%.

شهد قطاع أشباه الموصلات انتعاشاً ملحوظاً بفضل ازدهار قطاعي البصريات والذاكرة. وقفزت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) بنسبة 7.8%، وارتفعت أسهم شركة برودكوم (ناسداك: AVGO ) بنسبة 6.2%، وأضافت أسهم شركة إنتل (ناسداك: INTC ) نسبة 9.6%، وحققت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) مكاسب بلغت 12.2%.

حققت شركة وايفير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز W ) ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 30.4% في مؤشر راسل 1000، بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الثاني 3.52 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.47 مليار دولار أمريكي، كما تجاوز ربح السهم المعدل 95 سنتًا التوقعات البالغة 89 سنتًا. ونمت الإيرادات في الولايات المتحدة بنسبة 8.7%، مسجلةً بذلك أقوى نمو محلي لها منذ عام 2020. كما بلغ التدفق النقدي الحر 301 مليون دولار أمريكي، وهو الأفضل منذ جائحة كوفيد-19.

ارتفع سهم شركة بالانتير بنسبة 27.4% بعد أن أظهرت بيانات ما بعد إغلاق يوم الاثنين ارتفاع الإيرادات بنسبة 93% لتصل إلى 1.94 مليار دولار، وارتفاع الإيرادات التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 149%، إلى جانب أكبر زيادة في التوقعات على الإطلاق للشركة، مما رفع توقعات الإيرادات للعام بأكمله بنحو 498 مليون دولار لتصل إلى حوالي 8.15 مليار دولار.

ارتفعت أسهم شركة زيبرا تكنولوجيز (ناسداك: ZBRA ) بنسبة 22% بفضل أداء قوي فاق التوقعات: إيرادات بلغت 1.56 مليار دولار مقابل 1.50 مليار دولار متوقعة، وربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 6.35 دولار، أي أعلى بنحو 45% من التوقعات، وتوقعات إيرادات الربع الثالث عند 1.56 مليار دولار عند نقطة المنتصف، أي أعلى بنسبة 4.1% من توقعات السوق.

واصلت أسهم شركة "أبلايد أوبتوإلكترونيكس" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AAOI ) ارتفاعها الذي بدأته يوم الاثنين، مسجلةً مكاسب بنسبة 20.1%. وستعلن الشركة عن نتائجها المالية يوم الخميس.

أكملت شركة غارتنر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IT ) قائمة أفضل خمس شركات بارتفاع قدره 16.7%، بعد أن بلغ ربح السهم المعدل 4.37 دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات بنسبة 17.1%، مع ثبات الإيرادات عند 1.68 مليار دولار أمريكي. وارتفعت قيمة العقود بنسبة 1.7% لتصل إلى 5.3 مليار دولار أمريكي، ورفعت الإدارة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وربح السهم، والتدفق النقدي الحر للعام بأكمله.

وفي سياق متصل، انخفض سهم شركة دبليو دبليو غرينجر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GWW ) بنسبة 5.8% رغم إعلانها عن ربحية للسهم بلغت 12.01 دولارًا أمريكيًا مقابل توقعات بلغت 11.23 دولارًا أمريكيًا. كما انخفض سهم شركة كومينز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CMI ) بنسبة 3.5% مع ربحية للسهم بلغت 6.73 دولارًا أمريكيًا مقابل توقعات بلغت 7.26 دولارًا أمريكيًا. وتراجع سهم مجموعة ترانسديغم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDG ) بنسبة 4% رغم تجاوز ربحية السهم التوقعات التي بلغت 10.87 دولارًا أمريكيًا. وتأثرت شركات إنتاج الطاقة بانخفاض أسعار النفط الخام، حيث انخفض سهم شركة دايموندباك إنرجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FANG ) بنسبة 3.8%.

على الجانب السلبي، انخفض سهم شركة بروكر (ناسداك: BRKR ) بنسبة 18.1% في أداء متباين. تجاوزت ربحية السهم المعدلة 49 سنتًا التوقعات بنسبة 27.5%، لكن الإيرادات بلغت 838.5 مليون دولار أمريكي، وهو رقم أقل من المتوقع، وتم تخفيض توقعات الإيرادات السنوية إلى 3.56 مليار دولار أمريكي عند نقطة المنتصف من 3.59 مليار دولار أمريكي.

انخفض سهم شركة أبتيف (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APTV ) بنسبة 17.8% رغم تجاوزها توقعات الربع الثالث، حيث بلغ ربح السهم المعدل 1.63 دولار أمريكي مقابل 1.42 دولار أمريكي متوقعة. ويعود هذا الانخفاض إلى التوقعات، إذ بلغت ربحية السهم المتوقعة للربع الثالث ما بين 1.25 و1.35 دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت 1.60 دولار أمريكي، كما أن توقعات الإيرادات التي تراوحت بين 3.12 و3.22 مليار دولار أمريكي كانت أقل أيضاً من التقديرات البالغة 3.3 مليار دولار أمريكي.

تراجعت أسهم شركة NRG Energy Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NRG ) بنسبة 16.4% بعد أن انخفضت الأرباح المعدلة للسهم الواحد إلى 1.49 دولار، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 1.69 دولار، وانخفضت من 1.73 دولار في العام السابق، على الرغم من أن صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بلغ 506 مليون دولار وتم إعادة تأكيد التوقعات للعام بأكمله.

وقد أثر هذا التأثير على بقية مجمع الذكاء الاصطناعي: حيث انخفضت أسهم شركة فيسترا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VST ) بنسبة 7.3%، وخسرت أسهم شركة كونستليشن إنرجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CEG ) 3.0%.

انخفض سهم شركة Sterling Infrastructure Inc. (NASDAQ: STRL ) بنسبة 11.7% بسبب مشكلة في مزيج الهامش: ارتفعت الإيرادات بنسبة 90% لتصل إلى 1.17 مليار دولار وتم رفع نقطة منتصف توجيه الإيرادات بنسبة 8.7%، لكن نقطة منتصف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 5.3% فقط.

انخفض سهم شركة يو إل سوليوشنز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ULS ) بنسبة 11.6%. بلغت إيرادات الشركة 816 مليون دولار، وهو رقم متوافق مع التوقعات، بينما تجاوز ربح السهم المعدل 59 سنتًا التوقعات البالغة 56 سنتًا. لم يتم الإعلان عن أي تخفيض في التوقعات المستقبلية، ولا يُفسر حجم الانخفاض الحاد في سعر السهم بالأرقام نفسها، مما يشير إلى انخفاض في التقييم نتيجة نمو عضوي متوافق مع التوقعات وليس بسبب عامل محفز محدد.

وفي سياق متصل، انخفض سهم شركة دبليو دبليو غرينجر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GWW ) بنسبة 5.8% رغم تحقيقها ربحية للسهم بلغت 12.01 دولارًا أمريكيًا مقابل توقعات بلغت 11.23 دولارًا أمريكيًا. كما انخفض سهم شركة كومينز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CMI ) بنسبة 3.5% مع ربحية للسهم بلغت 6.73 دولارًا أمريكيًا مقابل توقعات بلغت 7.26 دولارًا أمريكيًا. وتراجع سهم مجموعة ترانسديغم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDG ) بنسبة 4.0% رغم تجاوز ربحية السهم التوقعات التي بلغت 10.87 دولارًا أمريكيًا. وتأثرت شركات إنتاج الطاقة بانخفاض أسعار النفط الخام، حيث انخفض سهم شركة دايموندباك إنرجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FANG ) بنسبة 3.8%.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الثلاثاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الثلاثاء