تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية مرتفعة ظهر الأربعاء، حيث أدت البيانات الاقتصادية التي جاءت أقوى من المتوقع والارتفاع المتجدد في عوائد سندات الخزانة إلى إحياء المخاوف من أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قريباً .

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى حوالي 7568 نقطة، مما يُهدد سلسلة مكاسبه التي استمرت تسع جلسات. في المقابل، فإن انتعاشاً في نهاية اليوم وعودته إلى المنطقة الإيجابية من شأنه أن يمدد سلسلة المكاسب إلى عشرة أيام، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1995.

انخفضت أسعار سندات الخزانة بشكل حاد

ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساسية إلى 4.50%، وارتفع العائد على السندات لأجل سنتين إلى 4.10%، بينما استقر العائد على السندات لأجل 30 سنة عند 5.00%.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب بيانات ADP التي أظهرت أن القطاع الخاص أضاف 122 ألف وظيفة في مايو، وهو أعلى من التوقعات وأقوى قراءة منذ يناير 2025، إلى جانب مؤشر ISM للخدمات الذي كان أقوى من المتوقع عند 54.5 وقفزة بنسبة 4.8٪ في طلبات المصانع.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5% إلى حوالي 30,513 نقطة، حيث أثر ارتفاع العائدات سلبًا على أسهم النمو الكبرى. ومن بين أسهم "السبعة الرائعة"، شركة مايكروسوفت. انخفض سهم شركة إنفيديا (ناسداك: MSFT ) بنسبة 3.4%. انخفض سهم شركة (NASDAQ: NVDA ) بنسبة 3.0%، وكذلك شركة أمازون دوت كوم. (NASDAQ: AMZN ) خسر 2.4%.

كان أداء مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة ضعيفاً، حيث انخفض بنسبة 1.2%.

في غضون ذلك، ساهمت الضربات الإيرانية الأخيرة والانخفاض الحاد في مخزونات النفط الخام الأمريكية في رفع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% ليتداول فوق 96 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.0% ليقترب من 98 دولارًا، مواصلاً بذلك مكاسبه اليومية لليوم الثالث على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق التوقعات بكثير.

تراجع سعر الذهب عن قوته الأخيرة، متراجعاً بنسبة 1.1% إلى حوالي 4440 دولاراً للأونصة، حيث أدى ارتفاع الدولار وزيادة العائدات الحقيقية إلى انخفاض الطلب، مما أثر سلباً على مؤشر SPDR لأسهم الذهب. انخفض سعر سهم (NYSE: GLD ) . وتراجع سعر الفضة بنسبة 2.3%.

انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) للجلسة الرابعة على التوالي إلى 65900 دولار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر مارس.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء

بحسب موقع بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.6%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.8%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.5%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 1.2%.

قطاع الطاقة يتصدر المشهد مع استعادة النفط 96 دولارًا، وتراجع قطاع البرمجيات يُغرق قطاع التكنولوجيا.

صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار كان قطاع (NYSE: XLE ) الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 2.1% مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام. في المقابل، كان صندوق SPDR للقطاع المالي المختار هو القطاع الأبرز، حيث حقق أداءً متميزًا. انخفض سهم (NYSE: XLF ) بنسبة 1.5%، وصندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار انخفض سهم (NYSE: XLC ) بنسبة 1.5%، بينما انخفض مؤشر صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار انخفض سهم (NYSE: XLK ) بنسبة 1.0%.

كانت قوة الطاقة أكثر وضوحًا في صندوق SPDR S&P المتداول في البورصة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (NYSE: XOP ) ، بارتفاع 2.2%، وصندوق VanEck Oil Services ETF (بورصة نيويورك: OIH ) ، ارتفع بنسبة 1.2%. وجاءت الخسائر الأبرز من صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) ، التي تراجعت بنسبة 4.1% في أسوأ أداء صناعي لهذا اليوم.

صندوق SPDR S&P الإقليمي للخدمات المصرفية المتداول في البورصة انخفض سهم شركة (NYSE: KRE ) بنسبة 2.0%، وتسبب انخفاض أسعار الذهب في انخفاض مؤشر VanEck Gold Miners ETF انخفض سهم (NYSE: GDX ) بنسبة 2.7%، ومؤشر SPDR S&P للمعادن والتعدين المتداول في البورصة. (NYSE: XME ) انخفض بنسبة 2.6%.

شركة مارفيل للتكنولوجيا (NASDAQ: MRVL ) خالف ضعف قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع بنسبة 5% ليواصل صعوده في الجلسة السابقة بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، إن شركة تصنيع الرقائق يمكن أن تصبح الشركة التالية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

ارتفع سهم شركة مارفيل الآن بأكثر من 50% في الجلسات الثلاث الماضية، وهو يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أقوى ارتفاع منذ أكتوبر 2001.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

• شركة جيم ستوب ارتفع سهم (NYSE: GME ) بنسبة 7.2% بعد أن وافقت الشركة على إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 2.0 مليار دولار وقدمت عرضًا غير ملزم للاستحواذ على eBay بسعر 125 دولارًا للسهم، وذلك في أعقاب تحقيق أرباح قياسية في الربع الأول.
• شركة أكاديا للرعاية الصحية المحدودة ارتفع سهم (NASDAQ: ACHC ) بنسبة 7.1% على خلفية موجة من ترقيات المحللين، حيث انتقلت توصية جيفريز إلى "شراء" مع سعر مستهدف قدره 30 دولارًا، ورفعت ريموند جيمس السهم إلى "شراء قوي" مع سعر مستهدف قدره 39 دولارًا، ورفعت جوجنهايم سعرها المستهدف إلى 31 دولارًا على أساس أحجام تداول أقوى في الربع الأول.
• ارتفعت أسهم شركة تكساس باسيفيك لاند (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TPL ) بنسبة 6.9%، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام.
• ارتفعت أسهم شركة Versigent PLC (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VGNT ) بنسبة 6.2%.
• ارتفع سهم شركة كارماكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KMX ) بنسبة 6.2%

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

• انخفض سهم شركة Global Payments Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GPN ) بنسبة 12.6%، مما يمدد الاتجاه الهبوطي الأخير المرتبط بمخاوف الصفقات وضعف قطاع التكنولوجيا المالية بشكل عام.
• انخفض سهم شركة ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ: GTM ) بنسبة 11.4%، مما زاد من حدة انهياره بعد إعلان الأرباح، وذلك بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026 بالكامل وخفضت عدد موظفيها بنسبة 20% في مايو، مما دفع جيفريز وستيفل إلى خفض تصنيف السهم إلى "محايد" مع تحديد سعر مستهدف قدره 4 دولارات، وخفض كل من آر بي سي ومورغان ستانلي السعر المستهدف.
• انخفض سهم شركة Aurora Innovation Inc. (NASDAQ: AUR ) بنسبة 9.9% حيث أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشدة على الشركات ذات المخاطر العالية والتي لم تحقق إيرادات بعد، مع عدم وجود أخبار جديدة عن الشركة ولكن مع تجدد المخاوف بشأن استنزاف النقد ومخاطر التنفيذ المتعلقة بإطلاقها للسيارات ذاتية القيادة في عام 2026.
• انخفض سهم شركة BILL Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BILL ) بنسبة 8.3%، متأثراً بعمليات البيع الواسعة النطاق في قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا المالية.
• انخفض سهم شركة AST SpaceMobile Inc. (NASDAQ: ASTS ) بنسبة 7.9%، متراجعاً عن جزء من ارتفاع بنسبة 54% تقريباً خلال الشهر الماضي، حيث جنى المتداولون الأرباح قبل إطلاق الأقمار الصناعية في منتصف يونيو.

صورة: Shutterstock