ارتفعت الأسهم الأمريكية ظهر يوم الجمعة في موجة صعود واسعة النطاق، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.5% وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.4%، حيث أدى انخفاض أسعار النفط بنحو 4% إلى تهدئة مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة التي سيطرت على الأسواق طوال الأسبوع.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن طائرات حربية من البحرين والكويت قصفت مواقع داخل إيران، وأن القادة الإيرانيين أصدروا تهديدات جديدة، حتى في الوقت الذي قيل فيه إن باكستان وإيران تستكشفان مساراً بوساطة صينية للعودة إلى المحادثات مع واشنطن.

كان ذلك كافياً لإشعال موجة انتعاش واسعة النطاق، على الرغم من أن الزخم بدأ يتلاشى في منتصف جلسة التداول مع استمرار حالة عدم اليقين واقتراب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تراجعت أسعار النفط الخام مع انخفاض علاوة الحرب. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.3% إلى ما يقارب 88.25 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام برنت بنحو 5% إلى حوالي 95.65 دولارًا.

انخفاض أسعار الطاقة يؤثر على الأسعار

انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساسية إلى 4.67%، مما أوقف موجة صعود استمرت أربع جلسات رفعت المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

انخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.32%، وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.15%.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4% إلى 28341 نقطة، متأثراً بضعف سوق الرقائق الإلكترونية والمخاوف بشأن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي بين الشركات العملاقة.

مع ذلك، ظلت المخاوف من رفع أسعار الفائدة قائمة. وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، أشارت الأسواق إلى احتمال بنسبة 35% لرفع أسعار الفائدة، بينما بلغت احتمالات رفعها في سبتمبر حوالي 80%.

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأولية الصادرة عن ستاندرد آند بورز تسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكية إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، في حين اشتدت ضغوط الأسعار.

ارتفع سعر الذهب بنحو 0.5%، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.2%.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.4%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.5%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.4%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.2%.

مع ارتفاع أسعار الفائدة، تحلق شركات الطيران، بينما تتوقف رقائق الذكاء الاصطناعي عن العمل.

قاد الارتفاع قطاعات السوق الحساسة لأسعار الفائدة. صندوق SPDR لقطاع العقارات المختار تصدرت شركة (NYSE: XLRE ) جميع القطاعات بارتفاع قدره 2.2% مع انخفاض العوائد، تلتها شركة Materials Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLB ) ، ارتفع بنسبة 1.0%.

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والاتصالات بنحو 0.8% لكل منها. وكان قطاع التكنولوجيا القطاع الوحيد الذي انخفض، حيث سجل صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار أدنى مستوى له. (NYSE: XLK ) انخفض بنسبة 0.4% بسبب عمليات بيع الرقائق.

أدى انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض العائدات إلى أكبر تحركات في قطاع الصناعة خلال اليوم. مؤشر يو إس جلوبال جيتس المتداول في البورصة ارتفع سهم شركة (NYSE: JETS ) بنسبة 3.5% مع انخفاض تكاليف الوقود الذي ساهم في انتعاش شركات الطيران، بينما ارتفع مؤشر iShares US Home Construction ETF ارتفع سهم (BATS: ITB ) بنسبة 2.3% نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة الحساسة للرهن العقاري.

صمدت الصناعات المرتبطة بالطاقة بشكل أفضل من النفط الخام، وفقًا لمؤشر VanEck Oil Services ETF. ارتفع سهم شركة (NYSE: OIH ) بنسبة 2.5% مدفوعاً بأرباح قوية للقطاع، على الرغم من انخفاض مؤشر SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF انخفض سهم (NYSE: XOP ) بنسبة 0.4%.

الأرباح تدفع تحركات بارزة في أسهم الشركات الفردية

شركة ديجيتال ريالتي ترست ارتفع سهم شركة (NYSE: DLR ) بنسبة 13.5% بعد أن أعلنت شركة الاستثمار العقاري المتخصصة في مراكز البيانات عن نتائج ربع سنوية قوية.

شركة بوز ألين هاملتون القابضة ارتفع سهم شركة النفط العملاقة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAH ) بنسبة 11.2%. (NYSE: SLB ) ارتفعت بنسبة 10.1%، مما يساعد على تفسير مرونة أسهم شركات خدمات النفط، بينما ارتفعت أسهم شركة SS&C Technologies Holdings Inc. ارتفع سهم (NASDAQ: SSNC ) بنحو 10%.

في مجال الرعاية الصحية، شركة تينيت للرعاية الصحية. ارتفع سهم شركة (NYSE: THC ) بنسبة 17.1% وسط قوة في شركات تشغيل المستشفيات بعد استحواذ شركة HCA Healthcare Inc. (بورصة نيويورك: HCA ) تجاوزت التوقعات. شركة رينغ سنترال. (NYSE: RNG ) ارتفع بنسبة 23.9% وشركة فيرمي. (NASDAQ: FRMI ) ارتفع بنسبة 16.7%.

الجانب السلبي

تحمل مصنعو رقائق الاتصال البصري والذكاء الاصطناعي العبء الأكبر من المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

شركة أستيرا لابز انخفض سهم شركة (NASDAQ: ALAB ) بنسبة 8.8%، شركة كريدو تكنولوجي جروب هولدينغ المحدودة (NASDAQ: CRDO ) خسر 8.7%، وشركة Coherent Corp. انخفض سهم شركة (NYSE: COHR ) بنسبة 8.3%، وشركة Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ: AAOI ) انخفض بنسبة 8.1%، متأثراً بتراجع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن بين المراسلين الآخرين، شركة أمريكان إكسبريس. تراجعت أسهم شركة (NYSE: AXP ) بنسبة 5.6%، لتكون الأسوأ أداءً في مؤشر داو جونز، بعد أن جاءت نتائج الربع الثاني مخيبة للآمال، بينما تراجعت أسهم شركة فيريزون للاتصالات. ارتفعت أسهم شركة إنتل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VZ ) بنحو 2% مدفوعةً بنموٍّ فاق التوقعات في عدد المشتركين. انخفض سهم شركة (ناسداك: INTC ) بنحو 1% على الرغم من تسجيله أسرع نمو في الإيرادات منذ 17 عامًا.

كما لفتت معنويات سوق الرقائق الانتباه بعد أن أبلغت شركة كوالكوم (ناسداك: QCOM ) عملاءها أنها سترفع الأسعار بنسبة مئوية مكونة من رقمين، قائلة إنها "لم تعد قادرة على استيعاب التكاليف المتزايدة".

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الجمعة

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الجمعة

صورة: Shutterstock