افتتحت الأسهم الأمريكية الأسبوع على أرضية غير مستقرة يوم الاثنين، حيث عاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة قياسية فوق 7400 نقطة، وقادت الشركات الصغيرة المؤشر، بينما بقي مؤشر داو جونز الصناعي دون تغيير يذكر.

حدد الرئيس دونالد ترامب النبرة في وقت متأخر من يوم الأحد، حيث نشر على موقع Truth Social أنه قرأ للتو رد إيران ورفضه ووصفه بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، رافضاً بذلك فعلياً اقتراح طهران المضاد لإنهاء الصراع الذي استمر 10 أسابيع.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 25 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 7424 نقطة، بينما استقر مؤشر داو جونز الصناعي عند 49595 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليصل إلى 29305 نقطة، حيث عوض أداء قطاع أشباه الموصلات ضعف أداء شركات البرمجيات العملاقة والمنصات الإلكترونية.

كان مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة هو الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 0.7% ليصل إلى 2881 نقطة، متفوقًا على جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الأخرى.

ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% إلى 97.78 دولارًا للبرميل، وارتفع خام برنت بنسبة 2.6% إلى 103.95 دولارًا، حيث استعاد كلا المؤشرين القياسيين المستويات التي كانا عليها قبل انخفاض يوم الجمعة نتيجة عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

سجل النحاس مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بنسبة 3.2% إلى 6.45 دولاراً للرطل، بينما قفزت الفضة بنسبة 7.1% إلى 85.88 دولاراً للأونصة، مسجلةً أكبر ارتفاع لها في يوم واحد منذ أسابيع، مع انخفاض الدولار وعودة أدوات التحوط ضد التضخم إلى الواجهة. ارتفع سهم (NYSE: SLV ) بالتزامن مع ارتفاع الفضة بنسبة 7%.

سيصدر مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، وتشير التوقعات إلى قفزة في التضخم إلى 3.6٪ على أساس سنوي.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساسية إلى 4.39%، وأضاف عائد السندات لأجل سنتين مقداراً مماثلاً ليصل إلى 3.93%، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.97%، مما يعكس مخاطر تضخم جديدة مرتبطة بارتفاع أسعار النفط الخام وقراءة أكثر حذراً بشأن تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تقرير الوظائف لشهر أبريل الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الجمعة.

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.3%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.1%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.2%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.7%.

أسماء شركات الذكاء الاصطناعي البصرية تشهد ازدهاراً ملحوظاً، وشركات الطاقة والتعدين تتولى زمام المبادرة.

صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار (NYSE: XLE ) قاد مؤشر S&P 500 بمكاسب بلغت 2.0٪ حيث استعاد النفط الخام مستوى 97 دولارًا، مع استفادة شركات التنقيب وخدمات حقول النفط من هذا الارتفاع إلى جانب شركات كبرى مثل شركة شيفرون (NYSE: CVX ).

صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ارتفع سهم (NYSE: XLK ) بنسبة 1.4%، حيث كان لشركات البصريات وأشباه الموصلات الدور الأكبر في هذا الارتفاع، بينما حقق صندوق SPDR لقطاع المواد المختارة أداءً أفضل. ارتفع سهم (NYSE: XLB ) بنسبة 1.2% مدفوعاً بالأرقام القياسية للنحاس وارتفاع الفضة بنسبة 7%.

أما من الجوانب السلبية، فإن صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية المختارة انخفض سهم شركة (NYSE: XLP ) بنسبة 1.5%. صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار انخفض سهم شركة (NYSE: XLC ) بنسبة 1.1% متأثرًا بانخفاض سهم شركة ألفابت، وصندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الاختيارية. (NYSE: XLY ) انخفض بنسبة 0.5%.

على مستوى القطاع، صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF ارتفع سهم (NYSE: PBW ) بنسبة 4.7%، وفقًا لمؤشر VanEck Gold Miners ETF ارتفع مؤشر (NYSE: GDX ) بنسبة 3.2% مدفوعًا بارتفاع أسعار المعادن الذي عزز أداء المنتجين. في المقابل، انخفض مؤشر US Global Jets ETF انخفض سهم شركة (NYSE: JETS ) بنسبة 2.7% بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، ومؤشر iShares US Home Construction ETF انخفض سهم (BATS: ITB ) بنسبة 1.4% مع ارتفاع طفيف في عوائد السندات طويلة الأجل.

تركزت التحركات الرئيسية على الشبكات الضوئية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

شركة لومينتوم القابضة ارتفع سهم (NASDAQ: LITE ) بنسبة 18.1% ليصل إلى 1067 دولارًا بعد أن بدأت شركة Rothschild & Co Redburn تغطيته بتوصية شراء وسعر مستهدف قدره 1270 دولارًا، مشيرة إلى الزيادة التي استمرت لعدة أرباع في مجال البصريات المدمجة المرتبطة بتوسعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم شركة كوهيرنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COHR ) بنسبة 13.8% بالتزامن مع سهم لومينتوم، وذلك بعد بدء توصية شراء متزامنة بسعر مستهدف قدره 455 دولارًا. وقد ساهم هذا الارتفاع في زيادة أسهم شركات كورنينج (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLW ) بنسبة 10.6%، وسيينا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CIEN ) بنسبة 7.4%، وويسترن ديجيتال (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: WDC ) بنسبة 7%.

انضمت شركة كوالكوم (ناسداك: QCOM ) إلى الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 10.1% على أساس نفس فرضية الذكاء الاصطناعي المتطور، بينما أضافت شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) 6%.

ارتفعت أسهم شركة Everpure Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: P ) - والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Pure Storage - بنسبة 13.0% مع تسارع إعادة تقييم تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث أشار المتداولون إلى ذلك من خلال التقرير القوي لشركة SanDisk المنافسة والتعليقات المستمرة حول الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة في قطاع البصريات.

شركة روكيت لاب ارتفع سهم (NASDAQ: RKLB ) بنسبة 13.5% إلى 119.74 دولارًا، مواصلاً بذلك ارتفاعه بنسبة 34% الذي شهده يوم الجمعة بعد إعلان الأرباح، وذلك بعد أن سجلت الشركة إيرادات قياسية في الربع الأول بلغت 200.3 مليون دولار مقابل 189.4 مليون دولار متوقعة، بالإضافة إلى تراكم طلبات بقيمة 2.2 مليار دولار، وتأكيد اكتمال حملة اختبار فصل المراحل لشركة نيوترون.

أبرز الشركات المتأثرة بتقلبات الأرباح يوم الاثنين

• انخفض سهم شركة كونستليشن إنرجي (ناسداك: CEG ) بنسبة 2% على الرغم من تجاوزها التوقعات مرتين، حيث أكدت الشركة للتو توقعاتها للعام بأكمله.
• ارتفعت أسهم شركة سيركل إنترنت جروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRCL ) بنسبة 11.8% بعد أن أعلنت الشركة المصدرة للعملات المستقرة عن إيرادات الربع الأول ودخل الاحتياطيات بقيمة 694 مليون دولار، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، مع ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% لتصل إلى 151 مليون دولار، وبلغت قيمة عملة USDC المتداولة 77 مليار دولار.
• انخفض سهم شركة Certara Inc. (NASDAQ: CERT ) بنسبة 9.4% بعد أن جاءت نتائج الربع الأول للشركة المتخصصة في المحاكاة الحيوية مخيبة للآمال: حيث بلغت الإيرادات 106.9 مليون دولار مقابل التقديرات البالغة 108.2 مليون دولار، وبلغت ربحية السهم المعدلة 0.09 دولار مقابل 0.11 دولار متوقعة.
• ارتفع سهم شركة monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY ) بنسبة 6.5% ليصل إلى 76.73 دولارًا بعد أن أعلنت منصة إدارة العمل عن إيرادات الربع الأول بقيمة 351.3 مليون دولار وأرباح معدلة للسهم الواحد بقيمة 1.15 دولارًا - وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 42.0%.
• ارتفع سهم شركة بارنز جروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: B ) بنسبة 8.3% ليصل إلى 46.70 دولارًا بعد أن حققت الشركة الصناعية المتنوعة إيرادات بلغت 5.22 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزة التوقعات بنسبة 9.2%، وبلغت أرباح السهم المعدلة 0.98 دولارًا - أي أعلى بنسبة 24.1% من التوقعات.
• ارتفعت أسهم شركة EchoStar Corp. (NASDAQ: SATS ) بنسبة 3.4% لتصل إلى 131.41 دولارًا بعد تحقيق إيرادات الربع الأول بقيمة 3.67 مليار دولار، وهو أعلى بقليل من التقديرات، وخسارة معدلة أقل من المتوقع بلغت 0.51 دولارًا للسهم الواحد - أي أفضل بنسبة 17.7% مما توقعه المحللون.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

أكبر 1000 خاسر في مؤشر راسل

صورة: Shutterstock