في 22 يونيو 2026، بدأت شركة Space Exploration Technologies Corp. (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") في طرح سندات غير مضمونة لكبار الدائنين (المشار إليها فيما يلي بـ "الطرح"). في 26 يونيو 2026، أبرمت الشركة اتفاقية سندات ("اتفاقية السندات") مع بنك نيويورك ميلون ترست كومباني، بصفته أمينًا ("الأمين")، وبموجبها أصدرت الشركة سندات بقيمة إجمالية قدرها 7.0 مليار دولار أمريكي، بفائدة 5.350%، تستحق في عام 2031 ("سندات 2031")، وسندات بقيمة إجمالية قدرها 6.0 مليار دولار أمريكي، بفائدة 5.650%، تستحق في عام 2033 ("سندات 2033")، وسندات بقيمة إجمالية قدرها 6.0 مليار دولار أمريكي، بفائدة 5.875%، تستحق في عام 2036 ("سندات 2036")، وسندات بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي، بفائدة 6.600%، تستحق في عام 2046 ("سندات 2046")، وسندات بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليار دولار أمريكي، بفائدة 6.650%، تستحق في عام 2056 ("سندات 2056"). سندات 2031، وسندات 2033، وسندات 2036، وسندات 2046، ويشار إليها فيما يلي بـ "السندات"). عُرضت هذه السندات وبِيعت فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون، وذلك استنادًا إلى القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة، فقط للأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.

تُحتسب الفائدة على السندات بمعدل 5.350% سنويًا لسندات عام 2031، و5.650% سنويًا لسندات عام 2033، و5.875% سنويًا لسندات عام 2036، و6.600% سنويًا لسندات عام 2046، و6.650% سنويًا لسندات عام 2056. تُدفع الفائدة على السندات نصف سنويًا في 15 يناير و15 يوليو من كل عام، بدءًا من 15 يناير 2027. ستدفع الشركة الفائدة لحاملي السندات المسجلين في نهاية يوم العمل في 1 يناير أو 1 يوليو الذي يسبق تاريخ استحقاق الفائدة مباشرةً. تُعدّ السندات التزامات غير مضمونة على الشركة، وتتساوى في حق السداد مع جميع ديون الشركة والتزاماتها الأخرى غير الثانوية، الحالية والمستقبلية. يتضمن عقد السند أيضاً أحكاماً معتادة بشأن حالات التقصير.