تشير بيانات منصة Benzinga Pro إلى أن سعر افتتاح سهم شركة Space Exploration Technologies Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SPCX ) سيبلغ 174 دولارًا أمريكيًا صباح الجمعة، وذلك مع بدء تداول أسهمها في سوق ناسداك العالمي المختار، في أكبر طرح عام أولي مرتقب في التاريخ. ويمثل هذا السعر زيادة تقارب 29% عن سعر الاكتتاب الأولي البالغ 135 دولارًا أمريكيًا.

• سيبدأ تداول أسهم شركة SPCX اليوم. اطلع على آخر المستجدات هنا.

سعر افتتاح إرشادي

يعكس الرقم 174 دولارًا عملية تسمى مؤشر السعر، حيث يقوم صانع السوق المعين في البورصة بنشر سعر افتتاح إرشادي في الوقت الفعلي، أو IOP، مشتق من طلب دفتر الأوامر المباشر قبل تنفيذ أول صفقة.

يتم تحديث مؤشر IOP بشكل مستمر حتى يؤدي جرس الافتتاح إلى بدء عملية تداول فعلية، ومن المرجح أن يستغرق الأمر ساعات حتى يصبح السهم جاهزًا للتداول.

أكبر اكتتاب عام على الإطلاق

حددت شركة سبيس إكس سعر طرحها الأولي للاكتتاب العام عند 135 دولارًا للسهم الواحد يوم الخميس، وجمعت 75 مليار دولار من خلال 555.6 مليون سهم من الفئة أ - وهو أكبر جمع لرأس المال في تاريخ الاكتتابات العامة الأولية، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي لشركة أرامكو السعودية لعام 2019.

تُقدر قيمة الصفقة لشركة SpaceX بنحو 1.77 تريليون دولار، مما يجعلها سابع أكبر شركة أمريكية عند الإدراج، متقدمة على شركة Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ).

تتولى مجموعة غولدمان ساكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS ) قيادة تحالف الاكتتاب، بينما تعمل مورغان ستانلي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MS )، وبنك أوف أمريكا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAC )، وسيتي غروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: C )، وجيه بي مورغان تشيس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM ) كمديري اكتتاب رئيسيين إضافيين ضمن تحالف يضم 21 بنكًا. وتضطلع مورغان ستانلي بدور وكيل الاستقرار.

ذكرت رويترز أن الاكتتاب تجاوز المعروض بنحو أربعة أضعاف، حيث بلغ إجمالي الطلب ما يزيد عن 250 مليار دولار.

كما يمتلك متعهدو الاكتتاب خيارًا إضافيًا لمدة 30 يومًا لشراء 83.3 مليون سهم إضافي بسعر 135 دولارًا، مما قد يدفع إجمالي العائدات إلى 86.25 مليار دولار.

تم تحديد السعر الثابت البالغ 135 دولارًا دون نطاق سعري تقليدي - وهي خطوة غير تقليدية تشير إلى ثقة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في الطلب.

إذا افتتح سهم SPCX بالقرب من 174 دولارًا، فإن الارتفاع في اليوم الأول سيضيف ما يقرب من 215 مليار دولار إلى القيمة السوقية في جلسة واحدة.

صورة: Shutterstock