تُنهي التسوية النزاعات القضائية ومسائل تمويل الأصول، وتُبسط هيكل رأس المال، وتعزز المرونة المالية.

إنجلوود كليفس، نيوجيرسي، 10 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة سيركل 8 جروب (ناسداك: CIRC) ("سيركل 8" أو "الشركة") اليوم أنها أبرمت اتفاقية تسوية نهائية مع شركة إس بي بي كريديت أدفايزرز ("إس بي بي")، والتي حلت جميع الدعاوى القضائية القائمة بين الطرفين، وألغت وأسقطت سندات البائع القابلة للتحويل بقيمة 35 مليون دولار المستحقة في مارس 2027، وأعادت هيكلة ترتيبات التمويل القديمة المتبقية للشركة مع إس بي بي بشكل كبير.

تُعالج اتفاقية التسوية النهائية حالات التخلف القائمة عن سداد التزامات الشركة تجاه شركة SPP، وتُعيد الدين المتبقي إلى سعر الفائدة التعاقدي غير المتعلق بالتخلف عن السداد، وتُلغي فوائد التأخير، وتُرسّخ إطارًا منظمًا لسداد الدين المتبقي. تُعزز هذه الإجراءات مجتمعةً الميزانية العمومية للشركة، وتُبسط هيكلها الرأسمالي، وتُحسّن مرونتها المالية، في الوقت الذي تُركز فيه الشركة على تحسين الأداء التشغيلي، وتوسيع هوامش الربح، وتعزيز التدفقات النقدية ، وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأجل.

أبرز ملامح التسوية

• إصدار وإلغاء وإبراء ذمة الشركة من سندات البائع القابلة للتحويل بقيمة 35 مليون دولار أمريكي والمستحقة في مارس 2027، مما يؤدي إلى إلغاء جميع حقوق تحويل الأسهم المستقبلية المرتبطة بها والتخفيف المحتمل لحقوق الملكية.
• تسوية جميع الدعاوى القضائية القائمة وحالات التخلف عن السداد الحالية ، بما في ذلك رفض الدعاوى القضائية في ولايتي ديلاوير ونيويورك والإبراء المتبادل بين الأطراف.
• حماية هيكل رأس المال من خلال حقوق إلغاء الأسهم غير القابلة للإلغاء. كجزء من الصفقة، ستمنح شركة SPP الشركة خيارًا غير قابل للإلغاء لشراء جميع الأسهم الحالية المملوكة لشركة SPP والبالغ عددها حوالي 21.9 مليون سهم بسعر 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يمنح الشركة الحق المطلق في إلغاء تلك الأسهم. في الوقت نفسه، ستصدر الشركة حوالي 21.9 مليون سهم مسجل جديد لشركة SPP.
• التنازل الفوري عن حقوق المساهمين . اعتبارًا من تاريخ الإغلاق، ستتنازل شركة SPP بشكل نهائي عن جميع حقوق التصويت والأرباح وغيرها من حقوق المساهمين المرتبطة بالأسهم الحالية في انتظار إلغائها.
• إلغاء فوائد التأخير وإعادة الدين المتبقي إلى معدل الفائدة التعاقدي غير المتعلق بالتأخير.
• إطار عمل منظم لتوزيع الأسهم لمدة 18 شهرًا تقريبًا مصمم لتسهيل التزامات السداد مع دعم سوق منظم للأسهم العادية للشركة.
• تعزيز المرونة المالية، وتحسين العمليات التشغيلية، وتوسيع هامش الربح، وتعزيز التدفق النقدي، ومبادرات هيكل رأس مال الشركة الأوسع نطاقاً.

كجزء من الصفقة، تم إصدار وإلغاء وإبراء سندات البائع القابلة للتحويل الحالية للشركة بقيمة 35 مليون دولار، مما أدى إلى إزالة جميع الالتزامات وحقوق التحويل المستقبلية المرتبطة بتلك الأداة.

ينص الاتفاق أيضاً على إطار عمل منظم لتوزيع الأسهم يمتد لحوالي 18 شهراً، يسمح ببيع الأسهم المستخدمة لسداد ما تبقى من ديون برنامج شراء الأسهم بطريقة منظمة. وعند سداد الدين المتبقي، سواءً عن طريق بيع الأسهم أو إعادة التمويل أو غير ذلك، تُعاد أي أسهم متبقية إلى الشركة وفقاً لشروط اتفاقية التسوية النهائية.

قال غوس فرانك، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيركل 8: "تمثل اتفاقية التسوية النهائية هذه نقطة تحول هامة لشركة سيركل 8. فمن خلال تسوية مسائل التمويل القديمة، وإلغاء سندات البائع القابلة للتحويل بقيمة 35 مليون دولار، وتبسيط هيكل رأس المال بشكل كبير، عززنا وضعنا المالي وأزلنا مصدراً رئيسياً للغموض. ومع تجاوز هذه المسائل القديمة، يمكننا توجيه اهتمامنا ومواردنا نحو بناء شركة أقوى وأكثر ربحية، وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، والتركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية."

بعد إبرام اتفاقية التسوية النهائية، تُركز شركة سيركل 8 على تحسين الأداء التشغيلي، وزيادة هوامش الربح، وتعزيز التدفقات النقدية، مع مواصلة تعزيز مساءلة الإدارة، وحوكمة الشركات، والانضباط المالي في جميع أنحاء الشركة. كما تواصل الشركة تقييم واستغلال الفرص المتاحة لتحسين هيكلها الرأسمالي، بما في ذلك إعادة تمويل تسهيلات الإقراض المضمونة بالأصول لكبار موظفي شركة لينير ستافينغ، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل.

البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك بيانات تتعلق بتنفيذ اتفاقية التسوية النهائية، وسداد الديون المتبقية، وإعادة تمويل تسهيلات الائتمان الرئيسية لشركة لينير ستافينغ، والمبادرات الاستراتيجية للشركة، وفرص الاستحواذ، والأداء التشغيلي المستقبلي، والأثر المتوقع لاتفاقية التسوية النهائية على هيكل رأس مال الشركة ومرونتها المالية ونموها على المدى الطويل. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. ولا تلتزم الشركة بتحديث البيانات الاستشرافية إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل مع المستثمرين
كيفن مورفي
المدير المالي
kmurphy@atlantic-international.com