حتى 5,000,000 دولار

شركة ستارداست باور

الأسهم العادية

يتعلق هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب والنشرة المرفقة به بإصدار وبيع أسهمنا العادية من وقت لآخر، بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد، وبسعر طرح إجمالي يصل إلى 5,000,000 دولار أمريكي، وذلك من خلال شركة بي. رايلي للأوراق المالية (المشار إليها فيما يلي بـ "الوكيل"). وستتم عمليات البيع هذه، إن وجدت، وفقًا لشروط اتفاقية بيع الإصدار في السوق المؤرخة 8 مايو 2026 والمبرمة بيننا وبين الوكيل (المشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية البيع")، والتي سيتم إيداعها كمرفق لتقرير حالي على النموذج 8-K يُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

بموجب شروط اتفاقية البيع، يجوز لنا أيضاً بيع أسهم من أسهمنا العادية إلى الوكيل بصفته أصيلاً لحسابه الخاص بسعر متفق عليه وقت البيع.

يتم تداول أسهمنا العادية في سوق ناسداك كابيتال (ناسداك) تحت الرمز "SDST". في 6 مايو 2026، بلغ آخر سعر بيع مُعلن لأسهمنا العادية في ناسداك 2.49 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. لا يُلزم الوكيل ببيع عدد أو قيمة محددة من أسهمنا العادية، ولكنه سيبذل قصارى جهده، بصفته وكيلًا لنا ووفقًا لشروط اتفاقية البيع، لبيع الأسهم المعروضة، بناءً على تعليماتنا.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسهمنا العادية القائمة المملوكة لجهات غير تابعة لنا، وفقًا للتعليمات العامة IB6 من النموذج S-3، حوالي 29.3 مليون دولار أمريكي، وقد حُسبت هذه القيمة بناءً على 10,385,366 سهمًا عاديًا قائمًا حتى 30 أبريل 2026، منها 3,439,321 سهمًا مملوكة لجهات تابعة لنا. ووفقًا للتعليمات العامة IB6 من النموذج S-3، لن نبيع بأي حال من الأحوال أوراقًا مالية في طرح عام أولي بقيمة تتجاوز ثلث أسهمنا المتداولة خلال أي فترة 12 شهرًا، طالما بقيت أسهمنا المتداولة أقل من 75 مليون دولار أمريكي. ولم نقم ببيع أي أوراق مالية وفقًا للتعليمات العامة IB6 من النموذج S-3 خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ هذا الملحق الخاص بنشرة الاكتتاب، بما في ذلك هذا التاريخ.