رقم PR C3397C

غير مسموح بنشر أو توزيع هذا المحتوى بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب إفريقيا أو في أي ولاية قضائية أخرى يحظر فيها القانون المعمول به العروض أو المبيعات.

لا يُعدّ هذا الإعلان عرضًا لبيع أو التماسًا لشراء أوراق مالية في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، واليابان، وجنوب أفريقيا. ولا يُعتدّ بهذا الإعلان أو أي شيء وارد فيه كأساس لأي عرض أو التزام، ولا يُعتمد عليه في أي ولاية قضائية.

أعلنت شركة STMicroelectronics عن (1) طرح سندات قابلة للتحويل جديدة على شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، و(2) الاسترداد المبكر لسنداتها القابلة للتحويل لعام 2027.

أمستردام، 16 يونيو 2026 - أعلنت شركة STMicroelectronics NV (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "ST") اليوم عن إطلاق طرح بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لسندات غير مضمونة ذات أولوية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية جديدة أو قائمة لشركة ST (المشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم") (المشار إليها فيما يلي بـ "السندات القابلة للتحويل الجديدة") والاسترداد المبكر للسندات القابلة للتحويل بدون قسيمة القائمة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي والمستحقة في عام 2027 (ISIN: XS2211997239، المشار إليها فيما يلي بـ "السندات القابلة للتحويل لعام 2027").

سيتم طرح السندات القابلة للتحويل الجديدة على شريحتين (بحد أدنى 500 مليون دولار أمريكي لكل شريحة) بمدة استحقاق 5 سنوات ("سندات 2031 القابلة للتحويل") و7 سنوات ("سندات 2033 القابلة للتحويل") على التوالي. من المتوقع أن تتضمن شروط السندات القابلة للتحويل الجديدة أحكامًا معتادة تسمح للشركة بتسوية حقوق التحويل على هذه السندات بمزيج من النقد والأسهم، أو نقدًا أو أسهمًا فقط، بما في ذلك، ما لم تختر الشركة خلاف ذلك، عن طريق تسوية صافية للأسهم. ستستخدم شركة ST عائدات الطرح، بعد خصم التكاليف، لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الاسترداد المبكر لسندات 2027 القابلة للتحويل.

طرح سندات قابلة للتحويل جديدة

تقترح الشركة إصدار سندات قابلة للتحويل جديدة على شريحتين على النحو التالي:

• ستحمل سندات 2031 القابلة للتحويل فائدة سنوية تتراوح بين 0.00% و0.50%، تُدفع نصف سنويًا في نهاية كل عام. سيتم إصدار سندات 2031 القابلة للتحويل بنسبة 100% من قيمتها الاسمية، وسيتم استردادها بنسبة 100% من قيمتها الاسمية في ²³ يونيو 2031، ما لم يتم استردادها أو تحويلها أو شراؤها وإلغاؤها مسبقًا؛
• ستحمل سندات 2033 القابلة للتحويل فائدة سنوية تتراوح بين 0.625% و1.125%، تُدفع نصف سنويًا في نهاية كل عام. ستُصدر هذه السندات بقيمتها الاسمية الكاملة، وسيتم استردادها بقيمتها الاسمية الكاملة في ²³ يونيو 2033، ما لم يتم استردادها أو تحويلها أو شراؤها وإلغاؤها مسبقًا.

من المتوقع تحديد سعر التحويل الأولي للسندات القابلة للتحويل الجديدة:

• فيما يتعلق بالسندات القابلة للتحويل لعام 2031، بعلاوة تتراوح بين 47.5% و52.5%؛ و
• فيما يتعلق بالسندات القابلة للتحويل لعام 2033، بعلاوة تتراوح بين 50% و55%،

في كل حالة، يتم حساب متوسط سعر السهم المرجح بالحجم بين افتتاح التداول اليوم وتسعير العرض في سوق يورونكست ميلانو، الذي تنظمه وتديره شركة بورصة إيطاليانا، ويتم تحويله إلى دولارات أمريكية بسعر الصرف السائد في وقت التسعير.

من المتوقع تحديد الشروط النهائية للسندات القابلة للتحويل الجديدة والإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن تتم التسوية في أو حوالي ²³ يونيو 2026.

سيتم تقديم طلب لإدراج السندات القابلة للتحويل الجديدة للتداول في قطاع السوق المفتوحة ( Freiverkehr ) في بورصة فرانكفورت في غضون 90 يومًا من التسوية.

في سياق طرح السندات القابلة للتحويل الجديدة، ستلتزم الشركة بفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ التسعير وحتى 90 يومًا بعد الإغلاق فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية ذات الصلة.

تمت الموافقة على إصدار السندات القابلة للتحويل الجديدة من قبل مجلس الإدارة ومجلس الإشراف في الشركة.

يعمل كل من BNP PARIBAS و JP Morgan كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين، بينما تعمل كل من Citigroup و Goldman Sachs Bank Europe SE و Intesa Sanpaolo و Morgan Stanley Europe SE و Natixis و Société Générale و UniCredit كمديري اكتتاب مشتركين فيما يتعلق بهذا الطرح.

الاسترداد المبكر للسندات القابلة للتحويل لعام 2027

ستقوم الشركة اليوم بإخطار حاملي السندات القابلة للتحويل لعام 2027 باسترداد جميع السندات القابلة للتحويل لعام 2027 في ¹⁶ يوليو 2026، بقيمتها الأصلية وفقًا للشرط 7 (ب) (1) من شروط وأحكام السندات القابلة للتحويل لعام 2027.

يحق لحاملي سندات 2027 القابلة للتحويل ممارسة حقهم في تحويل سنداتهم إلى أسهم أو نقد أو مزيج منهما، وذلك وفقًا لسعر التحويل السائد، وهو حاليًا 45.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، شريطة أن يكون تاريخ التحويل في موعد أقصاه ¹ يوليو 2026، وفقًا للبند 6(أ)(1) من شروط وأحكام سندات 2027 القابلة للتحويل. وفي حال ممارسة حاملي هذه السندات لحقهم في التحويل، يجوز للشركة تسوية هذا التحويل من خلال دفع مبلغ نقدي وتسليم أسهم، وفقًا لأحكام تسوية الأسهم الصافية الواردة في البند 6(أ)(3) من شروط وأحكام سندات 2027 القابلة للتحويل.

نبذة عن شركة STMicroelectronics

في شركة ST، يضم فريقنا 49,000 مبتكر ومصنّع لتقنيات أشباه الموصلات، نتقن إدارة سلسلة توريد أشباه الموصلات من خلال مرافق تصنيع متطورة. وبصفتنا شركة تصنيع أجهزة متكاملة، نتعاون مع أكثر من 200,000 عميل وآلاف الشركاء لتصميم وبناء منتجات وحلول وأنظمة بيئية تلبي تحدياتهم وفرصهم، وتدعم الحاجة إلى عالم أكثر استدامة. تُمكّن تقنياتنا من التنقل الذكي، وإدارة الطاقة بكفاءة أعلى، ونشر واسع النطاق للأجهزة ذاتية التشغيل المتصلة بالسحابة. نحن على المسار الصحيح لتحقيق الحياد الكربوني في جميع الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2)، ونقل المنتجات، وسفر العمل، وانبعاثات تنقلات الموظفين (نطاقنا 3)، وتحقيق هدفنا المتمثل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2027. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.st.com .

* * * * *

معرف الكيان القانوني للجهة المصدرة: 213800Z8NOHIKRI42W10

* * * * *

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

علاقات المستثمرين:

جيروم راميل
نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الشركات والاتصالات الخارجية المتكاملة
الهاتف: +41 22 929 59 20
jerome.ramel@st.com

العلاقات الإعلامية:

أليكسيس بريتون
الاتصالات الخارجية للشركات
الهاتف: +33659167908
alexis.breton@st.com

معلومات داخلية

يتعلق هذا البيان الصحفي بالكشف عن معلومات كانت مؤهلة، أو ربما كانت مؤهلة، كمعلومات داخلية بالمعنى المقصود في المادة 7 (1) من لائحة إساءة استخدام السوق (الاتحاد الأوروبي) 596/2014 ("MAR").

* * * * *

إشعار هام بخصوص السندات

لم يتخذ المُصدر أو مديرو الاكتتاب المشتركون أو أي من الشركات التابعة لهم أي إجراء يسمح بعرض السندات أو حيازة أو توزيع هذا البيان الصحفي أو أي مواد دعائية أو إعلانية متعلقة بالسندات في أي ولاية قضائية تتطلب اتخاذ إجراء لهذا الغرض. ويُطلب من الأشخاص الذين يحصلون على هذا البيان الصحفي، من قِبل المُصدر ومديري الاكتتاب المشتركين، الاطلاع على هذه القيود والالتزام بها.

لا يجوز توزيع هذا البيان الصحفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو إليها، أو إلى الأشخاص الأمريكيين (كما هو مُعرَّف في اللائحة (S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة) ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). ولا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أوراق مالية أو التماسًا لأي عرض لشراء أوراق مالية، ولن يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع غير قانوني.

لم يتم ولن يتم تسجيل السندات والأسهم التي سيتم تسليمها عند تحويل السندات، والتي تُعتبر أساسًا نظريًا للسندات، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها داخل الولايات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيين أو لحسابهم أو لصالحهم (كما هو مُعرّف في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي) ما لم يتم تسجيلها أو الحصول على إعفاء من متطلبات التسجيل المعمول بها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. ولن يتم طرح السندات للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

عند تقديم هذا العرض، فإن أي وثائق متعلقة به وبهذا البيان الصحفي موجهة فقط إلى الأشخاص الذين يُعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقًا للائحة نشرة الإصدار لكل دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وللوائح المنظمة للسندات القابلة للتحويل ( POATRs ) فيما يتعلق بالمملكة المتحدة . وقد تم إعداد هذه الوثائق على أساس أن أي عرض لسندات قابلة للتحويل جديدة في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية سيتم تقديمه. عملاً بالإعفاء المنصوص عليه في لائحة نشرة الإصدار من شرط نشر نشرة إصدار لعروض السندات، و(٢) أي عرض لسندات قابلة للتحويل جديدة في المملكة المتحدة سيتم بموجب إعفاء من شرط نشر نشرة إصدار لعروض السندات بموجب لوائح العروض العامة والقبول في التداول. ويُقصد بعبارة " لائحة نشرة الإصدار " اللائحة (الاتحاد الأوروبي) ٢٠١٧/١١٢٩ (بصيغتها المعدلة أو الملغاة)، ويُقصد بعبارة " لوائح العروض العامة والقبول في التداول" لوائح العروض العامة والقبول في التداول لعام ٢٠٢٤.

لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في: (أ) توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/65/EU بشأن أسواق الأدوات المالية، بصيغته المعدلة (" MiFID II ")؛ (ب) المادتين 9 و10 من التوجيه المفوض للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2017/593 المكمل لـ MiFID II؛ (ج) التدابير التنفيذية المحلية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ (د) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 600/2014 باعتبارها جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام 2018 (" EUWA ") (" UK MiFIR ")؛ و(هـ) دليل هيئة السلوك المالي (FCA) الخاص بتدخل المنتج ومصدر حوكمة المنتج (يُشار إليهما معًا بـ " متطلبات حوكمة المنتج ")، مع إخلاء المسؤولية عن أي مسؤولية، سواءً كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، والتي قد يتحملها أي "مصنّع" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتج ذات الصلة) فيما يتعلق بذلك، فقد خضعت السندات لعملية موافقة على المنتج، والتي قررت ما يلي: (أ) السوق المستهدف للسندات هو (1) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين فقط، كلٌ على حدة (أ) كما هو مُعرَّف في توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID II)، و(ب) في المملكة المتحدة، الأطراف المقابلة المؤهلة (كما هو مُعرَّف في دليل قواعد ممارسة الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي) والعملاء المحترفين (كما هو مُعرَّف في لائحة الأسواق في الأدوات المالية البريطانية MiFID II)؛ و/أو (٢) جميع قنوات توزيع السندات على الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفين مناسبة وفقًا لما يسمح به توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID II) (" تقييم السوق المستهدف "). يجب على أي شخص يعرض أو يبيع أو يوصي بالسندات لاحقًا (" الموزع ") أن يأخذ في الاعتبار تقييم السوق المستهدف من قِبل الشركات المصنعة. ومع ذلك، فإن الموزع الخاضع لمتطلبات حوكمة المنتج ذات الصلة مسؤول عن إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدف فيما يتعلق بالسندات (إما عن طريق اعتماد أو تحسين تقييم السوق المستهدف للمصنعين) وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

لا يؤثر تقييم السوق المستهدف على متطلبات أي قيود بيع تعاقدية أو قانونية تتعلق بأي طرح للسندات.

ولتجنب أي لبس، فإن تقييم السوق المستهدف لا يشكل: (أ) تقييمًا للملاءمة أو التوافق لأغراض توجيه الأسواق المالية (MiFID II) أو توجيه الأسواق المالية في المملكة المتحدة (MiFIR)؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في السندات أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها.

لا يُقصد من هذه السندات أن تُعرض أو تُباع أو تُتاح بأي شكل من الأشكال لأي مستثمر فردي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، ولا ينبغي عرضها أو بيعها أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال لأي مستثمر فردي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة. ولأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بالمستثمر الفردي (أ) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الشخص الذي ينطبق عليه واحد (أو أكثر) مما يلي: (1) عميل فردي كما هو مُعرّف في البند (11) من المادة 4(1) من توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID II)؛ أو (II) العميل بالمعنى المقصود في التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2016/97 (بصيغته المعدلة)، حيث لا يُعتبر هذا العميل عميلاً محترفاً كما هو محدد في النقطة (10) من المادة 4(1) من توجيه الأسواق في الأدوات المالية II و (ب) في المملكة المتحدة، يعني الشخص الذي ليس عميلاً محترفاً، كما هو محدد في النقطة (8) من المادة 2(1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 600/2014 باعتبارها جزءاً من القانون المحلي بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وبناءً على ذلك، (أ) لم يتم إعداد أي وثيقة معلومات أساسية مطلوبة بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1286/2014، بصيغتها المعدلة (" لائحة PRIIPS ") لعرض أو بيع السندات أو إتاحتها بأي شكل آخر للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وبالتالي فإن عرض أو بيع السندات أو إتاحتها بأي شكل آخر لأي مستثمر فردي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد يكون غير قانوني بموجب لائحة PRIIPS، و(ب) لم يتم إعداد أي وثيقة إفصاح مطلوبة بموجب دليل الإفصاح عن المنتجات الصادر عن هيئة السلوك المالي (" DISC ") لعرض أو بيع أو توزيع تم إعداد السندات أو إتاحتها للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة، وبالتالي فإن عرض أو بيع أو توزيع السندات أو إتاحتها لأي مستثمر فردي في المملكة المتحدة قد يكون غير قانوني بموجب لوائح DISC ولوائح الاستثمارات الاستهلاكية المركبة (الأنشطة المحددة) لعام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، يُخصص هذا البيان الصحفي للتوزيع فقط على الأشخاص الذين (أ) لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (أمر الترويج المالي) لعام 2005 (بصيغته المعدلة، "أمر الترويج المالي")، (ب) يندرجون ضمن المادة 49(2)(أ) إلى (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية العالية، والجمعيات غير المسجلة، وما إلى ذلك") من أمر الترويج المالي، (ج) يقيمون خارج المملكة المتحدة، أو (د) هم الأشخاص الذين وُجهت إليهم دعوة. أو الحث على الانخراط في نشاط استثماري (بموجب المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية يجوز إبلاغها أو التسبب في إبلاغها بشكل قانوني (ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ " الأشخاص المعنيين "). هذا البيان الصحفي موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين، ولا يجوز لغيرهم اتخاذ أي إجراء بناءً عليه أو الاعتماد عليه. إن أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا البيان الصحفي متاح فقط للأشخاص المعنيين ولن يتم التعامل معه إلا مع الأشخاص المعنيين.

يجب أن يستند أي قرار بشراء أي من السندات إلى مراجعة مستقلة من قبل المستثمر المحتمل للمعلومات المتاحة للجمهور من الجهة المصدرة. لا يتحمل مديرو الاكتتاب المشتركون ولا أي من الشركات التابعة لهم أي مسؤولية ناشئة عن استخدام هذا البيان الصحفي أو المعلومات المتاحة للجمهور من الجهة المصدرة، ولا يقدمون أي ضمانات بشأن دقتها أو اكتمالها. تخضع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي للتغيير بالكامل دون إشعار مسبق حتى تاريخ التسوية.

ينبغي على كل مستثمر محتمل أن يمضي قدماً على افتراض أنه يجب عليه تحمل المخاطر الاقتصادية للاستثمار في السندات أو الأسهم التي سيتم إصدارها أو نقلها وتسليمها عند تحويل السندات والأساس النظري للسندات (مع السندات، "الأوراق المالية"). لا يقدم أي من المصدر أو مديري الاكتتاب المشتركين أي إقرار بشأن (أ) مدى ملاءمة الأوراق المالية لأي مستثمر معين، (ب) المعالجة المحاسبية المناسبة والآثار الضريبية المحتملة للاستثمار في الأوراق المالية أو (ج) الأداء المستقبلي للأوراق المالية سواء من حيث القيمة المطلقة أو مقارنة بالاستثمارات المنافسة.

يتصرف مديرو الاكتتاب المشتركون نيابة عن الجهة المصدرة وليس أي شخص آخر فيما يتعلق بالسندات ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي شخص آخر عن توفير الحماية الممنوحة لعملاء مديري الاكتتاب المشتركين أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالأوراق المالية.

يتنصل كل من الجهة المصدرة، والمديرين المشتركين للاكتتاب، والشركات التابعة لهم صراحةً من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أو تنقيح أي بيان وارد في هذا البيان الصحفي سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

مرفق

• بيان صحفي لإطلاق شركة STM (باللغة الإنجليزية) بتاريخ 16 يونيو 2026