كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وانخفض مؤشر ناسداك 100، وذلك بعد إغلاق متباين يوم الأربعاء.

بحسب وكالة رويترز، فإن صفقة مقترحة بوساطة عمانية قد تمنح طهران السيطرة على الشحن الوارد عبر مضيق هرمز الحيوي، مما يمثل تنازلاً كبيراً محتملاً في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر.

في حين انخفضت أسعار النفط الخام حيث تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند حوالي 79.91 دولارًا للبرميل في آخر فحص، أفادت إيران بأن اتفاقية الشحن في مراحلها النهائية ؛ ولا تزال هناك نقاط خلافية كبيرة بشأن الرقابة ورسوم الشحن، مع استمرار واشنطن في مقاومة السلطة الإيرانية على الممر المائي.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.62%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.20%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 54.9% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

سجل صندوقا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، أداءً متبايناً في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس. ارتفع مؤشر SPY بنسبة 0.18% ليصل إلى 771.20 دولاراً، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.31% ليصل إلى 715.09 دولاراً.

الأسهم تحت المجهر

سبيس إكس

• ارتفع سهم شركة Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX ) بنسبة 2.87% في التداول قبل افتتاح السوق، حيث سيبدأ جدول التحرير التدريجي للأسهم يوم الخميس، مما سيؤدي إلى تحرير ما يصل إلى 20-30% من أسهم المطلعين المقيدة، مع طرح دفعات لاحقة حتى أواخر عام 2026 وانتهاء الصلاحية الرئيسية الأخيرة في 8 ديسمبر 2026، بينما ستظل أسهم إيلون ماسك الشخصية مقفلة حتى يونيو 2027.
• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم SPCX يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

سانديسك

• انخفض سهم شركة سانديسك (ناسداك: SNDK ) بنسبة 9.45% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس، على الرغم من إعلانها عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الرابع بعد إغلاق جلسة التداول يوم الأربعاء. وقد وافق مجلس إدارة الشركة على توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 14 مليار دولار، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للشراء إلى 15.5 مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم SNDK يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير، مع درجة قيمة سيئة.

ويسترن ديجيتال

• تراجعت أسهم شركة ويسترن ديجيتال (ناسداك: WDC ) بنسبة 13.89% رغم تجاوزها نتائج الربع الرابع. وتتوقع الشركة ربحية معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 3.85 و4.15 دولار أمريكي في الربع الأول، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 3.81 دولار أمريكي، وإيرادات تتراوح بين 4 و4.2 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 4.01 مليار دولار أمريكي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة WDC تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير، مع درجة نمو ضعيفة.

أبلوفين

• انخفض سهم شركة Applovin Corp. (NASDAQ: APP ) بنسبة 14.31% بعد أن أعلنت عن إيرادات بلغت 1.924 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين البالغة 1.935 مليار دولار، وأرباح بلغت 3.76 دولار للسهم الواحد للربع، متجاوزة التقديرات البالغة 3.67 دولار للسهم الواحد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم APP يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة سيئة.

هاب سبوت

• كما انخفض سهم شركة HubSpot Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HUBS ) بنسبة 23.31% على الرغم من نتائج الأرباح والمبيعات الإيجابية للربع الثاني.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة HUBS تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة نمو جيدة.

مجموعة سيركل إنترنت

• انخفض سهم شركة سيركل إنترنت جروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRCL ) بنسبة 2.50% بعد إعلانها عن نتائج مالية متباينة للربع الثاني.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم CRCL يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

إشارات من الجلسة السابقة

تصدرت أسهم الرعاية الصحية والمالية والمواد المكاسب يوم الأربعاء، مما دفع معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع، بينما انخفضت أسهم الطاقة وخدمات الاتصالات.

رؤى من المحللين

وفقًا لرؤى حديثة من معهد بلاك روك للاستثمار، فإن بلاك روك تحافظ على نظرة تكتيكية تركز على زيادة الوزن في الأسهم الأمريكية، متوقعة أن تفوق الربحية القوية للشركات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تكاليف الاقتراض المرتفعة.

ومع ذلك، يحذرون من أن الاقتصاد والأسواق بشكل عام تعمل في ظل نظام أسعار فائدة "مرتفعة لفترة طويلة" مستمر، والذي يتشكل بفعل ندرة العرض الهيكلية، والاقتراض الحكومي الكبير، والتضخم الجامد.

أهم التوقعات السوقية والاقتصادية:

• الأسهم الأمريكية ومعوقات الذكاء الاصطناعي: تشير بلاك روك إلى أن "الأرباح القوية للشركات، مدفوعة بتوسع الذكاء الاصطناعي والظروف الاقتصادية الكلية المواتية، تتجاوز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة". وبدلاً من الاستثمار في الأسهم على نطاق واسع، تنصح الشركة باستهداف معوقات الذكاء الاصطناعي، مثل الطاقة، والرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للطاقة.
• أسعار الفائدة واقتصاد الندرة: تحذر شركة بلاك روك من أن قيود الطاقة، وضيق أسواق العمل، والتحولات الجيوسياسية تُبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة. وتؤكد الشركة أن هذه الديناميكيات "تؤكد وجهة نظرنا الراسخة بأن العالم يتشكل بفعل ندرة العرض، مما يُبقي التضخم وتكاليف الاقتراض مرتفعة".
• إعادة التفكير في السندات: مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل، لا تزال شركة بلاك روك تخفض وزنها في سندات الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن "دور السندات الحكومية قد تغير بالنسبة للمستثمرين: عبء أقل، ودخل أكثر".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس.

• سيتم إصدار البيانات الأولية للإنتاجية والتكاليف للربع الثاني، إلى جانب طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 1 أغسطس، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات تجارة الجملة الشهرية لشهر يونيو بحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.47% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 75.57 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.49% ليحوم حول 4267.37 دولارًا للأونصة. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 99.7510.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 0.98% ليصل إلى 64,795.94 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الخميس، باستثناء مؤشري Nifty 50 الهندي وASX 200 الأسترالي. وانخفضت مؤشرات Nikkei 225 الياباني، وHang Seng في هونغ كونغ، وKospi الكوري الجنوبي، وCSI 300 الصيني. في المقابل، سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في معظمها خلال التعاملات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock