كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما ارتفع مؤشر داو جونز، وذلك بعد إغلاق متباين يوم الخميس.

عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن سياسة الفحم من المكتب البيضاوي، صرح بأنه سينظر في لقاء المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي إذا ما أحرزت الدبلوماسية تقدماً.

قال ترامب: "إذا توصلنا إلى اتفاق، فمن الممكن أن ألتقي بهم . لا مانع لدي من ذلك". وتأتي تصريحاته وسط إشارات متضاربة من المفاوضات، في الوقت الذي يدخل فيه الصراع الأمريكي الإيراني شهره الرابع في ظل وقف إطلاق نار هش.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.46%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.03%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 96.4% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.47% ليصل إلى 753.51 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 1.04% ليصل إلى 732.91 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

لولوليمون أثليتيكا

• انخفض سهم شركة لولوليمون أثليتيكا (ناسداك: LULU ) بنسبة 11.82% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الأول التي فاقت التوقعات، لكنها لم تحقق تقديرات الأرباح وأعلنت عن توجيهات مخيبة للآمال.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم LULU يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة قيمة قوية.

دوكو ساين

• تراجعت أسهم شركة Docusign Inc. (NASDAQ: DOCU ) بنسبة 4.73% بعد أن أعلنت عن توقعات متوافقة مع التوقعات، على الرغم من إعلانها عن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027 أعلى من المتوقع.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم DOCU يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة نمو جيدة.

سامسارا

• انخفض سهم شركة سامسارا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IOT ) بنسبة 5.14% على الرغم من تجاوزها لأرباح الربع الأول، حيث كانت توقعاتها للإيرادات للربع الثاني أقل من توقعات وول ستريت.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن إنترنت الأشياء يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

البنية التحتية للعارضة

• انخفض سهم شركة Keel Infrastructure Corp. (NASDAQ: KEEL ) بنسبة 8.94% بعد إعلانها عن طرح مقترح بقيمة 350 مليون دولار من السندات العليا القابلة للتحويل.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم KEEL يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط والقصير.

ميرلين

• ارتفعت أسهم شركة Merlin Inc. (NASDAQ: MRLN ) بنسبة 24.97% بعد الانتهاء بنجاح من مراجعة التصميم الحرجة (CDR) لبرنامج استقلالية C-130J الخاص بالشركة، وهي مبادرة تطوير مشتركة مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (USSOCOM).

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MRLN يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

إشارات من الجلسة السابقة

أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، حيث سجلت أسهم الرعاية الصحية والخدمات المالية وخدمات الاتصالات أكبر المكاسب يوم الخميس، بينما أغلقت أسهم تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية الأساسية الجلسة على انخفاض.

رؤى من المحللين

حذّر سكوت رين ، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، من أن سوق الأسهم والاقتصاد الأمريكي يشهدان تقلبات حادة في الأداء. فقد أدت العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران إلى تقلبات شديدة في أسعار الأسهم والنفط وعوائد سندات الخزانة.

يُشير رين إلى أنه بينما يُحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية باستمرار، إلا أن هناك تقلبات حادة لا تزال قائمة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 45.2% في الربع الثاني بعد أداء ضعيف في الربع الأول.

على الصعيد الاقتصادي، تُهدد قيود العرض بتفاقم النقص العالمي في النفط الخام بحلول الصيف. ونتيجةً لذلك، يحذر رين من أنه "كلما طال أمد المأزق الدبلوماسي خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، كلما ازداد التضخم في الولايات المتحدة والعالم استمراراً".

قد تؤدي المفاوضات الفاشلة أيضاً إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل كبير عن مستواه الحالي البالغ 4.45%.

حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام فوري، يعتقد رين أن "معدلات التضخم ستظل جزءاً من التوقعات لبقية العام". وللتغلب على هذه الظروف، ينصح المستثمرين باستهداف القطاعات القادرة على تحميل المستهلكين تكاليف المدخلات المرتفعة، مع تفضيل قطاعات المرافق العامة والصناعات والخدمات المالية والطيران والدفاع.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• ستصدر بيانات التوظيف ومعدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر مايو، بالإضافة إلى بيانات الأجور بالساعة لهذا الشهر، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• سيتم إصدار تقرير الائتمان الاستهلاكي لشهر أبريل بحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• سيلقي محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار كلمة يوم السبت في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 0.27% لتحوم حول 92.79 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% ليحوم حول 4463.03 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 99.2430.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) بنسبة 1.71% ليصل إلى 62,433.41 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الجمعة، حيث تراجعت مؤشرات هانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 في الهند، ونيكي 225 في اليابان، وASX 200 في أستراليا، وكوسبي في كوريا الجنوبية، وسي إس آي 300 في الصين. وشهدت الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً في بداية التداولات.

صورة من موقع Shutterstock