كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز، بينما انخفض مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق يوم الجمعة على ارتفاع.

في وقت متأخر من مساء الأحد، ساد الحذر الأسواق العالمية بعد أن شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وضغط على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت القيادة المركزية الأمريكية مجدداً أن الحكومة الإيرانية لا تسيطر على مضيق هرمز.

يترقب المستثمرون التحديثات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو، إلى جانب مبيعات التجزئة وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.57%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.22%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 68.5% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.32% ليصل إلى 752.54 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 1.30% ليصل إلى 718.07 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

إس كيه هاينكس

• ارتفع سهم شركة SK Hynix Inc.(NASDAQ: SKHYV ) بنسبة 15.53% في التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، بعد أن باعت إيصالات الإيداع الأمريكية بسعر 149 دولارًا للإيصال الواحد وافتتحت التداولات يوم الجمعة بسعر أعلى بنحو 14% من سعر العرض عند 170 دولارًا للإيصال الواحد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم SKHYV يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة قيمة معتدلة.

شركة تايوان لأشباه الموصلات

• ارتفعت أسهم شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSM ) بنسبة 0.17% بعد تحقيق إيرادات قياسية بلغت 1.27 تريليون دولار تايواني، أو 39.62 مليار دولار أمريكي، في الربع الثاني بفضل الطلب على الذكاء الاصطناعي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة TSM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو قوية.

كيو 32 بيولوجي

• ارتفع سهم شركة Q32 Bio Inc. (NASDAQ: QTTB ) بنسبة 26.49% حيث من المقرر أن تعلن عن النتائج الأولية لمدة 36 أسبوعًا من الجزء B من المرحلة 2a من التجربة السريرية SIGNAL-AA يوم الاثنين.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن QTTB تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة جيدة.

أوكسيدنتال بتروليوم

• ارتفع سهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OXY ) بنسبة 1.76% بعد أن أعلنت الشركة عن توقعاتها لأرباح الربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت متوسط عدد الأسهم المخففة القائمة البالغ 1,012.2 مليون سهم وتأثير سلبي بقيمة 156 مليون دولار على التدفق النقدي التشغيلي قبل رأس المال العامل من تسويات عقود النفط الخام.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم OXY يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

فيسبوك فاينانشال

• انخفض سهم شركة FB Financial Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FBK ) بنسبة 0.14% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح ربع سنوية قدرها 1.15 دولار للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 177.99 مليون دولار، بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم FBK يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع يوم الجمعة، حيث سجلت أسهم المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية وخدمات الاتصالات أكبر المكاسب. مع ذلك، خالفت أسهم الرعاية الصحية الاتجاه العام للسوق، وأغلقت الجلسة على انخفاض.

رؤى من المحللين

على الصعيد الاقتصادي، يرى محمد العريان بيئة محلية متينة. ويشير إلى أن "البيانات الاقتصادية كانت داعمة إلى حد كبير"، ويتجلى ذلك في قوة أرقام سوق العمل ونشاط قطاع الخدمات الذي "لا يزال متوافقاً مع الإنفاق على التكنولوجيا في دفع النشاط الاقتصادي العام".

في غضون ذلك، شهد سوق الأسهم الأمريكي "تقلبات ملحوظة في المؤشر"، تفاقمت بسبب عمليات الإدراج الضخمة الجديدة في قطاع التكنولوجيا مثل شركة هاينكس الكورية الجنوبية.

ويحذر من أن السوق يواجه "أسئلة هامة" بشأن ما إذا كانت التقلبات التكنولوجية الأخيرة وأداء الديون يمكن أن تؤدي في النهاية إلى "ظروف تمويل أكثر صرامة لقطاع التكنولوجيا".

ويتوقع العريان، بالنظر إلى المستقبل، أن بيانات التضخم ومبيعات التجزئة القادمة ستختبر ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الحفاظ على "عملية خفض التضخم المستقبلية" دون التسبب في "تباطؤ اقتصادي أوسع وأكثر ضرراً أو إرهاق المستهلك".

والأهم من ذلك، أنه يتوقع أن يتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادته الجديدة نحو "رؤية أكثر استراتيجية واستشرافية"، مبتعداً عن "الاعتماد المفرط على البيانات" الذي كان يتبعه البنك المركزي سابقاً.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• يوم الاثنين، ستتحدث نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في اجتماع مائدة مستديرة لمعهد السياسة المصرفية في الساعة 5:25 صباحًا، وسيتحدث محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في فعالية لرابطة نيويورك لاقتصاديات الأعمال في الساعة 12:30 ظهرًا، وسيتم إصدار ميزان الخزانة الشهري لشهر يونيو بحلول الساعة 2:00 ظهرًا، وستجتمع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الثلاثاء، سيصدر مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لتفاؤل الشركات الصغيرة لشهر يونيو بحلول الساعة 6:00 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، ومؤشر أسعار المستهلكين السنوي، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تقرير السياسة النقدية إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في الساعة 10:00 صباحًا، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في فعالية لتحالف أعمال منطقة كينوشا في الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
• يوم الأربعاء، سيتم إصدار بيانات مسح إمباير ستيت للتصنيع لشهر يوليو، ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو، ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي الشهري، وبيانات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، كلمة في فعالية شراكة لمدينة نيويورك في الساعة 8:45 صباحًا؛ وسيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، تقرير السياسة النقدية إلى لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعة 10:00 صباحًا؛ وستلقي محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، كلمة في غداء نادي الخزانة في الساعة 1:00 ظهرًا، وسيصدر الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحلول الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو، ومسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يوليو، وطلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات مخزونات ومبيعات التصنيع والتجارة لشهر مايو، ومؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المنازل لشهر يوليو، وبيانات مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر يونيو بحلول الساعة 10:00 صباحًا، وستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، في الساعة 12:30 ظهرًا، وسيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، في فعالية لمعهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية في الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
• يوم الجمعة، ستصدر بيانات بدء بناء المساكن لشهر يونيو وبيانات أسعار الواردات لشهر يونيو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية لشهر يونيو بحلول الساعة 9:15 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات استطلاع المستهلكين الأولية لجامعة ميشيغان لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 2.13% لتحوم حول 72.93 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 1.13% ليحوم حول 4074.57 دولارًا للأونصة. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 100.8590.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.25% ليصل إلى 63115.77 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً في معظمها يوم الاثنين، حيث انخفضت مؤشرات CSI 300 الصينية، وكوسبي الكورية الجنوبية، ونيكي 225 اليابانية. في المقابل، ارتفعت مؤشرات ASX 200 الأسترالية، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندية. أما الأسواق الأوروبية، فقد سجلت ارتفاعاً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Frontpage / Shutterstock.com