تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد إغلاقها على ارتفاع يوم الثلاثاء. كما تباين أداء العقود الآجلة للمؤشرات القياسية الرئيسية.

يستعد المستثمرون لمجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء، بما في ذلك تقرير التوظيف الصادر عن ADP ومؤشر الخدمات الصادر عن ISM.

يأتي هذا في أعقاب الزخم الذي دفع مؤشر داو جونز إلى الارتفاع بنسبة 1% تقريبًا ليصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال عملية تحويل الأسهم إلى أسهم الشركات الكبرى يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.15%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.46%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 83.9% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في يناير.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر SPY بنسبة 0.11% ليصل إلى 691.08 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.29% ليصل إلى 621.83 دولارًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

الأسهم تحت المجهر

تقرير ما بعد الحدث

• ارتفع سهم شركة AAR Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AIR ) بنسبة 5.07% بعد إعلانها عن نتائج فاقت التوقعات للربع الثاني وإصدارها توقعات قوية للمبيعات في الربع الحالي. وأوضحت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح مبيعات الربع الثالث بين 813.840 مليون دولار و827.404 مليون دولار، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 793.438 مليون دولار.

• تُظهر تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم أن سهم AIR يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تصنيف جودة متوسط. للمزيد من المعلومات، انقر هنا.

حلول البطريق

• ارتفعت أسهم شركة Penguin Solutions Inc. (NASDAQ: PENG ) بنسبة 4.41% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول.

• يحافظ السهم على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تصنيف قيمة معتدل. تتوفر تفاصيل إضافية حول الأداء، وفقًا لتصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم ، هنا.

موبايلي جلوبال

• ارتفع سهم شركة Mobileye Global Inc. (NASDAQ: MBLY ) بنسبة 11% بعد أن أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Mentee Robotics المتخصصة في الروبوتات البشرية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مقابل حوالي 900 مليون دولار، بهدف دمج تقنيات القيادة الذاتية الخاصة بها مع منصة الروبوتات الخاصة بشركة Mentee لقيادة سوق "الذكاء الاصطناعي المادي".

• يُظهر سهم MBLY اتجاهًا سعريًا ضعيفًا على المدى الطويل، ولكنه يُظهر اتجاهًا قويًا على المدى القصير والمتوسط. تتوفر تفاصيل إضافية حول الأداء، وفقًا لتصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم ، هنا.

فينتكس للعلوم الحيوية

• ارتفعت أسهم شركة Ventyx Biosciences Inc. (NASDAQ: VTYX ) بنسبة 67.76% بعد تقارير تفيد بأن شركة Eli Lilly & Co. (NYSE: LLY ) التي تتخذ من إنديانابوليس مقراً لها تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على الشركة مقابل أكثر من مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم VTYX يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل. تتوفر تفاصيل إضافية حول الأداء هنا.

كونستليشن براندز

• ارتفعت أسهم شركة كونستليشن براندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STZ ) بنسبة 0.50% حيث يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 2.64 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 2.16 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• يحافظ سهم STZ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يُظهر اتجاهًا ضعيفًا على المدى الطويل، مع تصنيف جودة متوسط. تتوفر تفاصيل إضافية حول الأداء، وفقًا لتصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم ، هنا.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم المواد والرعاية الصحية والصناعات أقوى المكاسب في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الثلاثاء، على الرغم من أن قطاعي الطاقة وخدمات الاتصالات خالفا الاتجاه وأغلقا على انخفاض.

رؤى من المحللين

تحافظ شركة بلاك روك على نظرة إيجابية لعام 2026، وتدعو إلى موقف "مؤيد للمخاطرة" مدفوع بالتحولات الهيكلية بدلاً من المؤشرات الاقتصادية الكلية التقليدية.

بعد عام 2025 المرن الذي حققت فيه الأسهم الأمريكية مكاسب بنسبة 16.6٪، تتوقع الشركة استمرار قوة الأسهم الأمريكية، مدعومة بـ "أرباح الشركات القوية، مدفوعة جزئيًا بموضوع الذكاء الاصطناعي" والمزيد من التيسير من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

تحدد الشركة ثلاثة دروس رئيسية توجه استراتيجيتها لعام 2026. أولاً، "القوانين الاقتصادية الثابتة"، مثل صعوبة إعادة هيكلة سلاسل التوريد بسرعة، ستحد من التطرف في السياسات.

ثانيًا، "تتفوق القوى العظمى، ولا سيما الذكاء الاصطناعي باعتباره القوة العظمى المهيمنة، على الاقتصاد الكلي التقليدي"، مما يشجع المستثمرين على تجاوز التقلبات قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك، لا تزال بلاك روك تستثمر بكثافة في الأسهم الأمريكية واليابانية، إذ تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للتحول الهيكلي.

من الناحية الاقتصادية، تتوقع بلاك روك أن تتضح الصورة الاقتصادية، متوقعةً "رؤيةً أكثر وضوحاً لسوق العمل والتضخم" بعد التقلبات الأخيرة. إلا أنها تحذر من أن المؤشرات التاريخية الموثوقة، مثل استقرار التضخم، قد تراجعت، مما يستدعي اتباع نهج استثماري أكثر فعالية.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء.

• ستصدر بيانات التوظيف الصادرة عن ADP لشهر ديسمبر بحلول الساعة 8:30 صباحًا، وبيانات مؤشر ISM للخدمات لشهر ديسمبر، وبيانات فرص العمل المتاحة لشهر نوفمبر، وبيانات طلبات المصانع الأمريكية لشهر أكتوبر بحلول الساعة 10:00 صباحًا. وأخيرًا، ستتحدث نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والذهب والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 1.02% لتحوم حول 56.55 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.70% ليحوم حول 4463.46 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 4550.11 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 98.6200.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) بنسبة 1.74% ليصل إلى 91,732.77 دولارًا للعملة الواحدة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي وASX 200 الأسترالي. في المقابل، انخفضت مؤشرات CSI 300 الصيني، ونيكي 225 الياباني، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندي. أما الأسواق الأوروبية، فقد سجلت ارتفاعاً في معظمها خلال التعاملات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock