كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر داو جونز وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وذلك بعد إغلاق يوم الجمعة على ارتفاع.

سيتابع المستثمرون عن كثب تقييم تكلفة المعيشة هذا الأسبوع، والذي يتضمن بيانات التضخم لشهر يوليو، بالإضافة إلى تحديثات حول إنفاق المستهلكين ومؤشرات معنوياتهم. وستوفر هذه التقارير رؤى بالغة الأهمية حول قدرة المستهلكين على الصمود في وجه الضغوط الجيوسياسية المتزايدة وارتفاع أسعار الطاقة.

في غضون ذلك، صرّحت إيران بأن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه ما لم تستجب الولايات المتحدة لمطالبها، على الرغم من دخول الاتفاق مع عُمان مراحله النهائية. ويأتي هذا التوتر الجيوسياسي في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة "تتفاوض بشكل جزئي فقط" مع طهران، مما يُبقي أسواق الطاقة في حالة ترقب.

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.65%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.21%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 43.9% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.15% ليصل إلى 774.44 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.41% ليصل إلى 726.01 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

غطاء محكم

• انخفض سهم شركة Check-Cap Ltd. (NASDAQ: MBAI ) بنسبة 4.26% بعد إعلانها عن تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 مقابل 7، اعتبارًا من 12 أغسطس.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MBAI يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى القصير.

مختبر الصواريخ

• ارتفع سهم شركة روكيت لاب (ناسداك: RKLB ) بنسبة 2.95% قبل إعلان أرباحها المقرر بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون خسارة في الأرباح قدرها 8 سنتات للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 231.1 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم RKLB يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل.

الطاقة الكهربائية من القابس

• ارتفع سهم شركة بلوج باور (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PLUG ) بنسبة 6.42% قبل إعلان أرباحها المقرر بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون خسارة قدرها 8 سنتات للسهم الواحد بإيرادات تبلغ 168.8 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم PLUG يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

شركة بيو-كي الدولية

• انخفض سهم شركة BIO-Key International Inc. (NASDAQ: BKYI ) بنسبة 7.92% حيث فازت الشركة، إلى جانب شريكها الاستراتيجي Visualforma، بعقد جديد لتعزيز أمن الهوية الرقمية لوكالة الأمن القومي البرتغالية.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم BKYI يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

مجموعة تي رو برايس

• ارتفعت أسهم شركة تي رو برايس جروب (ناسداك: TROW ) بنسبة 8.10% بعد أن أبرز تقرير أرباح الربع الثاني الأخير إيرادات بلغت 1.91 مليار دولار، وهو أقل بقليل من التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم TROW يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة قيمة جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والمواد أكبر المكاسب يوم الجمعة، مما قاد معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع، في حين خالفت أسهم الطاقة وخدمات الاتصالات هذا الاتجاه لتغلق على انخفاض.

رؤى من المحللين

يرسم محمد أ. العريان صورة لبيئة اقتصادية كلية منقسمة تتسم بـ "تقلبات اقتصادية كلية أساسية وتشتت واضح في السوق".

في حين ارتفعت الأصول الخطرة وأسهم التكنولوجيا - مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية - يؤكد العريان أن "ما كان خبراً ساراً لوول ستريت لم يترجم بسلاسة إلى الشارع الرئيسي".

التوقعات الاقتصادية الرئيسية

• اقتصاد حقيقي يعاني من الاحتكاكات: تشير بيانات سوق العمل الضعيفة، والتي تميزت بانخفاض غير متوقع في عدد الوظائف في يوليو بمقدار 23 ألف وظيفة، إلى استمرار احتكاكات جانب العرض. وتواجه الأسر ذات الدخل المنخفض ضغوطًا متزايدة بعد أن "استنفدت احتياطياتها المالية التي تراكمت خلال فترة الجائحة، وهي الآن تقاوم بنشاط التضخم التراكمي للأسعار".
• تحوّل السياسة النقدية: تتكيف الأسواق المالية مع "تغيير نظام الاحتياطي الفيدرالي" الذي يبتعد عن التوجيهات المباشرة والمتوقعة. وقد أدى تباطؤ سوق العمل إلى خفض الاحتمالية الضمنية لرفع سعر الفائدة في سبتمبر إلى حوالي 40%، على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين القادمة لا تزال عوامل حاسمة في هذا التحوّل.
• تدفقات رأس المال والطلب على الذكاء الاصطناعي: يعتمد المشهد المؤسسي بشكل كبير على تمويل سوق السندات للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن المؤشرات الفنية للسوق تشير إلى أن "أسوأ ما في هذا البيع القسري قد يكون قد ولى الآن" في أعقاب تخفيض المديونية التكنولوجية الأخير.

بشكل عام، يتوقع العريان استمرار النمو غير المتكافئ، وزيادة تقلبات العائد، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية التي تجعل الأسواق عرضة للخطر.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• ليس من المقرر نشر أي بيانات يوم الاثنين.
• يوم الثلاثاء، سيتم إصدار مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لبيانات تفاؤل الشركات الصغيرة لشهر يوليو بحلول الساعة 6:00 صباحًا، وستصدر بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا، وسيتم نشر تقرير ديون الأسر والائتمان للربع الثاني الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بحلول الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• يوم الأربعاء، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ومؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي بحلول الساعة 8:30 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات رصيد الخزانة الشهرية لشهر يوليو بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، ستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو باستثناء الغذاء والطاقة، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، كلمة في الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو يوم الجمعة بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار بيانات مخزونات التصنيع والتجارة لشهر يونيو وبيانات استطلاع المستهلكين الأولية لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.00% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 78.96 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.14% ليحوم حول 4348.44 دولارًا للأونصة. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 99.6550.

في غضون ذلك، تم تداول عملة البيتكوين (CRYPTO: BTC) على ارتفاع بنسبة 0.60% عند 65,165.82 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الاثنين، باستثناء مؤشر ASX 200 الأسترالي. وارتفعت مؤشرات CSI 300 الصينية، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندية، ونيكي 225 اليابانية، وكوسبي الكورية الجنوبية. وسجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في معظمها خلال التعاملات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock